注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:栃木銀やタカショーなどに注目

配信日時：2025/02/27 09:11 配信元：FISCO
*09:11JST 個別銘柄戦略:栃木銀やタカショーなどに注目 昨日26日の米株式市場でNYダウは188.04ドル安の43,433.12、ナスダック総合指数は48.87pt高の19,075.26、シカゴ日経225先物は大阪日中比165円安の38,055円。為替は1ドル＝149.10-20円。今日の東京市場では、株主還元方針の変更・配当予想の上方修と発行済株式数の2.40％の自社株消却を発表した群馬銀<8334>、自己株式を除く発行済株式数の4.52％上限の自社株買いと自己株式を含む発行済株式数の3.91％
の自社株消却を発表した科研薬<4521>、発行済株式数の7.41％の自社株消却を発表したKOA<6999>、日本郵政<6178>子会社の日本郵便が100％出資するJWTが1株10200円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表したトナミHD<9070>、東証スタンダードでは、 25年3月期業績と配当予想を上方修正し中長期目標も見直すと発表した日本電技<1723>、発行済株式数の2.92％上限の自社株買いを発表したサーバーワークス<
4434>、発行済株式数の1.86％上限の自社株買いを発表したアライドHD<6835>、株主優待制度の実施回数を年1回から2回に変更すると発表したヨンキュウ<9955>などが物色されそうだ。一方、25年3月期経常収益予想は上方修正だが損益予想を下方修正した栃木銀<8550>、25年1月期業績予想を下方修正したタカショー<7590>、25年3月期業績予想を下方修正したシャルレ<9885>などは軟調な展開が想定される。
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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、日本株の軟調地合いで *13:19JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、日本株の軟調地合いで 27日午後の東京市場でドル・円は伸び悩み、149円半ばから149円20銭付近に失速した。米10年債利回りの緩やかな上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは1.0464ドルまで値を下げた。ただ、日経平均株価の軟調地合いでやや円買いに振れ下押し圧力に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円74銭から149円40銭、ユーロ・円は156円00銭から156円54銭、ユーロ・ドルは1.0464ドルから1.0492ドル。 ＜TY＞ 2025/02/27 13:19 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～エヌビディア決算で買われるも上値重い *12:38JST 後場に注目すべき3つのポイント～エヌビディア決算で買われるも上値重い 27日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は3日ぶりに反発、エヌビディア決算で買われるも上値重い・ドル・円は反発、ドルに買戻し・値上がり寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位は伊藤忠<8001>■日経平均は3日ぶりに反発、エヌビディア決算で買われるも上値重い日経平均は3日ぶりに反発。前日比56.59円高（＋0.15％）の38198.96円（出来高概算8億6000万株）で前場の取引を終えている。26日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は188.04ドル安の43433.12ドル、ナスダックは48.87ポイント高の19075.26で取引を終了した。一部の小売り企業決算を好感し、寄り付き後、上昇。長期金利の低下も手伝い相場は続伸した。その後、トランプ大統領が政権発足後初の閣議で対欧州関税の発表を計画していることを明らかにし、経済やインフレに影響するとの懸念が強まり、相場は大きく売りに転じた。終盤にかけ、半導体のエヌビディアの決算を期待した買いが支え、ナスダックは再びプラス圏を回復し、まちまちで終了。なお、エヌビディアが発表した2024年11月－25年1月期決算は1株当たり利益が0.89ドルと市場予想を上回ったほか、25年2－4月期の売上高見通しは65％増の430億ドル前後とこちらも市場予想を上回った。エヌビディア決算を受けて、東京市場は安心感が先行し買い優勢で取引を開始。先物の買い戻しと見られる買いを受けて、日経平均は38369.96円まで上げ幅を広げる場面も見られたが、アドバンテスト<6857>が失速したことなどが嫌気されて前日比マイナス圏に突入するなど上値の重い展開となった。プライム市場の売買代金は2.1兆円ほどに留まっており、売買手控えムードは引き続き強い。日経平均採用銘柄では、エヌビディア決算を受けて、ソシオネクスト<6526>、スクリーンHD<7735>、ディスコ<6146>など半導体株の一角は買われた。また、フジクラ<5803>、住友電工<5802>なども上昇。また、内田社長交代報道が伝わった日産自<7201>も買い優勢となった。このほか、荏原製作所<6361>、カナデビア<7004>、JFEホールディングス<5411>、レゾナック<4004>なども買われた。