注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は小動き、日銀政策にらみ

配信日時：2025/02/07 14:46 配信元：FISCO
*14:46JST 東京為替：ドル・円は小動き、日銀政策にらみ 7日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、151円60銭台でのもみ合いが続く。米10年債利回りは緩やかに上昇し、ドル買い地合いを支える。一方、日銀による早期追加利上げへの思惑から円買いは根強く、主要通貨の重石となっているようだ。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円95銭から151円73銭、ユーロ・円は156円75銭から157円59銭、ユーロ・ドルは1.0374ドルから1.0391ドル。


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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は戻りが鈍い値動きか、日銀利上げ期待も米雇用統計にらみ *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は戻りが鈍い値動きか、日銀利上げ期待も米雇用統計にらみ 7日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。日銀の早期追加利上げの観測から円買い継続の見通し。米雇用統計が想定に沿った内容ならドルは買戻しが強まるものの、目先のイベントが注視され、ドルの上昇は限定的となりそうだ。英中銀は前日の金融政策委員会(MPC)での大幅利下げ提案を受けポンドが売り込まれ、ユーロはそれに追随。一方、この日発表された弱い米新規失業保険申請件数で金利安・ドル安に振れ、ユーロ・ドルは1.03ドル台半ばから1.04ドル付近に浮上。ドル・円は152円台半ばから151円前半まで1円超も下落した。本日アジア市場は日銀による早期追加利上げ観測から円買いに振れやすく、ドル・円は一時151円を割り込んだ。この後の海外市場は米雇用統計が焦点。失業率は横ばい、非農業部門雇用者数と平均時給は前回を下回る見通しだが、想定に沿った内容ならドルは売りづらい。日銀の政策をにらみ円買いに振れやすいものの、ドル・円は今週155円後半から5円程度も下げ、ドルは割安感から買戻しが見込まれる。ただ、日米首脳の初顔合わせを控え、様子見ムードも広がりやすい。一方、来週発表の米インフレ指標は鈍化が予想され、ドルの過度な買いは抑制されよう。【今日の欧米市場の予定】・22：30　加・1月失業率（予想：6.8％、12月：6.7％）・22：30　米・1月失業率（予想：4.1％、12月：4.1％）・22：30　米・1月非農業部門雇用者数（予想：前月比+17.0万人、12月：+25.6万人）・22：30　米・1月平均時間給（予想：前年比+3.8％、12月：+3.9％）・24：00　米・2月ミシガン大学消費者信頼感指数速報（予想：71.7、1月：71.1） ＜CS＞ 2025/02/07 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はしっかり、午後は堅調地合い *17:00JST 東京為替：ドル・円はしっかり、午後は堅調地合い 7日の東京市場でドル・円はしっかり。日銀の早期追加利上げ観測で円買いが先行し、一時150円95銭まで下落。その後は前日まで低下していた米10年債利回りの持ち直しでドルは買い戻された。午後はドル買い再開で、151円88銭まで上値を伸ばした。・ユーロ・円は156円75銭から157円72銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0391ドルから1.0373ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値38,907.76円、高値39,007.94円、安値38,753.20円、終値38,787.02円（前日比279.51円）・17時時点：ドル円151円80-90銭、ユーロ・円157円60-70銭【要人発言】・国際通貨基金（IMF）「日銀は今年追加利上げ実施の見通し、金利は2027年末までに中立水準へ」「日本の中立金利は1-2％」「日銀の追加利上げ、内需上向かせるため段階的、柔軟であるべき」「2025年の日本の成長率は1.1％と予想」【経済指標】・日・12月家計支出：前年比+2.7％（予想：+0.5％、11月：-0.4％）・独・12月鉱工業生産：前月比-2.4％（予想：前月比-0.7％、11月：+1.3％←+1.5％）・独・12月貿易収支：+207億ユーロ（予想：+170億ユーロ、11月：+192億ユーロ←+197億ユーロ） ＜TY＞ 2025/02/07 17:00 注目トピックス　市況・概況 東エレクの下げや円高進行を嫌気した売りが重荷【クロージング】 *16:55JST 東エレクの下げや円高進行を嫌気した売りが重荷【クロージング】 7日の日経平均は4日ぶりに反落。279.51円安の38787.02円（出来高概算21億6000万株）で取引を終えた。日銀の追加利上げ観測の高まりを背景に円相場が一時150円台へと円高が進んだことが重荷となった。また、前日に好決算を発表した東エレク<8035>が4％ほど下落したことも響き、日経平均は寄り付き後ほどなくして38753.20円まで下げる場面もみられた。