注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米国株高を意識してドルは下げ渋る可能性

配信日時：2025/01/31 08:13 配信元：FISCO
*08:13JST 今日の為替市場ポイント：米国株高を意識してドルは下げ渋る可能性 30日のドル・円は、東京市場では155円25銭から154円29銭まで下落。欧米市場では154円65銭まで買われた後、153円79銭まで下落し、154円30銭で取引終了。本日31日のドル・円は主に154円台で推移か。米国株高を意識してドルは下げ渋る可能性がある。

米商務省が1月30日に発表した昨年10-12月期国内総生産（GDP）速報値は前期比年率＋2.3％にとどまり、市場予想を下回った。米ボーイングのストライキの影響で企業の設備投資が落ち込んだことが成長率の鈍化につながったようだ。個人消費は堅調さを保っているものの、関税引き上げはいずれ需要の落ち込みを招く可能性があるとの見方は少なくない。米利下げ再開は5月以降となりそうだが、トランプ政権の動向次第で利下げが早まる可能性は残されている。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は36円高、寄り後はもみ合い *09:11JST 日経平均は36円高、寄り後はもみ合い 日経平均は36円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2％を超す上げとなったことが東京市場で安心感となった。また、3月決算企業の第3四半期決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が引き続き株価下支え要因となった。一方、きょう未明の外為市場で1ドル＝123円70銭台と、昨日15時30分頃に比べ90銭ほど円高・ドル安に振れるなど、やや円高方向への動きとなっていることが東京市場で輸出株などの重しとなった。また、米国で今晩、米連邦準備制度理事会（FRB）が重視する指標とされる個人消費支出（PCE）物価指数が発表されることから、これを見極めたいとして積極的な買いを手控える向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/01/31 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:M&Aキャピやユアテックなどに注目 *09:07JST 個別銘柄戦略:M&Aキャピやユアテックなどに注目 昨日30日の米株式市場でNYダウは168.61ドル高の44,882.13、ナスダック総合指数は49.43pt高の19,681.75、シカゴ日経225先物は大阪日中比165円高の39,585円。為替は1ドル＝154.20-30円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比5.6倍で配当方針の変更と配当予想の上方修正も発表したM&Aキャピ<6080>、第3四半期累計の営業利益が24.4％増で自社株買いも発表したアンリツ<6754>、第3四半期累計の営業利益が80.7％増で1対5の株式分割も発表したNEC<6701>、第3四半期累計の営業利益が18.7％増と上期の15.3％増から増益率が拡大した富士電機<6504>、24年12月期営業利益が23.4％増で25年12月期Core営業利益が23.4％増予想と発表した中外薬<4519>、25年12月期営業利益が85.5％増予想で自社株買いも発表したキヤノン<77751>、25年3月期利益と配当予想を上方修正した積水化<4204>、25年3月期業績と配当予想を上方修正し社株買いも発表した武田薬<4502>、25年3月期業績と配当予想を上方修正したユアテック<1934>、エクセディ<7278>などが物色されそうだ。一方、第1四半期決算営業利益が60.5％減となったストライク<6196>、同じく49.8％減となったM&A総研<9552>、同じく7.7％減となったFPG<7148>、第3四半期累計の営業利益が6.1％減と上期の2.9％減から減益率が拡大した日本M&A<2127>、25年3月期業績予想を下方修正したトプコン<7732>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/01/31 09:07 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～主要企業の決算を手掛かりとした物色～ *08:47JST 前場に注目すべき3つのポイント～主要企業の決算を手掛かりとした物色～ 31日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■主要企業の決算を手掛かりとした物色■フジHD、25/3下方修正 営業利益 180億円←353億円■前場の注目材料:アンリツ、EV用充放電試験装置を海外投入、高電圧対応■主要企業の決算を手掛かりとした物色31日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まりそうだが、リバウンドを想定した押し目買い意欲は強そうだ。30日の米国市場は、NYダウが168ドル高、ナスダックは49ポイント高だった。10－12月期の米国内総生産（GDP）が予想を下回る伸びだったが、消費の伸びが予想外に拡大したため、経済に楽観的な見方が広がった。IBMやメタプラットフォームズ、テスラなどが決算を手掛かりに買われたこともセンチメントを明るくさせた。