注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:メルカリやデジハHDなどに注目

配信日時：2025/02/07 09:08 配信元：FISCO
*09:08JST 個別銘柄戦略:メルカリやデジハHDなどに注目 昨日6日の米株式市場でNYダウは125.65ドル安の44,747.63、ナスダック総合指数は99.66pt高の19,791.99、シカゴ日経225先物は大阪日中比120円安の38,970円。為替は1ドル＝151.40-60円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が40.7％増となったFスターズ<3687>、上期決コア営業利益が28.9％増と第1四半期の13.1％減から増益に転じたメルカリ<4385>、第3四半期累計の営業利益が29.2％増で記念配当と記念株主優待も発表したデジハHD<
3676>、第3四半期累計の営業利益が57.7％増で配当予想を上方修正した丸大食<2288>、第3四半期累計の調整後EBITDAが16.1％増となったラインヤフー<4689>、25年3月期業績予想を上方修正したJCU<4975>、ホーチキ<6745>、25年3月期業績と配当予想を上方修正し販売価格改定も発表した極東開<7226>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が29.4％
増となった助川電気<7711>などが物色されそうだ。コア営業利益が前期1.4％減・今期16.1％減予想と発表した協和キリン<4151>、第1四半期営業利益が62.7％減となった浜松ホトニク<6965>、第3四半期累計の事業利益が50.7％減となったJFE<5411>、第3四半期累計の営業損益が187億円の赤字と上期の7.13億円の赤字から赤字幅が拡大したコニカミノルタ<
4902>、25年3月期業績予想を下方修正したTOWA<6315>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、日銀政策にらみ *13:09JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、日銀政策にらみ 7日午後の東京市場でドル・円は伸び悩み、午前中に151円73銭まで上昇後は151円50銭台に失速している。米10年債利回りは緩やかに上昇し、ドル高に振れやすい。ただ、日銀による早期追加利上げへの思惑で円買いに振れやすく、ドルの重石となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円95銭から151円73銭、ユーロ・円は156円75銭から157円59銭、ユーロ・ドルは1.0374ドルから1.0391ドル。 ＜TY＞ 2025/02/07 13:09 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～円高進行に加えて日米首脳会談への懸念も *12:35JST 後場に注目すべき3つのポイント～円高進行に加えて日米首脳会談への懸念も 7日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、円高進行に加えて日米首脳会談への懸念も・ドル・円は切り返し、ドルに買戻し・値下がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位はNTTデータ<9613>■日経平均は反落、円高進行に加えて日米首脳会談への懸念も日経平均は反落。172.88円安の38893.65円（出来高概算9億3760万株）で前場の取引を終えている。前日6日の米国市場のダウ平均は125.65ドル安の44747.63ドル、ナスダックは99.66pt高の19791.99ptで取引を終了した。追加利下げ期待や一部主要企業の好決算を好感し、堅調に寄り付いた。その後、雇用統計の発表を控えた警戒感に利益確定売りが強まり、ダウは下落に転じた。ナスダックは長期金利の上昇やベッセント財務長官発言で一時失速も押し目からは人工知能（AI）への期待を受けたハイテクの買いが根強く、終盤にかけてナスダックは上げ幅を拡大し、まちまちで終了。昨日の米株式市場で主要指数が高安まちまちとなる中、7日の日経平均は158.77円安の38907.76円と4日ぶり反落して取引を開始した。外為市場で円高・ドル安方向への動きが進んだことが東京市場で輸出株などの株価の重しとなった。また、値がさの東エレク<8035>が決算発表時に2025年のWFE見通しの見直しを行い大幅安となり、1銘柄で日経平均を100円程度押し下げた。