注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米金融政策は現状維持の公算

配信日時：2025/01/29 08:15 配信元：FISCO
*08:15JST 今日の為替市場ポイント：米金融政策は現状維持の公算 28日のドル・円は、東京市場では154円49銭から155円98銭まで反発。欧米市場では155円93銭から155円05銭まで下落し、155円53銭で取引終了。本日29日のドル・円は主に155円台で推移か。米金融政策の現状維持を想定してドルは下げ渋る可能性がある。

今回開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合では政策金利の据え置きが決まる見込み。発表される声明文についても景気判断や経済見通しの部分に変更はないとの見方が多いようだ。フォワードガイダンスについては前回の内容が引き継がれる可能性が高いとみられる。ただ、トランプ米大統領は原油価格が低下した場合、金利引き下げを求めていることから、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の記者会見に対する関心が高まっている。パウエルFRB議長が金利引き下げに慎重な姿勢を示した場合、利下げ再開は6月以降となる可能性があるため、ドル買いが強まりそうだ。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: GenkyDrugStoresや北川精機に注目 *09:39JST 個別銘柄戦略: GenkyDrugStoresや北川精機に注目 昨日22日の米株式市場でNYダウは306.78ドル高の49,384.01ドル、ナスダック総合指数は211.20pt高の23,436.02pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比310円高の54,050円。為替は1ドル＝158.40-50円。今日の東京市場では、26年6月期利益予想を上方修正したGenkyDrugStores<9267>、発行済株式数の2.1％の自社株消却を発表した大林組<1802>、遠隔監視システムなどを手掛けるソニックガードを7.7億円で子会社化すると発表した東陽テクニカ<8151>、バイリンガル人材紹介とアジアを中心とした人材紹介の2社を12.07億円で子会社化すると発表したフルキャスト<4848>、東証スタンダードでは、26年6月期利益予想を上方修正した北川精機<6327>、発行済株式数の3％上限の自社株買いを発表した伊澤タオル<365A>、発行済株式数の2.84％上限の自社株買いを発表した毎日コムネット<8908>、みずほ証券のAIソフトウェアエンジニア導入を支援したと発表したULSグループ<3798>、Hyperliquidチェーン上DEX型Perpetual Market「Hyper NYAN」の開発が完了したと発表したabc<8783>などが物色されそうだ。一方、25年12月期の営業利益と経常利益見込みは上方修正だが売上高と純利益見込みを下方修正したトレードワークス<3997>、26年3月期第3四半期決算速報値で営業利益が92.9％減の見込みと発表したアイザワ証G<8708>、東証スタンダードでは、26年3月期業績予想を下方修正したフライト<3753>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/01/23 09:39 注目トピックス　市況・概況 日経平均は10円安、寄り後は下げに転じる *09:14JST 日経平均は10円安、寄り後は下げに転じる 日経平均は10円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、衆議院が今日解散となり、2月8日投開票に向け選挙戦が事実上動き出すことから、政策への関心が高まり、投資家の買い意欲を刺激している。さらに、ここから3月決算企業の第3四半期決算発表が本格化することから、好業績・好決算銘柄への投資意欲がたかまり、株価下支え要因となった。一方、昨日の米国市場の取引終了後に25年10-12月期決算を発表したインテルが時間外取引で下げていることが、東京市場で半導体関連株などの株価の上値を抑える要因となった。また、日経平均が昨日900円を超す上げとなったことから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。さらに、今日は日銀金融政策決定会合の結果が発表され、その後に植田日銀総裁の記者会見が予定されていることから、これらを確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあり、寄り後、日経平均は下げに転じた。 ＜SK＞ 2026/01/23 09:14 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～衆院解散であらためて高市政権への期待が高まる～ *08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～衆院解散であらためて高市政権への期待が高まる～ 23日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■衆院解散であらためて高市政権への期待が高まる■Genky、26/6上方修正 営業利益 110億円←105億円■東京電力HD<9501>柏崎刈羽原発が停止■衆院解散であらためて高市政権への期待が高まる23日の日本株市場は買い先行で始まった後も、押し目待ち狙いの買い意欲が強い相場展開になりそうだ。22日の米国市場は、NYダウが306ドル高、ナスダックは211ポイント高だった。前日にトランプ米大統領が欧州への追加関税計画を撤回したことによる米欧関係悪化への懸念が後退したことを引き続き材料視した買いが優勢だった。また、7-9月期の国内総生産（GDP）改定値が2年ぶりの成長となるなど、景気見通し改善も支援材料になっている。シカゴ日経225先物は大阪比310円高の54050円。円相場は1ドル＝158円40銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から買い先行で始まろう。日経225先物はナイトセッションで一時54150円まで買われる場面もみられた。前日の日経平均株価はマドを空けての上昇でボリンジャーバンドの+1σを上回って始まると、その後も同バンドを上回っての推移を継続。+2σが位置する54857円を射程に入れたトレンド形成が意識されやすいだろう。また、米国ではサンディスクやマイクロン・テクノロジー、アームホールディングスなど半導体関連株が引き続き買われており、アドバンテスト<6857>や東京エレクトロン<8035>、ソフトバンクG<9984>などの支援材料になるだろう。前日にストップ高となったディスコ<6146>が再び強い基調をみせてくるようだと、投資家のセンチメントを明るくさせそうだ。