注目トピックス　市況・概況

豪ドル週間見通し：下げ渋りか、インフレ関連指標が手掛かり材料に

配信日時：2025/01/25 14:51 配信元：FISCO
*14:51JST 豪ドル週間見通し：下げ渋りか、インフレ関連指標が手掛かり材料に ■弱含み、日銀追加利上げを警戒

今週の豪ドル・円は反発。日本銀行による追加利上げを警戒して豪ドル売り・円買いが一時優勢となったが、利上げ決定後に日豪金利差の大幅縮小観測は後退し、リスク選好的な豪ドル買い・円売りが優勢となった。トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会（FRB）に金利引き下げを求めたことも豪ドル買い材料となったようだ。取引レンジ：96円61銭-98円76銭。

■下げ渋りか、インフレ関連指標が手掛かり材料に

来週の豪ドル・円は下げ渋りか。1月29日発表の12月消費者物価指数が手掛かり材料となりそうだ。物価上昇率が11月実績を上回った場合、早期利下げ観測は後退し、リスク回避的な豪ドル売り・円買いは抑制される可能性がある。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント
・29日：12月消費者物価指数（11月：前年比+2.3％）

予想レンジ：97円00銭-100円00銭


＜FA＞

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（13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,076.25（-57.00）ナスダック100先物　　21,501.00（-410.25）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は大幅安、NYダウ先物は200ドル安。米金利は底堅く、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。24日の主要3指数は反落。序盤から軟調地合いとなり、ダウは140ドル安の44424ドルと5日ぶりにマイナスへ転じた。28日からの連邦公開市場委員会（FOMC）を控え、投資家はリスク回避の姿勢を強めた。利益確定や持ち高調整の売りに加え、FOMCでの金融政策に対する見通しの不透明感による売りも加わった。また、先行きの金利上昇観測からハイテク株を中心に売りが優勢となり、他のセクターもそれに追随した。本日は下げ渋りか。中国のAIスタートアップ企業の台頭が米ハイテク企業の業績に影響を与えるとの懸念が強まり、序盤から売り優勢となりやすい。トランプ政権のコロンビア制裁も引き続き注視される。また、FOMCを控えた様子見ムードが広がる中、利下げの一服感や金利高を受けハイテク株は引き続き買いづらい。ただ、今週はメタ・プラットフォームズやテスラ、アップル、インテルが決算発表が予定され、好業績期待の買いも見込まれる。 ＜TY＞ 2025/01/27 13:51 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は156円に接近、ドルに先高観 *13:37JST 東京為替：ドル・円は156円に接近、ドルに先高観 27日午後の東京市場でドル・円は156円を目指す展開となり、155円95銭まで値を上げた。米連邦準備制度理事会（FRB)の利下げ休止の思惑から、ドルの先高観で買いが入りやすい。一方、日銀の利上げ時期は後退し、円売りがドルを支えている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円29銭から155円95銭、ユーロ・円は162円61銭から163円35銭、ユーロ・ドルは1.0459ドルから1.0485ドル。 ＜TY＞ 2025/01/27 13:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反発、コロンビア制裁への懸念は一服 *13:05JST 東京為替：ドル・円は反発、コロンビア制裁への懸念は一服 27日午後の東京市場でドル・円は反発し、朝方の高値を上抜け155円80銭台に浮上した。米トランプ政権によるコロンビア関税が撤回され、過度な懸念の後退により円買いは縮小した。ただ、米株式先物の大幅安で、円売りは抑制されているもよう。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円29銭から155円87銭、ユーロ・円は162円61銭から163円35銭、ユーロ・ドルは1.0459ドルから1.0485ドル。 ＜TY＞ 2025/01/27 13:05 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～買い先行も急失速でマイナス圏に転落 *12:27JST 後場に注目すべき3つのポイント～買い先行も急失速でマイナス圏に転落 27日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続落、買い先行も急失速でマイナス圏に転落・ドル・円は下げ渋り、米金利を注視・値下がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はソフトバンクグループ<9984>■日経平均は続落、買い先行も急失速でマイナス圏に転落日経平均は続落。232.22円安の39699.76円（出来高概算9億6433万株）で前場の取引を終えている。24日の米国市場でダウ平均は140.82ドル安の44424.25ドル、ナスダックは99.38ポイント安の19954.30で取引を終了。まちまちで寄り付いたのち、ボーイング（BA）の下落が相場を圧迫し下落に転じた。