注目トピックス　市況・概況

NY為替：米コアPCE価格指数は予想を上回る、スタグフレ―ション懸念でリスクオフ

配信日時：2025/03/29 06:23 配信元：FISCO
*06:23JST NY為替：米コアPCE価格指数は予想を上回る、スタグフレ―ション懸念でリスクオフ 28日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円91銭から149円69銭まで下落し、149円73銭で引けた。米2月コアPCE価格指数が予想以上に1月から加速したほか、米3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想外に下方修正され、同指数の長期期待インフレ率確報値が上方修正されたためスタグフレ―ション懸念も浮上し、長期金利低下に伴うドル売りが強まった。

ユーロ・ドルは1.0765ドルから1.0845ドルまで上昇し、1.0833ドルで引けた。ナーゲル独連銀総裁やミュラー・エストニア中銀総裁の追加利下げに慎重な姿勢を受け、ユーロ売りが後退した。ユーロ・円は162円92銭まで上昇後、162円07銭まで下落した。ポンド・ドルは1.2924ドルから1.2968ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8833ランから0.8800フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は切り返し、ドルに買戻し *20:04JST 欧州為替：ドル・円は切り返し、ドルに買戻し 欧州市場でドル・円は148円96銭まで下落後、149円43銭まで切り返した。欧米株価指数の大幅安でリスク回避的な円買いが強まったものの、ドルに買戻しが入り相場を押し上げた。米10年債利回りは底堅く推移しており、ドルは上昇基調を維持する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円96銭から149円43銭、ユーロ・円は161円22銭から161円60銭、ユーロ・ドルは1.0807ドルから1.0834ドル。 ＜TY＞ 2025/03/31 20:04 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は底堅い、149円付近で買戻し *19:18JST 欧州為替：ドル・円は底堅い、149円付近で買戻し 欧州市場でドル・円は148円96銭まで下落後に持ち直し、149円20銭台でのもみ合い。米10年債利回りの下げ渋りでドル買いに振れ、ユーロ・ドルは値を下げる展開に。一方、欧米株価指数は下げ幅を拡大し、今晩の株安を警戒した円買いが入りやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円96銭から149円29銭、ユーロ・円は161円22銭から161円60銭、ユーロ・ドルは1.0807ドルから1.0834ドル。 ＜TY＞ 2025/03/31 19:18 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:急落、3日連続安で短期DC *18:15JST 日経平均テクニカル:急落、3日連続安で短期DC 31日の日経平均は3営業日連続安。終値は1502.77円安と急落した。ローソク足はマド空けを伴う陰線で終了。上ヒゲのない「陰の寄り付き坊主」を描いて売りの勢いの強さを窺わせた。下降中の25日移動平均線を5日線が下に抜けて短期デッドクロス（DC）を形成したほか、パラボリックが売りサイン点灯を開始し、短中期の下落局面入りを示唆している。一方、25日線との下方乖離率は本日終値で4.95％と、売られ過ぎラインの5％には届いていない。このためリバウンド圧力は限られるとみられ、今後の下振れリスクに留意が必要となろう。 ＜CS＞ 2025/03/31 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は小高い、149円台に再浮上 *17:59JST 欧州為替：ドル・円は小高い、149円台に再浮上 欧州市場でドル・円は小高く推移し、149円05銭から149円29銭まで値を上げた。米10年債利回りは底堅さが目立ち、ドル買いでユーロ・ドルは1.0810ドル付近まで下落。一方、欧米株価指数は大幅安となり、リスク回避の円買いがドルの戻りを抑える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円05銭から149円29銭、ユーロ・円は161円22銭から161円60銭、ユーロ・ドルは1.0811ドルから1.0834ドル。 ＜TY＞ 2025/03/31 17:59 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: 「下げ渋りか、米スタグフレーションも相互関税の行方を見極め」 *17:25JST 欧米為替見通し: 「下げ渋りか、米スタグフレーションも相互関税の行方を見極め」 31日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。米経済指標が低調なら、スタグフレーション懸念のドル売り先行。一方、米相互関税の行方を見極める展開となり、ドル売り一巡後は過度な下げは抑制されそうだ。前週末に発表された米コアPCE価格指数は上振れ予想より強く、インフレ再加速を示した。足元で弱い経済指標が相次ぐなか、スタグフレーションへの懸念でドル売り優勢となりユーロ・ドルは1.0760ドル台から1.0840ドル台に浮上、ドル・円は150円90銭台から149円80銭台に軟化。週明けアジア市場で米金利安を受け、ドル売り先行。また、日経平均株価は記録的な下げでリスク回避の円買いに振れ、ドル・円は149円を割り込んだ。この後の海外市場は米国経済の行方がテーマ。今晩のシカゴ購買部協会景気指数は前回を下回る見通し。また、今週のISM製造業景況指数やJOLTS求人件数など目先の経済指標は低調な内容が予想され、スタグフレーションへの警戒感からドル売り地合いは継続しよう。今週末に発言機会を持つパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が追加利下げに慎重な姿勢を弱めるか注目される。一方、4月2日の相互関税導入を見極めるムードで、過度なドル売りを弱める可能性もあろう。