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NY外為：BTC反発、一時10.3万ドル台、ハイテク株の回復で脅威が後退

配信日時：2025/01/29 01:31 配信元：FISCO
*01:31JST NY外為：BTC反発、一時10.3万ドル台、ハイテク株の回復で脅威が後退 暗号通貨のビットコイン（BTC）は反発し、一時10.3万ドル台を回復した。中国の新興企業ディープシークへの脅威が一段落し、ハイテク株が下げ止まったため、金融資産市場に再び投資資金が流入したと見られる。27日には、格安で高性能なディープシークのAI（人工知能）モデルが欧米テクノロジーの価値の見直しにつながり、ハイテク株が急落。警戒感から金融資産市場が売られBTCの利益確定売りが加速し、10万ドルも割り込み9.7万ドルと、15日来の安値を更新した。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、ドル売り一服 *13:44JST 東京為替：ドル・円は底堅い、ドル売り一服 30日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、午前の安値154円29銭から154円60銭台に戻している。月末の需給に伴うドル売りは一服しており、ドルは下げづらい。ドルは154円台で割安感による買戻しが入りやすく、下値の堅さが意識されそうだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円29銭から155円24銭、ユーロ・円は160円84銭から161円80銭、ユーロ・ドルは1.0418ドルから1.0429ドル。 ＜TY＞ 2025/01/30 13:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ一服、日本株は堅調 *13:19JST 東京為替：ドル・円は下げ一服、日本株は堅調 30日午後の東京市場でドル・円は下げが一服し、正午にかけて付けた安値154円29銭からやや値を戻している。米10年債利回りは下げ渋り、ドル売りは後退。一方、日経平均株価は後場堅調地合いを強め、日本株高を好感した円売りがドルを支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円29銭から155円24銭、ユーロ・円は160円84銭から161円80銭、ユーロ・ドルは1.0418ドルから1.0429ドル。 ＜TY＞ 2025/01/30 13:19 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～値がさ半導体株が下支えに *12:48JST 後場に注目すべき3つのポイント～値がさ半導体株が下支えに 30日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は小幅続伸、値がさ半導体株が下支えに・ドル・円は弱含み、米金利の低下で・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は小幅続伸、値がさ半導体株が下支えに日経平均は小幅続伸。前日比83.79円高（＋0.21％）の39498.57円（出来高概算8億2000万株）で前場の取引を終えている。29日の米国市場は反落。ダウ平均は136.83ドル安の44713.52ドル、ナスダックは101.27ポイント安の19632.32で取引を終了した。連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を警戒し寄り付き後、小動き。その後、貿易赤字の拡大や低調な経済指標を受け成長減速懸念に、売りが強まった。終盤にかけ連邦準備制度理事会（FRB）は連邦公開市場委員会（FOMC）で予想通り利下げ見送りを決定、声明ではインフレの高止まりや強い経済が強調されため下げ幅を拡大。パウエル議長が会見で、声明でのインフレ鈍化進展を巡る文言削除が政策シグナルではないと確認、様子見姿勢を表明したため、下げ幅を縮小し終了した。米国株安やエヌビディア株安などが意識されて、東京市場は売り優勢で取引を開始した。日経平均は前日終値を下回ってスタートした後は、値がさ半導体株の上昇などが影響して切り返す展開に。ただ、為替がじりじりと円高に推移したことなどが重しとなり上値は限定的。中国新興AI企業「DeepSeek」の影響を見極めたいとするムードは引き続き強く、積極的な買いは手控えられた。日経平均採用銘柄では、10-12月期営業利益が693億円で前年同期比2.6倍となり、通期予想を従来の1650億円から2260億円、前期比2.8倍にまで上方修正したアドバンテスト<6857>が上昇したほか、サイバー<4751>も決算が材料視されて買われた。また、三菱重<7011>、IHI<7013>、川崎重<7012>など防衛関連が買われたほか、古河電工<5801>、住友電工<5802>、フジクラ<5803>など電線株もしっかり。証券会社のポジティブなレポートでパナHD<6752>も上昇した。このほか、日野自動車<7205>、日産自<7201>、日立<6501>、東京エレクトロン<8035>などが買われた。一方、為替が1ドル154円台前半、1ユーロが160円台入りするなど円高が嫌気されて、キーエンス<6861>、安川電機<6506>、ダイキン<6367>、ファナック<6954>、太陽誘電<6976>、日東電工<6988>、村田製作所<6981>、NEC<6701>など機械や電気機器関連銘柄の一角が弱い。このほか、SUMCO<3436>、ルネサスエレクトロニクス<6723>など半導体株の一角も売られた。業種別では、ゴム製品、石油・石炭製品、海運、非鉄金属、空運などが上昇した一方、不動産、精密機器、繊維、建設、金属などが下落した。アジア市場の多くが春節に伴う休場となっていることも影響し、後場の東京市場は静かな展開となろう。