注目トピックス　市況・概況

欧州為替：ドル・円は下げ一服、米金利にらみ

配信日時：2025/03/28 18:16 配信元：FISCO
*18:16JST 欧州為替：ドル・円は下げ一服、米金利にらみ 欧州市場でドル・円は下げ一服となり、150円35銭から150円55銭まで戻した。米10年債利回りの反転でドル買いが入りやすく、ユーロ・ドルは1.0790ドル台から失速している。一方、欧州株式市場は高安まちまちとなり、過度な円買いは後退した。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円35銭から150円55銭、ユーロ・円は162円07銭から162円38銭、ユーロ・ドルは1.0775ドルから1.0796ドル。



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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: 「下げ渋りか、米スタグフレーションも相互関税の行方を見極め」 *17:25JST 欧米為替見通し: 「下げ渋りか、米スタグフレーションも相互関税の行方を見極め」 31日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。米経済指標が低調なら、スタグフレーション懸念のドル売り先行。一方、米相互関税の行方を見極める展開となり、ドル売り一巡後は過度な下げは抑制されそうだ。前週末に発表された米コアPCE価格指数は上振れ予想より強く、インフレ再加速を示した。足元で弱い経済指標が相次ぐなか、スタグフレーションへの懸念でドル売り優勢となりユーロ・ドルは1.0760ドル台から1.0840ドル台に浮上、ドル・円は150円90銭台から149円80銭台に軟化。週明けアジア市場で米金利安を受け、ドル売り先行。また、日経平均株価は記録的な下げでリスク回避の円買いに振れ、ドル・円は149円を割り込んだ。この後の海外市場は米国経済の行方がテーマ。今晩のシカゴ購買部協会景気指数は前回を下回る見通し。また、今週のISM製造業景況指数やJOLTS求人件数など目先の経済指標は低調な内容が予想され、スタグフレーションへの警戒感からドル売り地合いは継続しよう。今週末に発言機会を持つパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が追加利下げに慎重な姿勢を弱めるか注目される。一方、4月2日の相互関税導入を見極めるムードで、過度なドル売りを弱める可能性もあろう。【今日の欧米市場の予定】・21：00　南アフリカ・2月貿易収支（1月：－165億ランド）・21：00　独・3月消費者物価指数（予想：前年比＋2.2％）・22：45　米・3月シカゴPMI（予想：45.0、2月：45.5） ＜CS＞ 2025/03/31 17:25 注目トピックス　市況・概況 米スタグフレーション懸念からリスク回避の動き【クロージング】 *16:42JST 米スタグフレーション懸念からリスク回避の動き【クロージング】 31日の日経平均は大幅に3営業日続落。1502.77円安の35617.56円（出来高概算23億3000万株）と終値ベースでは昨年9月11日以来、約6カ月半ぶりに36000円を割り込んで取引を終えた。28日の米国市場の下落の影響からリスク回避の動きが強まった。この流れを引き継ぐ形からほほ全面安商状となり、日経平均は寄り付き後ほどなくして36000円を割り込んだ。その後は、35600円前後でのもみ合いが続いた。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数は1500を超え、全体の9割超を占めた。セクター別では、33業種すべてが下落し、非鉄金属、その他製品、保険、石油石炭の下落が際立っていた。指数インパクトの大きいところでは、ニトリHD<9843>が上昇した半面、ファーストリテ<9983>、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>が下落し、この4銘柄で日経平均を500円超押し下げた。前週末の米国市場は、トランプ米政権の関税への警戒に加え、米連邦準備制度理事会（FRB）が注目する2月の米個人消費支出（PCE）統計で、PCEコア価格指数が予想以上に加速した。さらに、ミシガン大消費者信頼感指数が2年ぶりの低水準に落ち込んだほか、期待インフレ率が上昇したため、スタグフレーション懸念も強まり、主要な株価指数は大幅に下落した。東京市場はリスクオフの展開となり、日経平均の下げ幅は一時1500円を超えた。また、トランプ関税による米景気後退懸念から円買い意欲が強まり、1ドル＝148円台後半と円高に振れたことも重荷となった。日経平均は節目の36000円をあっさりと割り込み、11日に付けた直近安値（35987.13円）をも下抜けた。米政権による相互関税が発表された後、各国政府間における今後の協議などの動きを見極めたいところであり、買い方不在のなかで持ち高調整に伴う売りの影響により、下へのバイアスが強まりやすいとこころであろう。商いが膨らみにくいなかでインデックスに絡んだ商いの影響を受けやすく、しばらくは中小型株や個別に材料の出ている銘柄への選別物色になりそうだ。 ＜CS＞ 2025/03/31 16:42 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に上昇、株価大幅安で警戒感強まる *16:35JST 日経VI：大幅に上昇、株価大幅安で警戒感強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は31日、前日比＋5.80（上昇率25.95％）の28.15と大幅に上昇した。なお、高値は29.46、安値は26.18。先週末の米株式市場で主要指数が大幅に下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。市場ではトランプ関税のほか、円高や米景気不安、米インフレなど警戒材料が多く、こうした中、今日は取引開始後に株価が下げ幅を広げ、日経225先物が大幅安となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは先週末の水準を大きく上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/03/31 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：相互関税警戒再燃でリスク回避姿勢強まり大幅安 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：相互関税警戒再燃でリスク回避姿勢強まり大幅安 3月31日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比18安の642pt。なお、高値は651pt、安値は640pt、日中取引高は3775枚。先週末の米国市場のダウ平均は大幅続落。トランプ政権の関税を警戒した売りや、連邦準備制度理事会（FRB）が注目のPCEコア価格指数が予想以上に加速したためインフレ警戒感に売られ、寄り付き後、下落。