注目トピックス　市況・概況

日経平均は95円高、企業決算や米PCE物価指数などに関心

配信日時：2025/01/31 14:46 配信元：FISCO
*14:46JST 日経平均は95円高、企業決算や米PCE物価指数などに関心 日経平均は95円高（14時45分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、中外薬<4519>、ファーストリテ<9983>などがプラス寄与上位となっており、一方、テルモ<4543>、アドバンテスト<6857>、第一三共<4568>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、証券商品先物、非鉄金属、海運業、電気機器、金属製品が値上がり率上位、その他製品、ゴム製品、不動産業、精密機器、食料品が値下がり率上位となっている。

日経平均はプラス圏でやや方向感を欠く動きとなっている。今日はこの後、TOTO<5332>、日立<6501>、ソシオネクスト<6526>、富士通<6702>、、京成<9009>、コナミG<9766>、スクリーンHD<7735>、キーエンス<6861>、りそなHD<8308>、三井住友トラ<8309>、関西電<9503>、レーザーテック<6920>などが四半期決算を発表する。米国では今晩、12月の米個人所得・個人消費支出（PCE）が発表される。PCE物価指数は米連邦準備制度理事会（FRB）が重視する指標とされ、市場の注目度が高い。このほか、10-12月期の米雇用コスト指数、1月の米シカゴPMIが発表される。企業決算では、シェブロンが10-12月期決算を発表する。

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米インフレにらみも政治圧力に警戒 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米インフレにらみも政治圧力に警戒 31日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。今晩発表の米コアPCE価格指数が高止まりなら、インフレ圧力をにらみドル買い先行の見通し。ただ、今後の米トランプ政権による金融政策への圧力が警戒され、ドル買いは縮小しそうだ。前日は欧州中銀（ECB)の追加利下げと今後の域内経済の不透明感で、ユーロ・ドルは1.0460ドル台に上昇後は反落し1.04ドルを割り込んだ。一方、米国内総生産(GDP)の予想外の鈍化でドル売りに振れたが米株高で円売りが強まり、ドル・円は153円70銭台から154円半ばに持ち直した。本日アジア市場は東京都区部のインフレ指標を受け日銀の利上げ時期が注目され、午前中は円買いにより153円台に弱含む場面もあった。この後の海外市場はドル買い地合いの継続を見極める展開。今晩発表の米コアPCE価格指数は前回から強い内容が予想され、インフレ再燃なら連邦準備制度理事会（FRB)の利下げに慎重な政策方針を意識したドル買いが先行。一方、トランプ米大統領の政策運営も注視される。2月からメキシコやカナダへの関税引き上げる方針に変わりはなく、ドル買い材料になりやすい。ただ、FRBへの利下げ圧力が警戒され、一段のドル買いを抑制する。【今日の欧米市場の予定】・22：00　独・1月消費者物価指数速報（前年比+2.6％、12月：+2.6％）・22：30　米・12月個人所得（予想：前月比+0.4％、11月：+0.3％）・22：30　米・12月個人支出（予想：前月比+0.5％、11月：+0.4％）・22：30　米・12月コアPCE価格指数（予想：前年比+2.8％、11月：+2.8％）・23：45　米・1月シカゴMNI（予想：40.0、12月：36.9） ＜CS＞ 2025/01/31 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はしっかり、夕方も高値圏を維持 *17:11JST 東京為替：ドル・円はしっかり、夕方も高値圏を維持 31日の東京市場でドル・円はしっかり。東京都のインフレ指標を受け日銀の早期利上げが期待され、円買い先行で一時153円91銭まで下落。午後は日銀総裁の見解で円買いは後退し、154円93銭まで切り返した。夕方にかけても高値圏を維持した。・ユーロ・円は159円92銭から161円04銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0402ドルから1.0378ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値39,574.38円、高値39,681.82円、安値39,458.95円、終値39,572.49円（前日比58.52円高）・17時時点：ドル円154円70-80銭、ユーロ・円160円90-00銭【経済指標】・日・12月失業率：2.4％（予想：2.5％、11月：2.5％）・日・12月有効求人倍率：1.25倍（予想：1.25倍、11月：1.25倍）・日・12月鉱工業生産速報値：前月比+0.3％（予想：+0.2％、11月：-2.2％）【要人発言】・植田日銀総裁「為替変動がインフレ率に様々な影響を与えることは十分認識」「経済・物価見通しが実現していけば金利引き上げ緩和度合いを調整」「見通し実現なら利上げで緩和調整の考え、市場に伝わっている」「基調的な物価は2％をまだ下回っている」「基調的物価2％に向けて徐々に高まるよう緩和環境を維持」「コストプッシュによる物価上昇、国民に多大な負担と認識」「為替レートを特定水準に誘導する政策はしていない」・トランプ米大統領「BRICSがドルにとって代わる可能性はない」「BRICSがドルを代替しようとするなら100％の関税を課す」 ＜TY＞ 2025/01/31 17:11 注目トピックス　市況・概況 日経平均株価は小動きながら好決算銘柄に投資資金集まる【クロージング】 *16:44JST 日経平均株価は小動きながら好決算銘柄に投資資金集まる【クロージング】 31日の日経平均は小幅に3日続伸。