注目トピックス　市況・概況

日経平均は341円高、押し目買い継続

配信日時：2025/01/29 13:54 配信元：FISCO
*13:54JST 日経平均は341円高、押し目買い継続 日経平均は341円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、アドバンテスト<6857>、TDK<6762>などがプラス寄与上位となっており、一方、信越化<4063>、KDDI<9433>、第一三共<4568>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、電気機器、証券商品先物、サービス業、鉄鋼が値上がり率上位、医薬品、鉱業、海運業、精密機器、パルプ・紙が値下がり率上位となっている。

日経平均は下値の堅い展開となっている。日経平均は昨日までの3日続落で900円を超す下げとなったことから、前場に引き続き自律反発狙いや押し目待ちの買いが入りやすいようだ。一方、今日はオランダの半導体製造装置大手ASMLホールディングの決算発表が予定されているほか、米国で今晩、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果公表とパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見が予定されており、これらを見極めたいとして積極的な買いを手控える向きもある。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、ECB利下げ継続も米GDP鈍化でドル買い縮小 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、ECB利下げ継続も米GDP鈍化でドル買い縮小 30日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。欧州中銀(ECB)の利下げスタンスが見込まれ、ユーロ売りがドルを押し上げる可能性がある。ただ、米経済指標が低調なら再び利下げ観測が高まり、ドル買いは縮小しそうだ。米連邦公開市場委員会（FOMC）は4会合ぶりに政策維持を決め、声明で今後の利下げに慎重な姿勢を示した。ただ、その後のパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長の発言はスタンスが不明確で、ドル買いは抑制された。一方、ECBの利下げが織り込まれ、ユーロ売りは限定的。ユーロとドルは売り買い交錯でユーロ・ドルは下げ渋り、ドル・円は上値の重い展開に。本日アジア市場は需給要因でドル・円は155円を割り込んだ。この後の海外市場はユーロとドルを中心とした値動きが予想される。ECBの追加利下げは織り込まれているものの、域内経済の不透明感から緩和継続が見込まれればユーロ売りに振れドルを押し上げる見通し。一方、FOMCは今後の利下げに慎重だったものの、米国内総生産(GDP)速報値は前回から伸びが鈍化すると予想され、緩和継続の見方が広がればドル買いは後退しそうだ。もっとも、米株高が期待されリスク選好の円売りがドルを支える。【今日の欧米市場の予定】・18：00　独・10-12月期国内総生産速報値（予想：前年比-0.3％）・19：00　ユーロ圏・10-12月期域内総生産速報値（予想：前年比+1.0％、7-9月期：+0.9％）・19：00　ユーロ圏・12月失業率（予想：6.3％、11月：6.3％）・22：15　欧州中央銀行（ECB）政策金利発表・時間未定　南アフリカ準備銀行政策金利発表・22：30　米・10-12月期国内総生産速報値（予想：前期比年率+2.7％、7-9月期：+3.1％）・22：30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.5万件、前回：22.3万件） ＜CS＞ 2025/01/30 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、午後は再び失速 *17:16JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、午後は再び失速 30日の東京市場でドル・円は戻りが鈍い。月末要因による国内勢のドル売りが先行し、155円24銭から正午にかけて154円29銭まで値を下げた。午後は154円後半に戻す場面もあったが、米金融政策決定でドル買いは後退し、再び値を下げる展開となった。・ユーロ・円は161円80銭から160円74銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0429ドルから1.0409ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値39,302.85円、高値39,600.93円、安値39,221.36円、終値39,513.97円（前日比99.19円高）・17時時点：ドル円154円50-60銭、ユーロ・円161円00-10銭【要人発言】・氷見野日銀副総裁「経済・物価の見通し実現していけば、それに応じて金融緩和の度合い調整」「実質金利のある世界には距離がある」「0.5％への利上げ後も実質金利は大幅マイナス、緩和的な金融環境は維持される」「今後もプラス成長続けることは可能ではないか」「緩和度合い調整の理想像、自然な形でゆっくりと金利のある世界に」・ジョリー・カナダ外相「関税協議について慎重で楽観的」【経済指標】・NZ・12月貿易収支：-2.19億NZドル（11月：-4.35億NZドル←-4.37億NZドル） ＜TY＞ 2025/01/30 17:16 注目トピックス　市況・概況 アドバンテスなど半導体関連株が支える【クロージング】 *16:49JST アドバンテスなど半導体関連株が支える【クロージング】 30日の日経平均は続伸。