【今日の欧米市場の予定】・21：00　南アフリカ・2月貿易収支（1月：－165億ランド）・21：00　独・3月消費者物価指数（予想：前年比＋2.2％）・22：45　米・3月シカゴPMI（予想：45.0、2月：45.5） ＜CS＞ 2025/03/31 17:25 注目トピックス　市況・概況 米スタグフレーション懸念からリスク回避の動き【クロージング】 *16:42JST 米スタグフレーション懸念からリスク回避の動き【クロージング】 31日の日経平均は大幅に3営業日続落。1502.77円安の35617.56円（出来高概算23億3000万株）と終値ベースでは昨年9月11日以来、約6カ月半ぶりに36000円を割り込んで取引を終えた。28日の米国市場の下落の影響からリスク回避の動きが強まった。この流れを引き継ぐ形からほほ全面安商状となり、日経平均は寄り付き後ほどなくして36000円を割り込んだ。その後は、35600円前後でのもみ合いが続いた。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数は1500を超え、全体の9割超を占めた。セクター別では、33業種すべてが下落し、非鉄金属、その他製品、保険、石油石炭の下落が際立っていた。指数インパクトの大きいところでは、ニトリHD<9843>が上昇した半面、ファーストリテ<9983>、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>が下落し、この4銘柄で日経平均を500円超押し下げた。前週末の米国市場は、トランプ米政権の関税への警戒に加え、米連邦準備制度理事会（FRB）が注目する2月の米個人消費支出（PCE）統計で、PCEコア価格指数が予想以上に加速した。さらに、ミシガン大消費者信頼感指数が2年ぶりの低水準に落ち込んだほか、期待インフレ率が上昇したため、スタグフレーション懸念も強まり、主要な株価指数は大幅に下落した。東京市場はリスクオフの展開となり、日経平均の下げ幅は一時1500円を超えた。また、トランプ関税による米景気後退懸念から円買い意欲が強まり、1ドル＝148円台後半と円高に振れたことも重荷となった。日経平均は節目の36000円をあっさりと割り込み、11日に付けた直近安値（35987.13円）をも下抜けた。米政権による相互関税が発表された後、各国政府間における今後の協議などの動きを見極めたいところであり、買い方不在のなかで持ち高調整に伴う売りの影響により、下へのバイアスが強まりやすいとこころであろう。商いが膨らみにくいなかでインデックスに絡んだ商いの影響を受けやすく、しばらくは中小型株や個別に材料の出ている銘柄への選別物色になりそうだ。 ＜CS＞ 2025/03/31 16:42 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に上昇、株価大幅安で警戒感強まる *16:35JST 日経VI：大幅に上昇、株価大幅安で警戒感強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は31日、前日比＋5.80（上昇率25.95％）の28.15と大幅に上昇した。なお、高値は29.46、安値は26.18。先週末の米株式市場で主要指数が大幅に下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。市場ではトランプ関税のほか、円高や米景気不安、米インフレなど警戒材料が多く、こうした中、今日は取引開始後に株価が下げ幅を広げ、日経225先物が大幅安となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは先週末の水準を大きく上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/03/31 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：相互関税警戒再燃でリスク回避姿勢強まり大幅安 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：相互関税警戒再燃でリスク回避姿勢強まり大幅安 3月31日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比18安の642pt。なお、高値は651pt、安値は640pt、日中取引高は3775枚。先週末の米国市場のダウ平均は大幅続落。トランプ政権の関税を警戒した売りや、連邦準備制度理事会（FRB）が注目のPCEコア価格指数が予想以上に加速したためインフレ警戒感に売られ、寄り付き後、下落。さらに、ミシガン大消費者信頼感指数が2年ぶりの低水準に落ち込んだと同時に、期待インフレ率も上昇したためスタグフレーション懸念も強まり売りに一段と拍車をかけた。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比12pt安の648ptからスタートした。米株安を受け、朝方から軟調に推移。米国のスタグフレーション懸念に加え、トランプ米大統領による「例外なく全ての国に相互関税を課す」とのコメントが伝わり、日本市場全体が急落、終日売り優勢となった。リスク回避姿勢が強まる中、NYダウ先物が時間外取引で下落していることも嫌気され、大幅安となる642ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、カバー<5253>やタイミー<215A>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/03/31 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は本日安値更新、円買い再開 *16:18JST 東京為替：ドル・円は本日安値更新、円買い再開 31日午後の東京市場でドル・円は午前中に付けた本日安値を下抜け、148円70銭まで値を切り下げた。上海総合指数と香港ハンセン指数は軟調、米ダウ先物は下げ幅を拡大し、今晩の株安を警戒した円買いに振れた。米景気減速懸念でドル売りも継続。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円70銭から149円73銭、ユーロ・円は161円06銭から162円05銭、ユーロ・ドルは1.0805ドルから1.0845ドル。 ＜TY＞ 2025/03/31 16:18
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