注目トピックス　市況・概況

【市場反応】カナダ・12月CPI、予想外に鈍化、カナダドル軟調

配信日時：2025/01/21 22:49 配信元：FISCO
*22:49JST 【市場反応】カナダ・12月CPI、予想外に鈍化、カナダドル軟調 カナダ12月消費者物価指数（CPI）は前年比＋1.8％となった。伸びは11月+1.9％から予想外に鈍化した。9月来で最低の伸び。

カナダインフレ鈍化で利下げ観測が強まったほか、米トランプ政権による25％関税を警戒し、カナダドルは引き続き軟調。ドル・カナダは1.4434カナダドルで変わらず。カナダ円は108円00銭付近から107円73銭まで下落した。

【経済指標】
・カナダ・12月消費者物価指数：前年比＋1.8％（予想：+1.9％、11月：+1.9％）

＜KY＞

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ブロンコBやジェイテックコーポレーションなどに注目 *09:25JST 個別銘柄戦略:ブロンコBやジェイテックコーポレーションなどに注目 昨日21日の米株式市場でNYダウは537.98ドル高の44,025.81、ナスダック総合指数は126.58pt高の19,756.78、シカゴ日経225先物は大阪日中比315円高の39,275円。為替は1ドル＝15.40-50円。今日の東京市場では、営業利益が前期53.9％増・今期18.5％増予想と発表したブロンコB<3091>、発行済株式数の7.29％の自社株消却を発表しオークワ<8217>、12月の売上高が41.4％増と11月の33.4％増から伸び率が拡大したマーケットE<3135>、X線高精度ミラー「OsakaMirror」約3.9億円の大型受注を獲得したと発表したジェイテックコーポレーション<3446>、中国で疼痛治療剤の承認を取得したと発表したダイト<4577>、吉本興業グループのお笑い翻訳AIサービスのα版開発を支援したと発表したブレインパッド<3655>、3次元設定データ作成ミニアプリ「3D設計（Pro）」の提供を開始すると発表したオプティム<3694>、三菱食品<7451>と物流における連携・協働に向け基本合意したと発表したPALTAC<8283>、東証スタンダードでは、25年6月期上期業績見込みを上方修正した北川精機<6327>、株主優待制度を再開すると発表したパレモ・HD<2778>、沖縄の不動産デベロッパーであるACSホールディングスを子会社化すると発表したコロンビア・ワークス<146A>などが物色されそうだ。一方、株主優待制度の一部変更を発表したウエルシアHD<3141>、東証スタンダードでは、25年2月期業績予想を下方修正したイオン九州<2653>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/01/22 09:25 注目トピックス　市況・概況 日経平均は363円高、寄り後はもみ合い *09:11JST 日経平均は363円高、寄り後はもみ合い 日経平均は363円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝155円60銭台と円相場が引き続き落ち着いた動きとなっていることや、海外市場で米長期金利が安定して推移していることも東京市場で安心感となった。さらに、トランプ米大統領が、ソフトバンクG<9984>や米オープンAIなどによる米国の人工知能（AI）開発事業への巨額投資を発表したことも関連株の株価支援要因となった。一方、米トランプ新政権の政策の不透明感が払しょくできないことに加え、23-24日には日銀金融政策決定会合を控えており、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/01/22 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGが日経平均株価をけん引～ *08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGが日経平均株価をけん引～ 22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ソフトバンクGが日経平均株価をけん引■イオン九州、25/2下方修正 営業利益 90億円←106億円■前場の注目材料:大東建託、千葉・栃木に物流施設、450億円投じ自社開発へ■ソフトバンクGが日経平均株価をけん引22日の日本株市場は、買い優勢の相場展開になりそうだ。21日の米国市場は、NYダウが537ドル高、ナスダックは126ポイント高だった。米大統領に就任したトランプ氏が初日に新たな関税を発動しなかったことが安心感につながった。また、ソフトバンクG<9984>など民間企業3社による大規模な人工知能（AI）インフラ投資の報道なども好材料視された。シカゴ日経225先物は大阪比315円高の39275円。