ただし、トランプ米大統領がメキシコやカナダに対する25％の関税を課す考えを改めて示したことが重荷となった。シカゴ日経225先物は大阪比165円高の39585円。円相場は1ドル154円40銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。米国では取引終了後に決算を発表したインテルが時間外で買われており、日米ともに主要企業の決算を手掛かりとした物色に向かわせそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時39350円まで下げる場面もみられたが、25日線が支持線として機能していた。下値の堅さが意識されてくるなか、前日には決算評価からアドバンテスト<6857>が強い動きをみせていたこともあり、週前半のディープシークショックで売り込まれた銘柄などには、買い戻す動きが意識されそうだ。昨日の日経平均株価も25日線が支持線として意識される形となるなか、28日の急落時に空けたマドを埋めてきた。週前半の急落で需給は悪化したものの、今回の急落局面ではアドバンテストのほか、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>の3社によるインパクトが大きかった。これら3社がリバウンドを強めてくるようだと、日経平均株価への反応も強くなる。週末要因から積極的な買いは限られるだろうが、売り方の買い戻しによって指数を押し上げてくる展開も想定しておきたいところだろう。物色は指数インパクトの大きい値がさハイテク株のほか、本格化する決算を手掛かりとした個別対応に向かいやすいところである。前日の引け後に決算を発表したところでは、ユアテック<1934>、TREHD<9247>、フタバ産<7241>、M＆Aキャピ<6080>、エクセディ<7278>、武田薬<4502>、ブルボン<2208>、NEC<6701>、太平洋工<7250>、キヤノン<7751>、サノヤスHD<7022>、船場<6540>、Jストリーム<4308>、アトムリビン<3426>、アース製薬<4985>などが注目される。■フジHD、25/3下方修正 営業利益 180億円←353億円フジHD<4676>は2025年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を353億円から180億円に下方修正した。中居さんトラブルを巡って広告主が自社CMの出稿を見合わせ、一部はキャンセルが出ているため、1-3月期の広告収入が大幅に減る。■前場の注目材料・日経平均は上昇（39513.97、+99.19）・NYダウは上昇（44882.13、+168.61）・ナスダック総合指数は上昇（19681.75、+49.43）・SOX指数は上昇（5030.53、+112.43）・シカゴ日経225先物は上昇（39585、+165）・米原油先物は上昇（72.73、+0.11）・米長期金利は低下・VIX指数は低下（15.84、-0.72）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・アンリツ<6754>EV用充放電試験装置を海外投入、高電圧対応・日産自<7201>米3工場で早期退職募集、シフト削減・生産縮小・三菱電機<6503>印ソフト新興に出資、FAシステム開発で・インソース<6200>職員研修業務を1道2県から受託・ひらまつ<2764>富裕層向けレストラン旗艦店、28年度に出店・鹿島<1812>梁接合新工法で柱周りスペース拡大、溶接作業を軽減☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　12月失業率（予想：2.5％、11月：2.5％）・08：30　12月有効求人倍率（予想：1.25倍、11月：1.25倍）・08：50　12月鉱工業生産速報値（予想：前月比+0.2％、11月：-2.2％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/01/31 08:47 注目トピックス　市況・概況 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは168ドル高、景気を楽観視 *08:21JST 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは168ドル高、景気を楽観視 ■NY株式：NYダウは168ドル高、景気を楽観視米国株式市場は反発。ダウ平均は168.61ドル高の44,882.13ドル、ナスダックは49.43ポイント高の19,681.75で取引を終了した。10－12月期の国内総生産（GDP）が予想を下回る伸びに留まったが消費の伸びが予想外に拡大したため経済に楽観的な見方が広がり、寄り付き後、上昇。長期金利の低下やテスラ（TSLA）やメタ・プラットフォームズ（META）の上昇が相場をさらに押し上げた。終日相場は堅調に推移したが、終盤にかけトランプ大統領がメキシコやカナダに対する25％の関税賦課する計画を再表明したため上げ幅を縮小し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一方で、ソフトウェア・サービスが下落した。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラット・フォームズ（META）はザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）の人工知能（AI）を巡り「今年はかなり大きな年になる」と強気な発言を受け期待感が広がり、上昇。