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午後：債券サマリー　先物は大幅反落、長期金利１．１７５％と１３年半ぶり水準に上昇

配信日時：2025/01/08 15:14 配信元：MINKABU
　８日の債券市場で、先物中心限月３月限は大幅反落した。前日の米国市場で長期債価格が下落（金利が上昇）した流れを引き継いだ。日銀がこの日、実施した定例の国債買い入れオペの結果が、総じて債券保有ニーズの乏しさを裏付けるものとなり、押し目買いを入れる姿勢も限られた。 　１２月の米ＩＳＭ非製造業景況感指数が前月比で上昇し、価格指数が高水準となった。金融市場ではインフレ環境の長期化で米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利下げに踏み切りにくくなるとの見方が広がった。更に、米国の１０年債入札が低調な結果となったことを受け、米長期金利は一時４．６９％まで上昇した。日銀が８日実施した定例の国債買い入れオペは４本で、このうち長期ゾーンとなる「残存期間５年超１０年以下」と、超長期ゾーンの「同１０年超２５年以下」の結果については弱めと受け止められた。需給安心感を投資家にもたらすには至らず、午後に入り先物は再び売り直される場面があった。 　先物３月限は前営業日比３７銭安の１４１円２３銭で取引を終えた。きょうから第３７７回債が新発１０年債となる。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０３５ポイント高い１．１７５％に上昇。２０１１年７月以来、約１３年半ぶりの高水準となった。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１４８円７７～７９銭のドル高・円安 　日銀が１８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４８円７７～７９銭と前日に比べ０５銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７３円００～０４銭と同６３銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６２８～２９ドルと同０．００３８ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 18:04 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０７月１８日　１４８円７７～７９銭　　　　　　　（△０．０５） 　０７月１７日　１４８円７２～７４銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０７月１６日　１４８円８８～９０銭　　　　　　　（△１．１５） 　０７月１５日　１４７円７３～７５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０７月１４日　１４７円３７～３８銭　　　　　　　（△０．５２） 　０７月１１日　１４６円８５～８７銭　　　　　　　（△０．５９） 　０７月１０日　１４６円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．５８） 　０７月０９日　１４６円８４～８６銭　　　　　　　（△０．８１） 　０７月０８日　１４６円０３～０５銭　　　　　　　（△０．８４） 　０７月０７日　１４５円１９～２０銭　　　　　　　（△０．７９） 　０７月０４日　１４４円４０～４１銭　　　　　　　（△０．５４） 　０７月０３日　１４３円８６～８８銭　　　　　　　（▼０．０３） 　０７月０２日　１４３円８９～９１銭　　　　　　　（△０．８２） 　０７月０１日　１４３円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．０５） 　０６月３０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．３５） 　０６月２７日　１４４円４７～４９銭　　　　　　　（△０．４２） 　０６月２６日　１４４円０５～０７銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月２５日　１４５円３０～３３銭　　　　　　　（　０．００） 　０６月２４日　１４５円３０～３２銭　　　　　　　（▼２．０２） 　０６月２３日　１４７円３２～３４銭　　　　　　　（△１．９２） 　０６月２０日　１４５円４０～４２銭　　　　　　　（△０．０１） 　０６月１９日　１４５円３９～４１銭　　　　　　　（△０．４５） 　０６月１８日　１４４円９４～９６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０６月１７日　１４４円５３～５５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０６月１６日　１４４円１７～２０銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１３日　１４３円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月１２日　１４３円８７～８８銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月１１日　１４５円１２～１４銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１０日　１４４円７４～７６銭　　　　　　　（△０．６２） 　０６月０９日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（△０．２２） 　０６月０６日　１４３円９０～９２銭　　　　　　　（△０．５６） 　０６月０５日　１４３円３４～３６銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０６月０４日　１４４円０８～１０銭　　　　　　　（△１．２６） 　０６月０３日　１４２円８２～８４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月０２日　１４２円９０～９１銭　　　　　　　（▼１．１３） 　０５月３０日　１４４円０３～０５銭　　　　　　　（▼１．２３） 　０５月２９日　１４５円２６～２８銭　　　　　　　（△１．１２） 　０５月２８日　１４４円１４～１６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０５月２７日　１４３円７３～７５銭　　　　　　　（△０．８５） 　０５月２６日　１４２円８８～９１銭　　　　　　　（▼０．４３） 　０５月２３日　１４３円３１～３２銭　　　　　　　（△０．２７） 　０５月２２日　１４３円０４～０６銭　　　　　　　（▼０．８４） 　０５月２１日　１４３円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．２４） 　０５月２０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．７２） 　０５月１９日　１４４円８４～８６銭　　　　　　　（▼０．４０） 　０５月１６日　１４５円２４～２５銭　　　　　　　（▼０．６４） 　０５月１５日　１４５円８８～９０銭　　　　　　　（▼１．１０） 　０５月１４日　１４６円９８～９９銭　　　　　　　（▼０．８７） 　０５月１３日　１４７円８５～８７銭　　　　　　　（▼０．０６） 　０５月１２日　１４７円９１～９３銭　　　　　　　（△２．７６） 　０５月０９日　１４５円１５～１７銭　　　　　　　（△０．８４） 　０５月０８日　１４４円３１～３３銭　　　　　　　（△１．１３） 　０５月０７日　１４３円１８～２０銭　　　　　　　（▼１．９５） 　０５月０２日　１４５円１３～１５銭　　　　　　　（△０．７７） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 18:04 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝参院選の結果次第で波乱も 　来週のドル円相場は、２０日投開票の参院選の結果次第で大きく揺れる波乱含みの展開となる可能性がある。