注目トピックス　市況・概況

NY為替：トランプ相互関税のすみやかな発動懸念後退で金利低下、ドルは弱含み

配信日時：2025/02/14 07:25 配信元：FISCO
*07:25JST NY為替：トランプ相互関税のすみやかな発動懸念後退で金利低下、ドルは弱含み 13日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円00銭まで上昇後、152円70銭まで下落し、152円80銭で引けた。米1月生産者物価指数（PPI）は予想を上回ったが、コア指数が鈍化、コアPCEの鈍化観測も手伝い長期金利が低下しドル売りに拍車がかかった。さらに、トランプ米大統領は相互関税措置に署名したが、発動が4/1以降となる可能性や大統領の「金利は下がる」との発言もさらなるドル売りにつながった。

ユーロ・ドルは1.0373ドルへ下落したあと、1.0466ドルまで上昇し、1.0462ドルで引けた。ユーロ・円は160円35銭へ上昇後、159円00銭まで下落。ポンド・ドルは1.2453ドルまで下落後、1.2569ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9084フランから0.9030フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、米国売り継続も積極財政にらみ *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、米国売り継続も積極財政にらみ 21日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。米トランプ政策の不透明感による米国売りが続き、ドル安に振れやすい地合いの見通し。ただ、日本の衆院解散・総選挙に向け、積極財政を意識した円売りが引き続きドルを支えそうだ。前日海外市場でトランプ米大統領による欧州諸国への追加関税方針を受け米国売りが鮮明になり、ドルは全面安の展開。ただ、日本の衆院解散・総選挙に向け高市首相が食品の消費税率を一時的に引き下げる考えを示したことが財政悪化懸念につながり、円売りが再び優勢となった。ユーロ・ドルは1.1740ドル台に、ドル・円は158円30銭付近にそれぞれ浮上。本日アジア市場でドルがやや買い戻され、ドル・円は底堅く推移した。この後の海外市場はトランプ政権の関税政策の行方、グリーンランド領有問題が依然としてリスク要因。半面、前日までのドル下落に対する調整買いの可能性もあろう。日本では高市政権の積極財政への期待が円売り圧力として意識され、ドルを支える材料となる。一方、米株式市場の軟調地合いが続けばリスク回避の円買いが再び強まるだろう。今晩は手がかりが乏しいものの、米政策運営に関する発言を材料に、ドルやユーロに売り買いが交錯しよう。【今日の欧米市場の予定】・特になし ＜CS＞ 2026/01/21 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、戻りは限定的 *17:16JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、戻りは限定的 21日の東京市場でドル・円は下げ渋り。米トランプ政権の政策不透明感からドル売りが先行し、158円28銭から157円85銭まで一時下落。その後ドル売りの一巡で買戻しが入り、午後は値を戻す展開に。ただ、日経平均株価は軟調でドルの戻りを抑制した。・ユ-ロ・円は185円53銭から184円87銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1734ドルから1.1710ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値52,228.08円、高値52,848.78円、安値52,194.81円、終値52,774.64円(前日比216.46円安)・17時時点：ドル・円157円90-00銭、ユ-ロ・円184円90-00銭【要人発言】・ベッセント米財務長官「グリーンランド問題を巡る米国債の売り浴びせ、全く懸念していない」「欧州の同盟諸国に米国の一部になる必要があることを理解するよう求めている」「FRBが内部調査を拒否していることに不満を抱いている」「米国の貿易赤字は前例のないペースで縮小」「米国の設備投資ブームは進行中」「米国は世界の資本にとって最高の投資先」「自由貿易は公正な貿易であるべき、バランス調整の継続が必要」・木原官房長官「世界・日本の金融市場に変動生じていること承知。動向を高い緊張感で注視」・ラクソンNZ首相「11月7日に選挙を実施」「ニュージーランド経済の回復は本格化」「正しい方向に向かい始めている」【経済指標】・英・12月消費者物価指数：前年比+3.4％（予想：+3.3％、11月：+3.2％）・南ア・12月消費者物価指数：前年比+3.6％（予想：+3.6％、11月：+3.5％） ＜TY＞ 2026/01/21 17:16 注目トピックス　市況・概況 米欧対立への警戒で続落も押し目を拾う動き【クロージング】 *16:51JST 米欧対立への警戒で続落も押し目を拾う動き【クロージング】 21日の日経平均は5営業日続落。216.46円安の52774.64円（出来高概算22億8000万株）で取引を終えた。前日の米国市場で主要株価指数が下落した流れを受け、東京市場も売りが先行するなかで取引開始直後に52194.81円まで水準を切り下げた。