注目トピックス　市況・概況

今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など

配信日時：2025/02/03 06:30 配信元：FISCO
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など ＜国内＞
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(1月23、24日分)
09:30　製造業PMI(1月)　　48.8
10:10　国債買い入れオペ(残存1年以下、残存1-3年、残存3-5年、残存10-25年)(日本銀行)


＜海外＞
09:30　豪・小売売上高(12月)　-0.6％　0.8％
10:45　中・財新製造業PMI(1月)　50.6　50.5
14:00　印・製造業PMI確定値(1月)　　58.0
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(1月)　46.1　46.1
19:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(1月)　2.6％　2.7％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.12％
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・製造業PMI(1月)　　50.4
23:45　米・製造業PMI(1月)　50.1　50.1
24:00　米・建設支出(12月)　0.2％　0％
24:00　米・ISM製造業景況指数(1月)　49.0　49.3


米・自動車販売(1月、4日までに)　1620万台　1680万台

米・アトランタ連銀総裁が講演

米・セントルイス連銀総裁がイベントで歓迎のあいさつ

中・株式市場は祝日のため休場(春節、2月5日に取引再開)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値

＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米11月PCEコア価格指数は伸び加速、ドルは下落 *00:36JST 【市場反応】米11月PCEコア価格指数は伸び加速、ドルは下落 米商務省が発表した11月個人所得は前月比＋0.3％と、10月＋0.1％から伸びが拡大した。ただ、予想＋0.4％は下回った。同月個人消費支出は前月比+0.5％と、予想通り、10月と同水準の伸びを維持。PCE価格指数は前月比＋0.2％で10月と同水準の伸び。前年比では＋2.8％と、10月＋2.7％から伸びが加速した。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として中止しているPCEコア価格指数は前年比＋2.8％と、10月から伸びが加速した。PCEコア価格指数加速もドルは下落。ドル・円は158円86銭から158円39銭へ下落。ユーロ・ドルは1.1703ドルから1.1728ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.3410ドルから1.3475ドルまで上昇した。【経済指標】・米・11月PCEコア価格指数：前月比＋0.2％、前年比＋2.8％（予想：前月比＋0.2％、10月＋0.2％、前年比＋2.8％、10月＋2.7％）・米・11月PCE価格指数：前月比＋0.2％、前年比＋2.8％（予想：前月比＋0.2％、10月＋0.2％、前年比＋2.8％、10月＋2.7％）・米・11月個人所得：前月比＋0.3％（予想＋0.4％、10月＋0.1％）・米・11月個人消費支出：前月比+0.5％（予想＋0.5％、10月＋0.5％）・ユーロ圏・1月消費者信頼感指数速報値：－12.4（予想：-13、12月：－13.2←-13.1） ＜KY＞ 2026/01/23 00:36 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米・7-9月期GDP改定値/先週分新規失業保険申請件数、ドル買い強まる *23:07JST 【市場反応】米・7-9月期GDP改定値/先週分新規失業保険申請件数、ドル買い強まる 米商務省が発表した7-9月期国内総生産（GDP）改定値は前期比年率:＋4.4％と、速報値＋4.3％から予想外に上方修正され23年7－9月期以降2年ぶりの高水準となった。同期個人消費改定値は前期比＋3.5％と、速報値から修正なし。米労働省が同時刻に発表した先週分新規失業保険申請件数（1/17）は前週比＋1000件の20万件だった。予想20.9万件は下回った。また、先週分新規失業保険継続受給者数（1/10）は184.9万件と、前回187.5万件から増加予想に反し減少。昨年11月以来の低水準となった。良好な結果を受けてドル買いが強まり、ドル・円は158円83銭まで強含んだ。ユーロ・ドルは1.1716ドルで伸び悩み。ポンド・ドルは1.3426ドルから1.3410ドルまで下落した。