一方、国内3月決算企業の第3四半期決算発表が続いており、引き続き好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となったが、指数は軟調な動きとなった。個別では、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>などの金融株、トヨタ自動車<7203>やホンダ<7267>などの一部の自動車関連は軟調に推移。東エレク<8035>、ソフトバンクグループ<9984>、三菱重工業<7011>、リクルートHD<6098>、任天堂<7974>、フジHD<4676>などが下落した。ほか、業績下方修正で増益率は大幅に鈍化したTOWA<6315>が急落、インターメスティック<262A>、都築電気<8157>、朝日工業社<1975>などが値下がり率上位となった。一方、ディスコ<6146>やアドバンテ<6857>、ルネサスエレクトロニクス<6723>などの一部半導体関連株が堅調に推移。また、ファーストリテ<9983>、キーエンス<6861>、日立<6501>、日本郵船<9101>などが上昇した。ほか、10-12月期営業益は市場予想を大幅上振れたメルカリ<4385>や業績想定線で自社株買い実施などを発表したニチコン<6996>が急騰。ほか、F＆LC<3563>、ライト工業<1926>、SREホールディングス<2980>などが値上がり率上位となった。業種別では、輸送用機器、精密機器、卸売業が下落する一方で、金属製品、空運業、石油・石炭製品が上昇した。後場の日経平均株価は、軟調な値動きが続きそうだ。引き続き円高・ドル安進行が輸出関連株の重荷となるほか、米国で今晩、1月の米雇用統計が発表されることに加え、日本時間明日未明には日米首脳会談が予定されていることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを手控える向きも続きそうだ。ただ、足元で本格化している決算発表は、日経電子版の東証プライム上場企業の業績動向では、2024年4～12月期の東証プライム市場の3月期決算企業の売上高は前年同期比4.7％増、純利益は前期比で10％増加している。全体では好調なスタートを切っているため、個別銘柄の決算状況は引き続き注視しておきたい。■ドル・円は切り返し、ドルに買戻し7日午前の東京市場でドル・円は一時151円を割り込み、150円95銭まで値を下げた。日経平均株価の下落で円買いに振れ、主要通貨を下押し。ただ、底堅い米10年債利回りを背景にドルは買戻しで151円後半に浮上し、クロス円もそれに追随した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円95銭から151円78銭、ユーロ・円は156円75銭から157円59銭、ユーロ・ドルは1.0374ドルから1.0391ドル。■後場のチェック銘柄・イタミアート<168A>、Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ<278A>など、5銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位はNTTデータ<9613>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・12月家計支出：前年比+2.7％（予想：+0.5％、11月：-0.4％））【要人発言】・国際通貨基金（IMF）「日銀は今年追加利上げ実施の見通し、金利は2027年末までに中立水準へ」「日本の中立金利は1-2％」「日銀の追加利上げ、内需上向かせるため段階的、柔軟であるべき」「2025年の日本の成長率は1.1％と予想」＜国内＞・特になし＜海外＞・13：30　インド準備銀行政策金利発表（予想：6.25％、前回：6.50％）・16：00　独　12月鉱工業生産（予想：前月比-0.7％、11月：+1.5％）・16：00　独　12月貿易収支（予想：+170億ユーロ、11月：+197億ユーロ） ＜CS＞ 2025/02/07 12:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、ドルに買戻し *12:16JST 東京為替：ドル・円は切り返し、ドルに買戻し 7日午前の東京市場でドル・円は一時151円を割り込み、150円95銭まで値を下げた。日経平均株価の下落で円買いに振れ、主要通貨を下押し。ただ、底堅い米10年債利回りを背景にドルは買戻しで151円後半に浮上し、クロス円もそれに追随した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円95銭から151円78銭、ユーロ・円は156円75銭から157円59銭、ユーロ・ドルは1.0374ドルから1.0391ドル。