注目トピックス　市況・概況

NY為替：米景気見通し悪化でドル売り強まる

配信日時：2025/03/07 07:17 配信元：FISCO
*07:17JST NY為替：米景気見通し悪化でドル売り強まる 6日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円32銭まで下落した後、148円39銭まで反発し、147円98銭で引けた。米国の1月貿易赤字が過去最大規模に拡大し、景気を抑制するとの懸念にドル売りが加速。日本の追加利上げ観測や、米国関税への不透明感にリスク回避の円買いも強まった。米商務長官がメキシコ、カナダ関税で自動車以外でも免除される可能性に言及、さらに、トランプ大統領がメキシコ、カナダ関税で免除拡大を発表し、反発した。

ユーロ・ドルは1.0853ドルまで上昇後、1.0766ドルまで反落し、1.0783ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は理事会で市場の予想通り0.25％の利下げを決定したが、緩和サイクル終了に近づいた可能性を示唆したためユーロ買いが加速した。ユーロ・円は160円71銭まで上昇後、159円13銭まで反落。ポンド・ドルは1.2920ドルまで上昇後、1.2877ドルまで反落。ドル・スイスは0.8870フランから0.8826フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は741円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:14JST 日経平均は741円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は741円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、外為市場で1ドル＝147円80銭台と、昨日15時30分頃と比べ1円ほど円高・ドル安に振れたことが東京市場で輸出株などの買い手控え要因となった。さらに、米国で今晩、2月の米雇用統計が発表されることから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、中国で11日まで開催中の全国人民代表大会（全人代）への期待感などから昨日の香港ハンセン指数が大幅高で3年ぶりの高値となったことや、欧州の経済成長期待が高まっていることを受け昨日の独DAXが大幅に上昇し過去最高値を更新したことなどが東京市場の株価支援要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を広げている。 ＜SK＞ 2025/03/07 09:14 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:カナモトやフジコーポなどに注目 *09:13JST 個別銘柄戦略:カナモトやフジコーポなどに注目 昨日6日の米株式市場でNYダウは427.51ドル安の42,579.08、ナスダック総合指数は483.48pt安の18,069.26、シカゴ日経225先物は大阪日中比855円安の36,895円。為替は1ドル＝147.90-148.00円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が67.2％増となったカナモト<9678>、同じく22.7％増となったフジコーポ<7605>、25年3月期純利益と配当予想を上方修正したTBSHD<9401>、発行済株式数の0.55％上限の自社株買い発表した日産化<4021>、2月の既存店売上高が12.8％増と1月の8.7％増から伸び率が拡大したインターメスティック<262A>、「ネオキャリア」戦略の実現に向けてオランダ社の先進的技術を採用すると発表した日本通信<9424>、Salesforceの自律型AIエージェント「Agentforce」導入・活用支援サービスの提供を開始すると発表したメンバーズ<2130>、インドで合弁会社を設立し高速鉄道プロジェクトに参画すると発表したニチレキG<5011>、三井住友海上火災保険と包括連携協定を締結したと発表したイージェイHD<2153>、東証スタンダードでは、投資有価証券売却益1.79億円を25年3月期に特別利益として計上すると発表したデンキョーG<8144>、25年3月期業績予想を上方修正し記念配当実施も発表したシダー<2435>、4社協業で巡回型漏水検知ソリューションの販売を開始したと発表したレスター<3156>、販売用不動産3件を売却すると発表したフェイスNW<3489>などが物色されそうだ。 ＜CS＞ 2025/03/07 09:13 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～軟調推移の中で防衛関連株への資金流入が強まる可能性～ *08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～軟調推移の中で防衛関連株への資金流入が強まる可能性～ 7日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■軟調推移の中で防衛関連株への資金流入が強まる可能性■TBSHD、25/3上方修正 純利益 430億円←406億円■前場の注目材料:SBIHD、台韓2社と交渉、宮城半導体工場で協業■軟調推移の中で防衛関連株への資金流入が強まる可能性7日の日本株市場は、売り一巡後も不安定な相場展開が続きそうだ。