注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は小動き、ドルの戻りは一服

配信日時：2025/01/17 13:49 配信元：FISCO
*13:49JST 東京為替：ドル・円は小動き、ドルの戻りは一服 17日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、155円40銭台でのもみ合いが続く。午前中に154円90銭台に下落後、ドルは割安感による買戻しが強まり値を切り上げた。ただ、本日高値圏が意識され、材料難のなか一段のドル買いは抑制された。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円97銭から155円49銭、ユーロ・円は159円72銭から160円19銭、ユーロ・ドルは1.0298ドルから1.0309ドル。



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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～売り先行で軟調もみ合い展開 *12:40JST 後場に注目すべき3つのポイント～売り先行で軟調もみ合い展開 29日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、売り先行で軟調もみ合い展開・ドル・円は下げ渋り、日本株を注視・値下がり寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は反落、売り先行で軟調もみ合い展開日経平均は反落。200.22円安の50550.17円（出来高概算7億6870万株）で前場の取引を終えている。前週末26日の米国株式市場でダウ平均は20.19ドル安の48710.97ドル、ナスダックは20.21ポイント安の23593.10で取引を終了。クリスマス祭日明けで材料乏しく、寄り付き後、まちまち。金利高や地政学的リスクの上昇を警戒し、ダウは下落した。ナスダックは、エヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、終日底堅く推移したが、プラス圏を維持できず。米株市場を横目に、29日の日経平均は前営業日比59.17円安の50691.22円と反落でスタート。やや売りが先行した後は、50500円付近で軟調もみ合い展開となった。2025年相場もあと2営業日となるなか、市場参加者は限られている。値がさハイテク株などの主力どころが弱く始まったこともあり、寄り付き後に下げ幅を広げたが、その後は下げ渋った。なお、トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領との会談については、和平案に絡んだ領土問題で合意に至らなかったと伝わっている。個別では、ソフトバンクG<9984>、フジクラ<5803>、伊藤忠<8001>、イビデン<4062>、信越化<4063>、三井物<8031>、住友鉱<5713>、住友商<8053>、三菱商<8058>、住友電<5802>、ファナック<6954>、TOTO<5332>、武田<4502>、東京海上<8766>、大成建<1801>などの銘柄が上昇。一方、アドバンテ<6857>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、ダイキン<6367>、TDK<6762>、中外薬<4519>、レーザーテク<6920>、ディスコ<6146>、KDDI<9433>、大塚HD<4578>、トレンド<4704>、日東電<6988>、リクルートHD<6098>、コナミG<9766>、キヤノン<7751>などの銘柄が下落。業種別では、鉱業、食料品、ゴム製品などが下落した一方で、非鉄金属、卸売業、証券・商品先物取引業などが上昇した。後場の日経平均株価は、軟調もみ合い展開が継続するか。今週は、年末年始休暇を挟むために立合いは本日と明日の2営業日にとどまり、市場参加者の減少も想定されるため、引き続き盛り上がりに欠ける展開となろう。ただ、年末年始で国内勢が休暇入りとなる中、為替相場の乱高下などにも注視。160円台乗せが視野に入れば、為替介入が現実味を帯びてこよう。介入実施の場合、同水準が日本政府の抵抗ラインと捉えられ、円高メリット銘柄に買い安心感が生じる可能性もあろう。■ドル・円は下げ渋り、日本株を注視29日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。週明け東京株式市場で日経平均株価の軟調地合いで円買いが先行し、156円56銭から156円06銭まで値を上げる場面があった。ただ、米10年債利回りは底堅く推移しており、ドルは正午にかけて値を戻した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円06銭から156円56銭、ユ-ロ・円は183円81銭から184円41銭、ユ-ロ・ドルは1.1769ドルから1.1786ドル。■後場のチェック銘柄・ＴＭＨ<280A>、伊勢化学工業<4107>など、10銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・特になし【要人発言】・12月日銀会合主な意見「中心的見通しが実現する確度は高まり、政策金利引き上げ緩和度合い調整が適切」「現状の金融環境は経済実態からみて過度に緩和的」「今後も適切なタイミングで金融緩和度合いの調整必要」「米関税の影響は異例のリスクとまでは言えない、緩和度合い調整が適当」「0.75％に金利を引き上げた後も実質金利は大幅なマイナス」「為替を通じた物価への影響踏まえ、緩和度合いの調整が妥当」「このままの金融環境では物価上昇圧力が持続、次回会合を待つリスク大きい」「政策金利変更後は、経済や金融市場への影響のモニタリングが肝要「実質金利が均衡値から乖離続くと、持続的な経済成長にも影響与えうる」「円安や長期金利上昇の背景、インフレ率に対し政策金利が低すぎることが影響」「海外環境が来年に向け利上げバイアスに一転する可能性、着実な利上げを」「0.75％の金利、引き続きわが国経済を強力にサポートする金利水準」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/12/29 12:40 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株を注視 *12:31JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株を注視 29日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。