注目トピックス　市況・概況

NY外為：ユーロ戻り鈍い、ECBの3月の追加利下げ織り込む、その後は広範な協議を想定

配信日時：2025/01/31 01:46 配信元：FISCO
*01:46JST NY外為：ユーロ戻り鈍い、ECBの3月の追加利下げ織り込む、その後は広範な協議を想定 関係筋によると、欧州中央銀行（ECB）は3月の追加利下げを想定しているという。その後は、4月には利下げを見送る可能性も含め、広範な協議が予想されている。ECBは30日に開催された定例理事会で予想通り政策金利を0.25％ポイント引き下げることを決定した。

ユーロ・ドルは予想を下回った10－12月期の国内総生産（GDP）を受けたドル売りに1.0467ドルまで一時上昇後、1.0420ドルへ反落。ユーロ・円は160円87銭で伸び悩んだ。ユーロ・ポンドは0.8390ポンドまで上昇後、0.8365ポンドまで反落した。

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注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国株高を意識してドルは下げ渋る可能性 *08:13JST 今日の為替市場ポイント：米国株高を意識してドルは下げ渋る可能性 30日のドル・円は、東京市場では155円25銭から154円29銭まで下落。欧米市場では154円65銭まで買われた後、153円79銭まで下落し、154円30銭で取引終了。本日31日のドル・円は主に154円台で推移か。米国株高を意識してドルは下げ渋る可能性がある。米商務省が1月30日に発表した昨年10-12月期国内総生産（GDP）速報値は前期比年率＋2.3％にとどまり、市場予想を下回った。米ボーイングのストライキの影響で企業の設備投資が落ち込んだことが成長率の鈍化につながったようだ。個人消費は堅調さを保っているものの、関税引き上げはいずれ需要の落ち込みを招く可能性があるとの見方は少なくない。米利下げ再開は5月以降となりそうだが、トランプ政権の動向次第で利下げが早まる可能性は残されている。 ＜CS＞ 2025/01/31 08:13 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い展開を想定する。前日30日の米国市場のダウ平均は168.61ドル高の44,882.13ドル、ナスダックは49.43pt高の19,681.75ptで取引を終了した。10－12月期の国内総生産（GDP）が予想を下回る伸びに留まったが消費の伸びが予想外に拡大したため経済に楽観的な見方が広がり、寄り付き後、上昇。長期金利の低下やテスラ（TSLA）やメタ・プラットフォームズ（META）の上昇が相場をさらに押し上げた。終日相場は堅調に推移したが、終盤にかけトランプ大統領がメキシコやカナダに対する25％の関税賦課する計画を再表明したため上げ幅を縮小した。本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い展開を想定する。米国株が堅調に推移したことに加え、VIX指数が前日比0.72安の15.84で落ち着いていることから、投資家心理は安定しそうだ。日足チャートでは、前日に大陰線を形成したものの、一目均衡表が「三役好転」したことやサイコロジカルラインに過熱感がないことから、テクニカル的に売られる可能性は低そうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt高の644ptで終えている。上値のメドは655pt、下値のメドは635ptとする。 ＜SK＞ 2025/01/31 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY為替：トランプ大統領の関税計画再表明でドル買い再開 *07:52JST NY為替：トランプ大統領の関税計画再表明でドル買い再開 30日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円79銭まで下落後、154円49銭まで上昇し、154円30銭で引けた。米10-12月期国内総生産（GDP）速報値が予想を下回ったほか、米12月中古住宅販売成約指数が予想外に減少したため長期金利の低下に伴いドル売りに拍車がかかった。その後、株高に連れたリスク選好の円売りが強まり下げ止まった。トランプ大統領がメキシコ、カナダに25％の関税措置を発動すると再表明したためインフレサイエン懸念にドルも下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0467ドルまで上昇後、1.0387ドルまで下落し、1.0395ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）が定例理事会で予想通り政策金利を0.25％引き下げたが、0.5％と大幅な利下げの協議がなかったことが明らかになるとユーロの買戻しが一時強まった。その後、3月の追加利下げを織り込みユーロ売りが再開。トランプ大統領の関税発言を受けたドル買いも強まり一段安となった。ユーロ・円は160円24銭まで下落後、161円10銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2476ドルまで上昇後、1.2408ドルへ反落した。ドル・スイスは0.9059フランへ下落後、0.9098フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2025/01/31 07:52 注目トピックス　市況・概況 NY原油：小幅高で72.73ドル、ドル安を意識した買いが入る *07:38JST NY原油：小幅高で72.73ドル、ドル安を意識した買いが入る NY原油先物3月限は小幅高（NYMEX原油3月限終値：72.73　↑0.11）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋0.11ドル（＋0.15％）の72.73ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは72.02ドル－73.55ドル。ロンドン市場の前半にかけて72.02ドルまで売られたが、ドル安を意識した買いが入ったことで米国市場の後半にかけて73.55ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では戻り売りも観測されており、主に72ドル台後半で推移。 ＜CS＞ 2025/01/31 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：堅調推移で2845.20ドル、ドル安を受けて2853.20ドルの最高値を記録 *07:35JST NY金：堅調推移で2845.20ドル、ドル安を受けて2853.20ドルの最高値を記録 NY金先物4月限は堅調推移（COMEX金4月限終値：2845.20　↑51.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比＋1.10ドル（＋1.85％）の2845.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2794.90－2853.20ドル。アジア市場で2794.90ドルまで売られたが、その後はじり高となり、米国市場ではドル安を受けて最高値となる2853.20ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では主に2844ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/01/31 07:35 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは168ドル高、景気を楽観視 *06:49JST NY株式：NYダウは168ドル高、景気を楽観視 米国株式市場は反発。ダウ平均は168.61ドル高の44,882.13ドル、ナスダックは49.43ポイント高の19,681.75で取引を終了した。