注目トピックス　市況・概況

シグナル悪化で下値メドを探る流れに【クロージング】

配信日時：2025/01/14 16:37 配信元：FISCO
*16:37JST シグナル悪化で下値メドを探る流れに【クロージング】 14日の日経平均は大幅に4営業日続落。716.10円安の38474.30円（出来高概算19億5000万株）と昨年12月20日以来の39000円割り込んで取引を終えた。米国市場ではバイデン米政権が人工知能（AI）半導体の新たな輸出規制を発表したことからハイテク株を中心に売られており、東京市場もこの流れを引き継ぐ形となった。日経平均は下落基調が強まり、後場に入り一時38305.91円まで値を下げる場面もみられた。売り一巡後は急ピッチの下げに対する反動から下げ渋り、38500円台を回復する場面もみられたが、押し目を拾う動きは限られた。

東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1300を超え、全体の8割超を占めた。セクター別では、鉱業、保険、石油石炭、ゴム製品など7業種が上昇。一方、電気機器、機械、ガラス土石、非鉄金属、電気ガスなど25業種が下落し、パルプ紙は変わらずだった。指数インパクトの大きいところでは、KDDI<9433>、中外薬<4519>、良品計画<7453>、京セラ<6971>がしっかりだった半面、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、リクルートHD<6098>が軟調だった。

バイデン政権のAI半導体輸出規制や、アップルの「iPhone」販売の下振れ懸念などを背景に、アドバンテスや東エレクなど指数インパクトの大きい値がさハイテク株の弱さが目立った。さらに、円相場が一時1ドル157円台へと円安が一服していることもあって、トヨタ<7203>やコマツ<6301>など輸出株も下落し、日経平均の下げ幅は一時900円に迫った。

日経平均は本日の下げで200日線水準も下抜けたことから、目先は調整色が強まる可能性がある。パラボリックではSAR値にタッチしたことで陰転シグナルを発生させてきた。一目均衡表では雲下限まで到達しており、雲下限は上向きで推移しているため、リバウンド基調が弱いと雲を割り込んでくる可能性もある。売られ過ぎが意識されるものの、しばらくは下値メドを探る流れになりそうだ。米国では14日に12月の卸売物価指数（PPI）が発表される。インフレ圧力が高まり、利下げ観測の後退につながるのか注目される。


＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はやや上げ渋り *09:31JST 東京為替：ドル・円はやや上げ渋り 15日午前の東京市場で米ドル・円は158円08から157円91銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0308ドルから1.0300ドルまで下落。ユーロ・円は162円89銭から162円69銭まで弱含み。 ＜MK＞ 2025/01/15 09:31 注目トピックス　市況・概況 日経平均は195円高、寄り後はやや軟調 *09:12JST 日経平均は195円高、寄り後はやや軟調 日経平均は195円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均が続伸したことが東京市場の株価の支えとなった。また、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が5日ぶりに反発したことが東京市場で半導体関連株の株価を支える要因となった。さらに、日経平均は昨日までの4日続落で1600円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均は上昇したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が5日続落となったことが、東京市場でハイテク株などの株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が高止まっていることや、今晩に12月の米消費者物価指数（CPI）の発表を控えていることも東京市場で買い手控え要因となったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はやや軟調な推移となっている。 ＜SK＞ 2025/01/15 09:12 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:霞ヶ関キャピタルやTSIホールディングスなどに注目 *09:11JST 個別銘柄戦略:霞ヶ関キャピタルやTSIホールディングスなどに注目 昨日14日の米株式市場でNYダウは221.16ドル高の42,518.28、ナスダック総合指数は43.71pt安の19,044.39、シカゴ日経225先物は大阪日中比225円高の38,725円。