注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル: 小反発、上ヒゲ5日線超え

配信日時：2025/03/05 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル: 小反発、上ヒゲ5日線超え 5日の日経平均は小幅に反発した。ローソク足は小陽線の胴体から上下にヒゲを出して足元の売り買い拮抗状態を示唆。上ヒゲが2月19日以来9営業日ぶりに5日移動平均線を上回ったほか、ザラ場安値も前日から切り上がり、短期的な下げ止まり接近を示唆する形となった。もっとも、5日線上方を走る25日線や一目均衡表の基準線と転換線がいずれも下向きで大引けを迎えている。ボリンジャーバンド（25日ベース）で株価が-2σ前後で滞留していることもあり、下値拡張リスクへの留意が引き続き必要となろう。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:マキタ、三菱重、シンカなど *11:50JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:マキタ、三菱重、シンカなど マツダ<7261>:1035円（+30円）大幅続伸。トランプ米政権では前日に、カナダとメキシコからの輸入品への25％関税について、自動車を1カ月間対象外とすると明らかにしている。米自動車メーカーからの要請を受けて行われた協議において決定されたもよう。今後については依然不透明感を残すものの、事前想定よりは緩和される方向との見方が強まり、メキシコ関税によってマイナスインパクトが相対的にも強まるとみられていた同社などには買い安心感。マキタ<6586>:5352円（+550円）大幅続伸。本日は同社のほか、オークマ、竹内製作所、DMG森精機、日本板硝子、AGCなど、欧州関連とされる主力銘柄が総じて上昇率上位となっている。ドイツ政府が債務抑制策の緩和や投資拡大方針を示したことを受けて、前日の独DAX指数は3.3％超の上昇となっているほか、ユーロ・円相場も一段と上昇する展開になっている。欧州地域でも事業環境好転を意識する流れが強まっているようだ。トクヤマ<4043>:2858円（+168.5円）大幅続伸。前日に日経平均定期銘柄入れ替えが発表されている。同社は三菱倉庫とともに削除候補銘柄とされていたが、今回削除は見送られる形になった。次回9月入れ替えでの削除懸念は拭えないものの、目先の需給懸念は後退したとの見方になっているもよう。一方、ベイカレントとともに新規採用候補の一つとされたSHIFTは、今回採用が見送られたことで売り優勢の動きとなっている。三菱倉<9301>:976.7円（-53.3円）大幅反落。前日に日経平均の定期銘柄入れ替えが発表されており、同社株の削除が決定している。3月末の入れ替え時に売り需要が発生するため、事前の想定通りではあったものの、目先の需給悪化を意識する動きとなっているようだ。SMBC日興証券の試算では、7500万株、43.8日分の売り需要が発生とされている。なお、新規採用となるベイカレントは事前想定通りとしてポジティブな反応は限定的に。三菱重<7011>:2504.5円（+229.5円）大幅反発。2027年度に防衛費をGDP比2％とする日本の計画を巡り、トランプ米政権が28年度以降に一段と積み増す方向で目標値を設定するよう要求していたことが分かったと報じられている。トランプ政権側では、日本は防衛費をGDP比3％程度に引き上げるべきとの声があるもよう。中期的に防衛予算は一段と拡大される方向との見方が強まり、同社を中心にして、本日は防衛関連銘柄に買いが集まる展開となっている。レナサイエンス<4889>:1192円（-122円）大幅反落。東京証券取引所が信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を70％以上(うち現金40％以上)とする信用取引の臨時措置を6日売買分から解除すると発表した。また、日本証券金融も6日から貸借取引自己取引分及び非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分に係る貸借取引銘柄別増担保金徴収措置で30％としていた貸借担保金率を解除すると発表している。ただ、株価は軟調な動きになっている。シンカ<149A>:1022円（+80円）急騰。3月1日より動物病院向けクラウド型電子カルテシステム「A’alda Vet360」を開発・販売するA'alda Yと業務提携し、コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」のOEMを提供することを発表し、好材料視されている。アルダ及びリープフロッグとの連携を一層強化し、アルダが市場戦略を推進、リープフロッグが営業活動の支援をすることで、「A’alda Vet360」を軸として動物病院業界全体のサービス向上と業務効率化を実現し、今後も新たな顧客価値を創出するとしている。