円相場は1ドル155円40銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで75日線を上回っては始まり、25日線を捉えてきた。前日の上昇で上値を抑えられた同線を再び捉えてきたことから、売り方の買い戻しを誘う形に向かわせそうだ。また、トランプ氏は米国のAIインフラに巨額投資する方針との報道を受けて、ソフトバンクGはADRで3％近く上昇している。エヌビディアなど半導体株の一角も買われており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への広がりが見込まれる。値がさハイテク株が日経平均型をけん引する形となるなか、先物同様、25日線を上回ってくるようだと、節目の39500円辺りが目先のターゲットとして意識されてくる可能性はある。一目均衡表では直近で割り込んだ雲を前日の上昇で辛うじて上回ってきている。本日の上昇で雲を明確に上放れてくる可能性もあり、シグナル好転で上へのトレンドが強まりやすくなりそうだ。トランプ大統領は対中10％関税について協議していると一部報じられており、積極的な売買は手控えられる可能性はあるものの、調整局面での押し目買い意欲は強そうだ。また、AIインフラ投資報道を受けて、中小型のAI関連などにも短期的な値幅取り狙いの資金が向かいやすいだろう。■イオン九州、25/2下方修正 営業利益 90億円←106億円イオン九州<2653>は2025年2月業績予想の修正を発表。売上高は5340憶円から5300億円、営業利益を106億円から90億円に下方修正した。節約志向に対応するために生活応援施策を戦略的に強化したことで売上総利益率が前年同期を下回り、第3四半期連結累計期間における営業総利益は前年同期比102.7％と増加したものの、当初想定を下回って推移している。■前場の注目材料・NYダウは上昇（44025.81、+537.98）・ナスダック総合指数は上昇（19756.78、+126.58）・日経平均は上昇（39027.98、+125.48）・シカゴ日経225先物は上昇（39275、+315）・米長期金利は低下・VIX指数は低下（15.06、-0.75）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・大東建託<1878>千葉・栃木に物流施設、450億円投じ自社開発へ・スタンレー電気<6923>開発連携を推進、自前主義見直し迅速市場投入・豊田合成<7282>デジタルアーキに出資、建築型枠に再生樹脂検討・堀場製作所<6856>堀場エステック、半導体装置向け超薄型制御機器、ガス最大流量7倍・大日本印刷<7912>ミニLED用光拡散フィルム開発、素子映り込み抑制・マクセル<6810>全固体電池、調理用温度計に搭載、100℃耐熱・キヤノン<7751>ライブ配信用アプリ提供・花王<4452>接合材に銅粒子、パワー半導体向け量産へ・三井化学<4183>大牟田工場で高屈折率用メガネレンズ材料増強☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・06：45　NZ：10-12月期消費者物価指数（予想：前年比+2.1％、7-9月期：+2.2％） ＜ST＞ 2025/01/22 08:45 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低い見通し *08:32JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は利下げを慎重に進める方針だが、日本銀行は今週開催の金融政策決定会合で追加利上げを決める可能性があるため、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBは利下げを継続する可能性・ユーロ圏経済の停滞懸念・欧米とロシアの対立継続【ユーロ買い要因】・ECBの政策金利が大幅に低下する可能性は低い・日本銀行による追加利上げは3月以降となる可能性・主要国の株高 ＜CS＞ 2025/01/22 08:32 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは上げ渋る可能性 *08:29JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは上げ渋る可能性 21日のドル・円は、東京市場では156円23銭から154円78銭まで下落。欧米市場では156円05銭まで買われた後、155円25銭まで下落し、155円50銭で取引終了。本日22日のドル・円は主に155円台で推移か。米長期金利の低下を意識してドルは上げ渋る可能性がある。三村財務官は1月21日、ロイターとのインタビューイベント「ニュースメーカー」において、「第2次トランプ新政権のマクロ政策によって米国経済は上下双方向に行くリスクがある」との認識を示した。三村財務官は為替について「外為市場でドル高基調が変化するか、究極的にはトランプ大統領のマクロ経済政策がどうなるかに尽きる」と述べた。