電気自動車（EV）メーカーのテスラ（TSLA）はマスクCEOがロボタクシーサービスを6月から開始する計画を発表し、期待感に買われた。貨物運送会社のユナイテッド・パーセル・サービズ（UPS）はオンライン小売のアマゾン（AMZN）との事業縮小が響き、売上高予想が予想を下回り、下落。メディア、ケーブル会社のコムキャスト（CMCSA）は第4四半期のブロードバンド契約者数の減少が予想以上に加速したことが嫌気され、下落。情報技術ソリューションを提供するヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）は競争阻害を理由に司法省が同社のジュニパーネットワーク（JNPR）買収を阻止すべく訴訟を提起したことが嫌気され、下落。重機メーカーのキャタピラー（CAT）は25年の売上高を巡りやや低調との悲観的な見通しを示し、下落した。半導体のインテル（INTC）取引終了後に第4四半期決算を発表。内容が好感され、時間外取引で買われている。携帯端末のアップル（AAPL）は四半期決算で1株当たり利益が予想を上回ったが、中華圏売上高が予想を下回り、売り買いが交錯している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：トランプ大統領の関税計画再表明でドル買い再開30日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円79銭まで下落後、154円49銭まで上昇し、154円30銭で引けた。米10-12月期国内総生産（GDP）速報値が予想を下回ったほか、米12月中古住宅販売成約指数が予想外に減少したため長期金利の低下に伴いドル売りに拍車がかかった。その後、株高に連れたリスク選好の円売りが強まり下げ止まった。トランプ大統領がメキシコ、カナダに25％の関税措置を発動すると再表明したためインフレサイエン懸念にドルも下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0467ドルまで上昇後、1.0387ドルまで下落し、1.0395ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）が定例理事会で予想通り政策金利を0.25％引き下げたが、0.5％と大幅な利下げの協議がなかったことが明らかになるとユーロの買戻しが一時強まった。その後、3月の追加利下げを織り込みユーロ売りが再開。トランプ大統領の関税発言を受けたドル買いも強まり一段安となった。ユーロ・円は160円24銭まで下落後、161円10銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2476ドルまで上昇後、1.2408ドルへ反落した。ドル・スイスは0.9059フランへ下落後、0.9098フランまで上昇した。■NY原油：小幅高で72.73ドル、ドル安を意識した買いが入るNY原油先物3月限は小幅高（NYMEX原油3月限終値：72.73　↑0.11）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.11ドル（＋0.15％）の72.73ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは72.02ドル－73.55ドル。ロンドン市場の前半にかけて72.02ドルまで売られたが、ドル安を意識した買いが入ったことで米国市場の後半にかけて73.55ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では戻り売りも観測されており、主に72ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　46.72ドル 　 -0.03ドル（-0.06％）モルガン・スタンレー（MS）　139.94ドル 　+1.23ドル（+0.88％）ゴールドマン・サックス（GS）645.70ドル 　+8.32ドル（+1.30％）インテル（INTC） 　 　 　 　20.01ドル 　 +0.26ドル（+1.31％）アップル（AAPL） 　 　 　 　237.59ドル 　-1.77ドル（-0.73％）アルファベット（GOOG） 　 　202.63ドル 　+5.45ドル（+2.76％）メタ（META） 　 　 　 　 　 687.00ドル 　+10.51ドル（+1.55％）キャタピラー（CAT） 　 　 　374.98ドル 　-18.25ドル（-4.64％）アルコア（AA） 　 　 　 　　35.53ドル 　 +0.40ドル（+1.13％）ウォルマート（WMT） 　 　 　98.65ドル 　 +1.15ドル（+1.17％） ＜ST＞ 2025/01/31 08:21 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低い見通し *08:17JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は0.25ptの追加利下げを決定したが、3月も利下げを行う可能性がある。そのため、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低いとみられる。 ＜CS＞ 2025/01/31 08:17 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い展開を想定する。