注目トピックス　市況・概況

豪ドル週間見通し：伸び悩みか、米国の関税措置に対する懸念残る

配信日時：2025/03/08 14:16 配信元：FISCO
*14:16JST 豪ドル週間見通し：伸び悩みか、米国の関税措置に対する懸念残る ■上げ渋り、日本銀行による早期追加利上げの可能性残る

今週の豪ドル・円は上げ渋り。米関税強化を警戒したリスク回避の豪ドル売り・円買いは縮小したが、日本銀行による早期追加利上げの可能性は消えていないため、リスク選好的な豪ドル買い・円売りは拡大せず、豪ドル・円は94円台後半で上げ渋った。取引レンジ：91円86銭-94円72銭。

■伸び悩みか、米国の関税措置に対する懸念残る

来週の豪ドル・円は伸び悩みか。10－12月期の経済成長率は予想通り。金利低下を考慮しても国内経済の再加速は期待できない。米国の関税措置が世界経済に与える影響も懸念されており、リスク選好的な豪ドル買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント
・特になし

予想レンジ：92円00銭-95円00銭。


＜FA＞

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注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：内需評価の動きで大幅反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：内需評価の動きで大幅反発 1月19日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比16pt高の735pt。なお、高値は736pt、安値は714pt、日中取引高は5089枚。前日16日の米国市場のダウ平均は反落。経済指標が予想を上回り、強い成長を期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。同時に金利の上昇を警戒し、相場は伸び悩んだ。中盤にかけ、トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補として有力視されていた国家経済会議（NEC）のハセット委員長の指名に難色を示したとの報道で速やかな利下げ期待が後退。さらなる重しとなり、相場は下落に転じ、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt安の718ptからスタートした。朝方は弱含みで推移したものの、売り一巡後に切り返し、その後は買われる展開。トランプ米大統領が、米国によるグリーンランド領有に反対した欧州8カ国に10％の関税を課す方針を掲げたことが嫌気され、プライム市場が弱含んだ一方、内需中心のグロース市場は関税影響の受けにくさが評価され、短期資金の逃避先となった。午後は高値圏で売り買いが交錯し、引けにかけて上げ幅を拡大。大幅反発となる735ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、トライアルHD<141A>やSyns<290A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2026/01/19 16:30 注目トピックス　市況・概況 1月19日本国債市場：債券先物は131円34銭で取引終了 *16:05JST 1月19日本国債市場：債券先物は131円34銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付131円75銭 高値131円79銭 安値131円25銭　引け131円34銭2年 　　1.205％5年 　　1.675％10年 　 2.264％20年 　 3.243％19日の債券先物3月限は131円75銭で取引を開始し、131円34銭で引けた。＜米国債概況＞祝日のため休場。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.83％、英国債は4.40％、オーストラリア10年債は4.74％、NZ10年債は4.47％近辺で推移。（気配値）。[本日の主要政治・経済イベント]・22：30　加・12月消費者物価指数（予想：前年比＋2.2％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2026/01/19 16:05 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：食料品が上昇率トップ *15:49JST 東証業種別ランキング：食料品が上昇率トップ 食料品が上昇率トップ。そのほか小売業、水産・農林業、機械、電力・ガス業なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか精密機器、輸送用機器、建設業、証券業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 食料品 ／　2,541.39　／　1.912. 小売業 ／　2,324.5　／　1.753. 水産・農林業 ／　731.64　／　1.084. 機械 ／　4,874.98　／　1.065. 電力・ガス業 ／　691.65　／　0.936. ガラス・土石製品 ／　1,957.28　／　0.807. パルプ・紙 ／　661.67　／　0.758. サービス業 ／　3,340.99　／　0.589. 海運業 ／　1,821.72　／　0.4510. 鉱業 ／　968.27　／　0.4311. その他製品 ／　6,753.82　／　0.1512. 鉄鋼 ／　849.85　／　0.1213. 化学工業 ／　2,793.26　／　0.1114. 