6日の米国市場は、NYダウが427ドル安、ナスダックは483ポイント安だった。貿易赤字の拡大で景気減速懸念が強まったほか、貿易摩擦の深刻化を警戒した売りが先行。米商務長官がメキシコ、カナダ関税を巡り自動車以外も免除の可能性を示唆すると一時下げ幅を縮小する場面もみられたが、経済への影響を警戒した売りが続いた。シカゴ日経225先物は大阪比855円安の36895円。円相場は1ドル＝147円90銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。マーベルテクノロジーが20％近く下落した。これについては時間外取引での下げで織り込まれている状況ではあるが、エヌビディアなど他の半導体株に売りが広がっていたこともあり、改めて半導体株への重荷になりそうである。トランプ政権による関税政策に大きく振らされる状況が続いており、メキシコ、カナダへの猶予措置においても好感した動きは限られそうである。為替市場では円相場が1ドル＝147円台後半へと円高に振れて推移していることも神経質にさせそうだ。昨日の日経平均株価は続伸となったが、ボリンジャーバンドの-1σ水準が抵抗線として意識されている。日経225先物はナイトセッションで-2σを下回って終えていることもあり、売り一巡後は-2σ水準での底堅さを見極めたいところである。ただし、米国では雇用統計の発表を控えていることもあり、積極的な買いは期待しづらく、売り方のポジション調整に伴う買い戻しの動きにとどまりそうである。なお、トランプ米大統領は、日米関係に言及し、日本はわれわれを守らないと不満を示したと報じられている。前日には米国防次官候補が日本の防衛費をGDPの3％に引き上げるべきと主張していた。三菱重工業<7011>など防衛関連株への資金流入が一段と強まる可能性がありそうだ。■TBSHD、25/3上方修正 純利益 430億円←406億円TBSHD<9401>は2025年3月期業績予想の修正を発表。純利益を406億円から430億円に上方修正した。同社及び同社の完全子会社が保有する投資有価証券の一部を売却することを決定し、投資有価証券売却益（特別利益）を計上する見込みとなった。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（37704.93、+286.69）・米原油先物は上昇（66.36、+0.05）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・SBIHD<8473>台韓2社と交渉、宮城半導体工場で協業・マツダ<7261>「スカイアクティブZ」4気筒2500CCで開発・リコー<7752>米欧に先端技術の探索部隊、AIなど目利き・セブン＆アイHD<3382>社長にデイカス氏、コンビニ事業集中、井阪氏は特別顧問に・安川電機<6506>アステラス製薬と共同出資会社を設立、細胞医療の製造基盤開発・中央発條<5992>愛知・藤岡工場で集じん機爆発、事故原因を調査・ENEOSHD<5020>三菱商事と、和歌山にSAF製造設備、28年度以降、年30万トン計画・JR東日本<9020>東北新幹線、連結外れる、走行中に緊急停車・霞ヶ関キャピタル<3498>大阪・茨木に賃貸型冷凍冷蔵倉庫を完工・鉄建建設<1815>高速道の車線規制効率管理、MODEと実証・U-NEXTHD<9418>マレーシアに子会社設立、ハラール食品を製販・高砂香料工業<4914>中国に新会社設立、生産体制を強化・長谷川香料<4958>中国に子会社設立、新工場建設も・マルマエ<6264>KMアルミ買収、半導体分野で事業拡大・ホンダ<7267>2月の新車販売、「N-BOX」首位、生産・供給堅調・ユアサ商事<8074>南アジアを本格開拓、タイで自社展開催・島津製作所<7701>光格子時計を小型化、誤差100億年に1秒・富士通<6702>健診結果と健康の因果導出、AI開発、少量データでも高精度・NEC<6701>5G仮想化基地局向けソフト商用化、資源再配置で65％省電力・メルカリ<4385>エポック社と覚書、商品情報共有でフリマアプリ安全取り引き・帝人<3401>洋上風力向けにアラミド繊維を拡販、高強度・軽量☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・時間未定　中国・2月貿易収支（1月：＋1048.4億ドル） ＜ST＞ 2025/03/07 08:38 注目トピックス　市況・概況 6日の米国市場ダイジェスト：NYダウは427ドル安、関税や雇用統計を警戒 *08:07JST 6日の米国市場ダイジェスト：NYダウは427ドル安、関税や雇用統計を警戒 ■NY株式：NYダウは427ドル安、関税や雇用統計を警戒米国株式市場は反落。ダウ平均は427.51ドル安の42579.08ドル、ナスダックは483.48ポイント安の18069.26で取引を終了した。