99.19円高の39513.97円（出来高概算17億5000万株）で取引を終えた。前日の米国株安を背景に朝方は売りが先行して始まり、日経平均は取引開始直後に39221.36円まで水準を切り下げた。円相場が1ドル＝154円台前半へと円高に振れたことも重荷になった。ただ、前日の取引終了後に決算を発表したアドバンテス<6857>が朝安の後、買い直されたことが支援材料となり、他の半導体関連にも買いが波及。日経平均はプラスに転じ、後場に入り39600.93円まで上げ幅を広げる場面もみられた。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が1100に迫り、全体の7割近くを占めた。セクター別では、ゴム製品、その他製品、空運、非鉄金属、水産農林など24業種が上昇。一方、精密機器、その他金融、不動産、機械、化学など9業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテスのほか、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>が堅調で、この3銘柄で日経平均を約153円押し上げた。半面、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ダイキン<6367>、日東電工<6988>が軟調だった。前日の米国市場は、トランプ政権がエヌビディアの対中販売規制の強化を協議するとの報道を受けてテック株中心に売られ、主要株価指数は下落。東京市場も売りが先行して始まり、日経平均の下げ幅は一時190円を超えた。その後は、半導体関連株が買い直されたほか、「石破茂首相とトランプ米大統領の会談が2月7日の方向で最終調整」と伝わり、トランプ氏から防衛費増強などが求められるとの思惑から三菱重<7011>やIHI<7013>などの防衛関連株も値を上げた。加えて、時間外取引での米国株価指数先物が堅調に推移していることも今晩の米国市場の反発期待を見越した買いも加わり、後場に入ると、日経平均の上げ幅は一時190円に迫る場面があった。米連邦公開市場委員会（FOMC）通過で投資家の関心は日米企業の決算内容や米国のインフレ動向に移っている。また、米国では30日、2024年10-12月期の実質国内総生産（GDP）が発表される。個人消費が引き続き米国経済の底堅さをけん引する様子が明らかになれば、ドル買いが強まると同時に、円安を背景に日本株にも好影響を及ぼす可能性もあるだけに、GDP統計に注目する向きは多い。 ＜CS＞ 2025/01/30 16:49 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は30日、前日比-0.93（低下率4.24％）の21.00と低下した。なお、高値は21.92、安値は19.79。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。ただ、国内に目立った売り材料はなく、取引開始後は日経225先物が底堅い展開となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和。日経VIは終日、昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/01/30 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：利食い売り優勢で安値引け *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：利食い売り優勢で安値引け 1月30日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比7pt安の643pt。なお、高値は654pt、安値は643pt、日中取引高は2731枚。前日29日の米国市場のダウ平均は反落。連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を警戒し寄り付き後、小動き。その後、貿易赤字の拡大や低調な経済指標を受け成長減速懸念に、売りが強まった。終盤にかけ連邦準備制度理事会（FRB）は連邦公開市場委員会（FOMC）で予想通り利下げ見送りを決定、声明ではインフレの高止まりや強い経済が強調されため下げ幅を拡大。パウエル議長が会見で、声明でのインフレ鈍化進展を巡る文言削除が政策シグナルではないと確認、様子見姿勢を表明したため、下げ幅を縮小し終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt安の647ptからスタートした。朝方は買われる場面があったものの、その後は売り優勢の展開。直近の上昇を受けた利益確定売りに加え、今晩欧米で10-12月のGDP速報値発表を控え、様子見姿勢が強まった。RSIやストキャスティクスなどのオシレーター系指標が高水準にあることも、テクニカル的な買い手控え要因となり、安値引けとなる643ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではタイミー<215A>やグロービング<277A>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/01/30 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：ゴム製品が上昇率トップ *16:23JST 東証業種別ランキング：ゴム製品が上昇率トップ ゴム製品が上昇率トップ。そのほかその他製品、空運業、非鉄金属、水産・農林業なども上昇。一方、精密機器が下落率トップ。