さらに、ミシガン大消費者信頼感指数が2年ぶりの低水準に落ち込んだと同時に、期待インフレ率も上昇したためスタグフレーション懸念も強まり売りに一段と拍車をかけた。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比12pt安の648ptからスタートした。米株安を受け、朝方から軟調に推移。米国のスタグフレーション懸念に加え、トランプ米大統領による「例外なく全ての国に相互関税を課す」とのコメントが伝わり、日本市場全体が急落、終日売り優勢となった。リスク回避姿勢が強まる中、NYダウ先物が時間外取引で下落していることも嫌気され、大幅安となる642ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、カバー<5253>やタイミー<215A>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/03/31 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は本日安値更新、円買い再開 *16:18JST 東京為替：ドル・円は本日安値更新、円買い再開 31日午後の東京市場でドル・円は午前中に付けた本日安値を下抜け、148円70銭まで値を切り下げた。上海総合指数と香港ハンセン指数は軟調、米ダウ先物は下げ幅を拡大し、今晩の株安を警戒した円買いに振れた。米景気減速懸念でドル売りも継続。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円70銭から149円73銭、ユーロ・円は161円06銭から162円05銭、ユーロ・ドルは1.0805ドルから1.0845ドル。 ＜TY＞ 2025/03/31 16:18 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ *15:59JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ 非鉄金属が下落率トップ。そのほかその他製品、保険業、石油・石炭製品、証券業、機械なども下落。一方、上昇はなし。業種名／現在値／前日比（％）1. 水産・農林業 ／　590.04　／　-1.852. パルプ・紙 ／　493.6　／　-1.853. 海運業 ／　1,791.83　／　-2.204. 食料品 ／　2,190.02　／　-2.215. 繊維業 ／　791.16　／　-2.296. 小売業 ／　1,861.11　／　-2.337. 電力・ガス業 ／　489.77　／　-2.378. 倉庫・運輸関連業 ／　3,190.29　／　-2.519. 建設業 ／　1,806.26　／　-2.5710. 金属製品 ／　1,410.24　／　-2.5711. 鉱業 ／　612.36　／　-2.6912. ゴム製品 ／　4,465.94　／　-2.7413. 医薬品 ／　3,392.98　／　-2.8214. 情報・通信業 ／　5,884.3　／　-2.8315. 鉄鋼 ／　721.45　／　-2.9116. 陸運業 ／　1,963.43　／　-2.9617. 空運業 ／　216.　／　-2.9618. ガラス・土石製品 ／　1,321.59　／　-2.9719. その他金融業 ／　972.41　／　-3.0020. 精密機器 ／　10,992.74　／　-3.0621. 輸送用機器 ／　4,139.1　／　-3.1222. 不動産業 ／　1,971.08　／　-3.1323. 化学工業 ／　2,229.57　／　-3.1624. 卸売業 ／　3,496.64　／　-3.6825. サービス業 ／　2,885.26　／　-3.8726. 銀行業 ／　390.34　／　-4.1027. 電気機器 ／　4,609.5　／　-4.3128. 機械 ／　3,096.53　／　-4.3329. 証券業 ／　594.15　／　-4.4730. 石油・石炭製品 ／　1,850.07　／　-4.7931. 保険業 ／　2,757.74　／　-4.9032. その他製品 ／　6,263.19　／　-4.9833. 非鉄金属 ／　1,490.34　／　-5.12 ＜CS＞ 2025/03/31 15:59 注目トピックス　市況・概況 3月31日本国債市場：債券先物は138円40銭で取引終了 *15:45JST 3月31日本国債市場：債券先物は138円40銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年6月限寄付138円06銭 高値138円40銭 安値137円99銭　引け138円40銭2年　470回 　0.837％5年　177回 　1.105％10年 377回 　1.495％20年 191回 　2.236％31日の債券先物6月限は強含み。138円06銭で取引を開始し、137円99銭まで売られたが、138円40銭まで反発し、138円40銭で取引を終えた。現物債の取引では10年債の利回りが主に低下。＜米国債概況＞2年債は3.84％、10年債は4.18％、30年債は4.57％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.66％、英国債は4.69％、オーストラリア10年債は4.38％、NZ10年債は4.47％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・21：00　南アフリカ・2月貿易収支（1月：－165億ランド）・21：00　独・3月消費者物価指数（予想：前年比＋2.2％）・22：45　米・3月シカゴPMI（予想：45.0、2月：45.5）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/03/31 15:45 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前週末比1502.77円安の35617.56円 *15:31JST 日経平均大引け：前週末比1502.77円安の35617.56円 日経平均は前週末比1502.77円安の35617.56円（同-4.05%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前週末比98.52pt安の2658.73pt（同-3.57%）。 ＜CS＞ 2025/03/31 15:31 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は149円割れ、米金利の小幅低下で *15:20JST 東京為替：ドル・円は149円割れ、米金利の小幅低下で 31日午後の東京市場でドル・円は再び149円を割り込み、148円90銭台に値を下げた。米10年債利回りの低下でドル売りに振れやすく、ポンドや豪ドルは対ドルで底堅く推移する。一方、時間外取引の米ダウ先物は下げ幅を拡大し、円買い地合いが続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円72銭から149円73銭、ユーロ・円は161円17銭から162円05銭、ユーロ・ドルは1.0805ドルから1.0845ドル。 ＜TY＞ 2025/03/31 15:20
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