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NY債券：米長期債相場はもみ合い、12月住宅着工件数は市場予想を上回る

配信日時：2025/01/18 07:12 配信元：FISCO
*07:12JST NY債券：米長期債相場はもみ合い、12月住宅着工件数は市場予想を上回る 17日の米国長期債相場はもみ合い。米クリーブランド連銀のハマック総裁が「インフレの問題がまだある」との見方を伝えたこと、米12月住宅着工件数や12月鉱工業生が予想を上回ったことから、長期金利は下げ渋った。なお、米議会予算局（CBO）はトランプ減税が今年末に予定通り失効し、税率がより高い水準に戻ることを前提にした場合、2025年度の米財政赤字は1兆8650億ドルになるとの見通しを示した。ただ、減税が延長された場合、現在36兆ドルの米債務総額は10年間で4兆ドル増加する可能性があると指摘している。イールドカーブはフラットニング気配で推移。

CMEのFedWatchツールによると、17日時点で3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は72％程度。5月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は55％程度。10年債利回りは4.619％近辺で取引を開始し、一時4.566％近辺まで低下したが、米国市場の後半にかけて4.623％近辺まで反発し、取引終了時点にかけて4.619％近辺で推移。

イールドカーブはフラットニング。2年－10年は34.10bp近辺、2－30年は57.30bp近辺で引けた。2年債利回りは4.28％(前日比：+4bp)、10年債利回りは4.62％（前日比+1bp)、30年債利回りは、4.85％(前日比：0bp)で取引を終えた。

＜MK＞

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LLC）■NY為替：予想を上回る米経済指標などを受けてドル反発17日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円55銭から156円37銭まで上昇し、156円30銭で引けた。米クリーブランド連銀のハマック総裁が「インフレの問題がまだある」と積極的な利下げに慎重な姿勢を見せたほか米12月住宅着工件数や12月鉱工業生産が予想を上回ったため長期金利が下げ止まりドルの買戻しが優勢となった。株高に連れリスク選好の円売りも強まった。ユーロ・ドルは1.0265ドルまで下落後、1.0330ドルまで上昇し、1.0271ドルで引けた。ユーロ・円は159円95銭から161円01銭まで上昇。日欧金利差縮小観測を受けたユーロ売り、円買いが優勢となったのち、リスク選好の円売りが強まった。ポンド・ドルは1.2161ドルまで下落後、1.2228ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9110フランまで下落後、0.9154フランまで上昇した。■NY原油：弱含み、供給不足に対する過度な警戒感は低下NYMEX原油3月限終値：77.39　↓0.4617日のNY原油先物3月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.46ドル（－0.59％）の77.39ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.14ドル－78.55ドル。ロシアのエネルギー輸出がある程度回復する可能性があるため、供給不足に対する過度な警戒感は低下し、上値は重くなった。通常取引終了後の時間外取引では主に77ドル台半ば近辺で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　46.53ドル 　 -0.11ドル（-0.23％）モルガン・スタンレー（MS）　137.87ドル 　+2.06ドル（+1.51％）ゴールドマン・サックス（GS）625.94ドル 　+12.95ドル（+2.11％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.49ドル 　 +1.82ドル（+9.25％）アップル（AAPL） 　 　 　 　229.98ドル 　+1.72ドル（+0.75％）アルファベット（GOOG） 　 　197.55ドル 　+3.14ドル（+1.61％）メタ（META） 　 　 　 　 　 612.77ドル 　+1.47ドル（+0.24％）キャタピラー（CAT） 　 　 　386.02ドル 　+5.47ドル（+1.43％）アルコア（AA） 　 　 　 　　39.53ドル 　 +0.62ドル（+1.59％）ウォルマート（WMT） 　 　 　91.94ドル 　 +0.64ドル（+0.70％） ＜ST＞ 2025/01/18 07:51 注目トピックス　市況・概況 NY為替：予想を上回る米経済指標などを受けてドル反発 *07:49JST NY為替：予想を上回る米経済指標などを受けてドル反発 17日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円55銭から156円37銭まで上昇し、156円30銭で引けた。米クリーブランド連銀のハマック総裁が「インフレの問題がまだある」と積極的な利下げに慎重な姿勢を見せたほか米12月住宅着工件数や12月鉱工業生産が予想を上回ったため長期金利が下げ止まりドルの買戻しが優勢となった。株高に連れリスク選好の円売りも強まった。ユーロ・ドルは1.0265ドルまで下落後、1.0330ドルまで上昇し、1.0271ドルで引けた。ユーロ・円は159円95銭から161円01銭まで上昇。日欧金利差縮小観測を受けたユーロ売り、円買いが優勢となったのち、リスク選好の円売りが強まった。ポンド・ドルは1.2161ドルまで下落後、1.2228ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9110フランまで下落後、0.9154フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2025/01/18 07:49 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含み、供給不足に対する過度な警戒感は低下 *07:28JST NY原油：弱含み、供給不足に対する過度な警戒感は低下 NYMEX原油3月限終値：77.39　↓0.4617日のNY原油先物3月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.46ドル（－0.59％）の77.39ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.14ドル－78.55ドル。ロシアのエネルギー輸出がある程度回復する可能性があるため、供給不足に対する過度な警戒感は低下し、上値は重くなった。通常取引終了後の時間外取引では主に77ドル台半ば近辺で推移。 ＜MK＞ 2025/01/18 07:28 注目トピックス　市況・概況 NY金：伸び悩み、利食い売りが増える *07:15JST NY金：伸び悩み、利食い売りが増える 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