注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル: 反落、「陽の大引け坊主」示現

配信日時：2025/03/11 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル: 反落、「陽の大引け坊主」示現 11日の日経平均は反落した。ローソク足は陽線で終了し、36000円割れまで長い下ヒゲを出したが、上ヒゲのない「陽の大引け坊主」を示現した。25日移動平均線との下方乖離率は本日ザラ場安値で6.1％と売られ過ぎラインの5％を超えたこともあり、反転開始に期待をつなぐ形となった。一方、5日や25日の移動平均線や一目均衡表の基準線と転換線はいずれも下降を続けて下落トレンド延長を示唆。週足では4週連続陰線を引き、高値、安値、終値も連続して切り下げて「黒三兵」を形成しており、足元では依然として強い下落圧力が窺える。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～売買一巡後は様子見姿勢強まる展開に *12:17JST 後場に注目すべき3つのポイント～売買一巡後は様子見姿勢強まる展開に 12日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反発、売買一巡後は様子見姿勢強まる展開に・ドル・円は小じっかり、日本株の反発で・値上がり寄与トップはソニーグループ<6758>、同2位は中外製薬<4519>■日経平均は反発、売買一巡後は様子見姿勢強まる展開に日経平均は反発。前日比105.72円高（＋0.29％）の36898.83円（出来高概算8億8000万株）で前場の取引を終えている。11日の米国株式市場は続落。ダウ平均は478.23ドル安の41433.48ドル、ナスダックは32.22ポイント安の17436.10で取引を終了した。デルタ航空や小売り企業による消費鈍化警告で、警戒感が広がり、寄り付き後、下落。カナダによる国内電力価格引き上げに対抗しトランプ大統領がカナダ産鉄鋼とアルミニウム関税引き上げを警告し、貿易摩擦拡大懸念に相場は大幅続落となった。警戒感に軟調推移が続いたが、終盤にかけて、ウクライナがトランプ政権提案の停戦案を受け入れる用意があると発表、トランプ大統領がウクライナ情報共有と安全保障支援再開で合意したとの報道を受け停戦期待が広がり、さらに、カナダとの協議後、貿易を巡る懸念も緩和し、相場は下げ幅を縮小し終了。米国株が続落となったものの、為替が1ドル147円台後半と円高進行が一服したことなどから、東京市場は前日終値水準で取引を開始。日経平均は小幅マイナスでスタートした後は切り返し37000円に迫る動きも見られた。ただ、前日の乱高下などが影響して積極的な売買は手控えられ、売買一巡後の日経平均は前日終値水準での小動きが続いた。日経平均採用銘柄では、子会社が消費者金融事業で堅調と報じられたラインヤフー<4689>が昨年来高値を更新したほか、増配予想の発表と証券会社によるポジティブなレポートが材料視されたコンコルディア<7186>も上昇。また、防衛システム事業の業容拡大が伝わった三菱電機<6503>も買われ、三菱重工業<7011>、川崎重工業<7012>、日本製鋼所<5631>など前日売られた防衛関連の一角も上昇した。このほか、良品計画<7453>、しずおかFG<5831>、ソニーグループ<6758>、スクリーンHD<7735>、住友電工<5802>などが買われた。一方、レーザーテック<6920>、アドバンテスト<6857>、ソシオネクスト<6526>、SUMCO<3436>など半導体株の一角が下落した。また、横河電機<6841>、あおぞら銀行<8304>など前日買われた銘柄が反落。このほか、SUBARU<7270>、住友重機械工業<6302>、セイコーエプソン<6724>、オリエンタルランド<4661>、ミネベアミツミ<6479>などが売られた。業種別では、銀行、保険、非鉄金属、証券・商品先物、電気・ガスなどが上昇した一方、海運、パルプ・紙、空運、陸運、不動産などが下落した。投資家の心理状態を示す日経VIは28ポイント前後で推移しており、日経平均が小動きな割にはさほど下落していない。週末に3月限先物・オプション特別清算指数（SQ値）算出を控えていることも影響してか、警戒感は払しょくされていない様子。後場の日経平均も前場同様、小動き推移が続くと考える。■ドル・円は小じっかり、日本株の反発で12日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、147円70銭から148円15銭まで値を上げた。日経平均株価は安寄りもプラスに転じ、日本株高を好感した円売りに振れた。また、米10年債利回りは高止まりし、ドル買い基調を強めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円70銭から148円15銭、ユーロ・円は161円22銭から161円68銭、ユーロ・ドルは1.0903ドルから1.0918ドル。