予想レンジは１ドル＝１４６円００銭～１５１円００銭。 　与党である自民、公明両党は苦戦を強いられており、非改選をあわせた過半数の維持に必要な５０議席の獲得は微妙な情勢だ。結果次第では野党が主張する消費減税が現実味を帯び、財政が悪化するとの懸念から円が売られやすくなるだろう。与党の過半数割れはある程度相場に織り込み済みとみられるが、政権の枠組みや財政政策を巡るニュースに反応して値動きが大きくなることが想定される。 　ただ、与党が大敗せず石破茂首相の続投が確実となった場合は円の買い戻しが見込まれる。また、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の解任思惑が強まった場合や、２３日に行われる高知県金融経済懇談会に出席する内田真一副総裁の発言で日銀の追加利上げ観測が再燃した場合はドル売り・円買いに傾くだろう。 　なお、来週に米国で発表される主な経済指標は、２１日に６月の景気先行指標総合指数、２２日に７月のリッチモンド連銀製造業指数、２３日に６月の中古住宅販売件数、２４日に７月の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値と６月の新築住宅販売件数、２５日に６月の耐久財受注など。国内では２５日に７月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 17:22 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物続伸、日銀オペ結果で上げ幅拡大　長期金利１．５２０％に低下 　１８日の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸。午後に一段高となった。この日、日銀が実施した定例の国債買い入れオペで、債券の保有ニーズの高さが示された。時間外での米長期金利の低下（債券価格の上昇）も追い風となり、朝安後に切り返す展開となった。 　日銀がこの日、実施した定例の国債買い入れオペは、オファー額は予定通り。長期ゾーンの「残存期間５年超１０年以下」を含む４本全てで応札倍率が２倍を下回った。オペ結果の判明を受けて先物には買いが集まり、取引終盤にかけてジリ高歩調となった。先物は一時１３８円０２銭まで上昇した。 　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事は今月開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）について、０．２５ポイントの利下げが妥当だとの見解を示した。前日のニューヨーク市場で長期債相場は横ばい圏だったが、時間外取引において米金利が低下し、円債相場に追い風となった。日本の総務省が発表した６月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比３．３％上昇。円債相場の反応は限定的なものとなった。 　先物９月限は前営業日比３０銭高の１３８円３５銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０３０ポイント低い１．５２０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 15:47 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：参院選後の財政拡張が意識され一時１４８円８０銭台に上伸 　１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４８円７６銭前後と前日の午後５時時点に比べて４銭程度のドル高・円安となっている。 　朝方のドル円相場はウォラー米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事が１７日に、今月２９～３０日に開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利を０．２５ポイント引き下げるべきだとの考えを示したことが影響。米早期利下げ観測が広がるなか、午前８時００分すぎには一時１４８円２９銭まで軟化した。ただ、きょうは３連休を控えた実質ゴトー日（５のつく日と１０のつく日）にあたり、その後は国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されるかたちで下げ渋る動きとなった。仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）通過後は戻りが鈍くなる場面もあったが、２０日投開票の参院選の結果次第では拡張的な財政政策に傾くとの警戒感から円売りが出やすく、午後２時４０分ごろには１４８円８１銭をつけた。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７２円８３銭前後と同４５銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 15:15 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比３０銭高の１３８円３５銭 　債券市場で、先物９月限の後場終値は前営業日比３０銭高の１３８円３５銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 15:08 みんかぶニュース 為替・FX 債券：国債買いオペ、「残存期間５年超１０年以下」の応札倍率１．５９倍 　日銀は１８日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年超３年以下」が１．９３倍、「同３年超５年以下」が１．７６倍、「同５年超１０年以下」が１．５９倍、「同１０年超２５年以下」が１．７１倍となった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 12:33 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は続伸、長期金利低下し１．５４５％で推移 　１８日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸した。前日の米国市場で長期債相場は横ばいとなり、外部環境に手掛かり材料を欠くなか、朝安後に切り返した。 　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクグラー理事が講演で、インフレ率が年末にかけて高まる可能性について言及した。また６月の米小売売上高は市場予想を上回る伸びを示した。ただ今後の米国景気の減速懸念は根強く、米債相場の下値は限られた。一方、ＦＲＢのウォラー理事は７月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５ポイントの利下げが妥当だとの考えを示した。時間外取引で米長期金利は低下（金利は上昇）し、円債相場の支援材料となった。日本の総務省が発表した６月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比３．３％上昇した。円債相場への反応は限られた。 　先物９月限は前営業日比１１銭高の１３８円１６銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント低い１．５４５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 11:21 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比１１銭高の１３８円１６銭 　債券市場で、先物９月限の前場終値は前営業日比１１銭高の１３８円１６銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 11:07
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