指数寄与度の大きい値がさハイテク株が相場をけん引することで、日経平均型優位の展開が期待される。日銀の金融政策決定会合の結果待ちから買い一巡後はこう着感が強まる可能性はあるものの、政策金利の据え置きが見込まれるなかでは、結果判明後のアク抜けが意識されそうである。さらに、衆院解散で選挙戦が本格化するなか、後場は高市政権への期待感が高まる可能性から資金流入が強まる可能性がありそうだ。そのため、物色は主力ハイテク株のほか、防衛や宇宙など政策テーマに関連する企業への押し目待ち狙いの買い意欲は強いだろう。■Genky、26/6上方修正 営業利益 110億円←105億円Genky<9267>は2026年6月期業績予想の修正を発表。営業利益を105億円から110.5億円に上方修正した。セルフレジ全店導入初年度ということで、想定外のトラブルなども考慮し、店舗人件費計画を若干保守的に置いていたが、店舗運営部の徹底力により適切な人時コントロールが実現できたことが、計画対比抑制に奏功した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（53688.89、+914.25）・NYダウは上昇（49384.01、+306.78）・ナスダック総合指数は上昇（23436.02、+211.20）・SOX指数は上昇（8055.17、+13.10）・シカゴ日経225先物は上昇（54050、+310）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・牧野フライス<6135>山梨工場の納期半減、モジュール生産方式を導入・不二越<6474>米で産ロボ生産、今年後半めど無人化ライン整備・東京電力HD<9501>柏崎刈羽原発が停止・双日<2768>社長・植村幸祐氏、インフラ・化学成長投資・豊田通商<8015>ガーナでトヨタ自動車・日野自動車の販売店事業買収・三菱自<7211>新体制、経営判断を迅速化、中国勢台頭、戦い方探る・ダイナミクマップ<336A>豊田自動織機など4社で中部空港で自動運転、貨物けん引車実証・クボタ<6326>溶融分離技術でPFNAを99.999%分解・KDDI<9433>大阪堺DC稼働、製薬・製造業向けAI提供・ミライト・ワン<1417>施工完了写真をAI検査、不鮮明さ即時判定・J・TEC<7774>自家培養軟骨、膝関節症向け保険適用・川上塗料<4616>西村聡一社長「粉体塗料を増強・キリンHD<2503>キリンビバレッジ、新領域で年内新商品、ヘルスサイエンス飲料・大塚HD<4578>大塚製薬、HAE発作抑制薬、欧で販売承認取得・東急建設<1720>支保工誘導デジタル化、トンネル工事の安全性向上☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・日本銀行金融政策決定会合（2日目）・08：30　12月全国消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.4％、11月：＋3.0％）＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/01/23 08:42 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:24JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円11銭（2026/1/22）まで上昇した。米国によるグリーンランドの領有についての協議は継続されるが、日欧金利差や日本の財政悪化を意識してユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/01/23 08:24 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日銀金利据え置き予想で円買い縮小も *08:10JST 今日の為替市場ポイント：日銀金利据え置き予想で円買い縮小も 22日の米ドル・円は、東京市場では158円18銭から158円89銭まで上昇。欧米市場では158円86銭から158円24銭まで下落し、158円40銭で取引終了。本日23日の米ドル・円は主に158円台で推移か。日本銀行の政策金利は据え置きとなる見込みのため、リスク回避的な円買いは縮小する可能性がある。日本銀行は今回の金融政策決定会合で政策金利を据え置く方向で議論している。先月開催の会合で、0.75％程度へ政策金利の引き上げを決めており、今回の会合では企業や家計などへの影響を点検する必要があるため、政策金利の据え置きが決まる見込み。市場参加者の間からは「円安進行が物価動向に与える影響について日銀植田総裁の見解を確認したい」との声が聞かれている。決定会合終了後に行われる記者会見で円安進行が物価高につながっているとの見解が提示されなかった場合、リスク選好的な米ドル買い・円売りが強まる可能性がありそうだ。 ＜CS＞ 2026/01/23 08:10 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：買い優勢の展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い優勢の展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、買い優勢の展開を予想する。前日22日のダウ平均は306.78ドル高の49384.01ドル、ナスダックは211.20ポイント高の23436.02で取引を終了した。トランプ大統領が対欧州追加関税計画を見送ったことを好感した買いが続き、寄り付き後、上昇。7－9月期の国内総生産（GDP）が2年ぶり最大の成長となるなど、景気見通し改善も支援し、終日堅調に推移し、終了。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は買い優勢の動きを予想する。米株高が直結しにくいグロース市場だが、直近の下落で日足のストキャスティクスが急速に低下しており、短期的な底打ち反転機運が強まりそうだ。米株市場において、決算発表を行った半導体のインテル（INTC）が時間外で売られており、半導体関連と逆相関に近いグロース市場への資金流入の可能性もあるだろう。9時半に1月総合PMIの発表を控えているが、強い内容となれば内需選好機運が強まり、買いに勢いがつく可能性もあるため、注目したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの高の705ptで終えている。上値のメドは715pt、下値のメドは700ptとする。 ＜SK＞ 2026/01/23 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落で59.36ドル、一時59ドルを下回る *07:40JST NY原油：反落で59.36ドル、一時59ドルを下回る NY原油先物3月限は反落（NYMEX原油3月限終値：59.36　↓1.26）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－1.26ドル（－2.08％）の59.36ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.96－60.82ドル。