■後場のチェック銘柄・Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ジィ・シィ企画<4073>の、2銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはソニーグループ<6758>、同2位は中外製薬<4519>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・1月JOLT求人件数：774万件（予想：760万件、12月：750.8万件←760万件）【要人発言】・植田日銀総裁「長期金利、市場で自由に形成されることが基本」「長期金利、経済・物価の見方や海外金利等を反映」「長期金利、市場の見方と日銀の見方に大きな違いはない」「将来の短期金利予想に反映して長期金利が動くのは自然な姿」「長期金利上昇による財政への影響、政府・国会が決めていくもの」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/03/12 12:17 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、日本株の反発で *12:11JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、日本株の反発で 12日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、147円70銭から148円15銭まで値を上げた。日経平均株価は安寄りもプラスに転じ、日本株高を好感した円売りに振れた。また、米10年債利回りは高止まりし、ドル買い基調を強めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円70銭から148円15銭、ユーロ・円は161円22銭から161円68銭、ユーロ・ドルは1.0903ドルから1.0918ドル。【要人発言】・植田日銀総裁「長期金利、市場で自由に形成されることが基本」「長期金利、経済・物価の見方や海外金利等を反映」「長期金利、市場の見方と日銀の見方に大きな違いはない」「将来の短期金利予想に反映して長期金利が動くのは自然な姿」「長期金利上昇による財政への影響、政府・国会が決めていくもの」 ＜TY＞ 2025/03/12 12:11 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:東海リース、三井ハイテク、ワールドなど *11:57JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:東海リース、三井ハイテク、ワールドなど 楽天銀行<5838>:6000円（+369円）大幅続伸。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に格上げ、目標株価も4020円から6820円に引き上げている。銀行株は利上げ効果に加えて、収益力向上に向けた施策の効果も相まって、来期・再来期も増益トレンドが継続すると予想している。とりわけ同社に関しては、金利感応度の高さと預金獲得力が魅力になるとしている。ワールド<3612>:2642円（+233円）大幅続伸。みずほ証券では投資判断「買い」を継続し、目標株価を3000円から3800円にまで引き上げている。三菱商事ファッションの全株式を取得しているが、これにより、同社のプラットフォーム事業のファッション業界でのプレゼンスは大きく高まると考えているもよう。27年2月期の業績予想を上方修正、新たな成長フェーズに入っていくと想定している。成長ポテンシャルから現在の株価水準には割安感があると判断。三井ハイテク<6966>:740円（-95円）大幅続落。前日に25年1月期の決算を発表、営業利益は160億円で前期比11.6％減となり、従来計画の130億円は上振れる着地に。一方、26年1月期は130億円で同18.8％減の計画としており、連続2ケタ減益見通しをマイナス視する動きが先行。電機部品を中心とした先行投資費用の増加を想定しているもよう。また、新中計を発表、28年1月期営業利益は235億円目標としており、前回中計目標値の25年1月期330億円を下回る水準に。レボリュー<8894>:145円 ウ -ストップ安売り気配。株主優待制度の廃止を前日に発表している。同社では24年10月に株主優待制度の新設を発表、24年10月31日基準、及び25年4月30日基準の株主名簿に連続して 2000株以上保有している株主を対象として、QUOカードPayを半期毎に6万円分、通期換算では12万円分を贈呈するとしていた。結局、1度も実施することなしに廃止となる形へ。予期せぬ優待対象株主の増加が廃止の背景となるようだ。東海リース<9761>:2180円（+337円）急伸。前日に業績予想の上方修正を発表している。25年3月期営業利益は従来予想の6.2億円から13.3億円、前期比33.6％増に引き上げ。、販売価格の改定などによる受注単価の上昇が主因となるようだ。第3四半期累計数値が5.2億円で前年同期比13.9％増であったことから、修正幅の大きさがインパクトにつながっている。また、年間配当金も従来計画の100円から120円にまで引き上げている。BUYSELL<7685>:2544円（+182円）大幅に反発。海外機関投資家に特化した独立調査業務を行う英Storm Research社のスポンサードレポートが発行されたと発表している。同レポートは「訪問型リユースのリーディング・カンパニーとして、日本の大規模かつ成長中の隠れた資産市場を活用するための強力なポジションにある」とした上で、27年12月期までの中期経営計画を評価。中核事業の拡大やM＆Aの成功、長期成長の可能性を持つと指摘している。GNI<2160>:2508円（+168円）大幅に続伸。24年2月に決議した自社株価予約取引に係る契約が期間満了により終了し、その清算が完了したと発表している。清算による損失（約4.83億円）は、25年第1四半期にその他の費用として計上する。清算完了で悪材料出尽くし感が出ていることに加え、2月20日に昨年来高値を記録した後、肝線維症等を適応症とするパイプライン「F351」に関する投資家の思惑を背景に株価が急落していたことから、買い戻し機運も生まれているようだ。TrueData<4416>:729円（+28円）大幅に3日ぶり反発。