日経平均は前日終値水準でのもみ合いが続くと想定するが、値がさ半導体株頼みの状況となっており心許ない様子。じりじりとした円高推移が続けば、後場の日経平均は本日の安値圏である39200円水準での推移となろう。■ドル・円は弱含み、米金利の低下で30日午前の東京市場でドル・円は弱含み、155円24銭から154円29銭まで値を下げた。米連邦公開市場委員会(FOMC)での政策決定を受け米10年債利回りは低下し、ドル売りに振れた。節目155円を割り込んでもドルの買戻しは続かず、値を下げる展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円29銭から155円24銭、ユーロ・円は160円84銭から161円80銭、ユーロ・ドルは1.0418ドルから1.0429ドル。■後場のチェック銘柄・Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ＡＧＳ<3648>など4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・NZ・12月貿易収支：-2.19億NZドル（11月：-4.35億NZドル←-4.37億NZドル）【要人発言】・ジョリー・カナダ外相「関税協議について慎重で楽観的」＜国内＞・15：00　日本銀行氷見野副総裁が講演予定＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/01/30 12:48 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は弱含み、米金利の低下で *12:17JST 東京為替：ドル・円は弱含み、米金利の低下で 30日午前の東京市場でドル・円は弱含み、155円24銭から154円29銭まで値を下げた。米連邦公開市場委員会(FOMC)での政策決定を受け米10年債利回りは低下し、ドル売りに振れた。節目155円を割り込んでもドルの買戻しは続かず、値を下げる展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円29銭から155円24銭、ユーロ・円は160円84銭から161円80銭、ユーロ・ドルは1.0418ドルから1.0429ドル。【要人発言】・ジョリー・カナダ外相「関税協議について慎重で楽観的」【経済指標】・NZ・12月貿易収支：-2.19億NZドル（11月：-4.35億NZドル←-4.37億NZドル） ＜TY＞ 2025/01/30 12:17 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:野村マイクロ、マキタ、サークレイスなど *12:04JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:野村マイクロ、マキタ、サークレイスなど 野村マイクロ<6254>:2580円（+222円）大幅反発。インドのTATA SEMICONDUCTOR（TATA）との間で、TATAが手掛けるインドで最初の半導体製造工場に、超純水製造装置を導入することで基本合意に至ったと発表している。納入予定時期は2026年、超純水製造装置の水量は600?/Hrとなるようだ。インドでは、近年急速に半導体需要が伸長しているもようで、今後も半導体関連の設備投資増加が見込まれている。同市場における足掛かりになるとして評価の動きが先行。航空電子<6807>:2695円（-198円）大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表している。10-12月期営業利益は22.4億円で前年同期比52.7％減となり、上半期実績の92.2億円、同36.2％増からは急失速する形に。会社計画線ではあるもようだが、市場予想は40億円超のレベルであっただけに、ネガティブな反応が強まる格好に。コネクタや航機などが想定よりも下振れたとみられている。足元では自動車や産機市場が厳しくなっているようだ。マキタ<6586>:4696円（-353円）大幅反落。前日は取引時間中の決算発表を受けて急伸する展開となっていたが、本日は一転して売り優勢の状況に。10-12月期営業利益は309億円で前年同期比89.8％増、市場予想を100億円近く上回り、通期予想も従来の850億円から990億円、前期比49.6％増に上方修正している。ただ、ドイツを中心とした欧州の需要鈍化、アジア・オセアニアの伸び悩みなど、説明会における会社側の需要見通しなどが弱材料視される形となっているもよう。信越化<4063>:4947円（+57円）続落。前日の前引け後に決算を発表、その後売り優勢となったが、本日も戻りの鈍い展開へ。10-12月期営業利益は1787億円で前年同期比0.6％増、1930億円程度の市場予想を下振れている。電子材料事業が想定以上に伸び悩む形となったようだ。通期予想は7350億円、前期比4.8％増を据え置き、コンセンサスは7800億円レベルとなっている。米国PVCの年次契約交渉において、ベース切り替えによる価格低下が示されたこともマイナス視のもよう。アドバンテス<6857>:8704円（+186円）大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は693億円で前年同期比2.6倍となり、通期予想は従来の1650億円から2260億円、前期比2.8倍にまで上方修正。市場コンセンサスは10-12月期が560億円程度、通期見通しが2100億円程度とみられるが、足元では切り上がりが進んでいたとみられる。決算サプライズまでには至っていないが、直近で株価調整が強まっていたことから、ポジティブな反応が先行しているようだ。ペイクラウド<4015>:579円（-2円）もみ合い。29日の取引終了後に24年12月度の月次業績報告を発表し、買いが先行するも上値は重い。