一方、創業家が目指していた非公開化が伊藤忠<8001>離脱によって仕切り直しとなったことで7＆iHD<3382>は大幅下落となったほか、柏崎刈羽原発のテロ対策施設の完成が大幅に遅れると発表した東京電力HD<9501>も下落し昨年来安値を更新。このほか、エムスリー<2413>、JAL<9201>、ANAホールディングス<9202>、イオン<8267>、中外製薬<4519>などが下落した。業種別では、非鉄金属、その他製品、卸売、鉄鋼、保険業などが買われた一方、小売、空運、精密機器、医薬品、不動産などがさえない。注目のエヌビディア決算も起爆剤とならなかったことなどから、後場の東京市場は様子見ムードの強い展開が続きそうだ。積極的な買い材料に乏しいことから、為替が朝方につけた1ドル148円70銭水準まで円高ドル安が進めば、日経平均は37000円台突入の可能性もあろう。投資家のセンチメントは徐々に悪化していることで、一段安に警戒したい。■ドル・円は反発、ドルに買戻し27日午前の東京市場でドル・円は反発。早朝に一時148円74銭まで下落したが、ドルに買戻しが入り149円40銭まで値を上げた。米10年債利回りの持ち直しでドル買いに振れ、ユーロ・ドルは軟調地合いに。また、日本株高による円売りもドルを支えた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円74銭から149円40銭、ユーロ・円は156円00銭から156円54銭、ユーロ・ドルは1.0470ドルから1.0492ドル。■後場のチェック銘柄・アストロスケールホールディングス<186A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位は伊藤忠<8001>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・1月新築住宅販売件数：65.7万戸（予想：68万戸、12月：73.4万戸←69.8万戸）【要人発言】・ラトニック米商務長官「中国は私にとって最大の懸念材料」「我々は金利を抑制する」・ハウザー豪準備銀行副総裁「追加利下げの前にインフレに関するポジティブな材料をさらに確認する必要」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/02/27 12:38 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反発、ドルに買戻し *12:15JST 東京為替：ドル・円は反発、ドルに買戻し 27日午前の東京市場でドル・円は反発。早朝に一時148円74銭まで下落したが、ドルに買戻しが入り149円40銭まで値を上げた。米10年債利回りの持ち直しでドル買いに振れ、ユーロ・ドルは軟調地合いに。また、日本株高による円売りもドルを支えた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円74銭から149円40銭、ユーロ・円は156円00銭から156円54銭、ユーロ・ドルは1.0470ドルから1.0492ドル。【要人発言】・ラトニック米商務長官「中国は私にとって最大の懸念材料」「我々は金利を抑制する」・ハウザー豪準備銀行副総裁「追加利下げの前にインフレに関するポジティブな材料をさらに確認する必要」 ＜TY＞ 2025/02/27 12:15 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:7＆iHD、ブラザー、イードなど *12:13JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:7＆iHD、ブラザー、イードなど ロート薬<4527>:2213.5円（-86円）大幅反落。2032年満期ユーロ円建CBの発行を発表している。調達資金は約250億円で、研究・商品開発の強化、買収資金の借入金の返済、自己株式取得資金などに充当のするもよう。転換価額は2828.5円に決定、前日終値比でのアップ率は23.01％となる。潜在株式数の比率は3.87％となるもよう。需給緩和に向けて、本日の立会外取引で217万4300株の自社株買いを実施しているが、大きな下支えにはつながっていない。トナミHD<9070>:6870円 カ -ストップ高買い気配。MBOの実施を発表している。日本郵便が全株式を取得している株式買付会社のJWTがTOBを実施する。TOB価格は10200円で前日終値を基準とした場合のプレミアムは73.8％の水準となる。MBO実施期間は2月27日から4月10日まで。TOB価格への完全サヤ寄せを目指す動きとなっているもよう。PD<4587>:2128円（+73.5円）大幅続伸。ジェフリーズ証券では投資判断を「ホールド」から「バイ」に格上げ、目標株価は2800円としている。ラジオアイソトープ案件の契約一時金増加への期待などを背景としているもよう。同事業は急速に発展し、複数のアセットがPh1に移行していると指摘。この成功実績によって知名度が世界的に高めていると考えているもよう。また、同事業以外の分野でも、今年はいくつかの魅力的なカタリストが期待されるとしている。7＆iHD<3382>:2123.5円（-275円）大幅続落。創業家から提案されていたMBOの実施を断念する方向で最終調整と伝わっている。有力な出資企業候補と目されてきた伊藤忠が参画を断念すると発表し、資金確保のめどが立たなくなったことが背景のようだ。今後はクシュタールによる買収と、現経営体制の維持を前提とした単独での成長路線を軸に検討を進めていく見通しのもよう。