58.52円高の39572.49円（出来高概算18億9000万株）で取引を終えた。前日の米国株の上昇を映して買いが先行して始まったほか、予想を上回る決算とあわせて株式分割を発表したNEC<6701>が上場来高値を更新するなど好業績銘柄に投資資金が向かった。ただ、心理的な節目の39500円を上回ると目先の利益を確保する売りが出たほか、月末や週末を意識した持ち高調整の売りも散見される場面もあった。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が970を超え、全体の6割近くを占めた。セクター別では、証券商品先物、非鉄金属、海運、電気機器、金属製品など16業種が上昇。一方、その他製品、ゴム製品、サービス、不動産、精密機器など16業種が下落し、医薬品は変わらずだった。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、中外薬<4519>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、NTTデータ<9613>が堅調だった半面、TDK<6762>、アドバンテス<6857>、テルモ<4543>、第一三共<4568>、ディスコ<6146>が軟調だった。前日の米国市場はIBMの決算が好感され、主要株価指数が上昇。東京市場もハイテク株中心に買われた。また、米国市場の取引終了後に決算を発表したアップルが時間外取引で値を上げたことも投資家心理の改善に寄与したほか、国内でも好決算銘柄に資金がシフトし、日経平均の上げ幅は一時150円を超えた。ただ、トランプ米大統領がメキシコとカナダからの輸入品にそれぞれ25％の関税をかけると改めて表明したことから、トランプ関税の行方が気掛かりとなり、積極的に上値を買い上がる雰囲気にはつながらなかったようだ。国内では主要企業の決算発表がピークを迎える。これまで発表された国内企業の決算は概ね良好との受け止めが多く、幸先の良いスタートとなっていると言えるだろう。今後も通期計画の上方修正の動きが顕著になるなら相場の押し上げ要因につながろう。一方、米国では31日、昨年12月の米個人消費支出（PCE）物価指数統計が発表される。インフレ圧力の落ち着きが確認されるかどうかにも注目が集まるだろう。 ＜CS＞ 2025/01/31 16:44 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価底堅く警戒感が緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価底堅く警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は31日、前日比-0.52（低下率2.48％）の20.48と低下した。なお、高値は21.20、安値は19.57。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では米トランプ政権の関税政策や日銀の一段の利上げへの警戒感はあるが、今日は取引開始後に日経225先物が底堅く推移したことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは概ね昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/01/31 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：ディープシーク脅威論が後退し小幅反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：ディープシーク脅威論が後退し小幅反発 1月31日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比1pt高の644pt。なお、高値は647pt、安値は638pt、日中取引高は2891枚。前日30日の米国市場のダウ平均は反発。10－12月期の国内総生産（GDP）が予想を下回る伸びに留まったが消費の伸びが予想外に拡大したため経済に楽観的な見方が広がり、寄り付き後、上昇。長期金利の低下やテスラ（TSLA）やメタ・プラットフォームズ（META）の上昇が相場をさらに押し上げた。終日相場は堅調に推移したが、終盤にかけトランプ大統領がメキシコやカナダに対する25％の関税賦課する計画を再表明したため上げ幅を縮小した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比2pt高の645ptからスタートした。米株高の影響を受け、朝方は小高く始まったものの、その後はマイナス圏で推移。週末のうえ、グロース市場に固有材料もなく、方向感の乏しい展開となった。昨日、中国ディープシークのAIアプリ正答率が17％と報じられたことで、徐々にディープシークの脅威論が後退し、日本市場のマインドも改善。引けにかけて買い戻し機運が強まり、小幅反発となる644ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、インテグラル<5842>やSynspective<290A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/01/31 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、米金利に反応 *16:23JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、米金利に反応 31日午後の東京市場でドル・円は伸び悩み、154円70銭付近に値を下げた。