注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル下落、金利低下に転じる、米7年債入札の強い結果受け

配信日時：2024/12/27 03:39 配信元：FISCO
*03:39JST NY外為：ドル下落、金利低下に転じる、米7年債入札の強い結果受け 米財務省は440億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.532％。テイルはマイナス2.1ベーシスポイント（bps）。応札倍率は2.76倍と前回6回入札平均の2.63倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は87.9％となった。

2年債、5年債に続き良好な入札結果を受けて、米国債相場は反発。米10年債利回りは低下に転じ、4.633％から4.58％まで低下した。ドル買いも後退し、ドル・円は158円08銭から157円90銭まで反落した。

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、ドル高基調継続も日本の円安牽制で *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、ドル高基調継続も日本の円安牽制で 27日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米国の緩和的な金融政策の後退が観測され、金利高・ドル高は継続。ただ、158円台はドルに利益確定売りが見込まれるほか、日本の円安牽制を受け過度な円売りは抑制されそうだ。前日発表された米国の新規失業保険申請件数は強い内容となり、米連邦準備制度理事会（FRB)による緩和姿勢の後退を背景としたドル買いが先行。その後米金利の低下でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは1.0430ドル台に浮上、ドル・円は158円付近から失速。本日アジア市場で日本の円安牽制により157円半ばに下げる場面もあった。ただ、日経平均株価が節目の40000円台を回復し、リスク選好の円売りがドルを支えた。この後の海外市場は先行きの米金融政策をにらみ、ドル買い地合いは継続。日銀による追加利上げは徐々に遠のき、円売り継続ならドルの押し上げ要因に。半面、月末・年末に向け、ドルに利益確定や持ち高調整の売りが出やすい。また、年末年始休暇を控えトランプ次期政権に関連した突発的な動きが警戒され、安全通貨の円が選好されやすい。一方、今年の日本政府の為替介入の水準が意識されれば、円買いの場面もあろう。【今日の欧米市場の予定】・22:30　米・11月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.1％、10月：+0.2％） ＜CS＞ 2024/12/27 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後は持ち直し *17:08JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後は持ち直し 27日の東京市場でドル・円は下げ渋り。日本政府の円安牽制で円買いが先行し、午前中に157円94銭から157円50銭まで値を下げた。ただ、日経平均株価の強含みでリスク選好の円売りが主要通貨をサポート。また、米金利の下げ渋りでドルは値を戻す展開に。・ユーロ・円は164円66銭から164円03銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0424ドルから1.0405ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値39,672.15円、高値40,398.23円、安値39,669.39円、終値40,281.16円 (前日比713.10円高)・17時時点：ドル円157円30-40銭、ユーロ・円163円60-70銭【経済指標】・日・12月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)：+2.4％（前年比予想：+2.5％、11月：+2.2％）・日・11月失業率：2.5％（予想：2.5％、10月：2.5％）・日・11月有効求人倍率：1.25倍（予想：1.25倍、10月：1.25倍）・日・11月鉱工業生産速報値：前月比-2.3％（予想：-3.5％、10月：+2.8％）・中・11月工業企業利益：前年比-7.3％（10月：-10.0％）【要人発言】・石破首相「（予算案や重要法案否決時の衆院解散）当然あり得る」「内閣不信任案可決なら、民意を問うことは当然あり得る」・加藤財務相「為替、足元では一方的また急激な動きもみられる」「為替はファンダメンタルズを反映し安定推移が望ましい」「為替動向を憂慮しており、行き過ぎた動きには適切に対応」「投機的な動向も含め為替市場の動向を憂慮」・日銀金融政策決定会合における主な意見(12月18・19日分)「物価のアップサイドリスク、利上げの切迫した理由になっていない」「利上げ判断、賃金、サービス価格、個人消費、米国経済・政策運営、市場動向」「予想インフレ率は安定推移、物価が加速度的に上昇していく状況にはない」「来年の春闘は2％物価上昇と整合的でしっかりとした賃上げ期待できる」「経済改善の進ちょくをデータで確認するため当面は現状の政策維持が適当」 ＜TY＞ 2024/12/27 17:08 注目トピックス　市況・概況 新年相場への期待から4万円台回復【クロージング】 *16:43JST 新年相場への期待から4万円台回復【クロージング】 27日の日経平均は大幅に3日続伸。