注目トピックス　市況・概況

NY為替：ドイツ支出拡大へ方向転換、連邦債利回り上昇でユーロ高

配信日時：2025/03/06 07:13 配信元：FISCO
*07:13JST NY為替：ドイツ支出拡大へ方向転換、連邦債利回り上昇でユーロ高 5日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円73銭まで上昇後、148円40銭まで下落し、148円91銭で引けた。米ADP雇用統計が予想を下回ったため早期利下げ観測にドル売りが強まった。その後、米国政府が対メキシコ、カナダ関税を軽減することを検討していると報じられたほか、米2月ISM非製造業景況指数や2月サービス業PMI改定値が予想を上回ったため景気減速懸念を警戒したドル売り、リスク回避の円買いが後退した。

ユーロ・ドルは1.0688ドルから1.0797ドルまで上昇し、1.0791ドルで引けた。ドイツの防衛支出拡大に伴う借り入れ拡大を織り込む長期金利の上昇に伴いユーロ買いが加速。ユーロ・円は159円50銭から160円73銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2803ドルから1.2901ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8867フランへ下落後、0.8915フランまで上昇した。

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19日の日経平均は3営業日続落した。ローソク足は陽線で終了。844.72円安まで下ヒゲを伸ばした後、終値352.60円安と下げ幅を縮小し、押し目買い需要の強さを確認する形となった。25日移動平均線との上方乖離率は4.55％（先週末5.48％）と買われ過ぎの5％ラインを下回ったが、プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は140.04％（先週末140.09％）と過熱ゾーン入りの130％を超えて高止まりしている。25日線や13週線は株価下方で上向きをキープしているため大勢では上昇トレンド継続が予想されるが、短期的にスピード調整圧力が強まるリスクにも留意したい。 ＜CS＞ 2026/01/19 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円はもみ合いか、米国市場休場のため、主要通貨の為替取引は動意薄となる可能性 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円はもみ合いか、米国市場休場のため、主要通貨の為替取引は動意薄となる可能性 19日の欧米外為市場では、ドル・円はもみ合う状態が続くことが予想される。キング牧師生誕記念日の祝日で米国市場は休場となるため、主要通貨の為替取引は動意薄となる可能性がある。中国国家統計局が1月19日発表した2025年10－12月期国内総生産（GDP）は、前年同期比＋4.5％で成長率は市場予想と一致した。2025年は内需の弱含みによって成長率は減速したが、政府の目標である5％前後の成長率は達成されたようだ。ただ、内需の低迷はしばらく続くとの見方が多いこと、輸出のしっかりとした伸びは期待できないことから、2026年の中国の経済成長率は鈍化するとの見方が増えている。一部の市場参加者は「経済政策を家計と消費を支援する内容に変えない場合、成長率は4％程度まで落ち込む」と指摘している。中国人民銀行（中央銀行）は金融緩和を推進する可能性は十分あるものの、米国の動向次第で世界経済の不確実性は一段と高まるケースも想定されるため、中国政府の経済運営は2025年以上に難しくなりそうだ。【今日の欧米市場の予定】・22：30　加・12月消費者物価指数（予想：前年比＋2.2％） ＜CS＞ 2026/01/19 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は夕方にかけて158円台に反発 *17:06JST 東京為替：米ドル・円は夕方にかけて158円台に反発 19日の東京市場でドル・円は反発。朝方に157円97銭まで買われた後、157円43銭まで反落したが、午後の取引で米ドル買い・円売りが強まり、夕方にかけて158円07銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1578ドルまで売られた後、1.1641ドルまで強含み。ユーロ・円は182円77銭から183円79銭まで買われた。・日経平均株価：始値53,390.05円、高値53,583.57円、安値53,091.45円、終値53583.570.50円(前日比352.60円安)・17時時点：ドル・円157円95-15円05銭、ユ-ロ・円183円70-80銭【要人発言】・木原官房長官「食料品の消費時ゼロ、選択肢として排除されていない」・岡本公明政調会長「現実的な外交、防衛政策と憲法改正論議の深化」「円安インフレによる不安、是正する必要」「財政の今後の政策戦略について市場と対話する」【経済指標】・日・11月コア機械受注：前月比－11.0％（予想：-5.2％）・中国・10-12月期国内総生産：前年比＋4.5％（予想：＋4.5％）・中国・12月小売売上高：前年比＋0.9％（予想：＋1.0％）・中国・12月鉱工業生産：前年比＋5.2％（予想：＋5.0％） ＜MK＞ 2026/01/19 17:06 注目トピックス　市況・概況 利食い優勢も内需や防衛宇宙関連への物色は活発【クロージング】 *16:43JST 利食い優勢も内需や防衛宇宙関連への物色は活発【クロージング】 19日の日経平均は3営業日続落。352.60円安の53583.57円（出来高概算21億5000万株）で取引を終えた。トランプ大統領は17日、グリーンランドの領有を巡る取引が成立しなければ欧州連合（EU）諸国に新たな関税を課すと表明。米欧経済への悪影響を警戒した売りが優勢となった。前場終盤に向けて下げ幅を広げ、53091.45円まで下押しした。ただ、年初からの上昇スピードが速かっただけに、買い遅れている投資家も多いとみられ、下げ渋る展開だった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄が950を超え、全体の6割超を占めた。