注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル買いや金利の上昇が一服、米10年債入札は好調

配信日時：2024/12/12 03:34 配信元：FISCO
*03:34JST NY外為：ドル買いや金利の上昇が一服、米10年債入札は好調 米財務省は390億ドル規模の10年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.235％。テイルはマイナス11.7ベーシスポイント（bps）。前回6回入札平均はマイナス0.20bps。応札倍率は2.70倍と2016年来で最高となったほか、前回6回入札平均の2.54倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は70％だった。前回6回入札平均は70.6％。

良好な入札結果を受けて、米国債相場も下げ止まり。10年債利回りは4.25％で伸び悩んだ。ドル買いも一段落し、ドル・円は152円45銭で高止まりとなった。



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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、心理的節目にらみ円安牽制を意識 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、心理的節目にらみ円安牽制を意識 13日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米政府機関の閉鎖は解決しつつあり、株高継続ならドル買い・円売り先行の見通し。ただ、155円台に浮上すれば、日本政府の円安牽制が意識され円売りは後退しそうだ。前日の海外市場は米政府機関の再開期待を背景にドル買いが先行も、米金利安に振れるとドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.1560ドル台から1.16ドル付近に浮上し、ドル・円は一時155円台に上昇し約9カ月ぶりの円安水準を付けた後、154円台半ばに失速。本日アジア市場で日経平均株価の堅調地合いでリスク選好の円売りが強まる場面もあったが、日本株高は限定的で円売りは抑制され、ドル・円は154円半ばから後半で推移した。この後の海外市場は米政府機関閉鎖の回避による安心感が残る一方、米連邦準備制度理事会（FRB）の政策方針を見極めたいとの思惑から新規のドル買いは限定的とみられる。米インフレ指標の発表延期で投資家は様子見姿勢を強めやすい。加えて、トランプ政権の政策運営に対する不安も根強い。ただ、高市政権が日銀の追加利上げに慎重姿勢を強めるとの観測が広がるものの、155円以上は日本の円安牽制が見込まれ、円売り後退ならドルの重石となろう。【今日の欧米市場の予定】・19：00　ユーロ圏・9月鉱工業生産（予想：前月比＋0.8％、8月：-1.2％）・22：30　米・10月消費者物価コア指数（9月：前年比＋3.0％）・22：30　米・先週分新規失業保険申請件数 ＜CS＞ 2025/11/13 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、円安牽制を意識 *17:16JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、円安牽制を意識 13日の東京市場でドル・円は戻りが鈍い。高市政権の政策運営をにらんだ円売りが先行し、155円01銭まで値を上げた。ただ、155円以上は日本の円安牽制が警戒され、一時154円62銭まで下落。夕方も155円付近まで持ち直したが、戻りは抑制された。・ユ-ロ・円は179円23銭から179円78銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1578ドルから1.1619ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値51,013.15円、高値51,338.89円、安値50,954.27円、終値51,281.83円(前日比218.52円高)・17時時点：ドル・円154円70-80銭、ユ-ロ・円179円70-80銭【要人発言】・片山財務相「減税というオプションを否定しているわけではない」「日銀には安定的・持続的に2％程度のインフレが定着する状況を期待」・植田日銀総裁「今後も適切に政策運営をしていきたい」「個人消費全体は底堅く推移している」「基調的な物価上昇率は2％へ向け緩やかに上昇」【経済指標】・日・10月国内企業物価指数：前年比+2.7％（予想：+2.5％、9月：+2.7％→+2.8％）・豪・10月失業率：4.3％（予想：4.4％、9月：4.5％）・英・7-9月期国内総生産：前年比＋1.3％（予想：前年比+1.4％、4-6月期：+1.4％）・英・9月鉱工業生産：前月比-0.5％（予想：前月比-0.2％、8月：+0.4％→+0.3％） ＜TY＞ 2025/11/13 17:16 注目トピックス　市況・概況 円安や米政府機関の閉鎖解除を材料視【クロージング】 *16:43JST 円安や米政府機関の閉鎖解除を材料視【クロージング】 13日の日経平均は続伸。218.52円高の51281.83円（出来高概算24億6000万株）で取引を終えた。ソフトバンクG<9984>の下げが響き、日経平均は反落して始まった。