注目トピックス　市況・概況

欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米利下げ休止を好感も今後の政治圧力に警戒

配信日時：2025/01/29 17:25 配信元：FISCO
*17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米利下げ休止を好感も今後の政治圧力に警戒 29日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米国の利下げ休止の公算で、ドル買い先行の見通し。ただ、トランプ政権の利下げ圧力が警戒され、次回以降の政策を模索しつつ過度なドル買いは抑制されそうだ。

28-29日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、前日は米10年債利回りの失速によりドル売りに振れる場面があった。一方、NY株式市場でナスダックが序盤から持ち直す展開となり、リスク回避の円買いは後退。ユーロ・ドルは1.0420ドル台で下げ渋り、ドル・円は155円70銭付近で伸び悩んだ。本日アジア市場は中国・香港市場の休場で薄商いのなか、米金利が小幅低下するとドル売りに振れドル・円は155円前半に下げた。

この後の海外市場は米金融政策が焦点。連邦準備制度理事会（FRB)は連邦公開市場委員会(FOMC)での討議を踏まえ、現行の政策を維持する公算。それを受けドル買い地合いが予想されるが、市場はすでに織り込み済みでドル買いは限定的となりそうだ。注目は今後の政策方針で、トランプ政権の利下げ要請により緩和方向への圧力がかかりやすい。そのため米金利の一段高は抑制されれば、ドル・円は引き続き156円台で上値が重くなるだろう。