一方、好決算銘柄などへの買いは続いており、相場を支えたが、日米首脳会談や1月の米雇用統計の発表を控えており、積極的な売買は手控えられた。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が830に迫り、全体の過半数を占めた。セクター別では、鉄鋼、石油石炭、海運、金属製品など10セクターが上昇した半面、ガラス土石、精密機器、不動産、その他製品、輸送用機器など23業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、TDK<6762>、中外薬<4519>、アドバンテス<6857>、メルカリ<4385>、ファナック<6954>が堅調だった半面、東エレク、ファーストリテ<9983>、NTTデータ<9613>、KDDI<9433>、コナミG<9766>が軟調だった。前日の米国市場は、主要株価指数は高安まちまちだったものの、円相場が1ドル＝150円90銭台と約2カ月ぶりに円高・ドル安となったことから、輸出関連株中心に値を消す銘柄が増加した。日経平均の下げ幅は一時300円を超える場面があった。一方、USスチールの幹部がトランプ米大統領と会談したことが伝わり、日本製鉄<5401>には買い戻す動きがみられた。また、日産自<7201>が一時10％近く急伸するなど、個別材料株に投資マネーがシフトしていた。日米首脳会談については、良好な関係を構築できるかが注目される。また、雇用統計については、非農業部門雇用者数は前月から減少、失業率は横ばいと見込まれている。経済の失速が意識される結果となれば、円高が一段と進み、東京市場にはネガティブに作用する可能性があるだけに、雇用統計の結果とそれを受けた米国金融市場の動きにも警戒したい。 ＜CS＞ 2025/02/07 16:55 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に上昇、株価の下値堅く警戒感は広がらず *16:35JST 日経VI：小幅に上昇、株価の下値堅く警戒感は広がらず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は7日、前日比＋0.06（上昇率0.28％）の21.69と小幅に上昇した。なお、高値は21.98、安値は21.34。昨日の米株式市場で主要指数が高安まちまちとなり、手掛かり材料となりにくい中、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。ただ、日経225先物は昨日350円上昇した後ということに加え、今日は取引開始後の売り一巡後は下値を売り急ぐ動きがなく、下値の堅い展開となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは広がらず、日経VIは概ね昨日の水準近辺で推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/02/07 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：逆行高も引けにかけて上げ幅縮小 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：逆行高も引けにかけて上げ幅縮小 2月7日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比1pt高の664pt。なお、高値は672pt、安値は661pt、日中取引高は3398枚。前日6日の米国市場のダウ平均は反落。追加利下げ期待や一部主要企業の好決算を好感し、堅調に寄り付いた。その後、雇用統計の発表を控えた警戒感に利益確定売りが強まり、ダウは下落に転じた。ナスダックは長期金利の上昇やベッセント財務長官発言で一時失速も押し目からは人工知能（AI）への期待を受けたハイテクの買いが根強く、終盤にかけてナスダックは上げ幅を拡大し、まちまちで終了。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比2pt安の661ptからスタートした。日米首脳会談を前に、トランプ米大統領が自国の貿易赤字問題対策として、円安是正を求めてくるかもしれないという憶測から、為替市場で円高が進行。プライム市場と比べて内需関連銘柄比率の高いグロース市場に資金が向かい、逆行高となった。一方で、昨日の大幅高の影響から高値警戒感も台頭、週末のポジション調整も相まって、引けにかけて上げ幅を縮小。小幅続伸となる664ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、テラドローン<278A>やサンバイオ<4592>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/02/07 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ *16:24JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ 鉄鋼が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、海運業、金属製品、空運業なども上昇。一方、ガラス・土石製品が下落率トップ。そのほか精密機器、不動産業、その他製品、輸送用機器なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 鉄鋼 ／　738.83　／　2.502. 