週明け東京株式市場で日経平均株価の軟調地合いで円買いが先行し、156円56銭から156円06銭まで値を上げる場面があった。ただ、米10年債利回りは底堅く推移しており、ドルは正午にかけて値を戻した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円06銭から156円56銭、ユ-ロ・円は183円81銭から184円41銭、ユ-ロ・ドルは1.1769ドルから1.1786ドル。【要人発言】・12月日銀会合主な意見「中心的見通しが実現する確度は高まり、政策金利引き上げ緩和度合い調整が適切」「現状の金融環境は経済実態からみて過度に緩和的」「今後も適切なタイミングで金融緩和度合いの調整必要」「米関税の影響は異例のリスクとまでは言えない、緩和度合い調整が適当」「0.75％に金利を引き上げた後も実質金利は大幅なマイナス」「為替を通じた物価への影響踏まえ、緩和度合いの調整が妥当」「このままの金融環境では物価上昇圧力が持続、次回会合を待つリスク大きい」「政策金利変更後は、経済や金融市場への影響のモニタリングが肝要「実質金利が均衡値から乖離続くと、持続的な経済成長にも影響与えうる」「円安や長期金利上昇の背景、インフレ率に対し政策金利が低すぎることが影響」「海外環境が来年に向け利上げバイアスに一転する可能性、着実な利上げを」「0.75％の金利、引き続きわが国経済を強力にサポートする金利水準」 ＜TY＞ 2025/12/29 12:31 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:WNIウェザー、アドバンクリエなど *11:42JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:WNIウェザー、アドバンクリエなど <4825> WNIウェザー 4110 +395大幅反発。先週末に上半期の決算を発表、営業利益は22.7億円で前年同期比35.3％増となり、9-11月期も2ケタの増益基調が続く格好に。据え置きの通期計画50億円、前期比10.7％増に対しても順調な進捗となっている。ストック売上の拡大に加え、販売促進費などが減少しているもよう。また、2月末を基準とした1：2の株式分割実施、分割後換算で30-35円の記念配当を実施することなども発表。<8798> アドバンクリエ 207 +50ストップ高。生命保険協会が認定する「認定代理店」へ復帰したと先週末に発表している。同社は24年9月期決算で債務超過となったことから、認定代理店としての認定の有効性がこれまで停止していた。12月17日に提出した25年9月期決算では債務超過を解消することができたため、評価の停止の措置が解除され、12月26日付で認定代理店へ復帰することになったもよう。買い安心感が強まる展開になっている。<6721> ウインテスト 126 +25急伸。abcを割当先とする新株予約券の発行を発表している。潜在株式数は700万株、全て行使された場合の希薄化は13.05％となる。差引手取概算額は約7.2億円、新規「前工程装置事業」立上げにかかわる準備費用、その他運転資金などに充当の予定。また、同新規事業の開始、IoTセンサー活用のヘルスケアモニター販売開始、イオン洗浄水・生成装置の販売開始などもリリース、今後の事業拡大を期待する動きが優勢に。<4631> DIC 3693 -97大幅続落。本日は12月末の配当優待・権利落ち日となっている。同社は年間配当金200円を計画（うち12月末150円）、先週末終値をベースとした配当利回りは5.3％の水準であった。200円のうち80円は特別配当であり、26年12月期の配当水準がやや不透明なことは余分売り圧力をやや強めさせてもいるとみられる。なお、同社のほか、マーケットエンタ、サンアスタリスク、FIG、ロイヤルHD、セグエなども権利落ちで売り優勢。<3665> エニグモ 467 +21大幅続伸で9月以来の高値更新。本日は12月決算企業の配当権利落ち日となっているが、それに伴って、1月高配当利回り銘柄として関心が集まってもいるようだ。同社ではBUYMA20周年記念配当を加え、26年1月期、27年1月期は30円配当を実施するとしており、前日終値ベースでの配当利回りは6.7％の水準となっている。なお、同社は株主優待も実施しており、1月末は継続保有の要件になってくる。<4316> ビーマップ 1215 +64続伸。26日の取引終了後に、防衛・安全保障分野に特化した調査研究および事業支援を行うエキスパートビジネスと販売連携に関する業務提携を開始したと発表し、好材料視されている。同提携は、防衛・安全保障分野における実務ニーズを的確に捉えたソリューション提供体制を構築し、同社の情報通信・IT技術を同分野に本格展開することを目的としている。両社の強みを融合することで、防衛・安全保障分野における課題解決型ソリューションの提供実運用を見据えた提案力の強化販路および事業機会の拡大を図っていく。<4579> ラクオリア創薬 1036 +19反発。東京証券取引所(東証)が29日売買分から信用取引の臨時措置を解除したことを好感した買いが先行している。規制は信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)としていた。