【要人発言】・国際通貨基金（IMF）「日銀は今年追加利上げ実施の見通し、金利は2027年末までに中立水準へ」「日本の中立金利は1-2％」「日銀の追加利上げ、内需上向かせるため段階的、柔軟であるべき」「2025年の日本の成長率は1.1％と予想」【経済指標】・日・12月家計支出：前年比+2.7％（予想：+0.5％、11月：-0.4％） ＜TY＞ 2025/02/07 12:16 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:メルカリ、ニチコン、TOWAなど *11:56JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:メルカリ、ニチコン、TOWAなど 東エレク<8035>:25535円（-1045円）大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は1996億円で前年同期比50.7％増となり、1800億円程度の市場予想を上振れ。通期予想は6800億円、前期比49.0％増を据え置き。ただ、大きなサプライズまでには至らず、ポジティブ反応は限定的。会社側では、WFEの見方として、24年の暫定実績が1100億ドル程度で、25年はこれまでの2ケタ成長見通しから前年同等程度と見直しており、マイナス視する流れも優勢のようだ。メルカリ<4385>:2307円（+400円）ストップ高。前日に第2四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は71億円で前年同期比2.1倍となり、50億円程度であった市場予想を大幅に上振れている。マーケットプレイスのGMVが市場の想定以上に底堅く推移したもようで、アプリホーム画面の刷新効果なども寄与したとみられる。また、米国の赤字幅も想定以上に縮小したようだ。足元で低迷していた株価の見直しにつながる格好へ。ニチコン<6996>:1234円（+205円）大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は37.6億円で前年同期比52.7％減となっているが、上半期実績の同69.1％減からはサプライズも限定的。一方、年間配当金計画は従来の34円から35円に引き上げている。また、160万株、16億円を上限とする自己株式の取得実施も発表。取得期間は2月7日から3月27日までとしており、短期間での自社株買いによる需給インパクトなども期待へ。TOWA<6315>:1833円（-263円）大幅続落。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は65.2億円で前年同期比60.0％増となったが、通期予想は従来の126億円から92億円、前期比6.2％増に下方修正している。スマホやPCなど最終需要の低迷長期化で半導体の投資回復が想定以上に遅れているほか、人件費や研究開発費などの先行投資費用も増加の方向にあるようだ。上半期は前年同期比2.2倍の水準だったため、下方修正にはネガティブなインパクトが先行。デジハHD<3676>:1049円 カ -ストップ高買い気配。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は18.4億円で前年同期比29.2％増となり、上半期実績の同13.1％増から増益率は拡大する形になっている。また、創業25周年記念配当2円を実施、年間配当金は従来の21円から23円に増配。さらに記念優待も実施、3月末500株以上の株主に対して、クオカード1万円分を贈呈としており、利回り妙味が高まる状況となっているもよう。総医研<2385>:160円（+9円）急騰。6日の取引終了後に子会社であるNRLファーマがVarinosと共同で、ラクトフェリンを用いた新たな技術に関する特許を取得したことを発表し、好材料視されている。NRLファーマとVarinosが以前より保有していた共同特許における子宮内フローラの改善を通じて不妊患者向けに妊娠確率を向上させる技術に、妊娠後の子宮内の細菌叢の乱れに起因する流産や早産のリスクを抑える技術が追加されたもので、同特許の取得により妊娠を希望する人から妊娠中の人に至るまで幅広いサポートが可能になった。サンバイオ<4592>:959円 カ -ストップ高買い気配。アクーゴ脳内移植用注の出荷のための承認条件に関わる第二回目の製造結果を発表し、好感されている。第二回目の市販品製造について規格試験及び特性解析が終了、全ての基準値を満たし適合となり、引き続き第三回目の製造を開始している。今回の製造が適合となったことから、あと1回の適合する製造を行った後、その結果を用いて一部変更申請を行い、出荷解除のための承認取得を目指すとしている。アクーゴの出荷可能時期は、従来通り26年1月期第2四半期(25年5-7月)を想定している。