供給超過の懸念は高まっていないが、地政学的リスクの高まりを警戒した買いは縮小し、米国市場の後半にかけて58.96ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では主に59ドル台前半で推移した。 ＜CS＞ 2026/01/23 07:40 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含みで4913.40ドル、通常取引終了後の時間外取引で一段高 *07:32JST NY金：強含みで4913.40ドル、通常取引終了後の時間外取引で一段高 NY金先物2月限は強含み（COMEX金2月限終値：4913.40　↑75.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋75.90ドル（＋1.57％）の4913.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4772.70－4927.60ドル。日本の財政不安を受けた安全逃避の買いは一巡したが、米国金利の先安観は後退していないため、金先物は底堅い動きを維持した。アジア市場の序盤に4772.70ドルまで下げたが、その後はじり高となり、通常取引終了後の時間外取引で4927.60ドルまで一段高となった。 ＜CS＞ 2026/01/23 07:32 注目トピックス　市況・概況 22日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は続伸、関税戦争懸念が後退 *07:15JST 22日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は続伸、関税戦争懸念が後退 ■NY株式：米国株式市場は続伸、関税戦争懸念が後退米国株式市場は続伸。ダウ平均は306.78ドル高の49384.01ドル、ナスダックは211.20ポイント高の23436.02で取引を終了した。トランプ大統領が対欧州追加関税計画を見送ったことを好感した買いが続き、寄り付き後、上昇。7－9月期の国内総生産（GDP）が2年ぶり最大の成長となるなど、景気見通し改善も支援し、終日堅調に推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、食・生活必需品小売が下落した。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はマスク最高経営責任者（CEO）がテキサス州、オースチンでセーフティーモニターなしの完全自動運転タクシーのサービス開始を発表し、上昇。ソーシャルメディア、フェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）はアナリストが投資判断を引き上げ上昇。ソフトウエアメーカーのオートデスク（ADSK）は全従業員の7％削減を含む事業再編計画が好感され、上昇した。航空機エンジンメーカーのゼネラル・エレクトリック（GE）は第4四半期決算で、受注が増加し調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、通期の見通しが想定通りにとどまり、投資家の期待に満たず売られた。ヘルスケア製品メーカーのアボットラボラトリーズ（ABT）は第4四半期決算で値上げが響き売上高が減少、見通しも予想を下回り、下落した。半導体のインテル（INTC）は取引終了後に第4四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、第1四半期の売上高見通しが予想に満たず、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米国による対欧州追加関税リスク後退、ユーロ強含み22日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円86銭から158円23銭まで下落し、158円39銭で引けた。米・7-9月期国内総生産（GDP）改定値は予想外に上方修正され2年ぶり最大の伸びを記録したものの、グリーンランドを巡り、米国離れの思惑がドル売りにつながった可能性や他通貨買いがドルを押し下げたと見られる。ユーロ・ドルは1.1700ドルから1.1755ドルまで上昇し、1.1750ドルで引けた。米国による対欧州追加関税脅威の後退で、ユーロの買戻しが優勢となった。ユーロ・円は185円70銭から186円21銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3407ドルから、1.3507ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7932フランから0.7891フランまで下落した。■NY原油：反落、一時59ドルを下回る22日のNY原油先物3月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－1.26ドル（－2.08％）の59.36ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.96－60.82ドル。供給超過の懸念は高まっていないが、地政学的リスクの高まりを警戒した買いは縮小し、米国市場の後半にかけて58.96ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では主に59ドル台前半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　52.45ドル 　 +0.38ドル（+0.72％）モルガン・スタンレー（MS）　183.05ドル 　-0.27ドル（-0.14％）ゴールドマン・サックス（GS）954.65ドル 　+1.64ドル（+0.17％）インテル（INTC） 　 　 　 　54.32ドル 　 +0.07ドル（+0.12％）アップル（AAPL） 　 　 　 　248.35ドル 　+0.70ドル（+0.28％）アルファベット（GOOG） 　 　330.84ドル 　+2.46ドル（+0.74％）メタ（META） 　 　 　 　 　 647.63ドル 　+34.67ドル（+5.65％）キャタピラー（CAT） 　 　 　648.41ドル 　+3.03ドル（+0.46％）アルコア（AA） 　 　 　 　　63.14ドル 　 -0.73ドル（-1.14％）ウォルマート（WMT） 　 　 　117.83ドル 　-1.53ドル（-1.28％） ＜YY＞ 2026/01/23 07:15
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