米10年債利回りの上昇一服でドル買いはいったん収束している。一方、植田日銀総裁は国会答弁で早期利上げのスタンスは特に示されなかったが、短期的な円売りにとどまった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円91銭から154円93銭、ユーロ・円は159円92銭から160円86銭、ユーロ・ドルは1.0378ドルから1.0402ドル。 ＜TY＞ 2025/01/31 16:23 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：証券業が上昇率トップ *16:13JST 東証業種別ランキング：証券業が上昇率トップ 証券業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、海運業、電気機器、金属製品なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほかゴム製品、サービス業、不動産業、精密機器なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 証券業 ／　665.96　／　2.542. 非鉄金属 ／　1,700.77　／　2.303. 海運業 ／　1,797.46　／　1.594. 電気機器 ／　4,946.8　／　1.385. 金属製品 ／　1,467.55　／　1.306. 電力・ガス業 ／　474.7　／　0.857. 鉱業 ／　558.4　／　0.828. 機械 ／　3,282.89　／　0.809. 石油・石炭製品 ／　1,867.6　／　0.5010. 繊維業 ／　820.98　／　0.4911. 建設業 ／　1,830.88　／　0.4912. 銀行業 ／　390.56　／　0.4013. 輸送用機器 ／　4,562.33　／　0.3514. ガラス・土石製品 ／　1,380.88　／　0.2515. 鉄鋼 ／　718.23　／　0.2416. 情報・通信業 ／　6,149.66　／　0.1817. 医薬品 ／　3,574.55　／　0.0018. パルプ・紙 ／　511.13　／　-0.0519. 化学工業 ／　2,365.97　／　-0.0620. 空運業 ／　222.83　／　-0.0721. 小売業 ／　1,978.96　／　-0.1122. その他金融業 ／　1,020.81　／　-0.1123. 卸売業 ／　3,544.46　／　-0.1424. 保険業 ／　2,593.41　／　-0.2325. 水産・農林業 ／　577.41　／　-0.3526. 倉庫・運輸関連業 ／　3,217.38　／　-0.5627. 陸運業 ／　1,944.8　／　-0.6028. 食料品 ／　2,181.87　／　-0.8329. 精密機器 ／　12,767.43　／　-0.9130. 不動産業 ／　1,970.12　／　-0.9631. サービス業 ／　3,442.59　／　-1.1032. ゴム製品 ／　4,245.94　／　-1.2033. その他製品 ／　6,277.51　／　-1.41 ＜CS＞ 2025/01/31 16:13 注目トピックス　市況・概況 1月31日本国債市場：債券先物は140円67銭で取引終了 *15:43JST 1月31日本国債市場：債券先物は140円67銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年3月限寄付140円96銭 高値140円96銭 安値140円64銭 引け140円67銭 22049枚2年　468回 　0.727％5年　175回 　0.909％10年 377回 　1.245％20年 191回 　1.938％31日の債券先物3月限は弱含み。140円96銭で取引を開始し、午後の取引で140円64銭まで下落し、140円67銭まで下落。20年債の利回りが主に上昇した。＜米国債概況＞2年債は4.23％、10年債は4.54％、30年債は4.78％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.52％、英国債は4.56％、オーストラリア10年債は4.43％、NZ10年債は4.48％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・22：00　独・1月消費者物価指数速報（前年比+2.6％、12月：+2.6％）・22：30　米・12月個人所得（予想：前月比+0.4％、11月：+0.3％）・22：30　米・12月個人支出（予想：前月比+0.5％、11月：+0.4％）・22：30　米・12月コアPCE価格指数（予想：前年比+2.8％、11月：+2.8％）・23：45　米・1月シカゴMNI（予想：40.0、12月：36.9）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/01/31 15:43 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比58.52円高の39572.49円 *15:37JST 日経平均大引け：前日比58.52円高の39572.49円 日経平均は前日比58.52円高の39572.49円（同+0.15%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比6.73pt高の2788.66pt（同+0.24%）。 ＜CS＞ 2025/01/31 15:37
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