ただ、NYダウが史上最高値を連日更新したほか、円安進行で自動車など輸出関連や金融株などが買われ、前場中盤には51338.89円まで上値を伸ばした。その後は51000円を挟んだもみ合いとなったが、日本時間の正午ごろにトランプ大統領がつなぎ予算案に署名し、予算が成立したことで、米政府機関の再開による米景気の正常化期待が相場を後押しした。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が950を超え、全体の6割近くを占めた。セクター別では、非鉄金属、電気ガス、証券商品先物、ゴム製品など25業種が上昇。一方、精密機器、情報通信、金属製品、その他製品など8業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、エムスリー<2413>、東エレク<8035>、中外薬<4519>が堅調だった半面、ソフトバンクG、ファーストリテ<9983>、テルモ<4543>、KDDI<9433>が軟調だった。前日の米国市場では、銀行など景気敏感株に資金シフトする流れとなっており、東京市場でも同様の流れとなった。また、円相場が1ドル＝155円を窺う円安水準となっており、輸出採算の改善を見越した買いなども入ったとみられ、日経平均の上げ幅は一時270円を超えた。また、決算を受けた売買も活発で、好決算を発表したエムスリー<2413>やデクセリアルズ<4980>がともにストップ高となったほか、住友ゴム<5110>、シチズン<7762>も上伸した。一方、米メディアによる規制強化報道を受けて暗号資産関連株には売りが膨らんだ。米国では今後、発表が滞っている雇用統計など重要経済指標で、インフレ加速が示されるのか、労働市場の悪化が進むのかなど景気動向に投資家の関心が向かうことになろう。また、来週19日には米エヌビディアの決算発表もあり、AIの成長性が揺るがないと確認できる内容となるのかも重要で、目先は米国株や為替動向をにらみながらの動きが続きそうだ。 ＜CS＞ 2025/11/13 16:43 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価落ち着いた動きで警戒感は緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価落ち着いた動きで警戒感は緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は13日、前日比-1.41（低下率4.88％）の27.49と低下した。なお、高値は28.79、安値は26.73。昨日の米株式市場は指数によって高安まちまちで東京市場の手掛かり材料となりにくく、今日の日経225先物は前日比変わらずで始まった。市場では、来週19日発表予定の米エヌビディアの8-10月期決算発表を控え、やや警戒感が高まりやすくなっているが、今日は取引開始後に日経225先物の下値が堅く、落ち着いた動きとなったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは終日、昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/11/13 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：短期資金の流出と様子見姿勢で小幅反落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：短期資金の流出と様子見姿勢で小幅反落 11月13日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比5pt安の717pt。なお、高値は723pt、安値は715pt、日中取引高は2486枚。前日12日の米国市場のダウ平均は続伸。議会下院によるつなぎ予算案を巡る採決を控え、政府機関の再開期待に寄り付き後、上昇。成長減速懸念の後退でダウは終日買われ、過去最高値を更新した。一方、根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが冴えずナスダックは軟調に推移し、まちまちで終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比変わらずの722ptからスタートした。朝方は前日終値近辺で始まったものの、買い一巡後は売りが優勢となり、その後は小安く推移。トランプ米大統領が、連邦政府機関の一部閉鎖を終わらせるための暫定財源を確保する「つなぎ予算案」に署名したことで、日経平均株価が史上最高値を更新する一方、新興市場からは短期資金の流出が観測され、弱含みとなった。米国における経済指標発表の再開を控え、様子見姿勢も強まり、小幅反落となる717ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではインテグラル<5842>やコンヴァノ<6574>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/11/13 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、ポンドは下落 *16:21JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、ポンドは下落 13日午後の東京市場でドル・円は154円90銭台と、午前の高値付近に持ち直した。