注目トピックス　市況・概況

今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、印卸売物価指数、米生産者物価コア指数など

配信日時：2025/01/14 06:30 配信元：FISCO
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、印卸売物価指数、米生産者物価コア指数など ＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(11月)　2兆6726億円　2兆4569億円
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(12月)　　3.0％
08:50　貸出動向 銀行計(12月)　　3.3％
10:30　氷見野日銀副総裁が神奈川県金融経済懇談会で講演、同記者会見
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(12月)　50.0　49.4
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(12月)　49.6　49.4


＜海外＞
15:30　印・卸売物価指数(12月)　2.28％　1.89％
22:00　ブ・自動車販売台数(12月)　　25万3499台
22:30　米・生産者物価コア指数(12月)　　3.4％


アラブ首長国連邦・ワールド・フューチャー・エナジー・サミット開幕(16日まで)

米・カンザスシティー連銀総裁が講演

米・ニューヨーク連銀総裁がイベント冒頭のあいさつ


注：数値は市場コンセンサス、前回数値

＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、オセアニア通貨は軟調 *20:03JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、オセアニア通貨は軟調 欧州市場でドル・円は一時158円02銭まで値を上げたが、その後は157円80銭付近に失速した。158円台は日本の為替介入が警戒され、ドルに利益確定売りが出やすいため上値が抑えられた。一方、オセアニア通貨はドル、円に対し軟調地合いを強める。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円39銭から158円02銭、ユーロ・円は161円41銭から162円14銭、ユーロ・ドルは1.0252ドルから1.0274ドル。 ＜TY＞ 2025/01/14 20:03 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は一時158円台、上値の重さを意識 *19:12JST 欧州為替：ドル・円は一時158円台、上値の重さを意識 欧州市場でドル・円は一時158円を上抜け、午前の高値158円02銭まで上値を伸ばした。ただ、一段の上昇は抑制され、157円90銭台と上値の重さが意識される。欧米株高でリスク選好の円売りが続くものの、158円台はドルの利益確定売りが出やすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円39銭から158円02銭、ユーロ・円は161円41銭から162円14銭、ユーロ・ドルは1.0252ドルから1.0274ドル。 ＜TY＞ 2025/01/14 19:12 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円はしっかり、欧米株高期待で *18:23JST 欧州為替：ドル・円はしっかり、欧米株高期待で 欧州市場でドル・円はしっかりの値動きとなり、157円39銭から157円89銭まで値を上げた。米10年債利回りは底堅く、ドル買いに振れやすい。一方、欧州株式市場で主要指数は堅調、米株式先物は上げ幅を拡大し、リスク選好的な円売りが強まった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円39銭から157円89銭、ユーロ・円は161円41銭から162円08銭、ユーロ・ドルは1.0252ドルから1.0274ドル。 ＜TY＞ 2025/01/14 18:23 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:4日続落、シグナル悪化を警戒 *18:15JST 日経平均テクニカル:4日続落、シグナル悪化を警戒 ＜CS＞ 2025/01/14 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米緩和後退に思惑も日銀に根強い期待 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米緩和後退に思惑も日銀に根強い期待 14日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米金融緩和の後退観測でドル買い基調が続く見通し。ただ、日銀の早期利上げ期待は根強く、円は売りづらい。また、日本政府による為替介入も警戒され、ドルの上昇は抑制されそうだ。前週末に発表された強い米雇用統計を背景に、13日は米10年債利回りが上昇しドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.02ドルを割り込み、1.01ドル台に水準を切り下げた。ドル・円は157円付近に下押しされながらも上昇基調を維持し、157円後半に浮上。本日アジア市場は日銀副総裁の追加利上げに慎重なスタンスで円売りに振れた。一方、日経平均株価の大幅安でリスク回避の円買いが強まり、主要通貨を押し下げる場面もあった。この後の海外市場はドル買い基調が続く見通し。インフレ高止まりなら、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ打ち止め観測でドル選好地合いに変わりはない。欧州通貨はなお買いづらく、ドル高をサポートする可能性も。ただ、日銀の1月利上げへの市場期待は根強く、円買い地合いを支える。また、ドル・円は為替介入の思惑が上値を抑える要因となりそうだ。さらに、NY市場での株式動向次第では円買いが強まる局面も予想され、引き続き上値が重いとみる。【今日の欧米市場の予定】・22：30　 米・12月生産者物価コア指数（予想：前年比＋3.8％、11月：＋3.4％）・24：00　 米・カンザスシティ地区連銀総裁が講演予定 ＜CS＞ 2025/01/14 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後はもみ合い *17:18JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後はもみ合い 14日の東京市場でドル・円は伸び悩み。日銀副総裁の発言で追加利上げへの思惑が交錯し、157円12銭から158円02銭まで値を上げた。