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NY債券：米長期債相場は弱含み、1月失業率は低下

配信日時：2025/02/08 06:23 配信元：FISCO
*06:23JST NY債券：米長期債相場は弱含み、1月失業率は低下 7日の米国長期債相場は弱含み。米労働省が発表した1月雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比＋14.3万人で増加幅は市場予想を下回ったが、12月は＋30.7万人に上方修正
された。失業率は4.0％に低下し、平均時間給は前年比＋4.1％だった。これらの結果を受けて主に2年債利回りが上昇した。イールドカーブはフラットニング。

CMEのFedWatchツールによると、7日時点で5月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は72％程度。6月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％を下回る確率は51％程度。10年債利回りは4.432％近辺で取引を開始し、米国市場の序盤にかけて4.380％近辺まで低下したが、中盤にかけて4.513％近辺まで上昇し、取引終了時点にかけて4.485％近辺で推移。

イールドカーブはフラットニング気配。2年－10年は20.60bp近辺、2－30年は40.40bp近辺で引けた。2年債利回りは4.29％(前日比：+8bp)、10年債利回りは4.49％（前日比+5bp)、30年債利回りは、4.69％(前日比：+5bp)で取引を終えた。

＜MK＞

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■NY株式：NYダウは444ドル安、貿易摩擦の深刻化やインフレ再燃を警戒米国株式市場は下落。ダウ平均は444.23ドル安の44,303.40ドル、ナスダックは268.59ポイント安の19,523.40で取引を終了した。雇用統計の強弱まちまちの結果を受けて、寄り付き後、まちまち。その後、賃金の伸びが予想外に加速したこと、ミシガン大消費者信頼感指数の期待インフレ率の上昇を受け、インフレ再燃が警戒されたほか、トランプ大統領が相互関税計画を来週に発表すると発言し、貿易摩擦の深刻化懸念に売りが加速した。相場は終日軟調に推移し、終盤にかけて下げ幅を拡大し、終了。セクター別では、運輸が上昇した一方で、小売が下落した。半導体のエヌビディア（NVDA）は競合とされる中国の「DeepSeek禁止」する議会超党派法案が提出されたため、上昇。後払い決済サービスを提供するアファーム（AFRM）は第2四半期決算が黒字転換となり、買われた。オンライン旅行サービス会社のエクスぺディア（EXPE）は第4四半期の予約状況が強く、調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。配車サービスを提供するウーバー・テクノロジーズ（UBER）は著名投資家のアックマン氏が運営するヘッジファンド、パーシング・スクエアが同社株取得を明らかにし、上昇。鉄鋼会社のUSスチール（X）は日鉄が同社を所有するのではなく同社に大規模な投資を行うことで合意したとトランプ大統領が発言し、下落。スポーツ用品ブランドのナイキ（NKE）はアナリストが新最高経営責任者（CEO）との会談後、投資判断・目標株価を引下げ、下落。化粧品メーカーのe.l.f.ビューティー（ELF）は需要の低迷を警告し、下落した。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は16.66へ上昇した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米国の関税策を警戒、リスクオフ7日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円42銭へ上昇後、150円93銭まで反落し、151円37銭で引けた。米1月雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想以上に鈍化したためドル売りが優勢となった。また、トランプ大統領が来週報復関税を発表するとの発言が嫌気され、リスク回避の円買いが加速。1月雇用統計の賃金の伸びが拡大したほか、年次改定での下方修正は推計より小幅にとどまり、さらに、ミシガン大消費者信頼感指数の期待インフレ率が予想外に上昇したため長期金利の上昇でドル売りが後退。ユーロ・ドルは1.0409ドルまで上昇後、1.0306ドルまで下落し、1.0329ドルで引けた。トランプ政権が相互関税を来週発表するとしたため警戒感にユーロ売りが優勢となったが、同時に、欧州連合（EU）が米製自動車に対する関税率引き下げを示唆したため下げ止まった。ユーロ・円は157円89銭から155円87銭まで下落。ポンド・ドルは1.2492ドルまで上昇後、1.2377ドルまで下落した。ドル・スイスは0.9048フランへ下落後、0.9106フランまで上昇した。■NY原油：強含み、一時71.41ドルまで値上りNYMEX原油3月限終値：71.00　↑0.397日のNY原油先物3月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.39ドル（＋0.55％）の71.00ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.47ドル－71.41ドル。アジア市場の序盤に70.47ドルまで下げたが、その後はじり高となり、米国市場の中盤にかけて71.41ドルまで買われた。