前日30日の米国市場のダウ平均は168.61ドル高の44,882.13ドル、ナスダックは49.43pt高の19,681.75ptで取引を終了した。10－12月期の国内総生産（GDP）が予想を下回る伸びに留まったが消費の伸びが予想外に拡大したため経済に楽観的な見方が広がり、寄り付き後、上昇。長期金利の低下やテスラ（TSLA）やメタ・プラットフォームズ（META）の上昇が相場をさらに押し上げた。終日相場は堅調に推移したが、終盤にかけトランプ大統領がメキシコやカナダに対する25％の関税賦課する計画を再表明したため上げ幅を縮小した。本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い展開を想定する。米国株が堅調に推移したことに加え、VIX指数が前日比0.72安の15.84で落ち着いていることから、投資家心理は安定しそうだ。日足チャートでは、前日に大陰線を形成したものの、一目均衡表が「三役好転」したことやサイコロジカルラインに過熱感がないことから、テクニカル的に売られる可能性は低そうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt高の644ptで終えている。上値のメドは655pt、下値のメドは635ptとする。 ＜SK＞ 2025/01/31 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY為替：トランプ大統領の関税計画再表明でドル買い再開 *07:52JST NY為替：トランプ大統領の関税計画再表明でドル買い再開 30日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円79銭まで下落後、154円49銭まで上昇し、154円30銭で引けた。米10-12月期国内総生産（GDP）速報値が予想を下回ったほか、米12月中古住宅販売成約指数が予想外に減少したため長期金利の低下に伴いドル売りに拍車がかかった。その後、株高に連れたリスク選好の円売りが強まり下げ止まった。トランプ大統領がメキシコ、カナダに25％の関税措置を発動すると再表明したためインフレサイエン懸念にドルも下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0467ドルまで上昇後、1.0387ドルまで下落し、1.0395ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）が定例理事会で予想通り政策金利を0.25％引き下げたが、0.5％と大幅な利下げの協議がなかったことが明らかになるとユーロの買戻しが一時強まった。その後、3月の追加利下げを織り込みユーロ売りが再開。トランプ大統領の関税発言を受けたドル買いも強まり一段安となった。ユーロ・円は160円24銭まで下落後、161円10銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2476ドルまで上昇後、1.2408ドルへ反落した。ドル・スイスは0.9059フランへ下落後、0.9098フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2025/01/31 07:52 注目トピックス　市況・概況 NY原油：小幅高で72.73ドル、ドル安を意識した買いが入る *07:38JST NY原油：小幅高で72.73ドル、ドル安を意識した買いが入る NY原油先物3月限は小幅高（NYMEX原油3月限終値：72.73　↑0.11）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.11ドル（＋0.15％）の72.73ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは72.02ドル－73.55ドル。ロンドン市場の前半にかけて72.02ドルまで売られたが、ドル安を意識した買いが入ったことで米国市場の後半にかけて73.55ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では戻り売りも観測されており、主に72ドル台後半で推移。 ＜CS＞ 2025/01/31 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：堅調推移で2845.20ドル、ドル安を受けて2853.20ドルの最高値を記録 *07:35JST NY金：堅調推移で2845.20ドル、ドル安を受けて2853.20ドルの最高値を記録 NY金先物4月限は堅調推移（COMEX金4月限終値：2845.20　↑51.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比＋1.10ドル（＋1.85％）の2845.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2794.90－2853.20ドル。アジア市場で2794.90ドルまで売られたが、その後はじり高となり、米国市場ではドル安を受けて最高値となる2853.20ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では主に2844ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/01/31 07:35
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