石油・石炭製品 ／　1,842.77　／　1.043. 海運業 ／　1,859.62　／　0.964. 金属製品 ／　1,457.74　／　0.705. 空運業 ／　222.77　／　0.676. ゴム製品 ／　4,175.79　／　0.497. 倉庫・運輸関連業 ／　3,179.64　／　0.438. パルプ・紙 ／　495.37　／　0.329. 鉱業 ／　557.7　／　0.2910. 建設業 ／　1,817.82　／　0.0811. 証券業 ／　656.56　／　-0.0812. 保険業 ／　2,559.85　／　-0.1213. 陸運業 ／　1,897.9　／　-0.1414. 食料品 ／　2,125.4　／　-0.1915. 電気機器 ／　4,912.42　／　-0.2016. 水産・農林業 ／　569.98　／　-0.3217. 医薬品 ／　3,424.92　／　-0.3218. 小売業 ／　1,935.05　／　-0.3219. その他金融業 ／　1,001.67　／　-0.3220. 化学工業 ／　2,304.02　／　-0.3321. 銀行業 ／　378.03　／　-0.4222. 機械 ／　3,169.19　／　-0.7023. 繊維業 ／　815.6　／　-0.7424. 非鉄金属 ／　1,692.13　／　-0.7825. 電力・ガス業 ／　468.21　／　-0.8326. サービス業 ／　3,390.52　／　-0.8727. 卸売業 ／　3,449.72　／　-0.9528. 情報・通信業 ／　6,195.64　／　-0.9629. 輸送用機器 ／　4,389.32　／　-1.1930. その他製品 ／　6,521.2　／　-1.2231. 不動産業 ／　1,927.77　／　-1.5332. 精密機器 ／　11,930.71　／　-2.0133. ガラス・土石製品 ／　1,320.66　／　-2.03 ＜CS＞ 2025/02/07 16:24 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上値が重い、日本株は下げ幅拡大 *16:00JST 東京為替：ドル・円は上値が重い、日本株は下げ幅拡大 7日午後の東京市場でドル・円は上値が重く、本日高値圏の151円70銭台でのもみ合いが続く。今週大きく下げたドルへの買戻しで、上昇基調を維持。ただ、日銀の早期追加利上げ観測で日経平均株価は下げ幅を拡大しており、円買いがドルの上値を抑える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円95銭から151円79銭、ユーロ・円は156円75銭から157円59銭、ユーロ・ドルは1.0373ドルから1.0391ドル。 ＜TY＞ 2025/02/07 16:00 注目トピックス　市況・概況 2月7日本国債市場：債券先物は140円05銭で取引終了 *15:40JST 2月7日本国債市場：債券先物は140円05銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年3月限寄付140円27銭 高値140円33銭 安値140円05銭 引け140円05銭 22253枚2年　469回 　0.801％5年　175回 　0.987％10年 377回 　1.303％20年 191回 　1.973％7日の債券先物3月限は弱含み。140円27銭で取引を開始し、一時140円33銭まで買われたが、午後の取引で140円05銭まで反落し、140円05銭で取引を終えた。5年債の利回りが上昇した。＜米国債概況＞2年債は4.22％、10年債は4.44％、30年債は4.65％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.38％、英国債は4.48％、オーストラリア10年債は4.36％、NZ10年債は4.46％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：00　独　12月鉱工業生産（予想：前月比-0.7％、11月：+1.5％）・16：00　独　12月貿易収支（予想：+170億ユーロ、11月：+197億ユーロ）・22：30　加・1月失業率（予想：6.8％、12月：6.7％）・22：30　米・1月失業率（予想：4.1％、12月：4.1％）・22：30　米・1月非農業部門雇用者数（予想：前月比+17.0万人、12月：+25.6万人）・22：30　米・1月平均時間給（予想：前年比+3.8％、12月：+3.9％）・24：00　米・2月ミシガン大学消費者信頼感指数速報（予想：71.7、1月：71.1）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/02/07 15:40 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比279.51円安の38787.02円 *15:34JST 日経平均大引け：前日比279.51円安の38787.02円 日経平均は前日比279.51円安の38787.02円（同-0.72%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比14.97pt安の2737.23pt（同-0.54%）。 ＜CS＞ 2025/02/07 15:34
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