博報堂DYホールディングス<2433>傘下のHakuhodo DY ONE（東京都港区）とTrue Dataの購買データを用い、ゼロ次分析から広告配信、事後の購買分析までを実施できるブランドマーケティング支援サービス「WISE Ads BrandBooster」の提供を開始すると発表している。ドラッグストアやスーパーマーケットで食品・日用品などの消費財を展開する企業のほか、非消費財企業のブランド広告にも効果的という。 ＜ST＞ 2025/03/12 11:57 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は148円台前半で推移 *11:46JST 東京為替：ドル・円は148円台前半で推移 12日午前の東京市場で米ドル・円は148円05銭近辺で推移。米長期金利の上昇を受けて147円68銭から148円15銭まで反発。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.0922ドルから1.0906ドルまで弱含み。ユーロ・円は161円16銭まで下げた後、161円69銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/03/12 11:46 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は148円15銭まで強含み *10:09JST 東京為替：ドル・円は148円15銭まで強含み 12日午前の東京市場で米ドル・円は148円05銭近辺で推移。米長期金利の上昇を受けて147円68銭から148円15銭まで反発。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.0922ドルから1.0906ドルまで弱含み。ユーロ・円は161円16銭まで下げた後、161円69銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/03/12 10:09 注目トピックス　市況・概況 日経平均は2円安、寄り後はもみ合い *09:11JST 日経平均は2円安、寄り後はもみ合い 日経平均は2円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が上昇したことも東京市場で株価を抑える要因となった。一方、昨日の日経平均が前場に一時1000円を超す下げとなった後に下げ渋ったことから、相場の下値は堅いとの見方が広がった。また、外為市場で1ドル＝147円90銭台と、昨日15時30分頃と比べ70銭ほど円安・ドル高に振れたことも市場の安心感となった。さらに、ウクライナとロシアの停戦交渉が進むとの期待感も市場心理を改善させる要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/03/12 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:アズワンやヤマエグループHDなどに注目 *09:07JST 個別銘柄戦略:アズワンやヤマエグループHDなどに注目 昨日11日の米株式市場でNYダウは478.23ドル安の41,433.48、ナスダック総合指数は32.22pt安の17,436.10、シカゴ日経225先物は大阪日中比235円安の36,525円。為替は1ドル＝147.70-80円。今日の東京市場では、上期営業利益が前年同期比2.3倍となったシーアールイー<3458>、25年3月期の配当予想を上方修正し株主優待制度に継続保有期間を導入すると発表したアズワン<7476>、株主優待制度を導入すると発表したヤマエグループHD<7130>、東京都の「新エネルギー推進に係る技術開発支援事業」に「新規HVO混合燃料の開発及びサプライチェーン構築とその社会実装」が採択されたと発表したユーグレナ<2931>、東証スタンダードでは、25年3月期業績と配当予想を上方修正した東海リース<9761>上期売上高見込みは下方修正だが利益見込みは上方修正となった大盛工<1844>、旭化成ホームズと業務資本提携すると発表したグロバル社<3271>、系統用蓄電所事業に参入したと発表したアジア航測<9233>、米Corellium社が開発・販売する仮想ハードウェア製品「Corellium」の国内代理店契約を締結したと発表したイーソル<4420>、南アンマン排水処理プロジェクトを開始したと発表したエンバイオHD<6092>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が0.62億円の赤字となったセルソース<4880>、営業利益が前期11.6％減・今期18.8％減予想と発表した三井ハイテク<6966>、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が0.04億円の赤字となったReYuu<9425>、営業利益が前期24.4％減・今期11.5％減予想と発表した不二電機<6654>、株主優待制度を廃止すると発表したレボリュー<8894>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/03/12 09:07 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後は次第に底堅さが意識される相場展開～ *08:56JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後は次第に底堅さが意識される相場展開～ 12日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■売り一巡後は次第に底堅さが意識される相場展開■三井ハイテク、25/1営業利益 11.6％減 160億円、26/1予想 18.8％減 130億円■前場の注目材料:日産自、新経営体制発足、業績立て直しに構造改革急務■売り一巡後は次第に底堅さが意識される相場展開12日の日本株市場は、売り一巡後は次第に底堅さが意識される相場展開になりそうだ。