データセク<3905>:774円（+64円）大幅続伸。英CUDOとAIデータセンター事業で業務提携契約を締結したと発表した。同社が台湾メーカー各社を通じたNVIDIA製最先端GPUの確保とDSクラウドスタックを提供、NCPとしてAIインフラの運営実績と高い技術力・ネットワークを有するCUDOとAIデータセンターのインフラ構築・運用保守を行い、グローバルな最先端AIインフラソリューションを共同提供し、顧客開拓や人材活用においても緊密に連携する。また、同業務提携に加え、両社間の資本提携についても協議を行っているとしている。 ＜ST＞ 2025/02/07 11:56 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は151円70銭台まで戻す、調整的なドル売りは一巡との見方 *11:47JST 東京為替：ドル・円は151円70銭台まで戻す、調整的なドル売りは一巡との見方 7日午前の東京市場で米ドル・円は151円50銭台で推移。151円49銭から150円96銭まで下落。日本銀行による早期追加利上げの思惑が残されていること、米国の関税措置は世界経済の不確実性を高める要因となることから、ドル売り・円買いが一時優勢となった。ただ、151円以下では顧客筋からのドル買いが入っており、ドル・円は151円70銭台まで戻している。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.0391ドルから1.0374ドルまで値下がり。ユーロ・円は156円76銭から157円59銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/02/07 11:47 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は151円60銭台に戻す、リスク回避の円買いは一服 *10:45JST 東京為替：ドル・円は151円60銭台に戻す、リスク回避の円買いは一服 7日午前の東京市場で米ドル・円は151円60銭台で推移。151円49銭から150円96銭まで下落。日本銀行による早期追加利上げの思惑が残されていること、米国の関税措置は世界経済の不確実性を高める要因となることから、ドル売り・円買いが一時優勢となった。ただ、151円以下では顧客筋からのドル買いが入っており、ドル・円は151円60銭台まで戻している。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.0391ドルから1.0376ドルまで値下がり。ユーロ・円は156円76銭から157円40銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/02/07 10:45 注目トピックス　市況・概況 日経平均は173円安、寄り後はもみ合い *09:12JST 日経平均は173円安、寄り後はもみ合い 日経平均は173円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が高安まちまちとなり、東京市場の手掛かり材料となりにくい中、外為市場で1ドル＝151円20銭台と円高・ドル安方向への動きが進んでいることが東京市場で輸出株などの株価の重しとなった。また、米国で今晩、1月の米雇用統計が発表されることに加え、日本時間明日未明には日米首脳会談が予定されていることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを手控える向きもあった。一方、国内3月決算企業の第3四半期決算発表が続いており、引き続き好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/02/07 09:12 注目トピックス　市況・概況 ユニネクなどが発表---月次動向 *09:02JST ユニネクなどが発表---月次動向 ユニネク<3566>などが発表「2月6日発表」社名⇒銘柄コード：8月⇒9月⇒10月⇒11月⇒12月⇒1月システナ<2317>： 11⇒ 1.5⇒ 14.7⇒ -7.4⇒ 7.6⇒ -カネ美食品<2669>（全社）： 4.2⇒ 4⇒ 2.7⇒ 4.4⇒ 5.8⇒ 2.9ワッツ<2735>： 10.4⇒ 5.3⇒ 0.8⇒ 4⇒ 2.7⇒ 0.6クスリのアオキHD<3549>： 5.9⇒ 6.3⇒ 6.6⇒ 7.3⇒ 7⇒ 11.4ユニネク<3566>（全社）： 8.2⇒ 2.3⇒ 8.4⇒ 14⇒ 8⇒ 14あさくま<7678>： 18.1⇒ 20.8⇒ 10.2⇒ 16⇒ 7⇒ 7.6MrMax<8203>： 12.3⇒ 4.9⇒ -0.1⇒ 6.1⇒ 7.5⇒ 5.2インターメスティック<262A>： 12.5⇒ 22⇒ 14.3⇒ 