注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:日化薬や山形銀などに注目

配信日時：2025/02/04 09:30 配信元：FISCO
*09:30JST 個別銘柄戦略:日化薬や山形銀などに注目 昨日3日の米株式市場でNYダウは122.75ドル安の44,421.91、ナスダック総合指数は235.48pt安の19,391.96、シカゴ日経225先物は大阪日中比295円高の38,895円。為替は1ドル＝154.80-90円。今日の東京市場では、営業利益が前期18.1％増・今期10.7％増予想と発表した大塚商会<4768>、25年3月期業績予想を上方修正したヒロセ電<6806>、ほくほく<8377>、25年3月期業績予想を上方修正し増配と株主優待制度の導入も発表した山形銀<8344>、25年3月期業績予想を上方修正し増配も発表した日化薬<4272>、25年3月期営業収益・経常利益純利益予想を上方修正したヤマトHD<9064>、東証スタンダードでは、24年12月期業績と配当見込みを上方修正したオーナンバ<5816>、25年3月期業績予想を上方修正した日本ラッド<4736>、AI用サーバー機などの大口受注を獲得したと発表したジーデップアドバンス<5885>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が11.2％減と上期の24.3％増から減益に転じた住友ベーク<4203>、第3四半期累計の営業利益が0.6％減と上期の9.5％増から減益に転じたあすか製薬HD<4886>、第3四半期累計の営業利益が12.0％増と上期の38.2％増から増益率が縮小したJVCKW<6632>、24年12月期業績見込みを下方修正したヤマハ発<7272>い25年3月期業績予想を下方修正した京セラ<6971>、三菱自<7211>、プリマハム<2281>などは軟調な展開が想定される。
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22日の日経平均は6営業日ぶりに急反発した。ローソク足はマド空けを伴う小陽線で終了。1147.89円高まで上ヒゲを伸ばし、終値914.25円高で5日移動平均線の上方に復帰し、地合いの改善を窺わせた。今週の週足では、右肩上がりの13週線近くまで伸ばした長い下ヒゲを回収して小陽線を描いており、昨日安値をボトムとする短期調整局面の完了が期待される。一方、プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は132.48％（昨日133.63％）と、依然として130％を超える買われ過ぎゾーンにとどまっている点にも留意が必要となろう。 ＜CS＞ 2026/01/22 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、高値圏で為替介入に警戒 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、高値圏で為替介入に警戒 22日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。グリーンランド領有権問題の懸念後退で、ドルに買戻しが入りやすい。一方、日本の衆院解散・総選挙に向け積極財政が意識されるものの、為替介入の警戒が重石となろう。トランプ米大統領がデンマーク自治領グリーンランドを巡る追加関税の撤回を表明したことを受け欧米間の貿易摩擦激化への懸念は後退し、投資家心理が改善。前日はドルの買戻し優勢となり、ユーロ・ドルは1.1740ドル台から1.1670ドル台に急落、ドル・円は157円50銭付近から158円50銭付近に浮上した。本日アジア市場は今週の日銀金融政策決定会合を控え持ち高調整が強まったが、日本株急伸で円売りが主要通貨を押し上げた。この後の海外市場はトランプ政権による貿易方針の修正で政治リスクは和らいだが、材料としては一巡感がある。今晩発表の米新規失業保険申請件数に注目が集まるが、米国内総生産（GDP）やコアPCE価格指数は参考程度にとどまり相場への影響は限定的。一方、日銀は利上げ見送りの公算で、円売り地合いが続くだろう。ただ、高市政権による財政拡張観測が円売りを後押しする半面、為替介入への警戒により高値追いは限定的となりそうだ。【今日の欧米市場の予定】・20：00　トルコ中央銀行政策金利発表（予想：36.50％、前回：38.00％）・22：30　米・先週分新規失業保険申請件数（前回：19.8万件）・22：30　米・7-9月期国内総生産改定値（予想：前期比年率＋4.3％）・22：30　米・11月個人所得（予想：前月比＋0.4％）・22：30　米・11月個人消費支出（予想：前月比＋0.5％）・22：30　米・11月コアPCE価格指数（予想：前年比＋2.8％） ＜CS＞ 2026/01/22 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はしっかり、159円を目指す展開 *17:19JST 東京為替：ドル・円はしっかり、159円を目指す展開 22日の東京市場でドル・円はしっかり。グリーンランド領有権問題の懸念後退でリスク選好ムードが広がり、朝方の158円18銭から上昇基調に。午後はドル買戻しのほか、日経平均株価の上げ幅拡大で円売りが強まり、夕方にかけて158円89銭まで上昇した。・ユ-ロ・円は184円81銭から185円76銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1670ドルから1.1696ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値53,327.39円、高値53,922.53円、安値53,242.38円、終値53,688.89円(前日比914.25円高)・17時時点：ドル・円158円80-90銭、ユ-ロ・円185円60-70銭【要人発言】・ルッテ北大西洋条約機構（NATO）事務総長「トランプ大統領との協議、グリーンランドのデンマーク統治の話は含まれず」「トランプ大統領と北極圏の防衛について協議」【経済指標】・日・12月貿易統計：+1057億円（予想：+3650億円、11月：+3223億円→+3167億円）・豪・12月失業率：4.1％（予想：4.4％、11月：4.3％） ＜TY＞ 2026/01/22 17:19 注目トピックス　市況・概況 米欧対立懸念後退でリスク選好ムード強まる【クロージング】 *16:49JST 米欧対立懸念後退でリスク選好ムード強まる【クロージング】 22日の日経平均は6営業日ぶりに大幅反発。