注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル続落、リスクオフ加速、貿易摩擦悪化懸念強まる

配信日時：2025/03/12 02:23 配信元：FISCO
*02:23JST NY外為：ドル続落、リスクオフ加速、貿易摩擦悪化懸念強まる NY外為市場でドルは貿易摩擦悪化を受けた景気減速懸念に利下げ観測が強まり、続落した。トランプ米大統領はカナダの報復措置を受け、カナダ産鉄鋼とアルミニウム関税率を50％に引き上げることを示唆、さらに、同国製自動車への関税ひきあげを警告するなど、摩擦悪化が警戒されている。

ダウは700ドル近く下落。株安に連れリスク回避の動きも加速した。ドル・円は148円11銭から147円09銭まで反落した。ユーロ・ドルは1.0894ドルから1.0932ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.2920ドルから1.2956ドルまで上昇し、それぞれ年初来高値を更新した。

ユーロ・円は161円73銭から160円82銭まで反落。ポンド・円は191円58銭まで上昇後、190円32銭まで下落した。


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日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比-1.42（低下率4.87％）の27.72と低下している。なお、今日ここまでの高値は28.28、安値は27.34。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の投稿市場はやや売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。しかし、現物市場で押し目買い意欲が強く、日経225先物も取引開始後に上げに転じるなど下値の堅い展開となっている。こうした底堅い株価推移を受け、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/03/12 14:07 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上昇一服、日本株にらみ *13:58JST 東京為替：ドル・円は上昇一服、日本株にらみ 12日午後の東京市場でドル・円は上昇一服となり、148円24銭まで切り上げた後は小幅に下げた。米10年債利回りの高止まりで、引き続きドル買いに振れやすい。ただ、米株式先物は堅調だが、中国・香港株は軟調で、株安警戒の円買いも続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円70銭から148円24銭、ユーロ・円は161円22銭から161円68銭、ユーロ・ドルは1.0895ドルから1.0918ドル。 ＜TY＞ 2025/03/12 13:58 注目トピックス　市況・概況 日経平均は78円高、日銀の追加利上げも警戒 *13:53JST 日経平均は78円高、日銀の追加利上げも警戒 日経平均は78円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ソニーG<6758>、中外薬<4519>、テルモ<4543>などがプラス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、レーザーテック<6920>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、銀行業、非鉄金属、電気・ガス業、保険業、石油石炭製品が値上がり率上位、海運業、パルプ・紙、空運業、その他金融業が値下がりしている。日経平均は方向感が定まらず小動きとなっている。円相場が円安方向に振れていることが市場の安心感となる一方、春闘の集中回答日を迎え、大幅な賃上げが日銀の追加利上げにつながるとの思惑が株価の重しとなっているとの見方がある。 ＜SK＞ 2025/03/12 13:53 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、大幅続落の反動で買戻し *13:42JST 米国株見通し：下げ渋りか、大幅続落の反動で買戻し （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　5,594.50（+17.50）ナスダック100先物　　19,468.00（+69.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は101ドル高。米金利は伸び悩み、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。11日の主要3指数は大幅続落。ナスダックとS&Pはプラスに浮上する場面もあったが、ダウはマイナス圏で推移し478ドル安の41433ドルで引けた。この日発表されたJOLTS求人件数は予想外に強い内容となり、足元で広がる景気減速懸念はいったん収束。ただ、一貫性を欠くトランプ大統領の関税政策に市場は踊らされ、売り買いが入り乱れた。前日急落したハイテク株は自律反発の一方、消費関連を中心に売りが膨らみ相場を圧迫した。本日は下げ渋りか。引き続きトランプ氏の見解に左右される相場展開で、方向感は乏しい。ただ、インパクトを与える材料がなければ前週末からの急激な下げによる反動で、自律反発狙いの買いが見込まれる。焦点となる消費者物価指数（CPI）はコア指数も含め前年比、前月比で鈍化が市場コンセンサス。来週開催の連邦公開市場委員会(FOMC)は金利据え置きの公算だが、次回以降の追加利下げへの思惑から割安銘柄を中心に買戻しが入りやすい。 ＜TY＞ 2025/03/12 13:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はじり高、ドル買い継続 *13:36JST 東京為替：ドル・円はじり高、ドル買い継続 12日午後の東京市場でドル・円はじり高となり、一時148円24銭まで値を上げた。前日発表された米JOLTS求人件数は予想外に強く、足元で広がっていた米国経済の減速懸念は一服。