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NY外為：日銀の追加利上げ8割超織り込む、円買い限定的、リスクオンの円売りと交錯

配信日時：2025/01/18 03:27 配信元：FISCO
*03:27JST NY外為：日銀の追加利上げ8割超織り込む、円買い限定的、リスクオンの円売りと交錯 NY外為市場では日銀の追加利上げを織り込む円買いが限定的となった。株高に連れリスク選好の円売りと交錯。市場は日銀が次回会合で追加利上げに踏み切る確率85％織り込んだ。一方、米国株式相場は反発し、ダウは400ドル超上昇に連れリスク選好の円売りも目立つ。

ドル・円は155円54銭付近から156円37銭まで上昇。ユーロ・円は159円95銭から161円01銭まで上昇し、それぞれ日中高値を更新。ポンド・円は189円43銭の安値から190円61銭まで上昇した。

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LLC）■NY為替：予想を上回る米経済指標などを受けてドル反発17日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円55銭から156円37銭まで上昇し、156円30銭で引けた。米クリーブランド連銀のハマック総裁が「インフレの問題がまだある」と積極的な利下げに慎重な姿勢を見せたほか米12月住宅着工件数や12月鉱工業生産が予想を上回ったため長期金利が下げ止まりドルの買戻しが優勢となった。株高に連れリスク選好の円売りも強まった。ユーロ・ドルは1.0265ドルまで下落後、1.0330ドルまで上昇し、1.0271ドルで引けた。ユーロ・円は159円95銭から161円01銭まで上昇。日欧金利差縮小観測を受けたユーロ売り、円買いが優勢となったのち、リスク選好の円売りが強まった。ポンド・ドルは1.2161ドルまで下落後、1.2228ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9110フランまで下落後、0.9154フランまで上昇した。■NY原油：弱含み、供給不足に対する過度な警戒感は低下NYMEX原油3月限終値：77.39　↓0.4617日のNY原油先物3月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.46ドル（－0.59％）の77.39ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.14ドル－78.55ドル。ロシアのエネルギー輸出がある程度回復する可能性があるため、供給不足に対する過度な警戒感は低下し、上値は重くなった。通常取引終了後の時間外取引では主に77ドル台半ば近辺で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　46.53ドル 　 -0.11ドル（-0.23％）モルガン・スタンレー（MS）　137.87ドル 　+2.06ドル（+1.51％）ゴールドマン・サックス（GS）625.94ドル 　+12.95ドル（+2.11％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.49ドル 　 +1.82ドル（+9.25％）アップル（AAPL） 　 　 　 　229.98ドル 　+1.72ドル（+0.75％）アルファベット（GOOG） 　 　197.55ドル 　+3.14ドル（+1.61％）メタ（META） 　 　 　 　 　 612.77ドル 　+1.47ドル（+0.24％）キャタピラー（CAT） 　 　 　386.02ドル 　+5.47ドル（+1.43％）アルコア（AA） 　 　 　 　　39.53ドル 　 +0.62ドル（+1.59％）ウォルマート（WMT） 　 　 　91.94ドル 　 +0.64ドル（+0.70％） ＜ST＞ 2025/01/18 07:51 注目トピックス　市況・概況 NY為替：予想を上回る米経済指標などを受けてドル反発 *07:49JST NY為替：予想を上回る米経済指標などを受けてドル反発 17日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円55銭から156円37銭まで上昇し、156円30銭で引けた。米クリーブランド連銀のハマック総裁が「インフレの問題がまだある」と積極的な利下げに慎重な姿勢を見せたほか米12月住宅着工件数や12月鉱工業生産が予想を上回ったため長期金利が下げ止まりドルの買戻しが優勢となった。株高に連れリスク選好の円売りも強まった。ユーロ・ドルは1.0265ドルまで下落後、1.0330ドルまで上昇し、1.0271ドルで引けた。ユーロ・円は159円95銭から161円01銭まで上昇。日欧金利差縮小観測を受けたユーロ売り、円買いが優勢となったのち、リスク選好の円売りが強まった。ポンド・ドルは1.2161ドルまで下落後、1.2228ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9110フランまで下落後、0.9154フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2025/01/18 07:49 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含み、供給不足に対する過度な警戒感は低下 *07:28JST NY原油：弱含み、供給不足に対する過度な警戒感は低下 NYMEX原油3月限終値：77.39　↓0.4617日のNY原油先物3月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.46ドル（－0.59％）の77.39ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.14ドル－78.55ドル。ロシアのエネルギー輸出がある程度回復する可能性があるため、供給不足に対する過度な警戒感は低下し、上値は重くなった。通常取引終了後の時間外取引では主に77ドル台半ば近辺で推移。 ＜MK＞ 2025/01/18 07:28 注目トピックス　市況・概況 NY金：伸び悩み、利食い売りが増える *07:15JST NY金：伸び悩み、利食い売りが増える COMEX金2月限終値：2748.70　↓2.2017日のNY金先物2月限は伸び悩み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－2.20ドル（－0.08％）の2748.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2729.20－2759.20ドル。ロンドン市場で2729.20ドルまで売られたが、米国市場の後半にかけて2759.20ドルまで反発。ただ、その後は利食い売りが入ったことで伸び悩み、通常取引終了後の時間外取引では主に2742ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2025/01/18 07:15 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場はもみ合い、12月住宅着工件数は市場予想を上回る *07:12JST NY債券：米長期債相場はもみ合い、12月住宅着工件数は市場予想を上回る 17日の米国長期債相場はもみ合い。米クリーブランド連銀のハマック総裁が「インフレの問題がまだある」との見方を伝えたこと、米12月住宅着工件数や12月鉱工業生が予想を上回ったことから、長期金利は下げ渋った。なお、米議会予算局（CBO）はトランプ減税が今年末に予定通り失効し、税率がより高い水準に戻ることを前提にした場合、2025年度の米財政赤字は1兆8650億ドルになるとの見通しを示した。