なお、三村財務官は「トランプ政権が掲げる減税政策や関税政策、移民政策はインフレや金利の上昇方向につながると一般的に理解されており、トランプ政権の政策とインフレ抑制は両立し得るものではない」との見方を示している。 ＜CS＞ 2025/01/22 08:29 注目トピックス　市況・概況 21日の米国市場ダイジェスト：NYダウは537ドル高、トランプ政権の緩和的な関税策を期待 *08:11JST 21日の米国市場ダイジェスト：NYダウは537ドル高、トランプ政権の緩和的な関税策を期待 ■NY株式：NYダウは537ドル高、トランプ政権の緩和的な関税策を期待米国株式市場は続伸。ダウ平均は537.98ドル高の44,025.81ドル、ナスダックは126.58ポイント高の19,756.78で取引を終了した。トランプ政権の関税措置が警戒された程、強化されないとの期待に寄り付き後、上昇。ソフトバンクGなど民間企業3社による大規模な人工知能（AI）インフラ投資の報道なども好感材料となり、一段高となった。金利の低下や半導体エヌビディア（NVDA）、検索グーグル運営のアルファベット（GOOG）の上昇でナスダックも上昇。相場は終日堅調に推移し、終盤にかけ、上げ幅を拡大し終了した。セクター別では、半導体・同製造装置や資本財が上昇した一方で、テクノロジー・ハード・機器が下落。製造メーカーの3M（MMM）は第4四半期決算で、調整後の売上高と利益が予想を上回り、上昇。金融サービスのチャールズ・シュワブ（SCHW）は第4四半期決算で、リテール証券事業での新規資金流入が支援し収入や1株当たり利益が予想を上回り、上昇。ソフトウエア・メーカーのオラクル（ORCL）はソフトバンク、AI開発新興企業のオープンAIなどとの合併事業、スターゲートを通じ、国内の大型AIインフラ出資を発表し、上昇。化粧品小売りのアルタ・ビューティ（ULTA）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。ソーシャルネットワーク・プラットフォームを提供するレディット（RDDT）はアナリストの目標株価引き上げで上昇。住宅建設会社のDRホートン（DHI）は四半期決算で成約件数の減少が響き利益減少も警戒されたほど落ち込まず安心感に買われた。携帯端末のアップル（AAPL）はアイフォーンの中国での販売台数がホリデー期間に18％減、シェアの低迷などが警戒され、下落。ドラッグストア小売店を運営するウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）は当局がオピオイドを巡る不適切な販売慣行に関し同社に対し訴訟を起こし下落した。動画配信のネットフリックス（NFLX）は取引終了後に決算を発表。内容が予想を上回ったほか、会員数が四半期ベースで過去最大の伸びを記録、さらに値上げを発表し、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米トランプ政権の関税策を巡る思惑でドル反落21日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円80銭から155円26銭まで下落し、155円50銭で引けた。米国のトランプ政権による他国への厳しい関税策への脅威緩和でインフレ懸念後退に連れ金利低下に伴うドル売りが優勢となった。また、日銀が1月金融政策会合で追加利上げを決定する方向との報道を受け円買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0342ドルまで下落後、1.0435ドルまで上昇し、1.0426ドルで引けた。ビルロワドガロー仏中銀総裁が欧州中央銀行（ECB）の各会合での利下げの可能性を示唆したほか、ドイツの1月ZEW期待指数が予想以上に低下したためユーロ売りが優勢となったが、米国の対欧州関税が特に発表されずユーロ売りが限定的となった。ユーロ・円は161円25銭から162円23銭まで上昇。リスク選好の円売りが優勢となった。ポンド・ドルは1.2240ドルから1.2350ドルまで上昇した。英国の12月雇用者数大幅減で利下げ観測にポンド売りが優勢となったのち、ドル売り戻しが強まった。ドル・スイスは0.9110フランから0.9056フランまで下落した。■NY原油：軟調推移で75.83ドル、一時75.05ドルまで値下がりNY原油先物3月限は軟調推移（NYMEX原油3月限終値：75.83　↓1.56）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－1.56ドル（－2.02％）の75.83ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは75.05ドル－77.18ドル。供給不足に対する過度な警戒感は一段と低下。米国市場の前半にかけて75.05ドルまで下落。