ただ、ドルに買戻しが入りやすいものの、円買い圧力が重石となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円70銭から148円24銭、ユーロ・円は161円22銭から161円68銭、ユーロ・ドルは1.0895ドルから1.0918ドル。 ＜TY＞ 2025/03/12 13:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値付近、ドルの買戻しで *13:10JST 東京為替：ドル・円は高値付近、ドルの買戻しで 12日午後の東京市場でドル・円は148円10銭台と、本日高値圏でのもみ合い。米10年債利回りの高止まりでドルの買戻しが続き、主要通貨は対ドルで弱含む展開に。ただ、日経平均株価は後場再びマイナスに転じ、株価にらみの円買いがドルの重石。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円70銭から148円16銭、ユーロ・円は161円22銭から161円68銭、ユーロ・ドルは1.0896ドルから1.0918ドル。 ＜TY＞ 2025/03/12 13:10 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～売買一巡後は様子見姿勢強まる展開に *12:17JST 後場に注目すべき3つのポイント～売買一巡後は様子見姿勢強まる展開に 12日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反発、売買一巡後は様子見姿勢強まる展開に・ドル・円は小じっかり、日本株の反発で・値上がり寄与トップはソニーグループ<6758>、同2位は中外製薬<4519>■日経平均は反発、売買一巡後は様子見姿勢強まる展開に日経平均は反発。前日比105.72円高（＋0.29％）の36898.83円（出来高概算8億8000万株）で前場の取引を終えている。11日の米国株式市場は続落。ダウ平均は478.23ドル安の41433.48ドル、ナスダックは32.22ポイント安の17436.10で取引を終了した。デルタ航空や小売り企業による消費鈍化警告で、警戒感が広がり、寄り付き後、下落。カナダによる国内電力価格引き上げに対抗しトランプ大統領がカナダ産鉄鋼とアルミニウム関税引き上げを警告し、貿易摩擦拡大懸念に相場は大幅続落となった。警戒感に軟調推移が続いたが、終盤にかけて、ウクライナがトランプ政権提案の停戦案を受け入れる用意があると発表、トランプ大統領がウクライナ情報共有と安全保障支援再開で合意したとの報道を受け停戦期待が広がり、さらに、カナダとの協議後、貿易を巡る懸念も緩和し、相場は下げ幅を縮小し終了。米国株が続落となったものの、為替が1ドル147円台後半と円高進行が一服したことなどから、東京市場は前日終値水準で取引を開始。日経平均は小幅マイナスでスタートした後は切り返し37000円に迫る動きも見られた。ただ、前日の乱高下などが影響して積極的な売買は手控えられ、売買一巡後の日経平均は前日終値水準での小動きが続いた。日経平均採用銘柄では、子会社が消費者金融事業で堅調と報じられたラインヤフー<4689>が昨年来高値を更新したほか、増配予想の発表と証券会社によるポジティブなレポートが材料視されたコンコルディア<7186>も上昇。また、防衛システム事業の業容拡大が伝わった三菱電機<6503>も買われ、三菱重工業<7011>、川崎重工業<7012>、日本製鋼所<5631>など前日売られた防衛関連の一角も上昇した。このほか、良品計画<7453>、しずおかFG<5831>、ソニーグループ<6758>、スクリーンHD<7735>、住友電工<5802>などが買われた。一方、レーザーテック<6920>、アドバンテスト<6857>、ソシオネクスト<6526>、SUMCO<3436>など半導体株の一角が下落した。また、横河電機<6841>、あおぞら銀行<8304>など前日買われた銘柄が反落。このほか、SUBARU<7270>、住友重機械工業<6302>、セイコーエプソン<6724>、オリエンタルランド<4661>、ミネベアミツミ<6479>などが売られた。業種別では、銀行、保険、非鉄金属、証券・商品先物、電気・ガスなどが上昇した一方、海運、パルプ・紙、空運、陸運、不動産などが下落した。投資家の心理状態を示す日経VIは28ポイント前後で推移しており、日経平均が小動きな割にはさほど下落していない。週末に3月限先物・オプション特別清算指数（SQ値）算出を控えていることも影響してか、警戒感は払しょくされていない様子。後場の日経平均も前場同様、小動き推移が続くと考える。■ドル・円は小じっかり、日本株の反発で12日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、147円70銭から148円15銭まで値を上げた。日経平均株価は安寄りもプラスに転じ、日本株高を好感した円売りに振れた。また、米10年債利回りは高止まりし、ドル買い基調を強めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円70銭から148円15銭、ユーロ・円は161円22銭から161円68銭、ユーロ・ドルは1.0903ドルから1.0918ドル。■後場のチェック銘柄・Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ジィ・シィ企画<4073>の、2銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはソニーグループ<6758>、同2位は中外製薬<4519>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・1月JOLT求人件数：774万件（予想：760万件、12月：750.8万件←760万件）【要人発言】・植田日銀総裁「長期金利、市場で自由に形成されることが基本」「長期金利、経済・物価の見方や海外金利等を反映」「長期金利、市場の見方と日銀の見方に大きな違いはない」「将来の短期金利予想に反映して長期金利が動くのは自然な姿」「長期金利上昇による財政への影響、政府・国会が決めていくもの」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/03/12 12:17
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