貿易赤字の拡大で景気減速懸念が強まったほか、他国との摩擦深刻化を警戒した売りに寄り付き後、下落。商務長官がメキシコ、カナダ関税を巡り自動車以外も免除の可能性を示唆すると一時下げ幅を縮小した。しかし、経済への影響を警戒した売りはやまず、終日軟調に推移。トランプ大統領がメキシコ、カナダ関税を巡り一部軽減を発表したが、明日発表の雇用統計への警戒感に、戻り乏しく安値圏で終了した。セクター別では、不動産管理・開発が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。ソフトウエア会社のゼットスケーラー（ZS）は四半期決算で赤字が縮小、通期の調整後1株当たり利益見通しが予想を上回り上昇した。会員制スーパーマーケット運営のビ－ジェーズ・ホールセール・クラブ・ホールディングス（BJ）は第4四半期決算で1株当たり利益や既存店売上、会費収入が予想を上回り、上昇した。百貨店メーシーズ（M）は四半期決算で、外的な不透明性に直面したと指摘し、業績見通しを下方修正し、下落。動画配信のネットフリックス（NFLX）はパスワード共有の取り締まり強化を受けた会員数の増加が一段落し、今後は伸びが減速するとの懸念に、下落。半導体メーカーのマーベルテクノロジー（MRVL）は四半期決算で、見通し未達を嫌気し続落。同業のエヌビディア（NVDA）も警戒感に売られた。ソフトウエア会社のモンゴDB（MDB）は四半期決算で内容は良好だったが、悲観的な見通しが嫌気され、下落。半導体のブロードコム（AVGO）は取引終了後に第4四半期の決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったほか、人工知能（AI）支出が順調で強い見通しも好感され、時間外取引で買われている。カジュアル衣料のギャップ（GAP）は四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回り買われた。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米景気見通し悪化でドル売り強まる6日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円32銭まで下落した後、148円39銭まで反発し、147円98銭で引けた。米国の1月貿易赤字が過去最大規模に拡大し、景気を抑制するとの懸念にドル売りが加速。日本の追加利上げ観測や、米国関税への不透明感にリスク回避の円買いも強まった。米商務長官がメキシコ、カナダ関税で自動車以外でも免除される可能性に言及、さらに、トランプ大統領がメキシコ、カナダ関税で免除拡大を発表し、反発した。ユーロ・ドルは1.0853ドルまで上昇後、1.0766ドルまで反落し、1.0783ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）は理事会で市場の予想通り0.25％の利下げを決定したが、緩和サイクル終了に近づいた可能性を示唆したためユーロ買いが加速した。ユーロ・円は160円71銭まで上昇後、159円13銭まで反落。ポンド・ドルは1.2920ドルまで上昇後、1.2877ドルまで反落。ドル・スイスは0.8870フランから0.8826フランまで下落した。■NY原油：小幅高で66.36ドル、ドル安が意識されるNY原油先物4月限は小幅高（NYMEX原油4月限終値：66.36　↑0.05）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋0.05ドル（＋0.08％）の66.36ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは65.59ドル－67.09ドル。供給不足の懸念は緩和されたが、ドル安を意識した買いが入ったことで下げ渋った。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　41.46ドル 　 -0.83ドル（-1.96％）モルガン・スタンレー（MS）　119.37ドル 　-4.38ドル（-3.53％）ゴールドマン・サックス（GS）567.67ドル 　-25.40ドル（-4.28％）インテル（INTC） 　 　 　 　20.75ドル 　 -0.06ドル（-0.28％）アップル（AAPL） 　 　 　 　235.33ドル 　-0.41ドル（-0.17％）アルファベット（GOOG） 　 　174.21ドル 　-0.78ドル（-0.44％）メタ（META） 　 　 　 　 　 627.93ドル 　-28.54ドル（-4.34％）キャタピラー（CAT） 　 　 　341.01ドル 　+2.52ドル（+0.74％）アルコア（AA） 　 　 　 　　32.83ドル 　 +0.45ドル（+1.38％）ウォルマート（WMT） 　 　 　94.64ドル 　 -1.34ドル（-1.39％） ＜ST＞ 2025/03/07 08:07 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後は落ち着きどころを模索か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後は落ち着きどころを模索か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り一巡後に落ち着きどころを模索する展開を見込む。