ただ、連日の株価下落の反動から値ごろ感からの買いが入ったほか、朝安の半導体関連株がプラスに転じたことなどから前場終盤に向けて下げ幅を縮め、52848.78円まで値を戻した。その後は、スイスで開催中の世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会議）で演説する予定のトランプ米大統領の発言内容を見定めたいとの思惑から次第に様子見ムードが強まり、52800円前後でもみ合っていた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄が1200を超え、全体の7割超を占めた。セクター別では、非鉄金属、石油石炭、電気ガス、鉱業の4業種が上昇。一方、銀行、保険、サービス、証券商品先物など29業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、フジクラ<5803>、イビデン<4062>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>が堅調だった。半面、ファーストリテ<9983>、リクルートHD<6098>、コナミG<9766>、ベイカレント<6532> 、KDDI<9433>が軟調だった。「デンマークの年金基金幹部は今月末までに米国債投資をやめる計画である」と米メディアが伝えたことなどから、前日の米国市場は、グリーンランドを巡る関税方針などで米欧対立が強まることが警戒された。この流れを引き継ぐ形から投資家心理を萎縮させ、日経平均の下げ幅は一時800円に迫った。ただ、売り一巡後は下げ幅を縮める動きをみせており、52000円近辺までの急ピッチの下げに対する押し目待ち狙いの買い意欲が窺えた。非鉄株に値を上げる銘柄が増えたほか、TSMCの2026年の設備投資増額計画を受けて、国内サプライヤーである半導体関連株にも食指が向かった。グリーンランド巡る問題では、トランプ米大統領は依然として強硬姿勢にあり、欧米諸国の対立が激化しそうで、先行き不安感が拭えない。それだけに、日本時間の午後10時半から予定されているダボス会議でのトランプ氏の演説を見極めたいところだ。また、国内でも衆院選の結果がどうなるのか確認したいと見る向きも多く、不安定な局面が続く可能性があるため、押し目を拾うスタンスで望みたい。 ＜CS＞ 2026/01/21 16:51 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、株価の下値堅いが懸念材料多く警戒感強まる *16:35JST 日経VI：上昇、株価の下値堅いが懸念材料多く警戒感強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は21日、前日比＋1.45（上昇率4.42％）の34.29と上昇した。なお、高値は35.52、安値は3.37。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に下げた流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。しかし、日経225先物は昨日までの4日続落で1540円下落したことから、今日は買いが入りやすく、取引開始後は下げ渋り、その後は昨日の水準近辺での推移となった。一方、市場では米欧対立の激化や国内外の長期金利上昇など懸念材料が多く、今日は株価の下値が堅かったがボラティリティーの高まりを警戒するムードは強まり、日経VIは昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2026/01/21 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：米トリプル安を嫌気も引けにかけて下げ幅縮小 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：米トリプル安を嫌気も引けにかけて下げ幅縮小 1月21日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比10pt安の709pt。なお、高値は712pt、安値は701pt、日中取引高は4952枚。前日20日の米国市場のダウ平均は続落。トランプ大統領がグリーンランドを巡り追加関税を課する可能性を警告するなど欧州との関係悪化が警戒されたほか、世界的な長期金利上昇を警戒し、寄り付き後、大幅安。終日戻りなく続落した。終盤にかけ、下げ幅を一段と拡大し終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比10pt安の709ptからスタートした。昨晩の米国市場が「株安・ドル安・債券安」のトリプル安となったことで、日本市場全般が朝方から売り優勢の始まり。欧米の対立激化が警戒されたほか、年初からの上昇を受け、利益確定売りが出やすい水準だったことも、売りにつながった。一方、高市政権に対する政策期待感も強く、一部で押し目買いの動きも台頭。引けにかけて下げ幅を縮小し、709ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、トライアルHD<141A>やGENDA<9166>などが下落した。 ＜SK＞ 2026/01/21 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、ポンドは動意薄 *16:14JST 東京為替：ドル・円は小動き、ポンドは動意薄 21日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、158円10銭台でのもみ合いが続く。欧州株式市場で主要指数は弱含み、株安を嫌気した円買いに振れやすい。一方、16時に発表された英国インフレ指標はやや加速したが、ポンドの値動きは想定内。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円85銭から158円28銭、ユ-ロ・円は185円18銭から185円53銭、ユ-ロ・ドルは1.1710ドルから1.1734ドル。 ＜TY＞ 2026/01/21 16:14 注目トピックス　市況・概況 1月21日本国債市場：債券先物は131円33銭で取引終了 *16:00JST 1月21日本国債市場：債券先物は131円33銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付131円15銭 高値131円43銭 安値131円01銭　引け131円33銭2年 　　1.213％5年 　　1.666％10年 　 2.270％20年 　 3.329％21日の債券先物3月限は131円15銭で取引を開始し、131円33銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.58％、10年債は4.27％、30年債は4.27％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.86％、英国債は4.46％、オーストラリア10年債は4.78％、NZ10年債は4.55％近辺で推移。（気配値）。[本日の主要政治・経済イベント]・16：00　英・12月消費者物価指数（予想：前年比＋3.3％、11月：＋3.2％）・17：00　南アフリカ・12月消費者物価指数（予想：前年比＋3.6％、11月：＋3.5％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2026/01/21 16:00 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ *15:57JST 東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ 銀行業が下落率トップ。そのほか保険業、サービス業、証券業、その他　金融業なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品 、電力・ガス業、鉱業も上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　3,960.73　／　2.852. 石油・石炭製品 ／　2,693.14　／　1.293. 電力・ガス業 ／　692.09　／　0.854. 鉱業 ／　962.53　／　0.475. ガラス・土石製品 ／　1,940.31　／　-0.016. 建設業 ／　2,918.47　／　-0.087. 輸送用機器 ／　5,413.19　／　-0.088. 電気機器 ／　6,642.9　／　-0.129. ゴム製品 ／　5,634.3　／　-0.3210. 繊維業 ／　906.82　／　-0.3411. 機械 ／　4,802.83　／　-0.4312. 鉄鋼 ／　844.5　／　-0.4913. 精密機器 ／　13,142.86　／　-0.5314. 化学工業 ／　2,732.34　／　-0.6615. 倉庫・運輸関連業 ／　4,673.71　／　-0.6916. 医薬品 ／　3,911.22　／　-0.7117. 水産・農林業 ／　743.59　／　-0.7718. 卸売業 ／　5,565.58　／　-0.7919. 海運業 ／　1,808.81　／　-0.8120. 情報・通信業 ／　7,289.11　／　-0.8521. 陸運業 ／　2,341.34　／　-0.9422. 金属製品 ／　1,717.44　／　-0.9623. パルプ・紙 ／　651.16　／　-1.2124. 不動産業 ／　2,687.15　／　-1.4825. 食料品 ／　2,544.77　／　-1.4826. 空運業 ／　243.46　／　-1.5227. その他製品 ／　6,554.34　／　-1.7528. 小売業 ／　2,332.11　／　-1.7629. その他金融業 ／　1,314.29　／　-1.8130. 証券業 ／　897.61　／　-2.5331. サービス業 ／　3,180.91　／　-2.5532. 保険業 ／　3,133.45　／　-3.0433. 銀行業 ／　574.45　／　-3.22 ＜CS＞ 2026/01/21 15:57 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比216.46円安の52774.64円 *15:41JST 日経平均大引け：前日比216.46円安の52774.64円 日経平均は前日比216.46円安の52774.64円（同-0.41%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比35.90pt安の3589.70pt（同-0.99%）。 ＜CS＞ 2026/01/21 15:41
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