【経済指標】・米・7-9月期国内総生産（GDP）改定値:＋4.4％（予想4.3％　速報値4.3％）・米・7-9月期個人消費改定値:＋3.5％（予想＋3.5％　速報値＋3.5％）・米・先週分新規失業保険申請件数（1/17）：＋20万件（予想：20.9万件、前回：19.9万件←19.8万件）・米・先週分新規失業保険継続受給者数（1/10）：184.9万件（予想：189万件、前回：187.5万件←188.4万件） ＜KY＞ 2026/01/22 23:07 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上値が重い、ユーロ・ドルは底堅い *20:19JST 欧州為替：ドル・円は上値が重い、ユーロ・ドルは底堅い 欧州市場でドル・円は上値が重く、158円60銭付近まで失速している。米10年債利回りに追随した値動きでややドル売りに振れやすく、ユーロ・ドルは1.17ドルに接近。一方、欧米株価指数は堅調地合いだが、クロス円はドル・円に連動して小安い。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円61銭から158円85銭、ユ-ロ・円は185円52銭から185円70銭、ユ-ロ・ドルは1.1684ドルから1.1694ドル。 ＜TY＞ 2026/01/22 20:19 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は下げ渋り、米金利にらみ *19:34JST 欧州為替：ドル・円は下げ渋り、米金利にらみ 欧州市場でドル・円は下げ渋り。158円66銭まで値を下げた後、158円70銭台でのもみ合いが続く。米10年債利回りは底堅く推移しており、ドルは売りづらい。一方、欧米株価指数は堅調地合いを強め、株高継続期待の円売りが主要通貨を支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円66銭から158円85銭、ユ-ロ・円は185円52銭から185円70銭、ユ-ロ・ドルは1.1684ドルから1.1694ドル。 ＜TY＞ 2026/01/22 19:34 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は失速、米金利安で *18:30JST 欧州為替：ドル・円は失速、米金利安で 欧州市場でドル・円は失速し、158円85銭から158円66銭まで値を下げた。米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは1.1670ドル付近へ値を上げた。一方、欧州株式市場は堅調だが、ユーロ・円はドル・円にやや弱含む展開となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円66銭から158円85銭、ユ-ロ・円は185円52銭から185円70銭、ユ-ロ・ドルは1.1684ドルから1.1694ドル。 ＜TY＞ 2026/01/22 18:30 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 6日ぶり急反発、5日線上方に復帰 *18:15JST 日経平均テクニカル： 6日ぶり急反発、5日線上方に復帰 22日の日経平均は6営業日ぶりに急反発した。ローソク足はマド空けを伴う小陽線で終了。1147.89円高まで上ヒゲを伸ばし、終値914.25円高で5日移動平均線の上方に復帰し、地合いの改善を窺わせた。今週の週足では、右肩上がりの13週線近くまで伸ばした長い下ヒゲを回収して小陽線を描いており、昨日安値をボトムとする短期調整局面の完了が期待される。一方、プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は132.48％（昨日133.63％）と、依然として130％を超える買われ過ぎゾーンにとどまっている点にも留意が必要となろう。 ＜CS＞ 2026/01/22 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、高値圏で為替介入に警戒 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、高値圏で為替介入に警戒 22日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。グリーンランド領有権問題の懸念後退で、ドルに買戻しが入りやすい。一方、日本の衆院解散・総選挙に向け積極財政が意識されるものの、為替介入の警戒が重石となろう。トランプ米大統領がデンマーク自治領グリーンランドを巡る追加関税の撤回を表明したことを受け欧米間の貿易摩擦激化への懸念は後退し、投資家心理が改善。前日はドルの買戻し優勢となり、ユーロ・ドルは1.1740ドル台から1.1670ドル台に急落、ドル・円は157円50銭付近から158円50銭付近に浮上した。本日アジア市場は今週の日銀金融政策決定会合を控え持ち高調整が強まったが、日本株急伸で円売りが主要通貨を押し上げた。この後の海外市場はトランプ政権による貿易方針の修正で政治リスクは和らいだが、材料としては一巡感がある。