注目トピックス　市況・概況

NY外為：BTC10万ドル手前から利益確定売り継続、金利先安観やトランプメディアのETFは買い材料

配信日時：2025/02/07 02:43 配信元：FISCO
*02:43JST NY外為：BTC10万ドル手前から利益確定売り継続、金利先安観やトランプメディアのETFは買い材料 暗号通貨のビットコイン（BTC）は10万ドル手前からの利益確定売りが目立ち、9.9万ドル台から9.6万台へ反落した。ただ、米国の労働市場の減速で連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測も強まり、金利先安観に下値も限定的と見られる。また、米国のトランプ大統領が創設したトランプ・メディア・アンド・テクノロジーが大統領が推進する政策テーマ、「メイド・イン・アメリカ」「米エネルギー自立」「ビットコインプラス」などを組み入れた商品、ETFを投資家に供給する計画も買い材料になると見る。

＜KY＞

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注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは125ドル安、雇用統計を警戒 *06:47JST NY株式：NYダウは125ドル安、雇用統計を警戒 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は125.65ドル安の44,747.63ドル、ナスダックは99.66ポイント高の19,791.99で取引を終了した。追加利下げ期待や一部主要企業の好決算を好感し、堅調に寄り付いた。その後、雇用統計の発表を控えた警戒感に利益確定売りが強まり、ダウは下落に転じた。ナスダックは長期金利の上昇やベッセント財務長官発言で一時失速も押し目からは人工知能（AI）への期待を受けたハイテクの買いが根強く、終盤にかけてナスダックは上げ幅を拡大し、まちまちで終了。セクター別では、食品・飲料・タバコが上昇した一方で、ヘルスケア機器・サービスが下落した。鉄鋼会社のUSスチール（X）はトランプ大統領と最高経営責任者（CEO）の会談が報じられ、日鉄による買収を巡る期待感に、買われた。ホテルチェーン経営のヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス（HILT）は第4四半期決算で予想を上回る結果を受け、上昇。高級アパレルブランドのラルフローレン（RL）はホリデーシーズンの売り上げが強く、見通しを引き上げ、上昇。コーチやケートスペードなどの高級ブランドを運営するタペストリー（TPR）は強いコーチの売り上げが支え通期の見通しを引き上げ、上昇した。タバコ会社のフィリップ・モリス・インターナショナル（PM）はニコチンパウチ「Zyn（ジン）」の売り上げが強く2025年の通期調整後1株当たり利益が予想を上回り、上昇。ファーストフードチェーン運営のヤム・ブランズ（YUM）は傘下のタコベルの売り上げが好調で、四半期の1株当たり利益が予想を上回り、上昇した。一方、オンラインゲーム設計のロブロックス（RBLX）は1日のアクティブユーザー数が予想を下回ったほか、弱い見通しに失望し、売られた。テクノロジー会社のハネウエル（HON）は第4四半期決算で増収増益と会社を3分割する計画を発表も通期見通しが予想を下回り、下落。オンライン小売のアマゾン（AMZN）は取引終了後に四半期決算を発表。第1四半期の売上見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/02/07 06:47 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米非農業部門雇用者数、米失業率など *06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米非農業部門雇用者数、米失業率など ＜国内＞08:30　家計支出(12月)　0.5％　-0.4％10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)14:00　景気一致指数(12月)　　115.414:00　景気先行CI指数(12月)　　107.515:00　コール市場残高(1月、日本銀行)＜海外＞13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　6.25％　6.50％13:30　印・RBI現金準備率　4.00％　4.00％16:00　独・鉱工業生産指数(12月)　-1.0％　1.5％20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(1月)　　6.86％20:30　印・外貨準備高(先週)22:30　米・非農業部門雇用者数(1月)　15.0万人　25.6万人22:30　米・失業率(1月)　4.1％　4.1％22:30　米・平均時給(1月)　3.8％　3.9％22:30　加・失業率(1月)　　6.7％24:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(2月)　　71.124:00　米・卸売在庫(12月)　　-0.5％27:00　ブ・貿易収支(1月)　　48.03億ドル29:00　米・消費者信用残高(12月)　125.00億ドル　-74.89億ドル中・外貨準備高(1月)　　3兆2023億6千万ドル注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/02/07 06:30 注目トピックス　市況・概況 2月6日のNY為替概況 *05:00JST 2月6日のNY為替概況 6日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円52銭から151円24銭まで下落し、引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に増加したためドル買いが後退したほか、日銀の追加利上げ観測を受けた円買いが加速した。ユーロ・ドルは1.0354ドルから1.0397ドルまで上昇し、引けた。ユーロ・円は158円00銭から157円04銭まで下落。ポンド・ドルは1.2365ドルから1.2455ドルまで上昇した。英中銀が金融政策決定会合で予想通り0.25％の利下げを決定、2名の委員が0.5％の利下げを支持するハト派的な利下げとなったためポンド売りが加速。その後、不透明性が高く、段階的で注意深いアプローチが適切と指摘されたほか、ベイリ―総裁がインフレリスクを巡り「両サイド」にあると指摘したためポンド売りが後退。ドル・スイスは0.9062フランへ上昇後、0.9040フランまで反落した。【経済指標】・米・先週分新規失業保険申請件数：21.9万件（予想：21.3万件、前回：20.8万件←20.7万件）・米・失業保険継続受給者数：188.6万人（予想：187.0万人、前回：185万人←185.8万人）・米・10-12月期非農業部門労働生産性速報値：前期比年率＋1.2％（予想：+1.2％、7-9月期：＋2.3％←+2.2％）・米・10-12月単位労働コスト速報値：前期比年率＋3.0％（予想：+3.4％、7-9月期：＋0.5％←+0.8％） ＜KY＞ 2025/02/07 05:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP買い、円上昇に連れ *04:33JST [通貨オプション]OP買い、円上昇に連れ ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。