10－12月期の国内総生産（GDP）が予想を下回る伸びに留まったが消費の伸びが予想外に拡大したため経済に楽観的な見方が広がり、寄り付き後、上昇。長期金利の低下やテスラ（TSLA）やメタ・プラットフォームズ（META）の上昇が相場をさらに押し上げた。終日相場は堅調に推移したが、終盤にかけトランプ大統領がメキシコやカナダに対する25％の関税賦課する計画を再表明したため上げ幅を縮小し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一方で、ソフトウェア・サービスが下落した。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラット・フォームズ（META）はザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）の人工知能（AI）を巡り「今年はかなり大きな年になる」と強気な発言を受け期待感が広がり、上昇。電気自動車（EV）メーカーのテスラ（TSLA）はマスクCEOがロボタクシーサービスを6月から開始する計画を発表し、期待感に買われた。貨物運送会社のユナイテッド・パーセル・サービズ（UPS）はオンライン小売のアマゾン（AMZN）との事業縮小が響き、売上高予想が予想を下回り、下落。メディア、ケーブル会社のコムキャスト（CMCSA）は第4四半期のブロードバンド契約者数の減少が予想以上に加速したことが嫌気され、下落。情報技術ソリューションを提供するヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）は競争阻害を理由に司法省が同社のジュニパーネットワーク（JNPR）買収を阻止すべく訴訟を提起したことが嫌気され、下落。重機メーカーのキャタピラー（CAT）は25年の売上高を巡りやや低調との悲観的な見通しを示し、下落した。半導体のインテル（INTC）取引終了後に第4四半期決算を発表。内容が好感され、時間外取引で買われている。携帯端末のアップル（AAPL）は四半期決算で1株当たり利益が予想を上回ったが、中華圏売上高が予想を下回り、売り買いが交錯している。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/01/31 06:49 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：独失業率、独消費者物価指数、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：独失業率、独消費者物価指数、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など ＜国内＞08:30　東京CPI(1月)　3.0％　3.1％08:30　有効求人倍率(12月)　1.25倍　1.25倍08:30　失業率(12月)　2.5％　2.5％08:50　小売売上高(12月)　0.2％　1.9％08:50　百貨店・スーパー売上高(12月)　　3.5％08:50　鉱工業生産指数(12月)　　-2.2％09:30　経団連労使フォーラム14:00　住宅着工件数(12月)　-3.9％　-1.8％＜海外＞17:55　独・失業率(失業保険申請率)(1月)　6.2%　6.1％18:00　欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想(12月)19:30　印・財政赤字(12月)　　8兆4660億ルピー20:30　ブ・基礎的財政収支(12月)　　-66億レアル20:30　ブ・純債務対GDP比(12月)　　61.2％20:30　印・インフラ産業8業種(12月)　　4.3％20:30　印・外貨準備高(先週)21:00　南ア・貿易収支(12月)　　347億ランド22:00　独・消費者物価指数(1月)　2.4％　2.6％22:30　米・個人所得(12月)　0.4％　0.3％22:30　米・個人消費支出(12月)　0.5％　0.4％22:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(12月)　2.8％　2.8％23:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(1月)　40.0　36.9米・雇用コスト指数(10-12月)注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/01/31 06:30 注目トピックス　市況・概況 1月30日のNY為替概況 *05:00JST 1月30日のNY為替概況 30日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円79銭まで下落後、154円49銭まで上昇し引けた。米10-12月期国内総生産（GDP）速報値が予想を下回ったほか、米12月中古住宅販売成約指数が予想外に減少したため長期金利の低下に伴いドル売りに拍車がかかった。その後、株高に連れたリスク選好の円売りが強まり下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0401ドルから1.0467ドルまで上昇も再び下落し、引けた。欧州中央銀行（ECB）が定例理事会で予想通り政策金利を0.25％引き下げたが、0.5％と大幅な利下げの協議がなかったことが明らかになるとユーロの買戻しが一時強まった。その後、3月の追加利下げを織り込みユーロ売りが再開。ユーロ・円は160円24銭まで下落後、161円10銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2430ドルから1.2476ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9059フランへ下落後、0.9092フランまで上昇した。【経済指標】・米・先週分新規失業保険申請件数：20.7万件（予想：22.5万件、前回：22.3万件）・米・失業保険継続受給者数：185.8万人（予想：190.2万人、前回：190万人←189.9万人）・米・10-12月期GDP速報値：前期比年率＋2.3％（予想：+2.6％、7-9月期：+3.1％）・米・10-12月期個人消費速報値：前期比年率＋4.2％（予想：+3.2％、7-9月期：+3.7％）・米・10-12月期GDP価格指数速報値：前期比＋2.2％（予想：+2.5％、7-9月期：+1.9％）・米・10-12月期GDPコアPCE価格指数速報値：前期比＋2.5％（予想：+2.5％、7-9月期：+2.2％）・米・12月中古住宅販売成約指数：前月比―5.5％（予想：+0％、11月：＋1.6％←+2.2％） ＜KY＞ 2025/01/31 05:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる *04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感でオプション買いが強まった。リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。■変動率・1カ月物9.38％⇒9.78％（08年/24＝31.044％）・3カ月物9.57％⇒9.92％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物9.57％⇒9.86％（08年10/24＝25.50％)・1年物9.61％⇒9.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.15％⇒＋1.41％（08年10/27=+10.63％）・3カ月物＋1.13％⇒＋1.37％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋0.92％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.56％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2025/01/31 04:35
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