914.25円高の53688.89円（出来高概算24億1000万株）で取引を終えた。米国と欧州の貿易摩擦激化懸念の後退を材料に上伸した米国市場の流れを受け、東京市場も半導体関連株などを中心に幅広い銘柄に買いが先行して始まった。53000円台を回復して始まった後はじりじりと水準を切り上げ、後場中盤には53922.53円と、心理的な節目の54000円台乗せまであと一歩に迫る場面があった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1300に迫り、全体の8割超を占めた。セクター別では、ガラス土石、情報通信、金属製品、鉄鋼など26業種が上昇。一方、小売、その他製品、保険、非鉄金属など7業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ディスコ<6146>が堅調で、この4銘柄で日経平均を約846円押し上げた。半面、ファーストリテ<9983>、イオン<8267>、ソニーG<6758>、豊田通商<8015>、コナミG<9766>が軟調だった。トランプ米大統領は21日、ルッテ北大西洋条約機構（NATO）事務総長との会談を経て、欧州8カ国への追加関税を課さない考えを示した。これを受け、米欧摩擦懸念が和らぐとの見方から、主力株を中心に買い戻しが入った。また、円相場が1ドル＝158円台後半へと円安に振れているほか、上昇基調をたどっていた国内長期金利も上げ一服となっていることも投資家心理を上向かせる要因となり、日経平均の上げ幅は一時1100円を超えた。さらに、市場予想を上回る好決算を発表したディスコがストップ高まで買われたことも半導体関連株全般を見直す動きに寄与したとみられる。前日まで5営業日連続で下落しただけに、買い戻しの動きが優勢となったが、自律反発の域を抜け出ていない。また、トランプ大統領は、NATOのルッテ事務総長との間でグリーンランドなどに関する将来のディール枠組みに達したことを、関税撤回の理由としているが、この枠組みの詳細は不明で、トランプ氏の発言次第では再び、米欧対立が再燃する懸念は残るだろう。また、国内長期金利の上昇一服がきょうの日経平均の戻りに寄与したが、金利動向の先行きは見通しづらい。日銀の金融政策決定会合での政策見通しや植田和男総裁の会見内容も見定めたいだろう。 ＜CS＞ 2026/01/22 16:49 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に低下、米欧対立への懸念が後退 *16:35JST 日経VI：大幅に低下、米欧対立への懸念が後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は22日、前日比-4.68（低下率13.65％）の29.61と大幅に低下した。なお、高値は32.68、安値は25.90。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。トランプ米大統領がグリーンランドの取得を巡り、欧州への追加関税を見送る考えを示したことから、欧米対立への懸念が後退した。こうした中、今日は日経225先物が取引開始後も堅調な動きで大幅高となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは終日、昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2026/01/22 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：利食い売り圧力が高まり3日続落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：利食い売り圧力が高まり3日続落 1月22日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比4pt安の705pt。なお、高値は716pt、安値は703pt、日中取引高は3842枚。前日21日の米国市場のダウ平均は反発。トランプ大統領が世界経済フォーラム(WEF)年次総会での演説で、グリーンランド取得で武力行使を除外すると発言し、寄り付き後、上昇。大統領のタカ派的態度の軟化で安心感から終日買戻しが継続した。終盤にかけ、トランプ大統領がソーシャルメディア投稿で、グリーンランド取得を巡り将来のディ―ルに向けた骨組みで北大西洋条約機構（NATO）と合意に達し、対欧州の追加関税計画を撤回する方針を示したため、買い戻しに一段と拍車がかかり上げ幅を拡大し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt高の713ptからスタートした。米株高を受けて朝方は堅調に値を飛ばしたものの、買い一巡後は売りに押され、マイナス圏で推移。プライム市場で半導体関連銘柄買われた一方、これらと逆相関に近いグロース市場には短期的な売りものが観測された。5日移動平均線やボリンジャーバンドのプラスシグマ付近で利食い売り圧力が高まり、午後も下値模索が継続。3日続落となる705ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、ノースサンド<446A>や技術承継機構<319A>などが下落した。 ＜SK＞ 2026/01/22 16:30
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