選択肢の狭まりに伴う再編プレミアムへの過度な期待は後退の方向に。ブラザー<6448>:2845円（+228.5円）大幅反発。野村證券では投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に格上げ、目標株価も2900円から3700円にまで引き上げている。第3四半期決算でプリンティング&ソリューションズの値上げによる利益率改善が確認できたこと、業界再編の好影響が期待されること、バランスシートが強固であることなどを推奨ポイントとしている。短期的なカタリストとして、3月3日発表予定の新中期戦略にも注目としているようだ。テラドローン<278A>:9210円（+760円）大幅反発。東京証券取引所が27日から同社株の信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50％から70%以上(うち現金は20％から40%以上)に変更すると発表した。また、日本証券金融も増担保金徴収措置の変更を発表し、同日以降、貸借取引自己取引分および非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を50%から70%(うち現金担保分は20%から40％)にするとしている。イード<6038>:850円（+120円）急騰、年初来高値更新。25年6月期の配当予想の修正(創立25周年記念配当による増配)及び創立25周年記念株主優待実施を発表し、好材料視されている。25年6月期末配当として1株あたり6円の記念配当を実施し、これにより25年6月期の1株あたり配当金は普通配当 16 円に記念配当6円を加えた 22円となる予定。また、25年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主のうち、同社株式を500株(5単元)以上保有している株主を対象に、1名につきQUOカード1万円分を贈呈する。WACUL<4173>:308円（-7円）大幅反落。25年2月期通期業績予想の下方修正を発表し、嫌気した売りに押されている。売上高を従来予想の22.33億円から18.46億円に、営業利益を2.00億円から1.07億円に、経常利益を2.15億円から1.14億円に下方修正した。今期上期はGoogleアナリティクス4での分析需要が弱く、「AIアナリスト」以外のプロダクトに仕向けるなどの対応をしてきたため、「AIアナリスト」の新規獲得が低調に進んだことなどにより、売上高が想定を下回る見通しとなっていることが要因としている。 ＜ST＞ 2025/02/27 12:13 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米長期金利の低下を意識した円買いは一段落 *11:30JST 東京為替：米長期金利の低下を意識した円買いは一段落 27日午前の東京市場で米ドル・円は149円30銭近辺で推移。米長期金利の低下を意識したドル売りは一巡したようだ。ドルは148円75銭まで下落したが、その後149円40銭まで反発。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.0493ドルから1.0473ドルで推移。ユーロ・円は156円00銭から156円54銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/02/27 11:30 注目トピックス　市況・概況 日経平均は73円高、寄り後はやや弱含み *09:13JST 日経平均は73円高、寄り後はやや弱含み 日経平均は73円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は3日ぶりに反落したが、ハイテク比率が高いナスダック総合指数が小幅ながら5日ぶりに反発し、また、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2％を超す上昇となったことが東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価の支えとなった。また、米市場の取引終了後に発表された米エヌビディアの決算を受け、同社株価が時間外取引で売り買い交錯の後は下値の堅い展開となっていることも東京市場で安心感となった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均が下落したことは東京市場の株価の重しとなった。また、外為市場で1ドル＝148円90銭台と、昨日15時30分頃と比べ60銭ほど円高・ドル安に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を抑える要因となった。さらに、トランプ米政権の関税政策への警戒感も継続しているが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はやや弱含んでいる。 ＜SK＞ 2025/02/27 09:13 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米長期金利の低下を意識したドル売りは継続 *09:12JST 東京為替：米長期金利の低下を意識したドル売りは継続 27日午前の東京市場で米ドル・円は149円近辺で推移。米長期金利の低下を意識したドル売りは続いており、149円10銭から148円75銭まで下落。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.0484ドルから1.0493ドルで推移。