1月サービス業PMIに加えて、1月ミシガン大消費者信頼感指数が予想を下回り、低調な成長を警戒した売りに加え、主要ハイテク企業の決算を控えた警戒感も更なる重しとなり、終日軟調に推移した。主要株価指数がそろって下落した米株市場を横目に、1月27日の日経平均は前営業日比195.76円高の40127.74円と反発でスタート。前週末は、最終的には植田日銀総裁の会見内容を見極めたいなかで持ち高調整の動きが出ていたことから、改めて仕切り直しとなって本日の日経平均は買いが先行した。ただ、買い一巡後は急速に上げ幅を縮小してマイナス圏に転落、米国の関税政策への不透明感やアジア時間の米株先物安、半導体関連株の下落が重しとなった。個別では、ディスコ<6146>や東エレク<8035>などの一部半導体関連株が軟調に推移。また、ソフトバンクグループ<9984>、リクルートHD<6098>、DeNA<2432>、任天堂<7974>、日立<6501>などが下落した。ほか、武蔵精密工業<7220>や古河電工<5801>が急落、フジクラ<5803>、芝浦メカトロニクス<6590>、SHIFT<3697>、日東紡績<3110>などが値下がり率上位となった。一方、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>などの金融株、商船三井<9104>や郵船<9101>などの海運株などが堅調に推移。また、ファーストリテ<9983>、ソニーG<6758>、三菱重工業<7011>、IHI<7013>、KDDI<9433>、ホンダ<7267>などが上昇した。また、第3四半期好決算を好感する動きとなった岩井コスモホールディングス<8707>が急騰、日置電機<6866>、SBIアルヒ<7198>、ジェイテックコーポレーション<3446>などが値上がり率上位となった。業種別では、非鉄金属、電気機器が下落した一方で、ゴム製品、陸運業、銀行業などが上昇した。後場の日経平均株価は、軟調な展開が続きそうだ。日銀の追加利上げを受けて銀行などの金融株は堅調に推移しそうだが、中国製AI（人工知能）の高度化に対する警戒から国内の値がさのAI・半導体関連銘柄は冴えない値動きとなりそうだ。日銀の植田総裁は今後の利上げについても毎回の会合で判断していく考えを示しており、国内の長期金利が上昇基調にあるなか、リスク資産として意識される株式には依然として相対的な割高感を意識した売りが出やすい状況となっている可能性がある。また、トランプ大統領による関税政策に対する過度な警戒感は和らいでいるが、いきなり関税に関するネガティブなニュースが伝わる可能性もあるため楽観視はできない。そのほか、28-29日に開催される米連邦公開市場委員会（FOMC）では、現状の政策金利維持が発表される公算が大きいが、パウエル議長の記者会見でのコメントには注目しておきたい。■ドル・円は下げ渋り、米金利を注視27日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。日経平均株価の下落で円買いが強まると、155円84銭から155円29銭まで値を下げた。ただ、米10年債利回りは底堅く推移し、前週からのドル高は継続。対円では割安感から買戻しが入り値を戻している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円29銭から155円84銭、ユーロ・円は162円61銭から163円35銭、ユーロ・ドルは1.0459ドルから1.0485ドル。■後場のチェック銘柄・ギグワークス<2375>、レナサイエンス<4889>など6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はソフトバンクグループ<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】【経済指標】・中国：1月製造業PMI：49.1（予想：50.1、12月：50.1）・中国：1月非製造業PMI：50.2（予想：52.2、12月：52.2）【要人発言】・プーチン露大統領「ウクライナを巡り、トランプ大統領と会談、対話の用意」「もし、2020年のトランプ氏の勝利が盗まれなければ、2022年のウクライナ危機は起こらなかった可能性＜国内＞・14：00　11月景気先行指数改定値（速報値：107.0）＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/01/27 12:27 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利を注視 *12:21JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利を注視 27日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。日経平均株価の下落で円買いが強まると、155円84銭から155円29銭まで値を下げた。ただ、米10年債利回りは底堅く推移し、前週からのドル高は継続。対円では割安感から買戻しが入り値を戻している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円29銭から155円84銭、ユーロ・円は162円61銭から163円35銭、ユーロ・ドルは1.0459ドルから1.0485ドル。【経済指標】・中国：1月製造業PMI：49.1（予想：50.1、12月：50.1）・中国：1月非製造業PMI：50.2（予想：52.2、12月：52.2） ＜TY＞ 2025/01/27 12:21 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:岩井コスモ、アドバンテス、シルバーエッグなど *11:52JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:岩井コスモ、アドバンテス、シルバーエッグなど 日置電<6866>:8040円（+590円）大幅反発。