MRR(月次経常収益)成長率は前年同月比成長率118%(キャッシュレスサービスのみ121%)、取扱高は1431億円(オンラインチャージ約13億円含む)、累計ID数は213百万(前月から+約110万)、累計店舗数は4127,588店舗(前月から+499店舗)、累計デジタルサイネージ設置面数は62,100面(前月から+1,300面)と好調に拡大している。スタジオアタオ<3550>:206円（+11円）急騰。株主優待制度の変更を好感されている。保有株式数100株(1単元)以上を1年以上継続保有する(同一株主番号で2月末日及び8月末日の株主名簿に連続して3回以上記載または記録された)株主を対象に、『ATAOLAND+』において商品総額10,000円(税抜)以上で使用できる株主優待クーポンを、従来の3,000円相当から5,000円相当に引き上げる。変更の理由は、同社株式への投資の魅力を一層高め、より多くの株主に同社株式を中長期にわたり継続的に保有してもらうためとしている。サークレイス<5029>:964円（+73円）大幅続伸、年初来高値更新。川崎重工グループのIT事業会社であるベニックソリューションと自律型AI技術によるデジタルトランスフォーメーション(DX)推進と社会課題解決に向けた協業を開始すると発表し、これを好感した買いが優勢となっている。今回の協業により、AIをはじめとしたデジタル技術の価値と生産性(ROI)を向上させるモデルを構築し、川崎重工グループおよび製造業界全体でのDX推進を加速させ、グローバルな競争力を強化するとともに、持続可能な未来の実現に向けた取り組みを後押しする。 ＜ST＞ 2025/01/30 12:04 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は154円50銭台で推移、上げ渋る状態が続く *10:58JST 東京為替：ドル・円は154円50銭台で推移、上げ渋る状態が続く 30日午前の東京市場で米ドル・円は154円50銭台で推移。155円25銭から154円47銭まで弱含み。米政策金利の据え置きは織り込み済み。ユーロ・ドルは1.0417ドルから1.0429ドルまで反発。ユーロ・円は161円80銭から一時160円99銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/01/30 10:58 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は154円60銭台で推移、上値の重さは払しょくされず *10:46JST 東京為替：ドル・円は154円60銭台で推移、上値の重さは払しょくされず 30日午前の東京市場で米ドル・円は154円60銭台で推移。155円25銭から154円47銭まで弱含み。米政策金利の据え置きは織り込み済み。ユーロ・ドルは1.0417ドルから1.0429ドルまで反発。ユーロ・円は161円80銭から160円99銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/01/30 10:46 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は155円を下回る *09:43JST 東京為替：ドル・円は155円を下回る 30日午前の東京市場で米ドル・円は154円90銭近辺で推移。155円25銭から154円87銭まで弱含み。米政策金利の据え置きは織り込み済み。ユーロ・ドルは1.0417ドルから1.0429ドルまで反発。ユーロ・円は161円80銭から161円49銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/01/30 09:43 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:アドバンテストや白洋舎などに注目 *09:18JST 個別銘柄戦略:アドバンテストや白洋舎などに注目 昨日29日の米株式市場でNYダウは136.83ドル安の44,713.52、ナスダック総合指数は101.27pt安の19,632.32、シカゴ日経225先物は大阪日中比320円安の39,270円。為替は1ドル＝155.20-30円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が32.1％増となったサイバー<4751>、第3四半期累計の営業利益が85.6％増となったAREHD<5857>、25年3月期業績予想を上方修正したアドバンテスト<6857>、発行済株式数の3.40％上限の自社株買いと買付け委託を発表した中越パル<3877>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が85.2％増と上期の54.7％増から増益率が拡大したダイトケミクス<4366>、第3四半期累計の営業利益が46.7％増と上期の32.6％増から増益率が拡大した日本電技<1723>、24年12月期の業績と配当および中期経営計画の経常利益目標を上方修正した白洋舎<9731>、24年12月期売上高見込みは下方修正だが利益見込みを上方修正した東邦レマック<7422>、25年3月期業績予想を上方修正したAGS<3648>、25年3月期業績と配当予想を上方修正した靜甲<6286>、25年2月期配当予想を上方修正し株主優待制度の優待品を一部変更すると発表したトーヨーアサノ<5271>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が35.0％減となったカプコン<9697>、第3四半期累計の営業利益が0.4％減と上期の36.1％増から減益に転じた航空電子<6807>、25年3月期業績予想を下方修正したコメリ<8218>、東証スタンダーでは、第3四半期累計の営業利益が66.9％増だが上期の2.4倍から増益率が縮小した南海辰村建設<1850>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/01/30 09:18
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