注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利の高止まりを警戒してドルは下げ渋る可能性

配信日時：2025/01/21 07:56 配信元：FISCO
*07:56JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の高止まりを警戒してドルは下げ渋る可能性 20日のドル・円は、東京市場では156円58銭から155円71銭まで下落。欧米市場では156円46銭まで買われた後、155円42銭まで下落し、155円62銭で取引終了。本日21日のドル・円は主に155円台で推移か。米長期金利の高止まりを警戒してドルは下げ渋る可能性がある。

1月20日、米国の第47代大統領にドナルド・トランプ氏が就任した。報道によると、トランプ大統領は国境警備と移民問題に関する大統領令に署名するようだ。また、外国に関税、税金を課すことや外国からの全ての歳入を徴収する外国歳入庁の創設も表明した。トランプ大統領はインフレを阻止すること、コスト低下を閣僚に指示しており、米金融当局の対応が改めて注目される。今月開催の連邦公開市場委員会（FOMC）の会合では政策金利の据え置きが決まる見込みだが、トランプ政権の政策次第で米政策金利の見通しについては予断を許さない状況となりそうだ。


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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服 *13:10JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服 21日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、正午過ぎの154円77銭から155円台に再浮上した。米10年債利回りは下げづらく、ドルの買戻しが強まった。一方、日経平均株価はプラスで推移、中国・香港株も強含み、株価にらみの円売りがドルを支えている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円77銭から156円22銭、ユーロ・円は160円96銭から162円14銭、ユーロ・ドルは1.0353ドルから1.0434ドル。 ＜TY＞ 2025/01/21 13:10 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～関税報道で乱高下する展開に *12:27JST 後場に注目すべき3つのポイント～関税報道で乱高下する展開に 21日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続伸、関税報道で乱高下する展開に・ドル・円は伸び悩み、買い一巡後は失速・値上がり寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は続伸、関税報道で乱高下する展開に日経平均は続伸。前日比49.27円高（＋0.13％）の38951.77円（出来高概算8億5000万株）で前場の取引を終えている。20日の米国市場はキング牧師生誕記念の祝日のため休場。注目されたトランプ大統領就任式では関税に関する発言が控えられたことから、東京市場は買い優勢で取引を開始した。日経平均は39238.21円まで上げ幅を拡大する場面も見られたが、10時前に「メキシコとカナダに2月1日から25％の関税を発動」と報じられると楽観ムードが一変し、日経平均は下落。乱高下した後は、前日終値水準でのもみ合いとなった。日経平均採用銘柄では、下げの反動で任天堂<7974>が反発したほか、小田急電鉄<9007>、東武鉄道<9001>など私鉄株も堅調。また、ソシオネクスト<6526>、ルネサスエレクトロニクス<6723>、東京エレクトロン<8035>など半導体株の一角も買われた。このほか、住友ファーマ<4506>、ディスコ<6146>、三菱ケミカルグループ<4188>、オムロン<6645>などが上昇した。一方、トランプ関税で貿易摩擦などが懸念されて、川崎重<7012>、IHI<7013>、三菱重<7011>、マツダ<7261>、SUBARU<7270>、コニカミノルタ<4902>など輸出関連銘柄が弱い。また、日本の長期金利がやや低下したことから、第一生命HD<8750>、しずおかFG<5831>、三井住友トラ<8309>など金融株もさえない。業種別では、その他製品、倉庫・運輸、繊維、海運、陸運などが上昇した一方、鉱業、石油・石炭、保険、電気・ガス、銀行などが下落した。トランプ政権スタートで早速、日経平均は上下に動く展開となった。規制緩和に対する期待感と関税に対する警戒感が交錯しており、後場の東京市場もトランプ氏の強い発信力や報道を受けて、日経平均が上下に振れる場面は見られそうだ。為替は1ドル154円台に入る場面も見られており、円高ドル安は日本株の重しとなろう。■ドル・円は伸び悩み、買い一巡後は失速21日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。国内勢の買いが先行し、154円90銭から156円22銭まで値を上げた。ただ、買い一巡後は失速。また、日経平均株価が下げに転じると円売りは後退しドルは155円を割り込み、朝方に付けていた安値付近に下げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円90銭から156円22銭、ユーロ・円は160円97銭から162円14銭、ユーロ・ドルは1.0353ドルから1.0434ドル。