為替は1ドル＝157.90-158.00円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比4.5倍となった霞ヶ関キャピタル<3498>、同じく97.0％増となったSHIFT<3697>、第3四半期累計の営業利益が39.1％増となったIDOM<7599>、第3四半期累計の営業利益が36.9％増で25年2月期配当予想の上方修正と株主優待制度の拡充を発表した北の達人<2930>、25年2月期業績予想を上方修正したテラスカイ<3915>、25年2月期利益予想を上方修正したヨシムラフード<2884>、25年2月期業績と配当予想を上方修正した古野電気<6814>、25年2月期の期末配当（＝年間配当）予想を19円から65円に上方修正したTSIホールディングス<3608>、営業利益が前期14.0％増・今期14.0％増予想で中期経営計画を見直したスター・マイカ・ホールディングス<2975>、配当方針の変更（累進配当の導入）を発表したFPパートナー<7388>、株主優待制度の変更を発表したラクトJPN<3139>、東証スタンダードでは、 第1四半期営業利益が46.4％増となったセラク<6199>、上期営業利益が90.6％増となったジーデップアドバンス<5885>などが物色されそうだ。一方、営業損益が前期47.35億円の赤字・今期47.00億円の赤字-30.00億円の赤字予想と発表したマネーフォワード<3994>、25年5月期業績予想と中期経営計画の経営目標を下方修正したタマホーム<1419>、東証スタンダードでは、上期営業利益が26.3％増と第1四半期の57.4%増から伸び率が縮小したテンダ<4198>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/01/15 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～短期的なリバウンド狙いのスタンス～ *08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～短期的なリバウンド狙いのスタンス～ 15日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■短期的なリバウンド狙いのスタンス■東宝、3Q営業利益 26.9％増 528億円■前場の注目材料:丸紅、中小承継を伴走支援、産業競争力強化に貢献■短期的なリバウンド狙いのスタンス15日の日本株市場は、不安定ながらも前日の大幅な下げに対する自律反発が意識されそうだ。14日の米国市場は、NYダウが221ドル高、ナスダックは43ポイント安だった。12月の米卸売物価指数（PPI）が予想を下回り、過度なインフレに対する警戒感が和らぐ形となった。銀行決算や12月の米消費者物価指数（CPI）発表を控えていることから伸び悩んだが、NYダウは続伸で終えた。シカゴ日経225先物は大阪比225円高の38725円。円相場は1ドル157円90銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで200日線水準での底堅さがみられており、38500円辺りでは押し目狙いの買いが入りやすいだろう。米PPIが予想外に鈍化したこともあり、米CPIの発表を前に、売り方の買い戻しの動きも意識されやすいと考えられる。自律反発の域は脱せないものの、短期的なリバウンド狙いのスタンスに向かわせそうである。一方で、エヌビディアなどハイテク株の弱さが目立っていたこともあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の重荷になりそうだ。トランプ次期政権の関税などの政策不透明感も根強く、積極的な上値追いの動きは手控えられそうである。また、昨日の日経平均株価は200日線（38696円）を大きく割り込んで終えており、自律反発のなかで同線に上値を抑えられるようだと、リバウンド狙いの動きも慎重にさせる可能性がありそうだ。そのため、まずは200日線を明確に上放れてくるかを見極めつつ、押し目狙いのスタンスになろう。買い一巡後にこう着感が強まるようだと、物色は個人主体による中小型株にシフトしやすい。また、決算など個別に材料の出ている銘柄に、短期資金が集中することになりそうだ。なお、昨夕決算を発表したところでは、ファンドクリG<3266>、ボードルア<4413>、ELEMENTS<5246>、ヨシムラフード<2884>、霞ヶ関キャピタル<3498>、セラク<6199>、Gunosy<6047>、カーブスHD<7085>、ABEJA<5574>、ALiNK<7077>、サカタのタネ<1377>、古野電気<6814>、サインポスト<3996>などが注目される。■東宝、3Q営業利益 26.9％増 528億円東宝<9602>が発表した2025年2月期第3四半期業績は、営業収入が前年同期比15.3％増の2341億6900万円、営業利益は同26.9％増の528億100万円だった。映画興行事業は前年同期比で減収減益だったが、「ゴジラ」を中心とする東宝怪獣キャラクターのキャラクターグッズ販売が大きく伸長し営業収入に寄与した。