ただ、減税が延長された場合、現在36兆ドルの米債務総額は10年間で4兆ドル増加する可能性があると指摘している。イールドカーブはフラットニング気配で推移。CMEのFedWatchツールによると、17日時点で3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は72％程度。5月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は55％程度。10年債利回りは4.619％近辺で取引を開始し、一時4.566％近辺まで低下したが、米国市場の後半にかけて4.623％近辺まで反発し、取引終了時点にかけて4.619％近辺で推移。イールドカーブはフラットニング。2年－10年は34.10bp近辺、2－30年は57.30bp近辺で引けた。2年債利回りは4.28％(前日比：+4bp)、10年債利回りは4.62％（前日比+1bp)、30年債利回りは、4.85％(前日比：0bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/01/18 07:12 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは334ドル高、次期政権の政策に期待高まる *06:58JST NY株式：NYダウは334ドル高、次期政権の政策に期待高まる 米国株式市場は反発。ダウ平均は334.70ドル高の43,487.83ドル、ナスダックは291.91ポイント高の19,630.20で取引を終了した。国際通貨基金（IMF）による2025年世界、国内経済成長見通し引き上げに加え、予想を上回った12月住宅着工件数や鉱工業生産を受け景気に楽観的な見方が広がり、寄り付き後、上昇。大統領就任式を来週に控え次期政権の規制緩和などビジネスや景気支援策を期待する買いが強まり相場をさらに押し上げた。長期金利の低下でハイテクも強く、相場は終日堅調に推移し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が上昇した一方で、医療品・バイオテクが下落した。半導体のインテル（INTC）は買収の標的になる可能性が報じられ、期待感に上昇。クラウド型ソフトウエア会社のセールスフォース（CRM）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。住宅建設会社のDRホートン（DHI）は予想を上回った12月住宅着工件数を受け売り上げ増期待に上昇。暗号資産取引プラットフォームを提供するロビンフッド（HOOD）やコインベース・グローバル（COIN）はトランプ次期大統領が暗号資産を国家優先事項とし大統領令を発令する計画との報道で、買われた。半導体メーカーのコルボ（QRVO）は物言う投資家のスターウッド・バリューが同社株全体の7.7％を取得、改革を推進する計画が報じられ、上昇。物流サービス会社のJBハント・トランスポート・サービシズ（JBHT）は第4四半期決算で積み荷当たりの収入が落ち込み、減収が嫌気され、下落。最高裁は中国発の動画共有アプリTIKTOKの米事業を事実上禁止する新法を支持する判断を下した。決定を受け、ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）などを運営するメタ・プラットフォームズ（META）、同業のピンタリスト（PINS）などが買われた。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/01/18 06:58 注目トピックス　市況・概況 1月17日のNY為替概況 *05:16JST 1月17日のNY為替概況 17日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円55銭から156円37銭まで上昇し引けた。米クリーブランド連銀のハマック総裁が「インフレの問題がまだある」と積極的な利下げに慎重な姿勢を見せたほか米12月住宅着工件数や12月鉱工業生が予想を上回ったため長期金利が下げ止まりドルの買戻しが優勢となった。株高に連れリスク選好の円売りも強まった。ユーロ・ドルは1.0265ドルまで下落後、1.0330ドルまで上昇し、引けた。ユーロ・円は1590円95銭から161円01銭まで上昇。日欧金利差縮小観測を受けたユーロ売り、円買いが優勢となったのち、リスク選好の円売りが強まった。ポンド・ドルは1.2161ドルまで下落後、1.2228ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9110フランまで下落後、0.9154フランまで上昇した。【経済指標】・米・12月住宅着工件数：149.9万戸（予想132.7万戸、11月129.4万戸←128.89万戸）・米・12月住宅建設許可件数：148.3万戸（予想146万戸、11月149.3万戸）・米・12月設備稼働率：77.6％（予想77％　11月77.0％←76.8％）・米・12月鉱工業生産：前月比＋0.9％（予想：＋0.3％、11月：＋0.2％←－0.1％） ＜KY＞ 2025/01/18 05:16 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP売り、米国連休控え *04:35JST [通貨オプション]OP売り、米国連休控え ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。米国連休控えオプション売りが一段と強まった。リスクリバーサルは横ばい。短期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。■変動率・1カ月物10.64％⇒10.50％（08年/24＝31.044％）・3カ月物10.42％⇒10.31％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.26％⇒10.16％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.15％⇒10.04％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.02％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.63％）・3カ月物＋0.99％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋0.79％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.46％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2025/01/18 04:35 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC10.4万ドル、トランプ次期政権が大統領令発令を計画、暗号資産を国家最優先事項へ *01:26JST NY外為：BTC10.4万ドル、トランプ次期政権が大統領令発令を計画、暗号資産を国家最優先事項へ 暗号通貨のビットコイン（BTC）は急伸し、10万ドル前後から10.4万ドルへ急伸した。トランプ次期大統領が早くて就任1日目に、暗号資産を国家最優先事項とする大統領令を発令する計画と報じられ、買いに拍車がかかった。暗号資産諮問委員会の創設、国家ビットコイン備蓄の創設も検討されるとの報道が好感された。 ＜KY＞ 2025/01/18 01:26
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