■後場のチェック銘柄・テクニスコ<2962>、リベルタ<4935>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・特になし【要人発言】・加藤財務相「米新政権、貿易・金融などのルートでどう生じてくるのか高い関心もって注視」「日銀において適切な金融政策運営なされると期待している」「具体的な内容は日銀に委ねられている」＜国内＞・特になし＜海外＞・16：00　英：12月失業率（11月：4.6％） ＜CS＞ 2025/01/21 12:27 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、買い一巡後は失速 *12:19JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、買い一巡後は失速 21日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。国内勢の買いが先行し、154円90銭から156円22銭まで値を上げた。ただ、買い一巡後は失速。また、日経平均株価が下げに転じると円売りは後退しドルは155円を割り込み、朝方に付けていた安値付近に下げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円90銭から156円22銭、ユーロ・円は160円97銭から162円14銭、ユーロ・ドルは1.0353ドルから1.0434ドル。【要人発言】・加藤財務相「米新政権、貿易・金融などのルートでどう生じてくるのか高い関心もって注視」「日銀において適切な金融政策運営なされると期待している」「具体的な内容は日銀に委ねられている」 ＜TY＞ 2025/01/21 12:19 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル伸び悩み、一時156円23銭まで反発も買い一巡後は155円を再度下回る *11:49JST 東京為替：ドル伸び悩み、一時156円23銭まで反発も買い一巡後は155円を再度下回る 21日の東京市場で米ドル・円は反転。154円91銭まで売られた後、156円23銭まで反発したが、ドル買い一巡後は154円96銭まで下げている。ユーロ・ドルは1.0435ドルから1.0353ドルまで下落。ユーロ・円は162円17銭から161円02銭まで下落。 ＜MK＞ 2025/01/21 11:49 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:SWCC、住友ファーマ、ヘリオスなど *11:35JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:SWCC、住友ファーマ、ヘリオスなど マツダ<7261>:988.1円（-36.4円）伸び悩んで大幅反落。トランプ大統領の就任式が行われているが、初日は関税見送り観測などと伝わったことで、寄り付きには買い安心感が先行していた。ただ、その後、カナダとメキシコからの不法移民と違法薬物の流入への対抗策として25％の関税を考えていると発言、2月1日に施行すると思うとしており、一転して売り優勢の展開となっている。なお、同社は対米向けにメキシコでの生産比率が高いと指摘されている。三住建設<1821>:411円（+15円）前日比変わらずを挟んで7日ぶり大幅反発。5月に次期中計の発表を予定しているが、それに先立って、中計期間における配当政策を発表している。現在は総還元性向50％を目安にDOE3％を下限値としているが、DOE4％を下限値に変更するもよう。また、業績及び財政見通しとして、新中計最終年度の27年度には、営業利益200億円（今期予想10億円）、自己資本760億円程度（同600億円程度）を見込んでいる。住友ファーマ<4506>:571円（+24円）大幅反発。ヤンセンファーマとの間で、統合失調症を効能又は効果とする持効性抗精神病剤「ゼプリオン」、「ゼプリオンTRI」の国内販売提携に関する契約を締結したと発表している。2月頃に共同でプロモーション活動を実施し、将来的に本剤の製品供給を受けて流通も担う予定のようだ。同社では、精神神経領域を研究開発における重点疾患領域および国内営業の重点領域の一つとして注力しており、相乗効果などが期待される状況に。シンフォニア<6507>:6240円（+220円）大幅続伸。SMBC日興証券では投資判断を新規に「1」、目標株価を10400円としている。同社は防衛関連事業において、航空機向けのほか、誘導弾向けの部品も取り扱っていると推測され、これは防衛予算が最も増強される分野に当たるとしている。中小型銘柄で防衛費拡大が企業価値拡大に大きく寄与する企業は限定的とみられる中、同社は十分に恩恵を受けられるとみているもよう。同事業のポテンシャルは十分に織り込まれていないと評価。SWCC<5805>:7570円（+490円）大幅反発。ゴールドマン・サックス証券では投資判断を新規に「買い」、目標株価を9600円としている。エネルギー・インフラセグメントが収益の中心となっているが、需要が高い電線や電力関連機器のプロダクトと工事を一体的に運営し、相互にシナジーを発揮することで収益性を大きく改善させるポテンシャルを持っていることは、株価に十分織り込まれていないと評価。同セグメントの営業利益は今後3年間年率27％成長を予想としている。環境フレンド<3777>:31円（-1円）もみ合い。次世代再生可能エネルギー分野における競争力強化を目指し、新たにペロブスカイト太陽光電池事業を開始することを発表した。次世代型太陽光発電パネルとして注目されているペロブスカイトの太陽電池製品や技術を直接体感してもらう場として都内にショールームを開発し、ペロブスカイト太陽電池製品生産のため日本国内に生産工場を新設する計画で、まずは国内での工場建設のための事業用地を取得する予定で、第三者割当による本新株の発行と本新株予約権の発行を組み合わせて資金調達を行うことも発表した。