円の上昇に連れてオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いは後退した。■変動率・1カ月物10.12％⇒10.32％（08年/24＝31.044％）・3カ月物10.21％⇒10.37％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.05％⇒10.15％（08年10/24＝25.50％)・1年物9.81％⇒9.88％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.55％⇒＋1.46％（08年10/27=+10.63％）・3カ月物＋1.52％⇒＋1.43％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.22％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.77％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2025/02/07 04:33 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ポンド売り一服、英中銀のハト派利下げも注意深く段階的な対応が適切とBOE総裁が強調 *03:40JST NY外為：ポンド売り一服、英中銀のハト派利下げも注意深く段階的な対応が適切とBOE総裁が強調 英中銀は金融政策決定会合で予想通り、政策金利を0.25％引き下げ4.50％に決定した。7人が0.25％の利下げを支持、ディングラ委員と、マン委員2人が0.5％の利下げを支持したことがわかり、ハト派的な利下げとなった。同時に声明では、不透明性が高く、段階的で注意深いアプローチが適切と指摘され、各会合で政策をあらたに判断していく方針が示された。ポンドはハト派利下げで一時売られたのち、ベイリ―総裁が「さらなる利下げ可能」としたものの、インフレリスクを巡り「両サイド」にあるとしたほか、不透明性により、ディスインフレ基調の確実性を減らすとの発言で、ポンド売りが後退。ポンド・ドルは利下げ直後、1.2361ドルまで下落後、1.2446ドルまで戻した。ポンド・円は188円25銭まで下落後、188円63銭まで反発。ユーロ・ポンドは0.8378ポンドまで上昇後、0.8343ポンドへ反落した。【金融政策】・英中銀・政策金利を0.25ポイント引き下げ、4.50％に決定「7人が0.25％の利下げ支持、ディングラ委員と、マン委員2人が0.5％の利下げを支持」「2025年成長見通し＋0.75％（前回＋1.5％）へ引き下げ、インフレ見通し引き上げ」「2025年に1回か2回の利下げ想定」「段階的に注意深いアプローチが適切」「インフレの長期化リスクを綿密に監視」 ＜KY＞ 2025/02/07 03:40 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル・円200DMA割れで推移、円買い強まる、日銀の追加利上げ観測 *01:21JST NY外為：ドル・円200DMA割れで推移、円買い強まる、日銀の追加利上げ観測 NY外為市場では日銀の追加利上げ観測を受けた円買いが強まった。ドル・円は151円66銭まで下落し昨年12月11日来の円高・ドル安を更新。重要な節目となる200日平均水準を下回る水準で推移しており、中期的な円高基調に入った可能性もある。ユーロ・円は158円00銭から157円24銭まで下落し、12月4日来の円高・ユーロ安。ポンド・円は188円25銭まで下落し、12月3日来の円高・ポンド安を更新した。 ＜KY＞ 2025/02/07 01:21 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドルの上値限定的、米雇用統計が追加利下げ正当化との思惑も *00:35JST NY外為：ドルの上値限定的、米雇用統計が追加利下げ正当化との思惑も NY外為市場でドル買いが後退した。米雇用統計の発表を明日に控え、労働市場の減速が追加利下げを正当化するとの思惑も根強くドルの上値も限定的となった。ドル指数は108.09から107.85まで下落。ドル・円は日米金利差縮小観測に152円00銭前後で戻りが鈍い。ユーロ・ドルは1.0353ドルから1.0376ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.2365ドルから1.2420ドルまで上昇した。 ＜KY＞ 2025/02/07 00:35 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は予想以上に増加、ドル軟調 *23:05JST 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は予想以上に増加、ドル軟調 米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（2/1）は前週比＋1.1万件の21.9万件と予想21.3万件を上回った。失業保険継続受給者数（1/25）は188.6万人と、前回185万人から予想以上に増加。米10-12月期非農業部門労働生産性速報値は前期比年率＋1.2％。伸びは7-9月期＋2.3％から鈍化し、1－3月期以来で最低となった。同期単位労働コスト速報値は前期比年率＋3.0％と、7-9月期＋0.5％から伸び拡大も予想は下回った。1－3月期以降で最大の伸び。先週分新規失業保険申請件数の増加で、ドルは軟調に推移した。ドル・円は152円51銭から152円09銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0360ドル前後で下げ止まった。ポンド・ドルは1.2363ドルから1.2400ドルまで上昇した。【経済指標】・米・先週分新規失業保険申請件数：21.9万件（予想：21.3万件、前回：20.8万件←20.7万件）・米・失業保険継続受給者数：188.6万人（予想：187.0万人、前回：185万人←185.8万人）・米・10-12月期非農業部門労働生産性速報値：前期比年率＋1.2％（予想：+1.2％、7-9月期：＋2.3％←+2.2％）・米・10-12月単位労働コスト速報値：前期比年率＋3.0％（予想：+3.4％、7-9月期：＋0.5％←+0.8％） ＜KY＞ 2025/02/06 23:05 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は失速、上昇分を削る *19:57JST 欧州為替：ドル・円は失速、上昇分を削る 欧州市場でドル・円は失速し、152円50銭付近に値を下げた。一時152円89銭まで値を切り上げたが、上昇分を削った。米10年債利回りの動向に連動し、ドル買いは徐々に抑制された。ただ、欧米株価指数は堅調地合いを強め、円売りは継続している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円45銭から152円89銭、ユーロ・円は158円08銭から158円38銭、ユーロ・ドルは1.0356ドルから1.0380ドル。 ＜TY＞ 2025/02/06 19:57
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