注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は戻りは鈍い、155円台は維持

配信日時：2025/01/21 13:45 配信元：FISCO
*13:45JST 東京為替：ドル・円は戻りは鈍い、155円台は維持 21日午後の東京市場でドル・円は戻りが鈍く、155円10銭台でのもみ合い。米トランプ政権の関係国への関税強化が見込まれ、ドルは下げづらい展開が続く。一方、日銀は今週開催の金融政策決定会合で追加利上げに踏み切るとみられ、円買い圧力が根強い。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円77銭から156円22銭、ユーロ・円は160円96銭から162円14銭、ユーロ・ドルは1.0353ドルから1.0434ドル。


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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、日銀利上げ期待も米新政権の政策を見極め *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、日銀利上げ期待も米新政権の政策を見極め 21日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。日銀の追加利上げ観測による円買いが続き、ドルを下押しする見通し。ただ、米トランプ政権の関税強化の方向でドルは下げづらい面もあろう。20日の米大統領就任式に合わせトランプ大統領は関係国への関税強化を後退させるとの思惑から、この日は米長期金利の低下によりドル売りに振れた。ユーロ・ドルは1.03ドル付近から1.0430ドル付近に浮上し、ドル・円は156円半ばから1円程度安い155円半ばに下落。トランプ氏は関税に関する方針に言及したものの、想定内だったため、本日アジア市場ではドルが買い戻される場面もあり一時156円前半に上値を伸ばしている。この後の海外市場は引き続きトランプ政策を見極める展開。日銀は23-24日開催の金融政策決定会合で追加利上げに踏み切る公算で、円買いが主要通貨を押し下げる見通し。ただ、政権発足直後の関税発動は見送られたものの、カナダとメキシコからの移民や麻薬の流入に対し両国からの輸入品に2月から関税強化の方針でドルは下げづらい。また、来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)は政策維持とみられ、ドル買い地合いは続くだろう。【今日の欧米市場の予定】・19：00　独：1月ZEW景気期待指数（予想：15.1、12月：15.7）・22：30　加：12月消費者物価指数（予想：前年比+1.8％、11月+1.9％） ＜CS＞ 2025/01/21 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後は持ち直し *17:11JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後は持ち直し 21日の東京市場でドル・円は下げ渋り。トランプ米大統領の関係国に対する関税強化の方針が注目され、午前中に156円22銭まで上昇後は154円77銭まで値を下げた。ただ、米金融緩和休止の思惑や日本株高を受けた円買い後退で午後は値を戻す展開となった。・ユーロ・円は162円14銭から160円96銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0434から1.0353ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値39,163.53円、高値39,238.21円、安値38,643.84円、終値39,027.98円（前日比125.48円高）・17時時点：ドル円155円70-80銭、ユーロ・円161円40-50銭【要人発言】・加藤財務相「米新政権、貿易・金融などのルートでどう生じてくるのか高い関心もって注視」「日銀において適切な金融政策運営なされると期待している」「具体的な内容は日銀に委ねられている」【経済指標】・特になし ＜TY＞ 2025/01/21 17:11 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価底堅く警戒感はやや緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価底堅く警戒感はやや緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は21日、前日比-0.31（低下率1.42％）の21.50と低下した。なお、高値は23.46、安値は21.41。昨日の米株式市場は休場だったが、欧州で主要株価指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。その後、株価の上値は重く、日経225先物は午前の中頃に急落した後は前日終値近辺での動きとなり、日経VIは上昇に転じた後は昨日の水準を上回って推移した。ただ、取引終了にかけて株価は底堅く、ボラティリティーの高まりを警戒するムードはやや緩和。日経VIは取引終盤にかけて再び低下に転じ、本日を終えた。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/01/21 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：米新政権発足で投資マインドが停滞 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：米新政権発足で投資マインドが停滞 1月21日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比5pt安の618pt。なお、高値は625pt、安値は614pt、日中取引高は3067枚。前日20日の米国市場はマーティン・ルーサー・キング牧師の生誕記念日で休場。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比変わらずの623ptからスタートした。朝方はプラス圏で推移する場面があったものの、すぐに売りが優勢となり、以後はマイナス圏で推移。米新政権に対する政策にらみの中、トランプ大統領が法人税最低税率の国際ルール離脱や、カナダとメキシコからの輸入品に25％の関税を課すことを表明したことで、投資マインドが停滞した。グロース市場固有の悪材料は観測されないが、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限を下回ったことで、短期資金の売りも観測され、反落となる615ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではトライアルHD<141A>やフリー<4478>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/01/21 16:30 注目トピックス　市況・概況 今後は日銀の金融政策決定会合に関心が向かうか【クロージング】 *16:09JST 今後は日銀の金融政策決定会合に関心が向かうか【クロージング】 21日の日経平均は続伸。125.48円高の39027.98円（出来高概算15億3000万株）と終値では10日以来となる39000円を回復して取引を終えた。トランプ米大統領の関税に関する報道に左右される展開となった。就任式に臨んだトランプ氏が関税政策を見送るとの観測から買いが先行、寄り付き直後に39238.21円まで上値を伸ばした。