ユーロ・円は156円38銭から156円04銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/02/27 09:12 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株を買い戻す流れに期待～ *08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株を買い戻す流れに期待～ 27日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ハイテク株を買い戻す流れに期待■旭有機材、25/3下方修正 営業利益 105億円←120億円■前場の注目材料:マツダ、欧で2車種終了、構成見直し規制厳格化対応■ハイテク株を買い戻す流れに期待27日の日本株市場は、売り先行ながら底堅さが意識される相場展開になりそうだ。26日の米国市場は、NYダウが188ドル安、ナスダックは48ポイント高だった。トランプ米大統領が政権発足後初の閣議で欧州（EU）関税の発表を計画していることを明らかにし、経済やインフレに影響を与えるとの懸念が強まった。一方で、エヌビディアが決算期待から買われるなか、このところ下げが目立っていたハイテク株を買い戻す動きがみられた。シカゴ日経225先物は大阪比165円安の38055円。円相場は1ドル＝149円00銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。注目されたエヌビディアの決算については、市場予想を上回る内容だったほか、見通しについても予想を上回っている。決算を受けた初動では時間外取引で一時4％ほど上昇したが、その後マイナスに転じる場面もみられるなど、東京市場への反応は見極めにくいところだろう。ただし、市場予想を上回ったことは材料視されやすく、足もとで低迷していたハイテク株を買い戻す流れに向かわせる可能性はありそうだ。昨日の日経平均株価一時37742.76円まで下落する場面もあったが、終盤にかけて買い戻されており、38100円を上回って終えていた。長い下ヒゲを残す形状となったほか、ボリンジャーバンドの-3σまで下げたことで、いったんはリバウンドが意識されやすいだろう。そのため、売り一巡後の底堅さを見極めつつ、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への押し目狙いのスタンスに向かわせそうである。そのほか、米国の時間外取引ではビッグデータの管理・分析サービスのスノーフレイクが急伸している。また、アマゾン・ドット・コムは生成AIを搭載したアレクサを発表したことも材料視されやすく、AI関連への買い戻しも意識させてくる可能性がありそうだ。一方で、リバランスとみられる動きから物色が向かっていた内需系には利益確定の売りが入りやすい。そのほか、ウクライナのゼレンスキー大統領は28日に訪米し、トランプ大統領と会談する予定であり、防衛関連にも利益確定売りが入りやすそうだ。■旭有機材、25/3下方修正 営業利益 105億円←120億円旭有機材<4216>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は870億円から840億円、営業利益を120億円から105億円に下方修正した。管材システム事業における半導体関連案件の延期や見直し、樹脂事業における素形材製品の売上数量減などにより、前回発表予想を下回る見込み。■前場の注目材料・ナスダック総合指数は上昇（19075.26、+48.88）・SOX指数は上昇（4990.82、+101.94）・VIX指数は低下（19.10、-0.33）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・マツダ<7261>欧で2車種終了、構成見直し規制厳格化対応・三井不動産<8801>食の事業化を一括支援、都心に新拠点・住友商事<8053>セメント製造低炭素化で米新興と事業性調査・ENEOS<5020>川崎製油所のエチレン製造一部停止を検討、低稼働で採算悪化・愛知製鋼<5482>売上高30年度4000億円、目標を上方修正・スズキ<7269>インド新工場稼働、小型SUV、初年度25万台・ナブテスコ<6268>舶用エンジン遠隔制御で型式証明取得・メルカリ<4385>スキマバイト仲介拡大、働き方多様化追い風・NEC<6701>顔情報保存せず、ゆらいでも認証、デジタル署名技術・住友化学<4005>先端半導体用フォトレジスト増強、大阪工場に200億円投資☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/02/27 08:44 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:24JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ドイツの政治不安がすみやかに解消される見込みは薄いこと、米貿易政策の変更の影響を受けることから、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBは利下げを継続する可能性・ドイツ経済の低迷・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・ECBはユーロ安を考慮して利下げを慎重に進める可能性・日本銀行による追加利上げは6月以降となる可能性・主要国の株高 ＜CS＞ 2025/02/27 08:24
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