ただ、日経平均株価の大幅安や日本の為替介入への警戒感の円買いで失速。午後は157円半ばを中心にもみ合い商状に。・ユーロ・円は161円11銭から161円86銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0277から1.0239ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値39,010.96円、高値39,054.35円、安値38,305.91円、終値38,474.30円（前日比716.10円安）・17時時点：ドル円157円40-50銭、ユーロ・円161円50-60銭【経済指標】・日・11月経常収支：+3兆3525億円（予想：+2兆6525億円、10月+2兆4569億円）【要人発言】・宣中国人民銀行副総裁「景気循環対応型の政策調整を強化する」「金利と預金準備率を活用し、流動性を十分に保つ」「人民元を合理的な均衡水準で基本的に安定させる」・氷見野日銀副総裁「見通しに進んでいく確度は徐々に高まっている」「賃上げは昨年に比べ前向きなものが多い」「トランプ演説や消費者物価などを見て議論し判断」「政策運営、タイミングの判断が難しくかつ重要」「今後も政策金利を引き上げ、緩和度合いを調整することになると考えている」「来年度、再来年度については2％程度の着地がメーンシナリオ」「内外に上下双方向に様々なリスク要因、注意深く判断していく必要」「金融政策が意図してサプライズを起こすのは望ましくない」 ＜TY＞ 2025/01/14 17:18 注目トピックス　市況・概況 シグナル悪化で下値メドを探る流れに【クロージング】 *16:37JST シグナル悪化で下値メドを探る流れに【クロージング】 14日の日経平均は大幅に4営業日続落。716.10円安の38474.30円（出来高概算19億5000万株）と昨年12月20日以来の39000円割り込んで取引を終えた。米国市場ではバイデン米政権が人工知能（AI）半導体の新たな輸出規制を発表したことからハイテク株を中心に売られており、東京市場もこの流れを引き継ぐ形となった。日経平均は下落基調が強まり、後場に入り一時38305.91円まで値を下げる場面もみられた。売り一巡後は急ピッチの下げに対する反動から下げ渋り、38500円台を回復する場面もみられたが、押し目を拾う動きは限られた。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1300を超え、全体の8割超を占めた。セクター別では、鉱業、保険、石油石炭、ゴム製品など7業種が上昇。一方、電気機器、機械、ガラス土石、非鉄金属、電気ガスなど25業種が下落し、パルプ紙は変わらずだった。指数インパクトの大きいところでは、KDDI<9433>、中外薬<4519>、良品計画<7453>、京セラ<6971>がしっかりだった半面、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、リクルートHD<6098>が軟調だった。バイデン政権のAI半導体輸出規制や、アップルの「iPhone」販売の下振れ懸念などを背景に、アドバンテスや東エレクなど指数インパクトの大きい値がさハイテク株の弱さが目立った。さらに、円相場が一時1ドル157円台へと円安が一服していることもあって、トヨタ<7203>やコマツ<6301>など輸出株も下落し、日経平均の下げ幅は一時900円に迫った。日経平均は本日の下げで200日線水準も下抜けたことから、目先は調整色が強まる可能性がある。パラボリックではSAR値にタッチしたことで陰転シグナルを発生させてきた。一目均衡表では雲下限まで到達しており、雲下限は上向きで推移しているため、リバウンド基調が弱いと雲を割り込んでくる可能性もある。売られ過ぎが意識されるものの、しばらくは下値メドを探る流れになりそうだ。米国では14日に12月の卸売物価指数（PPI）が発表される。インフレ圧力が高まり、利下げ観測の後退につながるのか注目される。 ＜CS＞ 2025/01/14 16:37 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に上昇、株価大幅安で警戒感広がる *16:35JST 日経VI：大幅に上昇、株価大幅安で警戒感広がる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14日、前日比＋2.56（上昇率11.78％）の24.30と上昇した。なお、高値は24.77、安値は22.69。東京市場が3連休中の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。市場では日米長期金利の上昇や「トランプリスク」に加え、米国のAI向け半導体の輸出規制見直しなどが懸念材料となる中、今日は取引開始後に日経225先物が大幅安となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、日経VIは終日、先週末の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/01/14 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：半導体規制や追加利上げ観測で5日ぶり反落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：半導体規制や追加利上げ観測で5日ぶり反落 1月14日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比11pt安の626pt。なお、高値は635pt、安値は624pt、日中取引高は2932枚。前日13日の米国市場のダウ平均は反発。利下げ期待の後退で引き続き売られ、寄り付き後、下落。ダウは原油高に連れたエネルギーセクターの上昇やヘルスケアセクターの上昇が相場を支援し、上昇に転じた。金利の上昇を警戒し、ハイテクが続落も終盤にかけナスダックは下げ幅を縮小。ダウは上げ幅を拡大し、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比5pt安の632ptからスタートした。日本株市場全体の下落を受けて投資マインドが悪化し、朝方から売り優勢の展開。4連騰後による利益確定売りに加え、バイデン政権によるAI向け半導体の輸出規制強化策や、日銀による追加利上げ観測の高まりなどが売り材料視され、徐々に下げ幅を拡大した。一部で散発的な買いは見られたものの、その勢いは弱く、5日ぶりの反落となる626ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではフリー<4478>やispace<9348>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/01/14 16:30
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