17.1⇒ 10.2⇒ 8.7単位は全て％、稼働率以外は前年同月比（全社）は総売上高の増収率 ＜CS＞ 2025/02/07 09:02 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～日米首脳会談を前にリバランスの動きが入りやすい～ *08:43JST 前場に注目すべき3つのポイント～日米首脳会談を前にリバランスの動きが入りやすい～ 7日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■日米首脳会談を前にリバランスの動きが入りやすい■日本製鉄、3Q営業利益 8.5％減 5661億円■前場の注目材料:東エレク、宮城に新棟、1040億円投資■日米首脳会談を前にリバランスの動きが入りやすい7日の日本株市場は、全体としてはこう着感が強まりそうだが、底堅さが意識される相場展開になりそうだ。6日の米国市場は、NYダウが125ドル安、ナスダックは99ポイント高だった。NYダウは買い先行で始まったが、その後は翌日の米雇用統計の発表を控えた警戒感から利益確定売りが強まり、下落に転じた。シカゴ日経225先物は大阪比120円安の38970円。円相場は1ドル＝151円30銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。NYダウは主要企業の決算を受けた売りが重荷となったとみられ、決算に振らされやすい状況である。取引終了後に決算を発表したアマゾン・ドット・コムが時間外取引で5％近く下げており、上値の重荷になりそうだ。一方で、昨夕決算を発表した東エレク<8035>はADRで小幅に上昇したことが安心感につながりそうである。また、米国ではエヌビディアが3日続伸となり、AI関連への物色に向かわせやすいだろう。そのほか、日米首脳会談を前に売りポジションを圧縮する動きもありそうだ。それほど期待は高まっていないだろうが、石破首相とトランプ米大統領との初の会合で良好な関係を構築できれば、週明けのマーケットにはプラスになる可能性がある。日経平均株価は週初の急落で買いポジションを圧縮した一方で、売りポジションが積み上がっているとみられるなか、リバランスの動きが入りやすいとみておきたい。物色は東エレクなど指数インパクトの大きい値がさハイテク株の押し目狙いのスタンス。そのほか、AI関連などのテーマ株のほか、決算を手掛かりとして個別物色が中心になりそうだ。一方で、円相場は1ドル＝151円台と円高に振れて推移するなか、輸出関連は手掛けづらいだろう。なお、昨夕決算を発表したところでは、ニレコ<6863>、日金銭<6418>、大崎電<6644>、横田製作所<6248>、JCU<4975>、トーア紡<3204>、マクドナルド<2702>、ホーチキ<6745>、インテージHD<4326>、花王<4452>、マミヤオーピー<7991>、助川電気<7711>などが注目される。■日本製鉄、3Q営業利益 8.5％減 5661億円日本製鉄<5401>が発表した2025年3月期第3四半期業績は、売上収益が前年同期比1.3％減の6兆5524億9800万円、営業利益は同8.5％減の5661億2500万円だった。2025年3月期業績は、売上収益が前期比3％減の8兆6000億円を計画。また、同社と神戸製鋼所<5406>は、2002年以降続けてきた相互出資の関係を解消すると発表。事業上の連携は継続する。グループ会社の関係見直しや政策保有株の売却を進めており、資本効率の向上を目指す。■前場の注目材料・日経平均は上昇（39066.53、+235.05）・ナスダック総合は上昇（19791.99、+99.66）・フィラデルフィア半導体株指数は上昇（5092.59、+1.09）・VIX指数は低下（15.50、-0.27）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・東エレク<8035>宮城に新棟、1040億円投資・日本製鉄<5401>神鋼と相互出資解消、保有株売却、連携は継続・日立<6501>気象庁から洪水予報の許可取得、山形・東根市対象に・セーレン<3569>設備投資300億円、車シート材など生産増強・GSユアサ<6674>子会社、宇宙用リチウム電池を「みちびき6号機」に提供・日本電気硝子<5214>半導体向けキャリアガラスを増産☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　12月家計支出：（予想：前年比+0.5％、11月：-0.4％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/02/07 08:43
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