前日6日のダウ平均は427.51ドル安の42579.08ドル、ナスダックは483.48ポイント安の18069.26で取引を終了した。貿易赤字の拡大で景気減速懸念が強まったほか、他国との摩擦深刻化を警戒した売りに寄り付き後、下落。商務長官がメキシコ、カナダ関税を巡り自動車以外も免除の可能性を示唆すると一時下げ幅を縮小した。しかし、経済への影響を警戒した売りはやまず、終日軟調に推移。トランプ大統領がメキシコ、カナダ関税を巡り一部軽減を発表したが、明日発表の雇用統計への警戒感に、戻り乏しく安値圏で終了した。下落した米株市場同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り一巡後に落ち着きどころを模索する展開を見込む。米国株安の影響で下落スタートが見込まれ、不安定な値動きとなりそうだ。一方で、630pt割れに日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限や26週移動平均線が位置しており、同水準で切り返すようなら、リバウンド狙いの買いが入る可能性もありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比13pt安の634ptで終えている。上値のメドは640pt、下値のメドは620ptとする。 ＜SK＞ 2025/03/07 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *07:57JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は6日開催の理事会で追加利下げを決めたが、米国の貿易政策の変更やドイツの支出拡大計画などを受けて4月以降は金利据え置きとなる可能性があるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の先行きは不透明・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・ECBは4月以降、利下げ停止の可能性・日本銀行による追加利上げは6月以降となる可能性・主要国の株高 ＜CS＞ 2025/03/07 07:57 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米雇用統計発表前でリスク選好的な為替取引縮小も *07:54JST 今日の為替市場ポイント：米雇用統計発表前でリスク選好的な為替取引縮小も 6日のドル・円は、東京市場では149円33銭から148円27銭まで下落。欧米市場では148円42銭まで買われた後、一時147円32銭まで下落し、147円97銭で取引終了。本日7日のドル・円は主に148円を挟んだ水準で推移か。米雇用統計発表前でリスク選好的な為替取引は縮小する可能性がある。欧州中央銀行（ECB）は3月6日に開いた理事会で0.25ポイントの追加利下げを決定したが、米国の貿易政策や欧州諸国の防衛費増額計画（財政支出拡大）などを点検するため、4月の次回会合で利下げの一時停止を決定するとの見方が浮上している。今回公表された声明では「金融政策は引き続き制約的」から「制約的でなくなりつつある」と変更されており、インフレが一段と弱まることがない限り、追加利下げを行う必要は低下したとみられる。 ＜CS＞ 2025/03/07 07:54 注目トピックス　市況・概況 NY原油：小幅高で66.36ドル、ドル安が意識される *07:35JST NY原油：小幅高で66.36ドル、ドル安が意識される NY原油先物4月限は小幅高（NYMEX原油4月限終値：66.36　↑0.05）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋0.05ドル（＋0.08％）の66.36ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは65.59ドル－67.09ドル。供給不足の懸念は緩和されたが、ドル安を意識した買いが入ったことで下げ渋った。 ＜CS＞ 2025/03/07 07:35 注目トピックス　市況・概況 NY金：伸び悩みで2926.60ドル、ドル安を意識した買いは一巡 *07:32JST NY金：伸び悩みで2926.60ドル、ドル安を意識した買いは一巡 NY金先物4月限は伸び悩み（COMEX金4月限終値：2926.60　↑0.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比＋0.60ドル（＋0.02％）の2926.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2897.60－2935.90ドル。ドル安を意識した買いは一巡した。 ＜CS＞ 2025/03/07 07:32
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