AB＆C<9251>:879円（+1円）もみ合い。5日の取引終了後に25年2月度国内店舗月次営業速報を発表、2月国内既存店売上高が前年同月比4.2%減と2ヵ月ぶりに前年割れとなったことを嫌気して、売りが先行。ただ、国内全店舗売上高は前年同月比4.5%増と前年を上回っている。なお、国内店舗数は1051店舗(直営441店舗、FC610店舗)と前月から6店舗増加している。 ＜ST＞ 2025/03/06 11:50 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は148円台後半で下げ止まる展開 *11:34JST 東京為替：ドル・円は148円台後半で下げ止まる展開 6日午前の東京市場で米ドル・円は149円近辺で推移。148円73銭まで下落した後、一時149円33銭まで反発。日米の株高を受けたドル買いが観測されたが、現時点では一巡。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.0788ドルから1.0820ドルまで値上り。ユーロ・円は160円48銭から161円28銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/03/06 11:34 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は149円32銭まで強含み *10:16JST 東京為替：ドル・円は149円32銭まで強含み 6日午前の東京市場で米ドル・円は149円30銭近辺で推移。148円73銭まで下落した後、149円32銭まで反発。日米の株高を受けたドル買いが観測されており、ドルは底堅い動きを見せている。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.0787ドルから1.0803ドルまで値上り。ユーロ・円は160円48銭から161円24銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/03/06 10:16 注目トピックス　市況・概況 日経平均は288円高、寄り後は堅調 *09:12JST 日経平均は288円高、寄り後は堅調 日経平均は288円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、トランプ米大統領の施政方針演説を受けた内外市場が落ち着いた動きだったことも安心感となった。一方、昨日の海外市場で米長期金利が強含みの展開となったことが東京市場の株価の重しとなり、また、外為市場で1ドル＝149円00銭台と、昨日15時30分頃と比べ50銭ほど円高・ドル安に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を抑える要因となった。さらに、米景気の先行き不透明感が意識される中、明日、米国で2月の米雇用統計が発表されることから、これを見極めたいとして積極的な買いを手控える向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は堅調に推移している。 ＜SK＞ 2025/03/06 09:12 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:エムスリーやイノベHDなどに注目 *09:08JST 個別銘柄戦略:エムスリーやイノベHDなどに注目 昨日5日の米株式市場でNYダウは485.60ドル高の43,006.59、ナスダック総合指数は267.57pt高の18,552.73、シカゴ日経225先物は大阪日中比275円高の37,695円。為替は1ドル＝148.80-90円。今日の東京市場では、25年3月期配当予想を上方修正したイノベHD<3484>、発行済株式数の13.95％の自社株消却を発表したウシオ電<6925>、福利厚生・健康支援サービス企業を連結子会社化し東急不動産との業務提携も合意したと発表したエムスリー<2413>、イメージセンサ検査関連製品の大口受注を獲得したと発表したインターアク<7725>、経済学の先端学知をビジネスに実装するEDIとオンラインイベントに関する共同研究で提携したと発表したブイキューブ<3681>、再生医療等製品の製法開発・受託製造を行うミナリスと顧客紹介・共同プロモーション活動等の協業を行うことを目的とした覚書を締結したと発表したアルフレッサ<2784>、物流事業を行うSDS社の全株式を取得し子会社化すると発表したサンゲツ<8130>、神奈川県川崎市の販売用不動産2件の販売を発表したグローバルリンク<3486>、東証スタンダードでは、25年3月期利益予想を上方修正と増配・記念配実施を発表した植木組<1867>、1株を2株に分割すると発表した西川ゴム<5161>、クリエイターマネジメント事業などを行うCarry On社と事業発展・産地活性化を目的とした業務提携で基本合意したと発表したSANKO<2762>などが物色されそうだ。 ＜CS＞ 2025/03/06 09:08 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *09:01JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は6日開催の理事会で追加利下げを決める見込み。ただ、ウクライナ和平の早期実現への期待やドイツの支出拡大観測などはユーロ買い材料となるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBは利下げを継続する可能性・ドイツ経済の低迷・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・ECBはユーロ安を考慮して利下げを慎重に進める可能性・日本銀行による追加利上げは6月以降となる可能性・主要国の株高 ＜CS＞ 2025/03/06 09:01 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米インフレ緩和ぺース減速でドルは下げ渋る可能性 *08:56JST 今日の為替市場ポイント：米インフレ緩和ぺース減速でドルは下げ渋る可能性 5日のドル・円は、東京市場では150円18銭から149円42銭まで下落。欧米市場では149円74銭まで買われた後、148円40銭まで下落し、148円91銭で取引終了。本日6日のドル・円は主に149円を挟んだ水準で推移か。米インフレ緩和のペースは減速しており、ドルは下げ渋る可能性がある。米ホワイトハウスは3月5日、「トランプ米大統領が米大手自動車メーカーのトップと電話会議を開き、北米製の一部の自動車について関税導入を30日間延期することで同意した」と伝えた。報道によると、トランプ大統領は米ゼネラル・モーターズ（GM）、フォードのCEO、ステランティスの会長と電話会議を開き、関税導入の延期を巡り協議を行ったようだ。また、一部報道によると、自動車メーカー各社は米国での投資拡大を提案し、関税や環境政策について確実性を求めているもよう。ただ、「事業と顧客に悪影響を与えずに大きな変更を行うには時間が必要」との意見が自動車メーカー側から出ているようだ。 ＜CS＞ 2025/03/06 08:56 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～米株高受けての続伸も慎重姿勢は崩せず～ *08:51JST 前場に注目すべき3つのポイント～米株高受けての続伸も慎重姿勢は崩せず～ 6日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■米株高受けての続伸も慎重姿勢は崩せず■植木組、25/3上方修正 営業利益 25億円←22億円■前場の注目材料:ミスミG本社、変種変量生産を拡大、来年度に成長投資200億円■米株高受けての続伸も慎重姿勢は崩せず6日の日本株市場は、買い一巡後は次第にこう着感が強まりそうだ。5日の米国市場は、NYダウが485ドル高、ナスダックは267ポイント高だった。2月のADP雇用統計で民間部門の雇用者の伸びが予想を下回ったものの、2月のISM非製造業景況指数が予想を上回り、消費や景気悪化への警戒感が後退した。また、トランプ政権がカナダ、メキシコへの関税を巡り自動車を1カ月適用除外すると発表。貿易戦争の激化による警戒感が和らいだことで買い戻しの動きに向かわせた。シカゴ日経225先物は大阪比275円高の37695円。円相場は1ドル＝148円80銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。トランプ政権による関税政策に市場は大きく振らされる状況が続いており、自動車への適用を1カ月免除したことは材料視されるものの、為替市場では円相場が1ドル＝148円台と円高に振れて推移していることもあり、積極的な上値追いの動きは期待しづらいだろう。また、ADP雇用統計は市場予想を大幅に下回ったことから、週末に控えている雇用統計の結果を見極めたいとする模様眺めムードも強まりそうである。足もとでの調整で積み上がった売りポジションを圧縮する動きはありそうだが、買いポジションを積み上げてくる展開はなさそうだ。また、米国ではハイテク株の一角が買われ、半導体SOXの上昇率は2％を超えている。一方で、時間外取引では半導体のマーベルテクノロジーが15％超の下落で推移しており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の重荷になると考えられる。