先週末に24年12月期の決算を発表している。営業利益は75.3億円で前期比5.4％減となり、従来予想の80億円は下回ったが、第3四半期累計時点での前年同期比18.0％減から減益率は縮小している。また、25年12月期は83.4億円で前期比10.8％増の見通しとしており、ポジティブな反応が優勢になっている。製品価格の見直しを機動的に行うなど、収益性の改善を図っていくとしている。トプコン<7732>:2980円（+101.5円）大幅反発。先週末に提出された大量保有報告書によると、オアシス・マネジメントが7.38％を保有する大株主になったことが明らかになっている。株主価値を守るため、重要提案行為等を行うことがあるとしている。同社は12月、非公開化に向けて入札プロセスに入っていることが分かったと伝わり、その後株価は大きく水準訂正を果たしている。今回の大量取得を受けて、プレミアム期待がより高まる形となっているもよう。板硝子<5202>:405円（+22円）大幅続伸。ドイツで自動車用ガラスの生産体制を見直すと先週末に発表している。ドイツ西部にあるヴィッテン工場で実施、製造設備は保つが、勤務体制を見直して人員約80人を削減するようだ。退職関連費用など約11億円を25年3月期の個別開示項目費用に計上するとしている。欧州での景気後退に伴う自動車の販売不振が背景となっている。体制見直しによる収益改善を期待する動きが先行へ。岩井コスモ<8707>:2496円（+272円）大幅反発。先週末に第3四半期の決算速報値を発表、累計純利益は50.3億円で前年同期比28.8％増となっている。米国株式収益の増加を主因として営業収益が増加する状況となったもよう。、第3四半期累計時点において過去2番目に高い計上額となったようだ。また、経常損益は49四半期連続の黒字となっている。なお、上半期実績は31.8億円で同27.5％増であったことから、高い増益率が継続する状況にもある。アドバンテス<6857>:9226円（-824円）前日比変わらずを挟んで6日ぶり大幅反落。先週末の米国市場では半導体株が下落、SOX指数は1.9％安となっており、東京市場でも半導体関連株に売りが先行する展開へ。米国ではテキサスインスツルメンツが決算を発表、市場想定を下回るガイダンスを受けて7％超の株価下落に。同社は半導体関連株の中でも昨年後半の好パフォーマンスが目立っており、29日の決算発表後の出尽くし感なども警戒される形か。GEI<9212>:482円（+45円）一時ストップ高。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が公募したバイオものづくり革命推進事業(第2回公募)において、「純国産木材バイオリファイナリーによる世界最高クラスの低炭素バイオエタノール生産プロセスの開発」事業の24年度及び25年度の補助金交付決定を発表し、好感されている。24年度及び25年度に同社が受領する補助金の金額は、それぞれ43,600千円、73,540千円となり、これらは同社の25年9月期及び26年9月期の補助金収入に計上する予定となっている。富士マガ<3138>:687円（+5円）続伸。24日の取引終了後に、連結子会社であるしょうわ出版が医系予備校授業、難関校進学指導塾のクリエイト研究会の株式を取得し、同社の連結子会社とすることを発表し、好材料視されている。同社グループはクリエイトの子会社化を通じて、数学、英語に強みを持つ医系予備校事業を主軸にハイレベルな授業コンテンツをパッケージ化して全国の個人塾、自習室運営事業者向けの販売パッケージを構築し、早期に事業の全国展開を図り、地方在住で医系を目指す受験生を支援できる体制を構築するとしている。シルバーエッグ<3961>:776円（-94円）急落。24年12月期通期業績予想の下方修正を発表し、嫌気した売りに押されている。営業収益を従来予想の13.00億円から12.29億円に、営業利益を1.00億円から0.65億円に、経常利益を1.00億円から0.66億円に下方修正した。営業収益がアパレル業界のECサイトにおいて秋冬物の需要が低迷している影響を受け前回予想を下回る見込みで、想定以上の減収に加え、為替変動によってドル建て決済のクラウドサービス利用料が増加したことから、営業利益以下、各段階利益も修正するとしている。 ＜ST＞ 2025/01/27 11:52 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上げ渋る状態が続く *10:54JST 東京為替：ドル・円は上げ渋る状態が続く 27日午前の東京市場で米ドル・円は156円40銭台で推移。ここまでのドル・円の取引レンジは155円85銭から155円29銭。中国経済指標の悪化に対する反応は特になかったようだ。ユーロ・ドルは1.0486ドルから1.0462ドルまで値下がり。ユーロ・円は163円36銭から162円63銭まで下落。 ＜MK＞ 2025/01/27 10:54 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上げ渋り *09:59JST 東京為替：ドル・円は上げ渋り 27日午前の東京市場で米ドル・円は156円50銭台で推移。ここまでのドル・円の取引レンジは155円85銭から155円51銭。ユーロ・ドルは1.0486ドルから1.0465ドルまで値下がり。ユーロ・円は163円36銭から162円81銭まで下落。 ＜MK＞ 2025/01/27 09:59
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