ヘリオス<4593>:229円（-12円）反落。連結子会社が100％出資するAkatsukiとeNK細胞を用いた次世代がん免疫細胞療法の研究・開発を推進するための共同事業契約とライセンスオプション契約を締結したと発表、上昇して始まるも上値は重い。単独で実施してきたeNK細胞の研究開発業務を今後Akatsukiが主導し、同社はAkatsukiより受託する。これにより研究開発資金負担軽減が見込まれ、25年2月までにAkatsukiより初回受託金として3.6億円を受領し、25年度を通じて約7.7億円を受領予定としている。ジーデップアドバンス<5885>:2158円（-2円）朝高後、値を消す。Ridge-iと共同開発した「ローカルRAGスターターBOX」の受注を開始したと発表している。国内トップクラスのNVIDIA GPU搭載システムの販売実績を有する同社と、LLMアプリケーションの開発など数々のAI開発実績を誇るRidge-iが共同開発した「ローカルRAGスターターBOX」は、クラウド接続が不要なローカル環境上で、ユーザー固有の文書やデータを活用したRAGを実装することでより正確で用途に即したAI応答を可能にするLLM/RAG AI開発用システム。 ＜ST＞ 2025/01/21 11:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、ドル買い一巡後に155円台半ばまで値下がり *10:52JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、ドル買い一巡後に155円台半ばまで値下がり 21日の東京市場で米ドル・円は伸び悩み。154円91銭まで売られた後、156円23銭まで反発。米長期金利の高止まりが警戒されており、リスク選好的なドル買い・円売りが再度観測された。ただ、ドル買い一巡後は155円55銭まで下げている。ユーロ・ドルは1.0435ドルから1.0353ドルまで下落。ユーロ・円は162円17銭から161円42銭まで下落。 ＜MK＞ 2025/01/21 10:52 注目トピックス　市況・概況 東京為替：リスク選好的なドル買い・円売りは縮小 *09:35JST 東京為替：リスク選好的なドル買い・円売りは縮小 21日の東京市場で米ドル・円は弱含み。155円67銭まで買われた後、154円91銭まで反落。米長期金利の高止まりが警戒されているものの、リスク選好的なドル買い・円売りは縮小。ユーロ・ドルは1.0411ドルから1.0435ドルまで反発。ユーロ・円は162円17銭から161円58銭まで下落。 ＜MK＞ 2025/01/21 09:35 注目トピックス　市況・概況 日経平均は238円高、寄り後はもみ合い *09:16JST 日経平均は238円高、寄り後はもみ合い 日経平均は238円高（9時15分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場は休場だったが、欧州で主要株価指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、トランプ米新政権の発足日に署名する大統領令に新たな関税の導入は盛り込まない見通しと伝えられたことも株価支援要因となった。さらに、ここから発表が本格化する海外企業の10-12月期決算や、国内3月決算企業の第3四半期決算への期待感も株価支援要因となった。一方、トランプ米新政権の政策に対する警戒感が引き続き株価の重しとなった。また、23-24日に日銀金融政策決定会合を控え、結果を見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/01/21 09:16 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:三住建設や住友ファーマなどに注目 *09:11JST 個別銘柄戦略:三住建設や住友ファーマなどに注目 昨日20日の米株式市場はキング牧師誕生日の祝日で休場、為替は1ドル＝155.60-70円。今日の東京市場では、第3四半期累計の決算速報値を発表し営業利益が36.2％の見込みとした丸三証<8613>、次期中期経営計画期間（25-27年度）の自己資本配当率（DOE）の下限値を4％と22-24年度の3％から引き上げると発表した三住建設<1821>、Johnson&Johnsonと持効性抗精神病剤「ゼプリオン」及び「ゼプリオンTRI」の日本における 販売提携に関する契約を締結したと発表した住友ファーマ<4506>、東証スタンダードでは、 24年12月期損益見込みを上方修正したザイン<6769>、第1四半期営業利益が0.43億円と前年同期の1.54億円の赤字から黒字に転じたShinwa<2437>、25年2月期配当予想を上方修正したエストラスト<3280>、メラニア・トランプ夫人、イーロンなど公式ミームコインの複数購入を開始したと発表したGFA<8783>、連結子会社であるチューリンガムがLINE ヤフー<4689>のグループ会社であるLINE NEXTとミニDappの導入支援を行うエージェンシー契約を締結したと発表したクシム<2345>、ロールtoロール型検査装置の大型受注を獲得したと発表したインスペック<6656>、スクリーン・インターナルの大口受注を獲得したと発表したナガオカ<6239>、投資関連事業と美容サロン関連事業を開始すると発表したANAP<3189>などが物色されそうだ。 ＜CS＞ 2025/01/21 09:11
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