713.10円高の40281.16円（出来高概算21億3000万株）と終値ベースでは7月19日以来約5カ月半ぶりに4万円台を回復して取引を終えた。円相場が前日の海外市場で約5カ月ぶりとなる一時1ドル＝158円台まで円安が進んだことから、自動車など輸出株中心に買いが先行し、日経平均は続伸スタート。前引け間際には約2週間ぶりに4万円台を回復した。その後も、半導体関連など値がさ株などが買われ、後場終盤には40398.23円まで上値を伸ばした。また、新春相場への期待も根強いほか、新年入りに伴う新NISA（少額投資非課税制度）の買い付け可能額増加を見越した短期筋の買いなども相場を押し上げる要因になったとみられる。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数1300を超え、全体の8割超を占めた。セクター別では、鉱業とゴム製品の2業種を除く31業種が上昇し、電気ガス、鉄鋼、電気機器、医薬品、サービス、卸売などの上昇が目立っていた。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>が堅調だった半面、ヤマハ発<7272>、JT<2914>、日産自<7201>、電通G<4324>、キヤノン<7751>が軟化した。前日の米国市場は休暇明けで市場参加者は乏しく、高安まちまちだった。ただ、東京市場では円安進行が支援材料となったほか、ニデック<6594>がTOB（株式公開買い付け）を実施するとの発表を受けた牧野フライス<6135>がストップ高まで買われたほか、他の工作機械株にもM&Aなどの思惑が波及し値を上げる銘柄が増加した。日経平均は節目の4万円の大台を回復したことで、一段と「掉尾の一振」に対する期待が高まっている。一方、30日が年内最後の取引となり、長い正月休みに入る。海外では、ほぼ通常通り取引が行われ、12月の米ISM製造業景況指数などが発表される。欧米とも製造業の景況感は振るわず低迷が長引いており、回復に転じるのか注目されている。 ＜CS＞ 2024/12/27 16:43 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に上昇、株価大幅高だが警戒感は緩和せず *16:35JST 日経VI：小幅に上昇、株価大幅高だが警戒感は緩和せず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は27日、前日比＋0.15（上昇率0.73％）の20.80と小幅に上昇した。なお、高値は21.00、安値は19.43。昨日の米株式市場は主要指数によって高安まちまちだったが、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。取引開始後も日経225先物は上げ幅を拡大したが、市場では、昨日に続き市場参加者が少ない中での「仕掛け的」な株価上昇との見方もあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは大きく緩まず、日経VIは概ね昨日の水準近辺で推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/12/27 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：年末高期待で4連騰 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：年末高期待で4連騰 12月27日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比8pt高の639pt。なお、高値は648pt、安値は631pt、日中取引高は4835枚。前日26日の米国市場のダウ平均は5日続伸。失業保険申請件数の予想外の減少で、長期金利上昇を嫌気した売りに、寄り付き後、下落。クリスマス祝日明けで動意乏しい中、年末にかけてのクリスマスラリーを期待した買いが根強く下値を支えた。その後、失業保険継続受給者数が3年来の高水準に達したことや7年債入札の強い結果を材料に金利が低下に転じると、終盤にかけて買いが強まり、ダウはかろうじてプラス圏を回復。ナスダックは買いが続かず、まちまちで終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比変わらずの631ptからスタートした。朝方は小動きで始まったものの、すぐに上げ幅を拡大。円安進行を好感した買いや新年受け渡しによる買いポジションなどが観測され、グロース市場は堅調に推移した。午後に入ると利益確定売りや、週末の持ち高調整に押されたものの、年末高への期待は高く、4日続伸となる639ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではジーエヌアイ<2160>やタイミー<215A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2024/12/27 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小高い、午前の高値を意識 *16:21JST 東京為替：ドル・円は小高い、午前の高値を意識 27日午後の東京市場でドル・円は小高く157円80銭付近に再浮上、午前の高値157円90銭台が意識されている。