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午前：債券サマリー　先物は小反落、朝方の買い一巡後は失速

配信日時：2024/12/23 11:47 配信元：MINKABU
　２３日の債券市場で、先物中心限月３月限は小反落。前週末の米金利低下を手掛かりとした買いは朝方で一巡し、その後は株高が影響するかたちで失速した。 　２０日に発表された１１月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数の伸び率が市場予想を下回ったことで、同日の米債券市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今後も利下げを続けるとの見方が台頭。米長期債相場の反発（金利は低下）が国内債の追い風となり、債券先物は寄り付き直後に一時１４２円６０銭まで上伸した。ただ、前週末の米株高を受けた日経平均株価の上昇が重荷で、安全資産とされる債券は伸び悩み。足もとでの円安進行から日銀による早期の追加利上げ観測が依然としてくすぶっていることもあり、午前９時５０分すぎには１４２円４２銭まで下押す場面があった。 　午前１１時の先物３月限の終値は、前週末比２銭安の１４２円４５銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前週末と同じ１．０５０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は続伸、一時下げに転じる場面も 　２２日の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸。高く寄り付いたあと下げに転じる場面があったものの、売り一巡後は再び買いが優勢となった。 　２０日投開票の参院選で自民・公明の与党は５０議席を下回り、非改選を含む参院全体で過半数を割り込んだ。想定の範囲内との見方から買い優勢で始まったが、その後は財政拡張への懸念から軟化。あす財務省が実施する４０年債入札への警戒感もあり、債券先物は朝方に一時１３８円１６銭まで下押した。ただ、石破茂首相が続投を表明したほか、野党の政策は政党間でかなり違いがあることで、財政拡張的な展開がすぐに起きるわけではないとして改めて買いが流入した。 　午前１１時の先物９月限の終値は、１８日に比べて１３銭高の１３８円４８銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、１８日と同じ１．５２５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/22 11:43 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比１３銭高の１３８円４８銭 　債券市場で、先物９月限の前場終値は前営業日比１３銭高の１３８円４８銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/22 11:07 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：株高を受け一時１４７円７０銭台に戻す 　２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円４８銭前後と１８日の午後５時時点に比べて１円３０銭程度のドル安・円高となっている。 　２１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円３８銭前後と前週末に比べ１円４０銭強のドル安・円高で取引を終えた。２０日投開票の参院選結果は想定の範囲内と受け止められ、円の買い戻しで一時１４７円０８銭まで軟化した。 　ただ、この日の東京市場はドル売り・円買いの動きが一服。連休明けの日経平均株価が反発して始まるとリスク選好的なドル買い・円売りが流入し、午前９時１０分すぎには１４７円７１銭まで値を戻す場面があった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６８９ドル前後と１８日の午後５時時点に比べて０．００６０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７２円３９銭前後と同６０銭程度のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/22 10:25 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：円買い戻しで一時１４７円００銭台に軟化 　２１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円３８銭前後と前週末と比べて１円４０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円３３銭前後と同７０銭弱のユーロ安・円高だった。 　２０日投開票の参院選で自民・公明の与党が議席数を減らし、非改選を含む参院全体で過半数を割り込んだが、積極財政への思惑で円が売られていた分が一部巻き戻された。２１日の米長期金利が持ち高調整の動きなどから低下したことや、同日発表の米６月景気先行指数が市場予想を下回ったことがドルの重荷となった面もあり、ドル円相場は一時１４７円０８銭まで軟化した。一方、ラトニック米商務長官が２０日、米ＣＢＳテレビのインタビューで「欧州連合（ＥＵ）と貿易協定を締結できると確信している」と述べたことなどを受け、ユーロが対ドルで買われた。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６９４ドル前後と前週末に比べて０．００７０ドル弱のユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/22 07:55 みんかぶニュース 為替・FX ◎２１日のＮＹ為替 ドル・円：１４７円３８銭（１８日終値：１４８円８１銭） ユーロ・円：１７２円３３銭（同：１７３円００銭） ユーロ・ドル：１．１６９４ドル（同：１．１６２６ドル） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/22 07:50 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１４８円７７～７９銭のドル高・円安 　日銀が１８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４８円７７～７９銭と前日に比べ０５銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７３円００～０４銭と同６３銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６２８～２９ドルと同０．００３８ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 18:04 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０７月１８日　１４８円７７～７９銭　　　　　　　（△０．０５） 　０７月１７日　１４８円７２～７４銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０７月１６日　１４８円８８～９０銭　　　　　　　（△１．１５） 　０７月１５日　１４７円７３～７５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０７月１４日　１４７円３７～３８銭　　　　　　　（△０．５２） 　０７月１１日　１４６円８５～８７銭　　　　　　　（△０．５９） 　０７月１０日　１４６円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．５８） 　０７月０９日　１４６円８４～８６銭　　　　　　　（△０．８１） 　０７月０８日　１４６円０３～０５銭　　　　　　　（△０．８４） 　０７月０７日　１４５円１９～２０銭　　　　　　　（△０．７９） 　０７月０４日　１４４円４０～４１銭　　　　　　　（△０．