【今日の欧米市場の予定】
・04：00　米・連邦公開市場委員会（FOMC）会合の結果判明（政策金利は据え置き
の公算）

＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落で59.36ドル、一時59ドルを下回る *07:40JST NY原油：反落で59.36ドル、一時59ドルを下回る NY原油先物3月限は反落（NYMEX原油3月限終値：59.36　↓1.26）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－1.26ドル（－2.08％）の59.36ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.96－60.82ドル。供給超過の懸念は高まっていないが、地政学的リスクの高まりを警戒した買いは縮小し、米国市場の後半にかけて58.96ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では主に59ドル台前半で推移した。 ＜CS＞ 2026/01/23 07:40 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含みで4913.40ドル、通常取引終了後の時間外取引で一段高 *07:32JST NY金：強含みで4913.40ドル、通常取引終了後の時間外取引で一段高 NY金先物2月限は強含み（COMEX金2月限終値：4913.40　↑75.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋75.90ドル（＋1.57％）の4913.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4772.70－4927.60ドル。日本の財政不安を受けた安全逃避の買いは一巡したが、米国金利の先安観は後退していないため、金先物は底堅い動きを維持した。アジア市場の序盤に4772.70ドルまで下げたが、その後はじり高となり、通常取引終了後の時間外取引で4927.60ドルまで一段高となった。 ＜CS＞ 2026/01/23 07:32 注目トピックス　市況・概況 22日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は続伸、関税戦争懸念が後退 *07:15JST 22日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は続伸、関税戦争懸念が後退 ■NY株式：米国株式市場は続伸、関税戦争懸念が後退米国株式市場は続伸。ダウ平均は306.78ドル高の49384.01ドル、ナスダックは211.20ポイント高の23436.02で取引を終了した。トランプ大統領が対欧州追加関税計画を見送ったことを好感した買いが続き、寄り付き後、上昇。7－9月期の国内総生産（GDP）が2年ぶり最大の成長となるなど、景気見通し改善も支援し、終日堅調に推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、食・生活必需品小売が下落した。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はマスク最高経営責任者（CEO）がテキサス州、オースチンでセーフティーモニターなしの完全自動運転タクシーのサービス開始を発表し、上昇。ソーシャルメディア、フェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）はアナリストが投資判断を引き上げ上昇。ソフトウエアメーカーのオートデスク（ADSK）は全従業員の7％削減を含む事業再編計画が好感され、上昇した。航空機エンジンメーカーのゼネラル・エレクトリック（GE）は第4四半期決算で、受注が増加し調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、通期の見通しが想定通りにとどまり、投資家の期待に満たず売られた。ヘルスケア製品メーカーのアボットラボラトリーズ（ABT）は第4四半期決算で値上げが響き売上高が減少、見通しも予想を下回り、下落した。半導体のインテル（INTC）は取引終了後に第4四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、第1四半期の売上高見通しが予想に満たず、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米国による対欧州追加関税リスク後退、ユーロ強含み22日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円86銭から158円23銭まで下落し、158円39銭で引けた。米・7-9月期国内総生産（GDP）改定値は予想外に上方修正され2年ぶり最大の伸びを記録したものの、グリーンランドを巡り、米国離れの思惑がドル売りにつながった可能性や他通貨買いがドルを押し下げたと見られる。ユーロ・ドルは1.1700ドルから1.1755ドルまで上昇し、1.1750ドルで引けた。米国による対欧州追加関税脅威の後退で、ユーロの買戻しが優勢となった。ユーロ・円は185円70銭から186円21銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3407ドルから、1.3507ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7932フランから0.7891フランまで下落した。■NY原油：反落、一時59ドルを下回る22日のNY原油先物3月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－1.26ドル（－2.08％）の59.36ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.96－60.82ドル。供給超過の懸念は高まっていないが、地政学的リスクの高まりを警戒した買いは縮小し、米国市場の後半にかけて58.96ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では主に59ドル台前半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　52.45ドル 　 +0.38ドル（+0.72％）モルガン・スタンレー（MS）　183.05ドル 　-0.27ドル（-0.14％）ゴールドマン・サックス（GS）954.65ドル 　+1.64ドル（+0.17％）インテル（INTC） 　 　 　 　54.32ドル 　 +0.07ドル（+0.12％）アップル（AAPL） 　 　 　 　248.35ドル 　+0.70ドル（+0.28％）アルファベット（GOOG） 　 　330.84ドル 　+2.46ドル（+0.74％）メタ（META） 　 　 　 　 　 647.63ドル 　+34.67ドル（+5.65％）キャタピラー（CAT） 　 　 　648.41ドル 　+3.03ドル（+0.46％）アルコア（AA） 　 　 　 　　63.14ドル 　 -0.73ドル（-1.14％）ウォルマート（WMT） 　 　 　117.83ドル 　-1.53ドル（-1.28％） ＜YY＞ 2026/01/23 07:15 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米国による対欧州追加関税リスク後退、ユーロ強含み *07:05JST NY為替：米国による対欧州追加関税リスク後退、ユーロ強含み 22日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円86銭から158円23銭まで下落し、158円39銭で引けた。米・7-9月期国内総生産（GDP）改定値は予想外に上方修正され2年ぶり最大の伸びを記録したものの、グリーンランドを巡り、米国離れの思惑がドル売りにつながった可能性や他通貨買いがドルを押し下げたと見られる。ユーロ・ドルは1.1700ドルから1.1755ドルまで上昇し、1.1750ドルで引けた。米国による対欧州追加関税脅威の後退で、ユーロの買戻しが優勢となった。ユーロ・円は185円70銭から186円21銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3407ドルから、1.3507ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7932フランから0.7891フランまで下落した。 ＜MK＞ 2026/01/23 07:05 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは306.78ドル高、関税戦争懸念が後退 *06:50JST NY株式：NYダウは306.78ドル高、関税戦争懸念が後退 米国株式市場は続伸。ダウ平均は306.78ドル高の49384.01ドル、ナスダックは211.20ポイント高の23436.02で取引を終了した。トランプ大統領が対欧州追加関税計画を見送ったことを好感した買いが続き、寄り付き後、上昇。7－9月期の国内総生産（GDP）が2年ぶり最大の成長となるなど、景気見通し改善も支援し、終日堅調に推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、食・生活必需品小売が下落した。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はマスク最高経営責任者（CEO）がテキサス州、オースチンでセーフティーモニターなしの完全自動運転タクシーのサービス開始を発表し、上昇。ソーシャルメディア、フェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）はアナリストが投資判断を引き上げ上昇。ソフトウエアメーカーのオートデスク（ADSK）は全従業員の7％削減を含む事業再編計画が好感され、上昇した。航空機エンジンメーカーのゼネラル・エレクトリック（GE）は第4四半期決算で、受注が増加し調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、通期の見通しが想定通りにとどまり、投資家の期待に満たず売られた。ヘルスケア製品メーカーのアボットラボラトリーズ（ABT）は第4四半期決算で値上げが響き売上高が減少、見通しも予想を下回り、下落した。半導体のインテル（INTC）は取引終了後に第4四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、第1四半期の売上高見通しが予想に満たず、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC） ＜YY＞ 2026/01/23 06:50 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI速報値など *06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI速報値など ＜国内＞08:30　消費者物価コア指数(12月)　2.5％　3.0％09:30　製造業PMI(1月)　　50.009:30　サービス業PMI(1月)　　51.609:30　総合PMI(1月)　　51.114:30　全国百貨店売上高(12月)　　0.9％14:30　東京地区百貨店売上高(12月)　　-0.1％15:30　植田日銀総裁が会見日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　0.75％　0.75％通常国会召集＜海外＞06:45　NZ・消費者物価指数(10-12月)　　3.0％14:00　印・製造業PMI速報(1月)　　55.014:00　印・サービス業PMI速報(1月)　　58.014:00　印・総合PMI速報(1月)　　57.816:00　英・小売売上高(12月)　　-0.1％17:30　独・製造業PMI(1月)　　47.017:30　独・サービス業PMI(1月)　　52.717:30　独・総合PMI(1月)　　51.318:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(1月)　　48.818:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(1月)　　52.418:00　欧・ユーロ圏総合PMI(1月)　　51.518:30　英・製造業PMI(1月)　　50.618:30　英・サービス業PMI(1月)　　51.418:30　英・総合PMI(1月)　　51.420:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)22:30　加・小売売上高(11月)　1.2％　-0.2％23:45　米・製造業PMI速報値(1月)　52.0　51.823:45　米・サービス業PMI速報値(1月)　52.8　52.523:45　米・総合PMI速報値(1月)　　52.724:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(1月)　54　54印・外貨準備高(先週)ラガルドECB総裁とゲオルギエワIMF専務理事がダボス会議でパネル討論会に参加注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2026/01/23 06:30 注目トピックス　市況・概況 1月22日のNY為替概況 *05:00JST 1月22日のNY為替概況 22日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円86銭から158円18銭まで下落し、引けた。米・7-9月期国内総生産（GDP）改定値は予想外に上方修正され2年ぶり最大の伸びを記録したものの、グリーンランドを巡り、米国離れの思惑がドル売りにつながった可能性や他通貨買いがドルを押し下げたと見られる。ユーロ・ドルは1.1700ドルから1.1751ドルまで上昇し、引けた。米国による関税脅威の後退で、ユーロの買戻しが優勢となった。ユーロ・円は186円02銭へ上昇後、185円71銭まで反落。ポンド・ドルは1.3407ドルから、1.3502ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7932フランから0.7894フランまで下落した。[経済指標]・米・7-9月期国内総生産（GDP）改定値:＋4.4％（予想4.3％　速報値4.3％）・米・7-9月期個人消費改定値:＋3.5％（予想＋3.5％　速報値＋3.5％）・米・先週分新規失業保険申請件数（1/17）：＋20万件（予想：20.9万件、前回：19.9万件←19.8万件）・米・先週分新規失業保険継続受給者数（1/10）：184.9万件（予想：189万件、前回：187.5万件←188.4万件）・米・11月PCEコア価格指数：前月比＋0.2％、前年比＋2.8％（予想：前月比＋0.2％、前年比＋2.8％）・米・11月PCE価格指数：前月比＋0.2％、前年比＋2.8％（予想：前月比＋0.2％、前年比＋2.8％）・米・11月個人所得：前月比＋0.3％（予想＋0.4％）・米・11月個人消費支出：前月比+0.5％（予想＋0.5％）・ユーロ圏・1月消費者信頼感指数速報値：－12.4（予想：-13、12月：－13.2←-13.1） ＜KY＞ 2026/01/23 05:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP買い、イベントリスク *04:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが再燃。リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。■変動率・1カ月物8.82％⇒8.94％（08年＝31.044％）・3カ月物8.95％⇒9.10％（08年＝31.044％）・6カ月物9.21％⇒9.29％（08年＝23.92％）・1年物9.43％⇒9.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.78％⇒＋0.81％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.71％⇒＋0.71％（08年10/27＝+10.65％）・6カ月物＋0.56％⇒＋0.56％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.39％⇒＋0.37％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2026/01/23 04:35 注目トピックス　市況・概況 NY外為：円伸び悩む、日銀金融政策を睨む *03:49JST NY外為：円伸び悩む、日銀金融政策を睨む NY外為市場で円は伸び悩んだ。日銀金融政策決定会合を睨む。日銀は会合で、政策据え置く見込み。ドル・円は158円84銭から158円18銭まで反落。ユーロ・円は186円02銭まで上昇後、185円95銭で高止まり。ポンド・円は213円77銭まで上昇後、213円63銭へ反落した。 ＜KY＞ 2026/01/23 03:49
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