■前場の注目材料・NYダウは上昇（42518.28、+221.16）・SOX指数は上昇（5045.95、+25.91）・シカゴ日経先物は上昇（38725、+20）・VIX指数は下落（18.71、-0.48）・1ドル＝157.91-99円・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・丸紅<8002>中小承継を伴走支援、産業競争力強化に貢献・フォスター電機<6794>車載向け音響研究加速、3年で100億円超投資・キヤノン<7751>メディカル事業拡大、御手洗会長が方針、売上高比率2倍30％・東京海上HD<8766>社長に小池氏、海外展開・防災関連柱に・三ツ知<3439>インドで締結部品、27年にも新工場、月200万本・中西製作所<5941>シコメルに出資、仕込み食品の加工機拡販へ・BIPROGY<8056>化学向けCFP算定支援サービス、きょう提供開始・三菱電機<6503>米AWSと協業、データ基盤の活用強化、DC省電力化に貢献☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/01/15 08:54 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低い見通し *08:18JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は利下げを慎重に進める方針を変えていないが、日本銀行による追加利上げは3月以降となる可能性があるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBは2025年も利下げを継続する可能性・ユーロ圏経済の停滞懸念・欧米とロシアの対立継続【ユーロ買い要因】・ECBの政策金利が大幅に低下する可能性は低い・日本銀行による追加利上げは3月以降となる可能性・主要国の株高 ＜CS＞ 2025/01/15 08:18 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米インフレ持続を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 *08:15JST 今日の為替市場ポイント：米インフレ持続を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 14日のドル・円は、東京市場では157円12銭から158円02銭まで反発。欧米市場では157円39銭まで売られた後、158円20銭まで反発し、157円98銭で取引終了。本日15日のドル・円は主に158円を挟んだ水準で推移か。米インフレ持続を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性がある。米労働省が1月14日発表した12月生産者物価指数（PPI）は前年比＋3.3％で伸びは11月実績＋3.0％を上回った。コアインフレ率は前年比＋3.5％。このデータを基に市場が推定する12月コアPCE価格指数は前月比＋0.2％程度となるようだ。12月のPPIはインフレ持続を示す結果となったが、15日発表の12月消費者物価指数（CPI）の伸び率が市場予想を上回った場合、年内に利下げが行われる確率は低下するとみられる。 ＜CS＞ 2025/01/15 08:15 注目トピックス　市況・概況 14日の米国市場ダイジェスト：NYダウは221ドル高、PPIを好感もCPI待ち *08:13JST 14日の米国市場ダイジェスト：NYダウは221ドル高、PPIを好感もCPI待ち ■NY株式：NYダウは221ドル高、PPIを好感もCPI待ち米国株式市場はまちまち。ダウ平均は221.16ドル高の42,518.28ドル、ナスダックは43.71ポイント安の19,044.39で取引を終了した。生産者物価指数（PPI）が予想を下回り利下げ期待を受けた買いが再燃し寄り付き後、上昇。その後、銀行決算や消費者物価指数（CPI）発表控えた警戒感に伸び悩んだ。金利の上昇やバイデン政権による中国へのAI（人工知能）半導体の輸出制限でエヌビディアなど半導体の下落が重しとなり、相場は一時下落に転じた。トランプ次期政権の関税などの政策不透明感も売り圧力となり相場全体の重しとなった。神経質な展開の中、終盤にかけてダウは再び上昇し上げ幅を拡大、ナスダックは下げ幅を縮小し、終了。セクター別では、資本財や公益事業が上昇した一方で、医薬品・バイオテクが下落した。住宅建設会社のKBホーム（KBH）は予想を上回った第4四半期決算を好感した買いが継続。同業のDRホートン（DHI）も連れ高となった。電力会社のGEベルノバ（GEV）はアナリストが目標株価を引き上げ上昇した。製薬会社のイーライリリー（LLY）は肥満治療薬などの売り上げが伸び悩み暫定売上高が予想に満たず、通期の見通し引き下げが失望し売られた。宝石小売りのシグネット・ジュエラーズ（SIG）は年末商戦での売り上げが予想を下回り、第4四半期の既存店売上見通しを引下げ、下落。写真・動画共有アプリのスナップ（SNAP）は、中国当局が同国バイトダンス運営の短編動画投稿アプリ「ティックトック」の国内事業を電気自動車メーカー、テスラ（TSLA）の最高経営責任者（CEO）、マスク氏に売却することを選択肢として検討しており、同氏が運営するXが経営権取得する可能性が報じられ、競争激化が警戒され、下落。トランプ次期米大統領は外国からの輸入品に課す関税を徴収する「外国歳入庁」創設を表明した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドル弱含み、米12月PPIを受けて利下げの可能性残る14日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円44銭まで下落後、158円20銭まで上昇し、157円98銭で引けた。