そのほかその他　金融業、不動産業、機械、化学工業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. ゴム製品 ／　4,297.46　／　2.882. その他製品 ／　6,367.44　／　1.353. 空運業 ／　222.99　／　1.334. 非鉄金属 ／　1,662.58　／　1.185. 水産・農林業 ／　579.45　／　1.106. 鉄鋼 ／　716.51　／　1.087. 卸売業 ／　3,549.44　／　0.948. 石油・石炭製品 ／　1,858.22　／　0.859. 小売業 ／　1,981.07　／　0.8110. 電力・ガス業 ／　470.7　／　0.7611. 海運業 ／　1,769.31　／　0.7512. 保険業 ／　2,599.31　／　0.7113. 倉庫・運輸関連業 ／　3,235.35　／　0.7114. 陸運業 ／　1,956.48　／　0.7115. パルプ・紙 ／　511.4　／　0.5016. 輸送用機器 ／　4,546.37　／　0.4817. 食料品 ／　2,200.24　／　0.3518. 鉱業 ／　553.86　／　0.3019. 銀行業 ／　389.02　／　0.2620. ガラス・土石製品 ／　1,377.46　／　0.2521. 建設業 ／　1,821.97　／　0.1722. サービス業 ／　3,480.99　／　0.1223. 医薬品 ／　3,574.39　／　0.0924. 証券業 ／　649.45　／　0.0225. 情報・通信業 ／　6,138.75　／　-0.0226. 繊維業 ／　816.95　／　-0.1027. 金属製品 ／　1,448.69　／　-0.1128. 電気機器 ／　4,879.39　／　-0.1529. 化学工業 ／　2,367.41　／　-0.2030. 機械 ／　3,256.69　／　-0.2331. 不動産業 ／　1,989.22　／　-0.5532. その他金融業 ／　1,021.98　／　-0.6033. 精密機器 ／　12,884.26　／　-0.89 ＜CS＞ 2025/01/30 16:23 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、ドルと円に買い *16:11JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、ドルと円に買い 30日午後の東京市場でドル・円は戻りが鈍く、154円70銭台に持ち直した後は値を下げた。日銀副総裁は緩和の調整に言及し、円は売りづらい。一方、米連邦準備制度理事会（FRB)議長による前日の記者会見でドル売りは出にくく、主要通貨は弱含む展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円29銭から155円24銭、ユーロ・円は160円84銭から161円80銭、ユーロ・ドルは1.0416ドルから1.0429ドル。 ＜TY＞ 2025/01/30 16:11 注目トピックス　市況・概況 1月30日本国債市場：債券先物は141円01銭で取引終了 *15:45JST 1月30日本国債市場：債券先物は141円01銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年3月限寄付141円04銭 高値141円05銭 安値140円84銭 引け141円01銭 18881枚2年　468回 　0.713％5年　175回 　0.883％10年 377回 　1.213％20年 191回 　1.904％30日の債券先物3月限は伸び悩み。141円04銭で取引を開始し、141円05銭まで買われたが、140円84銭まで下落。午後の取引では140円93銭から141円05銭まで反発し、141円01銭で取引終了。20年債の利回りが主に上昇した。＜米国債概況＞2年債は4.21％、10年債は4.52％、30年債は4.76％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.59％、英国債は4.62％、オーストラリア10年債は4.38％、NZ10年債は4.47％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・18：00　独・10-12月期国内総生産速報値（予想：前年比+1.0％、7-9月期：+0.9％）・19：00　ユーロ圏・10-12月期域内総生産速報値（予想：前年比+1.0％、7-9月期：+0.9％）・19：00　ユーロ圏・12月失業率（予想：6.3％、11月：6.3％）・22：15　欧州中央銀行（ECB）政策金利発表・時間未定　南アフリカ準備銀行政策金利発表・22：30　米・10-12月期国内総生産速報値（予想：前期比年率+2.7％、7-9月期：+3.1％）・22：30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.5万件、前回：22.3万件）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/01/30 15:45 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比99.19円高の39513.97円 *15:37JST 日経平均大引け：前日比99.19円高の39513.97円 日経平均は前日比99.19円高の39513.97円（同+0.25%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比6.34pt高の2781.93pt（同+0.23%）。 ＜CS＞ 2025/01/30 15:37
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