日本証券金融(日証金)も貸借担保金率30%としていた増担保金徴収措置を解除した。<192A> インテグループ 2005 -65反落。26日の取引終了後に、26年5月期第2四半期の業績を発表し、これを嫌気した売りに押されている。売上高6.22億円(前年同期比53.4%減)、経常利益0.07億円(同98.5%減)と大幅減収減益だった。中小M&A市場において売却案件の供給量が増加したこと等の背景もあり、買い手側が案件を慎重に検討し選別する姿勢を強めていること等を要因として、成約率が低下している状況などが要因としている。 ＜NH＞ 2025/12/29 11:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：156円以下に顧客筋などからのドル買い注文残る *11:09JST 東京為替：156円以下に顧客筋などからのドル買い注文残る 29日午前の東京市場でドル・円は156円30銭台で推移。156円58銭から156円06銭まで売られており、日本の財政悪化を警戒した円売りは一服。ただ、有力な売買材料は少ないこと、顧客筋の米ドル買い注文が156円近辺に残されているため、米ドル・円は156円台前半で下げ渋っている。ユーロ・円は184円40銭から183円81銭まで値下がり。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1765ドルから1.1786ドルまで戻す展開。 ＜MK＞ 2025/12/29 11:09 注目トピックス　市況・概況 東京為替：有力な売買材料不足で米ドル・円は156円台前半で小動き *10:57JST 東京為替：有力な売買材料不足で米ドル・円は156円台前半で小動き 29日午前の東京市場でドル・円は156円20銭台で推移。156円58銭から156円06銭まで値下がり。日本の財政悪化を警戒した円売りは一服。ただ、有力な売買材料は少ないため、米ドル・円は156円台前半で小動き。ユーロ・円は184円40銭から183円81銭まで値下がり。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1765ドルから1.1786ドルまで戻す展開。 ＜MK＞ 2025/12/29 10:57 注目トピックス　市況・概況 東京為替：日本の財政悪化を警戒した円売りは一服 *09:42JST 東京為替：日本の財政悪化を警戒した円売りは一服 29日午前の東京市場でドル・円は弱含み。156円58銭から156円06銭まで値下がり。日本の財政悪化を警戒した円売りは一服。ユーロ・円は184円40銭から183円81銭まで値下がり。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1765ドルから1.1778ドルまで戻す展開。 ＜MK＞ 2025/12/29 09:42 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: WNIウェザーやウインテストに注目 *09:19JST 個別銘柄戦略: WNIウェザーやウインテストに注目 先週末26日の米株式市場でNYダウは20.19ドル安の48,710.97ドル、ナスダック総合指数は20.21pt安の23,593.10pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比25円安の50,695円。為替は1ドル＝156.50-60円。今日の東京市場では、上期営業利益が35.3％増で1対2の株式分割と創業40周年記念配当も発表したWNIウェザー<4825>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比4.8倍で株主優待制度の変更も発表したオークワ<8217>、第3四半期累計の営業利益が70.85減だが上期の2.13億円の赤字から黒字に転じ発行済株式数の4.9％上限の自社株買いと1対3の株式分割・株主優待制度の拡充も発表した三陽商<8011>、発行済株式数の2.15％上限の自社株買いを発表したDCM<3050>、インドでメラミン化粧板等の製造販売を行うStylam社を連結子会社化すると発表したアイカ工<4206>、新工場が竣工したと発表したA&Dホロン<7745>、東証スタンダードでは、上期営業利益が37.4％増となった日プロ<9651>、26年3月期純損益予想を上方修正した福留ハム<2291>、半導体の前工程検査装置事業に参入すると発表したウインテスト<6721>、販売用不動産（東京都新宿区の共同住宅）を売却したと発表したエイシアンスタ<8946>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が3.0％減と上期の5.5％増から減益に転じた壱番屋<7630>、東証スタンダードでは、上期営業利期が前年同期比3.6倍だが第1四半期の同6.4倍から増益率が縮小したERIHD<6083>、第3四半期累計の営業利益が39.5％減と上期の31.0％減から減益率が拡大したパレモ・HD<2778>、26年2月期業績予想を下方修正したガーデン<274A>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/12/29 09:19 注目トピックス　市況・概況 日経平均は375円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:10JST 日経平均は375円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は375円安（9時5分現在）。今日の東京市場は売りが先行した。先週末の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が小幅ながら下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、年内取引が今日を含めあと2日間となり、市場参加者が減っているとみられ、積極的な買いは限定的となるとの指摘もあった。