その後、メキシコ・カナダへの関税を検討と伝わり、前場中盤にはマイナスに転じ38643.84円まで下押す場面もあった。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が940となり、全体の6割近くを占めた。セクター別では、その他製品、繊維製品、ゴム製品、空運など23業種が上昇。石油石炭、鉱業、保険、電気ガスなど10業種が下落した、指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、ディスコ<6146>が堅調だった半面、中外薬<4519>、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>、ファナック<6954>、東京海上<8766>が軟化した。前日の米国市場はキング牧師生誕日で休場だったが、トランプ氏が米大統領に就任し、当初中国に特化した関税を導入する考えを示していたが見送られ、朝方は買い安心感につながった。買い一巡後は、トランプ大統領がカナダとメキシコからの輸入品に2月1日に25％の関税を課すと報じられたことをきっかけに、貿易摩擦への懸念から一転して下げに転じた。もっとも、米国市場休場の影響から海外勢のフローは限られていたと考えられ、短期的な売買に振らされた格好であろう。本日はトランプ関税に関する報道に左右されたものの、下値の固さが意識される形になった。トランプ関税については、概ね想定の範囲内の結果だったが、次ぎの注目は日銀の金融政策決定会合とする向きが多い。トランプ大統領が関税引き上げを当面見送ったことで円安が一服しているため、日銀がどう対処するのか見通すのは難しくなったとの指摘もある。 ＜CS＞ 2025/01/21 16:09 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、米株高に期待 *15:56JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、米株高に期待 21日午後の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、155円50銭付近に値を上げた。米10年債利回りは緩やかに上向いており、ドル買い地合いに振れやすい。一方、米株式先物は堅調地合いで、トランプ政権発足による株高が期待されているようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円77銭から156円22銭、ユーロ・円は160円96銭から162円14銭、ユーロ・ドルは1.0353ドルから1.0434ドル。 ＜TY＞ 2025/01/21 15:56 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ *15:48JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ 石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか鉱業、保険業、電力・ガス業、証券業なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか繊維業、ゴム製品、空運業、海運業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. その他製品 ／　5,757.3　／　1.422. 繊維業 ／　803.12　／　0.833. ゴム製品 ／　4,051.11　／　0.724. 空運業 ／　210.35　／　0.715. 海運業 ／　1,752.95　／　0.686. 精密機器 ／　12,743.5　／　0.547. 陸運業 ／　1,864.59　／　0.518. 倉庫・運輸関連業 ／　3,139.63　／　0.519. 建設業 ／　1,781.05　／　0.4910. 金属製品 ／　1,423.35　／　0.4611. 化学工業 ／　2,373.5　／　0.4512. 小売業 ／　1,917.25　／　0.4413. パルプ・紙 ／　504.52　／　0.4014. 食料品 ／　2,145.98　／　0.3415. 機械 ／　3,185.79　／　0.3016. サービス業 ／　3,325.85　／　0.2617. ガラス・土石製品 ／　1,385.87　／　0.2618. 非鉄金属 ／　1,639.92　／　0.2319. 輸送用機器 ／　4,444.4　／　0.1820. 医薬品 ／　3,540.19　／　0.0621. 電気機器 ／　4,832.96　／　0.0522. 鉄鋼 ／　694.28　／　0.0423. その他金融業 ／　1,015.1　／　0.0424. 水産・農林業 ／　566.93　／　-0.0125. 不動産業 ／　1,867.49　／　-0.0526. 情報・通信業 ／　5,890.33　／　-0.0927. 卸売業 ／　3,483.86　／　-0.2128. 銀行業 ／　375.33　／　-0.3829. 証券業 ／　617.93　／　-0.4630. 電力・ガス業 ／　470.15　／　-0.6331. 保険業 ／　2,564.04　／　-1.1132. 鉱業 ／　568.85　／　-2.1833. 石油・石炭製品 ／　1,899.92　／　-2.22 ＜CS＞ 2025/01/21 15:48 注目トピックス　市況・概況 1月21日本国債市場：債券先物は141円15銭で取引終了 *15:41JST 1月21日本国債市場：債券先物は141円15銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年3月限寄付141円18銭 高値141円26銭 安値141円10銭 引け141円15銭 18131枚2年　468回 　0.677％5年　175回 　0.855％10年 377回 　1.192％20年 191回 　1.902％21日の債券先物3月限は小幅高。141円18銭で取引を開始し、一時141円26銭まで買われたが、141円10銭まで反落。その後は141円25銭から141円10銭の範囲内で推移し、141円15銭取引を終了した。10年債の利回りが主に低下した。＜米国債概況＞2年債は4.23％、10年債は4.55％、30年債は4.79％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.53％、英国債は4.66％、オーストラリア10年債は4.40％、NZ10年債は4.57％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：00　英：12月失業率（11月：4.6％）・19：00　独：1月ZEW景気期待指数（予想：15.1、12月：15.7）・22：30　加：12月消費者物価指数（予想：前年比+1.8％、11月+1.9％海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/01/21 15:41 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比125.48円高の39027.98円 *15:32JST 日経平均大引け：前日比125.48円高の39027.98円 日経平均は前日比125.48円高の39027.98円（同+0.32%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比2.23pt高の2713.50pt（同+0.08%）。 ＜CS＞ 2025/01/21 15:32
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