11日の米国市場は、NYダウが478ドル安、ナスダックは32ポイント安だった。カナダによる国内電力価格引き上げに対抗措置としてトランプ米大統領は、カナダ産鉄鋼とアルミニウムの関税引き上げを警告し、貿易摩擦拡大への懸念から大幅続落となった。その後、ウクライナがトランプ政権の停戦案を受け入れる用意があると発表、トランプ大統領がウクライナへの情報共有と安全保障支援再開で合意したとの報道を受け、地政学リスクが和らぐなか、下げ幅を縮小した。シカゴ日経225先物は大阪比235円安の36525円。円相場は1ドル＝147円80銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。トランプ米大統領のSNS投稿に振らされる状況であるが、カナダは電力に対する追加料金を停止すると伝わっており、落ち着きをみせそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時36110円まで売られる場面もみられたが、その後は下落幅を縮めている。為替市場では円相場が1ドル＝147円80銭台と前日から円安に振れていることもあり、売り一巡後は押し目を拾う動きが意識されやすいだろう。週末に3月限の先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控え、先物市場では限月交代に伴うロールオーバーが中心になる。短期筋の売買に振らされやすい面はあるが、前日の36000円割れで目先底が意識されやすく、売り仕掛け的な動きは手控えられやすいだろう。また、ロシアの出方次第ではあるものの、ウクライナ政府が米国の30日間の停戦を受け入れることで、地政学リスクの後退が下支えとなる可能性がありそうだ。物色はエヌビディアが小幅ながら買われた流れもあり、ハイテク株への買い戻しが意識されやすい。昨日はアドバンテスト<6857>が売り一巡後に上昇に転じていたこともあり、本日も底堅さがみられてくるようであれば、センチメント改善につながることになるだろう。また、円高一服を背景に自動車など輸出関連への買い戻しも意識されるほか、米系証券で格上げが観測されている金融株の一角の動向も注目される。■三井ハイテク、25/1営業利益 11.6％減 160億円、26/1予想 18.8％減 130億円三井ハイテク<6966>が発表した2025年1月期業績は、売上高が前期比9.7％増の2148億9000万円、営業利益は同11.6％減の160億1700万円だった。電子部品事業については、円安の影響はあったものの、半導体の最終需要回復の遅れによる受注減少の影響があった。また、金型・工作機械事業については、金型の受注減少が影響した。2026年1月期業績は、売上高が前期比7％増の2300億円、営業利益は同18.8％減の130億円を計画。■前場の注目材料・VIX指数は低下（26.92、-0.94）・為替相場は円安・ドル高（147.70-80）・米原油先物は上昇（66.25、+0.22）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・カネカ<4118>バイオものづくり早期実装へ、90社・団体が産学新組織・日産自<7201>新経営体制発足、業績立て直しに構造改革急務・住友電工<5802>大阪公立大と、ダイヤ基板上にGaNトランジスタ作製成功・トヨタ自<7203>3工場4ラインの稼働停止継続、台数影響見通せず・フルヤ金属<7826>悪臭物質幅広く除去、脱臭剤、触媒にルテニウム・タチエス<7239>タイ工場拡張、東南ア事業が成長軌道に回帰・日本精機<7287>新潟・東京2本社体制に、首都圏で事業増強・明電舎<6508>中国電力ネットワークと連携、SF6レス真空遮断器を開発・テラプローブ<6627>パワー半導体試験に参入、26年度下期めど・IIJ<3774>河村電器産業と、モジュール型DCを開発、GPUサーバー対応・ルネサス<6723>MPUに新製品、最大15TOPSのAI処理性能・星和電機<6748>岡山大学と、アルミ電池を共同研究・ENEOSHD<5020>グループのENEOSXplora、カナダ探鉱に出資、環境型ヘリウムを供給・メタウォーター<9551>米で下水汚泥処理事業を拡大、現地社買収へ・日本触媒<4114>熱硬化樹脂球状微粒子を来月から値上げ☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　2月国内企業物価指数（予想：前年比＋4.0％、1月：＋4.2％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/03/12 08:56 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:19JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州諸国は防衛力増強のために財政支出を拡大することを計画している。このため、欧州中央銀行（ECB）の政策金利は4月以降、据え置きとなる可能性がある。現時点でリスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の先行きは不透明・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・ECBは4月以降、利下げ停止の可能性・日本銀行による追加利上げは6月以降となる可能性・主要国の株高 ＜CS＞ 2025/03/12 08:19
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