一方、先週末の米株式市場で主要3指数は小幅に下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が小幅ながら上昇し6日続伸となったことが、東京市場の半導体関連株などの株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝156円40銭台と、先週末26日15時30分頃と比べ20銭ほど円安・ドル高水準で安定してい推移していることが安心感となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/12/29 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGや中小型株の一角に資金集中も *08:47JST 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGや中小型株の一角に資金集中も 29日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ソフトバンクGや中小型株の一角に資金集中も■Jフロント、3Q営業利益 20.4％減 406億円■アルプスアルパイン<6770>国内省人化に200億円、来年度投資ソフトバンクGや中小型株の一角に資金集中も29日の日本株市場は、こう着ながらも先高期待から押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。クリスマス明け後の26日の米国市場は、NYダウが20ドル安、ナスダックは20ポイント安だった。経済発表もなく手掛かり材料に欠けるなかで、金利高や地政学的リスクが重荷になった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比25円安の50695円。円相場は1ドル＝156円50銭台で推移している。2025年相場はあと2営業日となる。引き続き市場参加者は限られるものの、ある程度は海外勢の資金流入が期待されそうである。米国ではエヌビディアが買われたこともあり、半導体・AI関連株への物色意欲は根強いだろう。また、ソフトバンクG<9984>が1：4の株式分割によって手掛けやすくなることで、同社の動向が注目されそうである。伊藤忠<8001>、住友不<8830>、ブリヂストン<5108>など他の分割銘柄への資金流入も意識されそうだ。日経平均株価は、26日の上昇で51000円台に迫る場面もみられた。足もとで上値を抑えられていたボリンジャーバンドの+1σ（50667円）を上回ってきてきた。同バンドが支持線として意識されてくるようだと、12日の直近戻り高値の51127.69円が射程に入ってくるだろう。+1σと+2σ（51336円）とのレンジに移行する可能性もあるため、+1σ水準での押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。物色としてはソフトバンクGの動向を睨みつつ、半導体・AI関連株への資金流入が意識されやすいだろう。また、8月高値をピークに調整が続いていたグロース250指数は、ようやくリバウンドをみせてきている。上値を抑えられていた25日線を突破してきたこともあり、中小型株への個人投資家主体による資金流入が意識されそうだ。足もとで年初来高値を更新してきたトライアル<141A>やノースサンド<446A>、リブ・コンサルティング<480A>、FUNDINNO<462A>、ミーク<332A>、パワーエックス<485A>、BuySell　Technologies<7685>などは引き続き関心が集まりやすい。■Jフロント、3Q営業利益 20.4％減 406億円Jフロント<3086>が発表した2026年2月期第3四半期の連結業績は、売上収益が前年同期比3.8％増の3281億2700万円、営業利益は同20.4％減の406億9200万円だった。百貨店事業における国内顧客の売上、ショッピングセンター(SC)事業が堅調に推移した一方、昨年度に大きく伸長した百貨店事業の免税売上高が大幅に減少した結果、売上収益は前年同期から増加。営業利益は、静岡PARCOの営業終了決定に伴い事業整理損を計上したことが影響した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（50750.39、+342.60）・SOX指数は上昇（7207.64、+3.27）・為替相場は円安・ドル高（156.40-50）・米長期金利は低下・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・アルプスアルパイン<6770>国内省人化に200億円、来年度投資・サンコール<5985>電流センサー開発、安全装置と一体型・トヨタ自<7203>来年の世界生産計画、HV好調で1000万台超・東京電力HD<9501>原子力損害賠償・廃炉等支援機構、経営再建計画おおむね了承・川崎重工<7012>防衛省が、2.5カ月指名停止、燃費データ改ざんで・JVCケンウッド<6632>前後方の画像並列表示のドラレコ来月発売・楽天G<4755>楽天モバイル、1000万回線契約突破、目標達成・象印マホービン<7965>3カ年中計、28年11月期売上高1000億円・リンテック<7966>専務執行役員・持田欣也氏、揺るがぬアジア注力・TOTO<5332>取締役常務執行役員・竹内直幹氏、中国経験生かし海外拡大・キリンHD<2503>キリンビール、新ピッキングシステム導入、パレット9万枚削減・第一三共<4568>乳がん治療薬、中国で適応承認取得・アシックス<7936>米に研究開発拠点☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2025/12/29 08:47
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