トランプ次期政権が関税を段階的に引き上げるとの報道や、米12月生産者物価指数（PPI）が予想を下回ったため、利下げ観測が再燃しドル売りが優勢となった。その後、消費者物価指数（CPI）やPCEがPPIのようにインフレの鈍化を示さないとの見方も浮上し、10年債利回りが上昇するに連れ、ドルの買戻しが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0242ドルから1.0309ドルまで上昇し、1.0307ドルで引けた。ユーロ・円は161円61銭から162円84銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2140ドルまで下落後、1.2214ドルまで上昇した。英国財政懸念を受けたポンド売りが優勢となった。ドル・スイスは0.9172フランから0.9122フランまで下落した。■NY原油：反落で77.50ドル、調整的な売りが広がるNY原油先物2月限は反落（NYMEX原油2月限終値：77.50　↓1.32）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－1.32ドル（－1.67％）の77.50ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.41ドル－79.09ドル。ロンドン市場で79.09ドルまで買われたが、米国市場の後半にかけて77.41ドルまで反落。需給ひっ迫が警戒されているものの、米長期金利の高止まりの影響もあるため、調整的な売りが広がった。通常取引終了後の時間外取引では主に77ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　45.78ドル 　 +0.72ドル（+1.59％）モルガン・スタンレー（MS）　124.62ドル 　+0.63ドル（+0.50％）ゴールドマン・サックス（GS）571.53ドル 　+8.58ドル（+1.52％）インテル（INTC） 　 　 　 　19.20ドル 　 0.00ドル（0.00％）アップル（AAPL） 　 　 　 　233.28ドル 　-1.12ドル（-0.47％）アルファベット（GOOG） 　 　191.05ドル 　-1.24ドル（-0.64％）メタ（META） 　 　 　 　 　 594.25ドル 　-14.08ドル（-2.31％）キャタピラー（CAT） 　 　 　371.57ドル 　+9.07ドル（+2.50％）アルコア（AA） 　 　 　 　　36.88ドル 　 +0.41ドル（+1.12％）ウォルマート（WMT） 　 　 　90.79ドル 　 -0.74ドル（-0.80％） ＜ST＞ 2025/01/15 08:13 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、上値の重い展開を想定する。前日14日の米国市場のダウ平均は221.16ドル高の42,518.28ドル、ナスダックは43.71pt安の19,044.39ptで取引を終了した。生産者物価指数（PPI）が予想を下回り利下げ期待を受けた買いが再燃し寄り付き後、上昇。その後、銀行決算や消費者物価指数（CPI）発表控えた警戒感に伸び悩んだ。金利の上昇やバイデン政権による中国へのAI（人工知能）半導体の輸出制限でエヌビディアなど半導体の下落が重しとなり、相場は一時下落に転じた。トランプ次期政権の関税などの政策不透明感も売り圧力となり相場全体の重しとなった。神経質な展開の中、終盤にかけてダウは再び上昇し上げ幅を拡大、ナスダックは下げ幅を縮小した。本日の東証グロース市場250指数先物は、上値の重い展開を想定する。夜間取引は小幅高ながらも反発しており、時価近辺の25日移動平均線を意識した展開が見込まれる。623ptを下回るとパラボリックが陰転するため、警戒されるが、VIX指数が20ptを前に下落しており、極端なセンチメント悪化は避けられそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt高の628ptで終えている。上値のメドは635pt、下値のメドは620ptとする。 ＜SK＞ 2025/01/15 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落で77.50ドル、調整的な売りが広がる *07:37JST NY原油：反落で77.50ドル、調整的な売りが広がる NY原油先物2月限は反落（NYMEX原油2月限終値：77.50　↓1.32）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－1.32ドル（－1.67％）の77.50ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.41ドル－79.09ドル。ロンドン市場で79.09ドルまで買われたが、米国市場の後半にかけて77.41ドルまで反落。需給ひっ迫が警戒されているものの、米長期金利の高止まりの影響もあるため、調整的な売りが広がった。通常取引終了後の時間外取引では主に77ドル台後半で推移。 ＜CS＞ 2025/01/15 07:37
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