今晩発表の米新規失業保険申請件数に注目が集まるが、米国内総生産（GDP）やコアPCE価格指数は参考程度にとどまり相場への影響は限定的。一方、日銀は利上げ見送りの公算で、円売り地合いが続くだろう。ただ、高市政権による財政拡張観測が円売りを後押しする半面、為替介入への警戒により高値追いは限定的となりそうだ。【今日の欧米市場の予定】・20：00　トルコ中央銀行政策金利発表（予想：36.50％、前回：38.00％）・22：30　米・先週分新規失業保険申請件数（前回：19.8万件）・22：30　米・7-9月期国内総生産改定値（予想：前期比年率＋4.3％）・22：30　米・11月個人所得（予想：前月比＋0.4％）・22：30　米・11月個人消費支出（予想：前月比＋0.5％）・22：30　米・11月コアPCE価格指数（予想：前年比＋2.8％） ＜CS＞ 2026/01/22 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はしっかり、159円を目指す展開 *17:19JST 東京為替：ドル・円はしっかり、159円を目指す展開 22日の東京市場でドル・円はしっかり。グリーンランド領有権問題の懸念後退でリスク選好ムードが広がり、朝方の158円18銭から上昇基調に。午後はドル買戻しのほか、日経平均株価の上げ幅拡大で円売りが強まり、夕方にかけて158円89銭まで上昇した。・ユ-ロ・円は184円81銭から185円76銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1670ドルから1.1696ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値53,327.39円、高値53,922.53円、安値53,242.38円、終値53,688.89円(前日比914.25円高)・17時時点：ドル・円158円80-90銭、ユ-ロ・円185円60-70銭【要人発言】・ルッテ北大西洋条約機構（NATO）事務総長「トランプ大統領との協議、グリーンランドのデンマーク統治の話は含まれず」「トランプ大統領と北極圏の防衛について協議」【経済指標】・日・12月貿易統計：+1057億円（予想：+3650億円、11月：+3223億円→+3167億円）・豪・12月失業率：4.1％（予想：4.4％、11月：4.3％） ＜TY＞ 2026/01/22 17:19 注目トピックス　市況・概況 米欧対立懸念後退でリスク選好ムード強まる【クロージング】 *16:49JST 米欧対立懸念後退でリスク選好ムード強まる【クロージング】 22日の日経平均は6営業日ぶりに大幅反発。914.25円高の53688.89円（出来高概算24億1000万株）で取引を終えた。米国と欧州の貿易摩擦激化懸念の後退を材料に上伸した米国市場の流れを受け、東京市場も半導体関連株などを中心に幅広い銘柄に買いが先行して始まった。53000円台を回復して始まった後はじりじりと水準を切り上げ、後場中盤には53922.53円と、心理的な節目の54000円台乗せまであと一歩に迫る場面があった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1300に迫り、全体の8割超を占めた。セクター別では、ガラス土石、情報通信、金属製品、鉄鋼など26業種が上昇。一方、小売、その他製品、保険、非鉄金属など7業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ディスコ<6146>が堅調で、この4銘柄で日経平均を約846円押し上げた。半面、ファーストリテ<9983>、イオン<8267>、ソニーG<6758>、豊田通商<8015>、コナミG<9766>が軟調だった。トランプ米大統領は21日、ルッテ北大西洋条約機構（NATO）事務総長との会談を経て、欧州8カ国への追加関税を課さない考えを示した。これを受け、米欧摩擦懸念が和らぐとの見方から、主力株を中心に買い戻しが入った。また、円相場が1ドル＝158円台後半へと円安に振れているほか、上昇基調をたどっていた国内長期金利も上げ一服となっていることも投資家心理を上向かせる要因となり、日経平均の上げ幅は一時1100円を超えた。さらに、市場予想を上回る好決算を発表したディスコがストップ高まで買われたことも半導体関連株全般を見直す動きに寄与したとみられる。前日まで5営業日連続で下落しただけに、買い戻しの動きが優勢となったが、自律反発の域を抜け出ていない。また、トランプ大統領は、NATOのルッテ事務総長との間でグリーンランドなどに関する将来のディール枠組みに達したことを、関税撤回の理由としているが、この枠組みの詳細は不明で、トランプ氏の発言次第では再び、米欧対立が再燃する懸念は残るだろう。また、国内長期金利の上昇一服がきょうの日経平均の戻りに寄与したが、金利動向の先行きは見通しづらい。日銀の金融政策決定会合での政策見通しや植田和男総裁の会見内容も見定めたいだろう。 ＜CS＞ 2026/01/22 16:49
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