空運業 ／　243.9　／　0.0815. 陸運業 ／　2,336.17　／　0.0716. 情報・通信業 ／　7,402.91　／　0.0217. 繊維業 ／　925.46　／　-0.0118. 金属製品 ／　1,747.13　／　-0.0719. 非鉄金属 ／　3,897.14　／　-0.0720. その他金融業 ／　1,343.8　／　-0.1021. 倉庫・運輸関連業 ／　4,697.25　／　-0.1722. 保険業 ／　3,248.31　／　-0.2323. 卸売業 ／　5,642.7　／　-0.2624. 銀行業 ／　598.06　／　-0.2925. 電気機器 ／　6,759.32　／　-0.4126. 石油・石炭製品 ／　2,692.63　／　-0.5327. 不動産業 ／　2,749.21　／　-0.5428. 医薬品 ／　3,945.17　／　-0.6329. 証券業 ／　942.46　／　-0.8930. 建設業 ／　2,949.45　／　-0.9431. 輸送用機器 ／　5,513.　／　-0.9732. 精密機器 ／　13,336.36　／　-1.1633. ゴム製品 ／　5,678.　／　-1.71 ＜CS＞ 2026/01/19 15:49 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前週末比352.60円安の53583.57円 *15:42JST 日経平均大引け：前週末比352.60円安の53583.57円 日経平均は前週末比352.60円安の53583.57円（同-0.65%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前週末比2.28pt安の3656.40pt（同-0.06%）。 ＜CS＞ 2026/01/19 15:42 注目トピックス　市況・概況 日経平均は454円安、高市首相の記者会見などに関心・米市場は休場 *14:52JST 日経平均は454円安、高市首相の記者会見などに関心・米市場は休場 日経平均は454円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>などがマイナス寄与上位となっており、一方、リクルートHD<6098>、味の素<2802>、イオン<8267>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、ゴム製品、精密機器、輸送用機器、証券商品先物、建設業が値下がり率上位、食料品、小売業、水産・農林業、電気・ガス業、機械が値上がり率上位となっている。日経平均はマイナス圏だが下値の堅い展開となっている。今日はこの後、高市首相が記者会見を開き衆議院を解散する意向を表明する見通し。懇願の米国市場はキング牧師誕生日の祝日で休場となる。 ＜SK＞ 2026/01/19 14:52 注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは上昇、株価下落で30を上回って推移 *14:09JST 日経平均VIは上昇、株価下落で30を上回って推移 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋1.90（上昇率6.33％）の31.93と上昇している。なお、今日ここまでの高値は32.64、安値は31.68。先週末の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。日経225先物は先週末まで続落したが、依然、短期的な高値警戒感が強く、こうした中、今日は日経225先物が大幅安となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは不安心理が極めて高まった状態とみなされる30を上回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2026/01/19 14:09 注目トピックス　市況・概況 日経平均は452円安、円高一服で安心感 *13:52JST 日経平均は452円安、円高一服で安心感 日経平均は452円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>などがマイナス寄与上位となっており、一方、イオン<8267>、味の素<2802>、東エレク<8035>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、ゴム製品、輸送用機器、証券商品先物。精密機器、建設業が値下がり率上位、食料品、小売業、水産・農林業、電気・ガス業、パルプ・紙が値上がり率上位となっている。日経平均は下値の堅い展開となっている。朝方に進んだ円高・ドル安が一服していることが株式市場で安心感となっているようだ。一方、国内長期金利が上昇していることや、ダウ平均先物が時間外取引で下落していることが東京市場の株価の重しとなっているもよう。 ＜SK＞ 2026/01/19 13:52 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～国内長期金利の上昇が重石に *12:51JST 後場に注目すべき3つのポイント～国内長期金利の上昇が重石に 19日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続落、国内長期金利の上昇が重石に・米ドル・円は下げ渋り、調整的な米ドル売り・円買いは一巡か・値下がり寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は続落、国内長期金利の上昇が重石に日経平均は続落。