米10年債利回りは底堅く、ややドル買いに振れやすい。また、日経平均株価は大幅続伸で取引を終え、リスク選好的な円売りが継続する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円50銭から157円94銭、ユーロ・円は164円03銭から164円66銭、ユーロ・ドルは1.0406ドルから1.0424ドル。 ＜TY＞ 2024/12/27 16:21 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：電力・ガス業が上昇率トップ *16:08JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が上昇率トップ 電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、電気機器、医薬品、サービス業、卸売業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほかゴム製品も下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 電力・ガス業 ／　499.81　／　1.852. 鉄鋼 ／　699.11　／　1.823. 電気機器 ／　4,920.9　／　1.674. 医薬品 ／　3,666.73　／　1.595. サービス業 ／　3,466.82　／　1.586. 卸売業 ／　3,729.98　／　1.537. 化学工業 ／　2,465.06　／　1.398. 空運業 ／　219.43　／　1.339. 小売業 ／　1,994.99　／　1.3310. 保険業 ／　2,724.16　／　1.2811. 倉庫・運輸関連業 ／　3,288.84　／　1.2512. 情報・通信業 ／　6,104.15　／　1.2413. 機械 ／　3,263.57　／　1.2314. その他金融業 ／　1,061.61　／　1.2015. 証券業 ／　620.62　／　1.2016. 輸送用機器 ／　4,791.42　／　1.1917. 陸運業 ／　1,928.31　／　1.1618. 水産・農林業 ／　580.12　／　1.1319. 非鉄金属 ／　1,703.　／　1.1020. 不動産業 ／　1,904.09　／　1.0421. その他製品 ／　5,888.36　／　1.0222. 精密機器 ／　12,703.29　／　0.9523. 繊維業 ／　796.47　／　0.9524. 銀行業 ／　367.18　／　0.8925. 建設業 ／　1,850.46　／　0.8426. 石油・石炭製品 ／　1,942.76　／　0.6827. ガラス・土石製品 ／　1,416.89　／　0.4228. 金属製品 ／　1,443.7　／　0.2929. パルプ・紙 ／　504.7　／　0.2830. 食料品 ／　2,263.47　／　0.2231. 海運業 ／　1,901.1　／　0.2132. ゴム製品 ／　4,079.15　／　-0.4333. 鉱業 ／　583.1　／　-0.89 ＜CS＞ 2024/12/27 16:08 注目トピックス　市況・概況 12月27日本国債市場：債券先物は141円82銭で取引終了 *15:42JST 12月27日本国債市場：債券先物は141円82銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年3月限寄付141円95銭 高値142円10銭 安値141円78銭 引け141円82銭 14270枚2年　468回 　0.608％5年　174回 　0.765％10年 376回 　1.113％20年 190回 　1.903％27日の債券先物3月限は弱含み。141円95銭で取引を開始し、一時142円10銭まで買われたが、午後の取引で141円78銭まで下落し、141円82銭で取引を終えた。現物債の取引では20年債の利回りが主に上昇した。＜米国債概況＞2年債は4.33％、10年債は4.57％、30年債は4.76％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.32％、英国債は4.56％、オーストラリア10年債は4.38％、NZ10年債は4.40％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・22:30　米・11月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.1％、10月：+0.2％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2024/12/27 15:42 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比713.10円高の40281.16円 *15:33JST 日経平均大引け：前日比713.10円高の40281.16円 日経平均は前日比713.10円高の40281.16円（同+1.80%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比34.90pt高の2801.68pt（同+1.26%）。 ＜CS＞ 2024/12/27 15:33
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