ただ、その後は戻り売りが優勢となり、通常取引終了後の時間外取引では主に71ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　47.40ドル 　 -0.34ドル（-0.71％）モルガン・スタンレー（MS）　139.98ドル 　-1.10ドル（-0.77％）ゴールドマン・サックス（GS）655.90ドル 　-2.32ドル（-0.35％）インテル（INTC） 　 　 　 　19.10ドル 　 -0.28ドル（-1.44％）アップル（AAPL） 　 　 　 　227.63ドル 　-5.59ドル（-2.39％）アルファベット（GOOG） 　 　187.14ドル 　-6.17ドル（-3.19％）メタ（META） 　 　 　 　 　 714.52ドル 　+2.53ドル（+0.35％）キャタピラー（CAT） 　 　 　363.88ドル 　-1.57ドル（-0.42％）アルコア（AA） 　 　 　 　　36.12ドル 　 +0.19ドル（+0.52％）ウォルマート（WMT） 　 　 　101.15ドル 　-1.70ドル（-1.65％） ＜ST＞ 2025/02/08 07:57 注目トピックス　市況・概況 NY原油：強含み、一時71.41ドルまで値上り *07:54JST NY原油：強含み、一時71.41ドルまで値上り NYMEX原油3月限終値：71.00　↑0.397日のNY原油先物3月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.39ドル（＋0.55％）の71.00ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.47ドル－71.41ドル。アジア市場の序盤に70.47ドルまで下げたが、その後はじり高となり、米国市場の中盤にかけて71.41ドルまで買われた。ただ、その後は戻り売りが優勢となり、通常取引終了後の時間外取引では主に71ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2025/02/08 07:54 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米国の関税策を警戒、リスクオフ *07:12JST NY為替：米国の関税策を警戒、リスクオフ 7日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円42銭へ上昇後、150円93銭まで反落し、151円37銭で引けた。米1月雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想以上に鈍化したためドル売りが優勢となった。また、トランプ大統領が来週報復関税を発表するとの発言が嫌気され、リスク回避の円買いが加速。1月雇用統計の賃金の伸びが拡大したほか、年次改定での下方修正は推計より小幅にとどまり、さらに、ミシガン大消費者信頼感指数の期待インフレ率が予想外に上昇したため長期金利の上昇でドル売りが後退。ユーロ・ドルは1.0409ドルまで上昇後、1.0306ドルまで下落し、1.0329ドルで引けた。トランプ政権が相互関税を来週発表するとしたため警戒感にユーロ売りが優勢となったが、同時に、欧州連合（EU）が米製自動車に対する関税率引き下げを示唆したため下げ止まった。ユーロ・円は157円89銭から155円87銭まで下落。ポンド・ドルは1.2492ドルまで上昇後、1.2377ドルまで下落した。ドル・スイスは0.9048フランへ下落後、0.9106フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2025/02/08 07:12 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは444ドル安、貿易摩擦の深刻化やインフレ再燃を警戒 *06:42JST NY株式：NYダウは444ドル安、貿易摩擦の深刻化やインフレ再燃を警戒 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ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。■変動率・1カ月物10.34％⇒10.42％（08年/24＝31.044％）・3カ月物10.38％⇒10.69％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.15％⇒10.37％（08年10/24＝25.50％)・1年物9.87％⇒9.97％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.52％⇒＋1.63％（08年10/27=+10.63％）・3カ月物＋1.49％⇒＋1.58％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.19％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.75％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2025/02/08 04:35 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC一時10万ドル回復、もみ合い続く *03:45JST NY外為：BTC一時10万ドル回復、もみ合い続く 暗号通貨のビットコイン（BTC）は底堅く推移し、一時10万ドルを回復した。トランプ政権による戦略的BTC備蓄などの行方を睨む展開で、もみ合いが続いた。引き続き10万ドル付近では利益確定売り意欲が強いものの、下値も9.6万ドル付近では押し目買い意欲が強い。 ＜KY＞ 2025/02/08 03:45 注目トピックス　市況・概況 NY外為：リスクオフ、米トランプ大統領の相互関税計画を警戒 *01:23JST NY外為：リスクオフ、米トランプ大統領の相互関税計画を警戒 トランプ米大統領は相互関税計画を早くて本日7日中に発表すると、共和党議員に6日の会合で伝えたと、関係筋の話としてメディアが報じた。警戒感から米国株式相場は下落。ダウは300ドル超下落した。リスク回避の動きにドル・円151円32銭まで下落。ユーロ・円は157円89銭から156円35銭まで下落した。ポンド・円は187円64銭まで下落し、昨年9月来の円高を更新した。 ＜KY＞ 2025/02/08 01:23
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