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NY債券：米長期債相場は強含み、6月利下げの可能性高まる

配信日時：2025/03/01 08:08 配信元：FISCO
*08:08JST NY債券：米長期債相場は強含み、6月利下げの可能性高まる 28日の米国長期債相場は強含み。米商務省がこの日発表した1月個人消費支出（PCE）価格指数は前年比＋2.5％、同コアPCE価格指数は前年比＋2.6％にとどまったことが利回り低下につながった。米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ再開は6月になるとの見方が広がった。イールドカーブはスティープニング気配。

CMEのFedWatchツールによると、28日時点で5月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は68％程度。6月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％を下回る確率は81％程度。10年債利回りは4.260％近辺で取引を開始し、一時4.275％近辺まで上昇したが、米国市場の後半にかけて前半にかけて4.191％近辺まで反落し、取引終了時点にかけて4.210％近辺で推移。

イールドカーブはスティープニング気配。2年－10年は22.50bp近辺、2－30年は50.80bp近辺で引けた。2年債利回りは3.99％(前日比：-7bp)、10年債利回りは4.21％（前日比-7bp)、30年債利回りは、4.50％(前日比：-6bp)で取引を終えた。

＜MK＞

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LLC）■NY為替：米ウクライナ首脳会談決裂で停戦期待後退28日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円99銭まで上昇後、150円23銭まで下落し、150円60銭で引けた。米1月PCEコア価格指数が予想通り12月から伸びが鈍化し、インフレ鈍化の進展基調が継続しているあらたな証拠となり、長期金利低下にともなうドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0420ドルまで上昇後、1.0360ドルまで下落し、1.0374ドルで引けた。トランプ大統領と、ゼレンスキー大統領の会談がまとまらず米ウクライナの資源取引や和平案が崩壊したため停戦期待後退でユーロ売りに拍車がかかった。ユーロ・円は157円16銭へ上昇後、155円77銭まで下落。ポンド・ドルは1.2622ドルへ上昇後、1.2559ドルまで下落した。ドル・スイスは0.9011フランから0.9036フランまで上昇した。■NY原油：弱含み、利食い売りが増えるNYMEX原油4月限終値：69.76　↓0.5928日のNY原油先物4月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比－0.59ドル（－0.84％）の69.76ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.14ドル－70.29ドル。メキシコ、カナダからの輸入に対する関税賦課を意識した買いは一巡し、利食い売りが優勢となった。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　46.10ドル 　 +1.98ドル（+4.48％）モルガン・スタンレー（MS）　133.11ドル 　+3.87ドル（+2.99％）ゴールドマン・サックス（GS）622.29ドル 　+14.29ドル（+2.35％）インテル（INTC） 　 　 　 　23.73ドル 　 +0.64ドル（+2.77％）アップル（AAPL） 　 　 　 　241.84ドル 　+4.54ドル（+1.91％）アルファベット（GOOG） 　 　172.22ドル 　+2.01ドル（+1.18％）メタ（META） 　 　 　 　 　 668.20ドル 　+9.96ドル（+1.51％）キャタピラー（CAT） 　 　 　343.95ドル 　+3.95ドル（+1.16％）アルコア（AA） 　 　 　 　　33.25ドル 　 -0.18ドル（-0.53％）ウォルマート（WMT） 　 　 　98.61ドル 　 +1.82ドル（+1.88％） ＜ST＞ 2025/03/01 08:24 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含み、利食い売りが増える *08:16JST NY原油：弱含み、利食い売りが増える NYMEX原油4月限終値：69.76　↓0.5928日のNY原油先物4月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比－0.59ドル（－0.84％）の69.76ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.14ドル－70.29ドル。メキシコ、カナダからの輸入に対する関税賦課を意識した買いは一巡し、利食い売りが優勢となった。 ＜MK＞ 2025/03/01 08:16 注目トピックス　市況・概況 NY金：続落、株高やドル高を意識した売りが入る *08:13JST NY金：続落、株高やドル高を意識した売りが入る COMEX金4月限終値：2848.50　↓47.4028日のNY金先物4月限は続落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比－47.40ドル（－1.64％）の2848.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2844.10－2896.10ドル。米国株高やドル高を意識した売りが観測された。 ＜MK＞ 2025/03/01 08:13 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米ウクライナ首脳会談決裂で停戦期待後退 *07:42JST NY為替：米ウクライナ首脳会談決裂で停戦期待後退 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米国株式市場は反発。ダウ平均は601.41ドル高の43840.91ドル、ナスダックは302.86ポイント高の18847.28で取引を終了した。コアPCE価格指数が想定通りインフレ鈍化基調を証明したが、ハイテクが弱く、寄り付き後、まちまち。その後、米国とウクライナ首脳会談の決裂で期待されていた資源取引を巡り正式合意が成立せず停戦期待の後退で、ダウは下落に転じた。ただ、月末で、さらに、インフレ鈍化の進展に伴う利下げ期待を受けた買い戻しが強まり、相場は再び上昇。ハイテクも買い戻され、終盤にかけ相場は上昇幅を拡大し、終了した。セクター別では、自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が上昇した一方で、不動産管理・開発が下落。エネルギー飲料販売のモンスタービバレッジ（MNST）は四半期決算で売上高が予想を上回り、上昇。電力会社のAES（AES）は第4四半期決算で、調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、2025年通期の見通しも予想を上回り、上昇した。ソフトウエアメーカーのオートデスク（ADSK）は四半期決算の内容が予想を上回り、従業員の9％を削減する計画を含めた再編計画を発表したが、潜在的な長期の成長を巡り懐疑的見方が根強く、下落。PCメーカーのHP（HP）は四半期決算は増収となったが、関税の影響を踏まえた見通しが予想を下回り、下落した。同業のデル（DELL）は四半期決算で人工知能（AI）に最適化されたサーバーの売上高について好調な見通しを示したが、製品の収益性を巡り投資家の懸念がぬぐえず、下落した。米シカゴ連銀のグールズビー総裁はTVインタビューで、インフレデータが依然、我々が望む以上に高いとの考えを明らかにした。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/03/01 06:54 注目トピックス　市況・概況 2月28日のNY為替概況 *04:58JST 2月28日のNY為替概況 28日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円99銭まで上昇後、150円23銭まで下落し、引けた。米1月PCEコア価格指数が予想通り12月から伸びが鈍化し、インフレ鈍化の進展基調が継続しているあらたな証拠となり、長期金利低下にともなうドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0420ドルまで上昇後、1.0360ドルまで下落し、引けた。トランプ大統領と、ゼレンスキー大統領の会談がまとまらず米ウクライナの資源取引や和平案が崩壊したため停戦期待後退でユーロ売りに拍車がかかった。ユーロ・円は157円16銭へ上昇後、155円76銭まで下落。ポンド・ドルは1.2622ドルへ上昇後、1.2559ドルまで下落した。ドル・スイスは0.9011フランから0.9036フランまで上昇した。【経済指標】・米・1月個人所得：前月比＋0.9％（予想+0.4％、12月＋0.4％）・米・1月個人消費支出：前月比－0.2％（予想+0.2％、12月＋0.7％）・米・1月PCEコア価格指数：前年比+2.6％（予想＋2.6％、12月＋2.8％）・米・1月前渡商品貿易収支：－1533億ドル（予想―1166億ドル、12月―1220億ドル）・米・1月卸売在庫速報値：前月比＋0.7％（予想：＋0.1％、12月：－0.5％）・米・2月シカゴ購買部協会景気指数：45.5（予想：40.8、1月：39.5）・米・2月カンザスシティ連銀サービス業活動：2（1月―4） ＜KY＞ 2025/03/01 04:58 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]変動率上昇、レンジ突破でOP買い戻し *04:31JST [通貨オプション]変動率上昇、レンジ突破でOP買い戻し 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