５４） 　０７月０３日　１４３円８６～８８銭　　　　　　　（▼０．０３） 　０７月０２日　１４３円８９～９１銭　　　　　　　（△０．８２） 　０７月０１日　１４３円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．０５） 　０６月３０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．３５） 　０６月２７日　１４４円４７～４９銭　　　　　　　（△０．４２） 　０６月２６日　１４４円０５～０７銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月２５日　１４５円３０～３３銭　　　　　　　（　０．００） 　０６月２４日　１４５円３０～３２銭　　　　　　　（▼２．０２） 　０６月２３日　１４７円３２～３４銭　　　　　　　（△１．９２） 　０６月２０日　１４５円４０～４２銭　　　　　　　（△０．０１） 　０６月１９日　１４５円３９～４１銭　　　　　　　（△０．４５） 　０６月１８日　１４４円９４～９６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０６月１７日　１４４円５３～５５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０６月１６日　１４４円１７～２０銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１３日　１４３円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月１２日　１４３円８７～８８銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月１１日　１４５円１２～１４銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１０日　１４４円７４～７６銭　　　　　　　（△０．６２） 　０６月０９日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（△０．２２） 　０６月０６日　１４３円９０～９２銭　　　　　　　（△０．５６） 　０６月０５日　１４３円３４～３６銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０６月０４日　１４４円０８～１０銭　　　　　　　（△１．２６） 　０６月０３日　１４２円８２～８４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月０２日　１４２円９０～９１銭　　　　　　　（▼１．１３） 　０５月３０日　１４４円０３～０５銭　　　　　　　（▼１．２３） 　０５月２９日　１４５円２６～２８銭　　　　　　　（△１．１２） 　０５月２８日　１４４円１４～１６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０５月２７日　１４３円７３～７５銭　　　　　　　（△０．８５） 　０５月２６日　１４２円８８～９１銭　　　　　　　（▼０．４３） 　０５月２３日　１４３円３１～３２銭　　　　　　　（△０．２７） 　０５月２２日　１４３円０４～０６銭　　　　　　　（▼０．８４） 　０５月２１日　１４３円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．２４） 　０５月２０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．７２） 　０５月１９日　１４４円８４～８６銭　　　　　　　（▼０．４０） 　０５月１６日　１４５円２４～２５銭　　　　　　　（▼０．６４） 　０５月１５日　１４５円８８～９０銭　　　　　　　（▼１．１０） 　０５月１４日　１４６円９８～９９銭　　　　　　　（▼０．８７） 　０５月１３日　１４７円８５～８７銭　　　　　　　（▼０．０６） 　０５月１２日　１４７円９１～９３銭　　　　　　　（△２．７６） 　０５月０９日　１４５円１５～１７銭　　　　　　　（△０．８４） 　０５月０８日　１４４円３１～３３銭　　　　　　　（△１．１３） 　０５月０７日　１４３円１８～２０銭　　　　　　　（▼１．９５） 　０５月０２日　１４５円１３～１５銭　　　　　　　（△０．７７） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 18:04 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝参院選の結果次第で波乱も 　来週のドル円相場は、２０日投開票の参院選の結果次第で大きく揺れる波乱含みの展開となる可能性がある。予想レンジは１ドル＝１４６円００銭～１５１円００銭。 　与党である自民、公明両党は苦戦を強いられており、非改選をあわせた過半数の維持に必要な５０議席の獲得は微妙な情勢だ。結果次第では野党が主張する消費減税が現実味を帯び、財政が悪化するとの懸念から円が売られやすくなるだろう。与党の過半数割れはある程度相場に織り込み済みとみられるが、政権の枠組みや財政政策を巡るニュースに反応して値動きが大きくなることが想定される。 　ただ、与党が大敗せず石破茂首相の続投が確実となった場合は円の買い戻しが見込まれる。また、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の解任思惑が強まった場合や、２３日に行われる高知県金融経済懇談会に出席する内田真一副総裁の発言で日銀の追加利上げ観測が再燃した場合はドル売り・円買いに傾くだろう。 　なお、来週に米国で発表される主な経済指標は、２１日に６月の景気先行指標総合指数、２２日に７月のリッチモンド連銀製造業指数、２３日に６月の中古住宅販売件数、２４日に７月の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値と６月の新築住宅販売件数、２５日に６月の耐久財受注など。国内では２５日に７月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 17:22 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物続伸、日銀オペ結果で上げ幅拡大　長期金利１．５２０％に低下 　１８日の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸。午後に一段高となった。この日、日銀が実施した定例の国債買い入れオペで、債券の保有ニーズの高さが示された。時間外での米長期金利の低下（債券価格の上昇）も追い風となり、朝安後に切り返す展開となった。 　日銀がこの日、実施した定例の国債買い入れオペは、オファー額は予定通り。長期ゾーンの「残存期間５年超１０年以下」を含む４本全てで応札倍率が２倍を下回った。オペ結果の判明を受けて先物には買いが集まり、取引終盤にかけてジリ高歩調となった。先物は一時１３８円０２銭まで上昇した。 　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事は今月開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）について、０．２５ポイントの利下げが妥当だとの見解を示した。前日のニューヨーク市場で長期債相場は横ばい圏だったが、時間外取引において米金利が低下し、円債相場に追い風となった。日本の総務省が発表した６月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比３．３％上昇。円債相場の反応は限定的なものとなった。 　先物９月限は前営業日比３０銭高の１３８円３５銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０３０ポイント低い１．５２０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/18 15:47
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