セクター別では、食料品、小売、水産農林、機械、電気ガスなど16業種が上昇。一方、ゴム製品、精密機器、輸送用機器、建設、証券商品先物など17業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、リクルートHD<6098>、イオン<8267>、味の素<2802>、KDDI<9433>、ディスコ<6146>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、TDK<6762>、ファーストリテ<9983>、豊田通商<8015>、ソフトバンクG<9984>が軟調だった。16日の米国市場は、米連邦準備制度理事会（FRB）次期議長を巡る不透明感や米国とイランの対立、グリーンランド問題など地政学リスクなどが重荷になった。この流れから持ち高調整の売りが先行する形になり、日経平均の下げ幅は一時800円を超えた。衆院解散への思惑から先週は株価を押し上げる形になったが、今後は選挙戦の動きをにらみながらの相場展開になりそうだ。消費税減税を盛り込む検討を進めていると伝わったため、食料品やスーパーなど内需関連株には値を上げる銘柄が目立っていた。また防衛・宇宙など政策関連への物色も目立った。日経平均は3営業日続落となったが、前週の大幅上昇の対する過熱を冷ます調整の範囲内であるだろう。また、高市首相はきょう午後6時から記者会見が予定されている。衆院解散を表明し、公示日や投開票日、解散の理由などを国民に向けて説明する見通し。高市政権に対する政策期待は根強く、投資家の押し目買い意欲は旺盛なだけに、引き続き株価水準の切り下がりを待ちながらの展開が続くことになりそうだ。 ＜CS＞ 2026/01/19 16:43 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価大幅安で取引時間中は30を上回って推移 *16:35JST 日経VI：低下、株価大幅安で取引時間中は30を上回って推移 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は19日、前日比-0.38（低下率1.27％）の29.65と低下した。なお、高値は32.64、安値は29.65。先週末の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。日経225先物は先週末まで続落したが、依然、短期的な高値警戒感が強く、こうした中、今日は日経225先物が大きく下落したことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは不安心理が極めて高まった状態とみなされる30を上回って推移した。取引終了時に低下に転じた。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2026/01/19 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：内需評価の動きで大幅反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：内需評価の動きで大幅反発 1月19日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比16pt高の735pt。なお、高値は736pt、安値は714pt、日中取引高は5089枚。前日16日の米国市場のダウ平均は反落。経済指標が予想を上回り、強い成長を期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。同時に金利の上昇を警戒し、相場は伸び悩んだ。中盤にかけ、トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補として有力視されていた国家経済会議（NEC）のハセット委員長の指名に難色を示したとの報道で速やかな利下げ期待が後退。さらなる重しとなり、相場は下落に転じ、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt安の718ptからスタートした。朝方は弱含みで推移したものの、売り一巡後に切り返し、その後は買われる展開。トランプ米大統領が、米国によるグリーンランド領有に反対した欧州8カ国に10％の関税を課す方針を掲げたことが嫌気され、プライム市場が弱含んだ一方、内需中心のグロース市場は関税影響の受けにくさが評価され、短期資金の逃避先となった。午後は高値圏で売り買いが交錯し、引けにかけて上げ幅を拡大。大幅反発となる735ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、トライアルHD<141A>やSyns<290A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2026/01/19 16:30 注目トピックス　市況・概況 1月19日本国債市場：債券先物は131円34銭で取引終了 *16:05JST 1月19日本国債市場：債券先物は131円34銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付131円75銭 高値131円79銭 安値131円25銭　引け131円34銭2年 　　1.205％5年 　　1.675％10年 　 2.264％20年 　 3.243％19日の債券先物3月限は131円75銭で取引を開始し、131円34銭で引けた。＜米国債概況＞祝日のため休場。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.83％、英国債は4.40％、オーストラリア10年債は4.74％、NZ10年債は4.47％近辺で推移。（気配値）。[本日の主要政治・経済イベント]・22：30　加・12月消費者物価指数（予想：前年比＋2.2％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2026/01/19 16:05
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