昨日の日経平均株価は、下向きで推移するボリンジャーバンドの-2σを挟んでの推移となったが、-2σが支持線として意識されてくるようだと-1σが位置する38000円が意識されてくるだろう。ただし、バンドは下向きで推移しているため、これに沿った形での調整が続いている。38000円に接近する局面においては、戻り待ち狙いの売りに警戒しておきたいところだろう。■植木組、25/3上方修正 営業利益 25億円←22億円植木組<1867>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は560億円から508億円に減収を見込むが、営業利益を22億円から25億円に上方修正した。下期に複数の大型工事の受注が集中したため、想定より進捗率が上がらなかったことにより、売上高は予想を下回る見込み。利益面については、前期から繰り越した土木部門を中心とした大型工事の利益率が改善したことから、各段階利益が予想を上回る見込みとなった。■前場の注目材料・日経平均は上昇（37418.24、+87.06）・NYダウは上昇（43006.59、+485.60）・ナスダック総合指数は上昇（18552.73、+267.57）・SOX指数は上昇（4700.79、+96.29）・シカゴ日経225先物は上昇（37695、+275）・VIX指数は低下（21.93、-1.58）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ミスミG本社<9962>変種変量生産を拡大、来年度に成長投資200億円・キリンHD<2503>ヘルスサイエンス事業、30年売上高3000億円に・NTT<9432>NTTコム、1万7000社情報流出の恐れ、不正アクセス受ける・豊田通商<8015>インドネシアで大型コンテナターミナル運営に参画・アイシン<7259>電動品で廃却費半減、品質最適化を推進・トピー工業<7231>新事業領域開拓部署を来月立ち上げ・山善<8051>凹凸・湾曲面の文字認識、画像検査システム・バローHD<9956>富士通が供給網データ利活用促進する連携基盤を納入・NTT<9432>IOWNで手術ロボ遠隔操作、弘前大学医学部附属病院などと、実証成功・NEC<6701>「セキュアRAN」導入へ検証、仮想無線網の安全強化・TOPPANHD<7911>NTTドコモと、6Gサービスで連携・大興電通<8023>社長・松山氏、新社名「DAIKO XTECH」、時代に合わせた「X」を提供・AGC<5201>三菱UFJキャピタルと、創薬新興の製造面支援、エコシステムを構築・東洋紡<3101>東洋紡エムシー、蘭社と協業、洋上風力係留索を拡大・住友化学<4005>10日から硫酸値上げ・三菱地所<8802>印で大規模分譲住宅を供給☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・30年国債入札＜海外＞・09：30　豪・1月貿易収支（予想：＋59億豪ドル、12月＋50.85億豪ドル） ＜ST＞ 2025/03/06 08:51 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：反発も戻りは限定的か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：反発も戻りは限定的か 本日の東証グロース市場250指数先物は、反発も戻りは限定的と予想する。前日5日のダウ平均は485.60ドル高の43006.59ドル、ナスダックは267.57pt高の18552.73ptで取引を終了した。中国の景気支援策や利下げ期待を受けた買いに寄り付き後、上昇。民間部門の雇用者の伸びが予想を下回ったものの、ISM非製造業景況指数やサービス業PMIが予想を上回り、消費や景気悪化への警戒感が後退し、続伸した。さらに、トランプ政権がカナダ、メキシコ関税を巡り自動車を1カ月適用除外すると発表したため警戒感が一段と後退し、終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。上昇した米株市場同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、反発も戻りは限定的と予想する。米国株の反発やVIX指数の一服などが好感されそうな状況だが、円高基調や需給の悪化などもあり、戻り売り圧力が高そうだ。週足のオシレーター系指標に調整一巡感が乏しいことも、買い手控えにつながる可能性がある。反発の目安として、先ずは終値ベースでの5日移動平均線超え（651pt）を確認したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比6pt高の649ptで終えている。上値のメドは660pt、下値のメドは640ptとする。 ＜SK＞ 2025/03/06 08:05
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