523.29円安の53412.88円（出来高概算11億3849万株）で前場の取引を終えている。前週末16日の米国市場でダウ平均は83.11ドル安の49359.33ドル、ナスダックは14.63ポイント安の23515.39で取引を終了。経済指標が予想を上回り、強い成長を期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。ただ、同時に金利の上昇を警戒し、相場は伸び悩んだ。中盤にかけ、トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補として有力視されていた国家経済会議（NEC）のハセット委員長の指名に難色を示したとの報道で、速やかな利下げ期待が後退。さらなる重しとなり、相場は下落に転じ終了した。米株市場を横目に、19日の日経平均は前営業日比546.12円安の53390.05円と3営業日続落でスタート。その後も下げ幅を縮小する動きは限定的で、マイナス圏で軟調推移となった。19日の米国市場はキング牧師記念日の祝日で休場になるため、海外勢のフローは限られる。一方、トランプ米大統領がグリーンランドを巡り、米国の領有反対国に対し最大25％の関税を課すと発表。本日は高市首相の記者会見も開催予定であり、衆院解散に絡んだ見解が確認できるとみられ、国内外の動向を見極めたいとして、リスク回避の動きが先行する展開となった。個別では、イオン<8267>、味の素<2802>、7＆iHD<3382>、ディスコ<6146>、KDDI<9433>、リクルートHD<6098>、ニトリHD<9843>、三菱重<7011>、キッコマン<2801>、日ハム<2282>、ニチレイ<2871>、セコム<9735>、アサヒ<2502>、サッポロHD<2501>、ZOZO<3092>などの銘柄が上昇。一方、アドバンテ<6857>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>、豊田通商<8015>、ファナック<6954>、フジクラ<5803>、日東電<6988>、信越化<4063>、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、京セラ<6971>、テルモ<4543>、コナミG<9766>、ダイキン<6367>などが下落。業種別では、ゴム製品、輸送用機器、精密機器などが下落した一方で、食料品、小売業、水産・農林業などが上昇した。後場の日経平均株価は、軟調な展開が継続するか。国内の債券市場では財政拡張の懸念から長期金利が約27年ぶりの水準に上昇しており、投資家心理にネガティブに働いている。そのほか、今週は日銀金融政策決定会合、並びに衆院解散が注目イベントとなる。日銀会合においては、政策金利の据え置きはほぼ確実視されており、植田総裁の会見や展望レポートなどが注目材料となろう。■米ドル・円は下げ渋り、調整的な米ドル売り・円買いは一巡か19日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。157円97銭まで買われた後、157円43銭まで売られたが、直近では157円90銭台で推移。ユーロ・ドルは1.1578ドルから1.1638ドルの範囲内で推移、ユーロ・円は182円77銭から183円49銭まで反発。■後場のチェック銘柄・エムビーエス<1401>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>など、10銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・11月コア機械受注：前月比－11.0％（予想：-5.2％）・中国・10-12月期国内総生産：前年比＋4.5％（予想：＋4.5％）・中国・12月小売売上高：前年比＋0.9％（予想：＋1.0％）・中国・12月鉱工業生産：前年比＋5.2％（予想：＋5.0％）【要人発言】・片山財務相「足もとの円安動向について憂慮している」「あらゆる手段を含めて断固たる措置を取ることを再三申し上げている」「日米財務相の合意の中には為替介入が含まれている」・レーン欧州中央銀行（ECB）専務理事兼チーフ・エコノミスト「現在の金利水準は今後数年のベースライン」「短期的な金利の議論はない」「2026年はインフレ率のより持続的な2％への移行を見込む」「ECBはどちらかの方向に進展が見られた場合に行動」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2026/01/19 12:51 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は157円90銭台で推移、調整的な米ドル売り・円買いは一巡か *11:56JST 東京為替：米ドル・円は157円90銭台で推移、調整的な米ドル売り・円買いは一巡か 19日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。157円97銭まで買われた後、157円43銭まで売られたが、直近では157円90銭台で推移。ユーロ・ドルは1.1578ドルから1.1638ドルの範囲内で推移、ユーロ・円は182円77銭から183円49銭まで反発。【要人発言】・木原官房長官「食料品の消費時ゼロ、選択肢として排除されていない」【経済指標】・日・11月コア機械受注：前月比－11.0％（予想：-5.2％）・中国・10-12月期国内総生産：前年比＋4.5％（予想：＋4.5％）・中国・12月小売売上高：前年比＋0.9％（予想：＋1.0％）・中国・12月鉱工業生産：前年比＋5.2％（予想：＋5.0％） ＜MK＞ 2026/01/19 11:56
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