ただ、押し目買いも入っており、通常取引終了後の時間外取引では主に76ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　46.66ドル 　 +0.13ドル（+0.27％）モルガン・スタンレー（MS）　137.30ドル 　-0.57ドル（-0.41％）ゴールドマン・サックス（GS）634.74ドル 　+8.80ドル（+1.40％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.77ドル 　 +0.28ドル（+1.30％）アップル（AAPL） 　 　 　 　222.64ドル 　-7.34ドル（-3.19％）アルファベット（GOOG） 　 　199.63ドル 　+2.08ドル（+1.05％）メタ（META） 　 　 　 　 　 616.46ドル 　+3.69ドル（+0.60％）キャタピラー（CAT） 　 　 　398.36ドル 　+12.34ドル（+3.19％）アルコア（AA） 　 　 　 　　38.61ドル 　 -0.92ドル（-2.32％）ウォルマート（WMT） 　 　 　93.08ドル 　 +1.14ドル（+1.23％） ＜ST＞ 2025/01/22 08:11 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯の動きを見込む。前日21日の米国市場のダウ平均は537.98ドル高の44,025.81ドル、ナスダックは126.58pt高の19,756.78ptで取引を終了した。トランプ政権の関税措置が警戒された程、強化されないとの期待に寄り付き後、上昇。ソフトバンクGなど民間企業3社による大規模な人工知能（AI）インフラ投資の報道なども好感材料となり、一段高となった。金利の低下や半導体エヌビディア（NVDA）、検索グーグル運営のアルファベット（GOOG）の上昇でナスダックも上昇。相場は終日堅調に推移し、終盤にかけ、上げ幅を拡大した。本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯の動きを見込む。米国株高と夜間取引での上昇を背景に、朝方は堅調な値動きとなりそうだ。一部でトランプ政権によるインフレ緩和期待から、金利やVIX指数が低下しているものの、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限を下回ったことにより、下げトレンドが意識されやすく、25日移動平均線近辺での戻り売り圧力は強そうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt高の621ptで終えている。上値のメドは630pt、下値のメドは610ptとする。 ＜SK＞ 2025/01/22 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：軟調推移で75.83ドル、一時75.05ドルまで値下がり *07:38JST NY原油：軟調推移で75.83ドル、一時75.05ドルまで値下がり NY原油先物3月限は軟調推移（NYMEX原油3月限終値：75.83　↓1.56）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－1.56ドル（－2.02％）の75.83ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは75.05ドル－77.18ドル。供給不足に対する過度な警戒感は一段と低下。米国市場の前半にかけて75.05ドルまで下落。ただ、押し目買いも入っており、通常取引終了後の時間外取引では主に76ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/01/22 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：やや強含みで2759.20ドル、一時2762.00ドルまで反発 *07:35JST NY金：やや強含みで2759.20ドル、一時2762.00ドルまで反発 NY金先物2月限はやや強含み（COMEX金2月限終値：2759.20　↑10.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋10.50ドル（＋0.38％）の2759.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2722.70－2762.00ドル。アジア市場で2722.70ドルまで売られた後、米国市場の後半にかけて2762.00ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に2757ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/01/22 07:35
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