ただ、155円台は円安牽制が警戒され、戻りは限定的。一方、ポンドは主要通貨に対し下落。英国の国内総生産(GDP)など重要経済指標が予想より弱く、売り材料となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円62銭から155円01銭、ユ-ロ・円は179円29銭から179円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1578ドルから1.1594ドル。 ＜TY＞ 2025/11/13 16:21 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ *16:02JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ 非鉄金属が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、証券業、ゴム製品、銀行業なども上昇。一方、精密機器が下落率トップ。そのほか情報・通信業、金属製品、その他製品、海運業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　3,607.59　／　3.852. 電力・ガス業 ／　683.99　／　3.083. 証券業 ／　803.81　／　2.084. ゴム製品 ／　5,629.63　／　1.975. 銀行業 ／　478.58　／　1.756. 建設業 ／　2,569.76　／　1.667. その他金融業 ／　1,198.74　／　1.508. 機械 ／　4,388.66　／　1.339. ガラス・土石製品 ／　1,743.18　／　1.3010. パルプ・紙 ／　571.58　／　1.0911. 石油・石炭製品 ／　2,278.46　／　0.9812. 保険業 ／　2,874.59　／　0.9413. サービス業 ／　3,131.36　／　0.8914. 空運業 ／　245.03　／　0.8815. 医薬品 ／　3,655.46　／　0.8216. 卸売業 ／　4,864.31　／　0.7717. 食料品 ／　2,486.22　／　0.7318. 水産・農林業 ／　700.13　／　0.6719. 電気機器 ／　6,459.33　／　0.6720. 輸送用機器 ／　4,974.1　／　0.6521. 化学工業 ／　2,544.36　／　0.6522. 倉庫・運輸関連業 ／　4,192.92　／　0.4123. 陸運業 ／　2,267.22　／　0.3424. 小売業 ／　2,263.71　／　0.1525. 繊維業 ／　826.23　／　0.0926. 鉱業 ／　870.81　／　-0.0727. 鉄鋼 ／　740.63　／　-0.2128. 不動産業 ／　2,438.99　／　-0.2729. 海運業 ／　1,717.96　／　-0.6030. その他製品 ／　7,702.9　／　-0.8831. 金属製品 ／　1,586.7　／　-1.1532. 情報・通信業 ／　7,978.1　／　-1.3233. 精密機器 ／　13,124.95　／　-1.56 ＜CS＞ 2025/11/13 16:02 注目トピックス　市況・概況 11月13日本国債市場：債券先物は135円84銭で取引終了 *15:49JST 11月13日本国債市場：債券先物は135円84銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付135円86銭 高値135円98銭 安値135円82銭　引け135円84銭2年　476回 　0.927％5年　180回 　1.234％10年 379回 　1.685％20年 193回 　2.687％13日の債券先物12月限は135円86銭で取引を開始し、135円84銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.59％、10年債は4.09％、30年債は4.68％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.64％、英国債は4.40％、オーストラリア10年債は4.42％、NZ10年債は4.16％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：00　英・7-9月期国内総生産（予想：前年比＋1.4％、4-6月期：＋1.4％）・16：00　英・9月鉱工業生産（予想：前月比－0.2％、8月：＋0.4％）・16：00　英・9月商品貿易収支（予想：－208億ポンド、8月：-211.83億ポンド）・19：00　ユーロ圏・9月鉱工業生産（予想：前月比＋0.8％、8月：-1.2％）・22：30　米・10月消費者物価コア指数（9月：前年比＋3.0％）・22：30　米・先週分新規失業保険申請件数海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/11/13 15:49 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比218.52円高の51281.83円 *15:33JST 日経平均大引け：前日比218.52円高の51281.83円 日経平均は前日比218.52円高の51281.83円（同+0.43%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比22.39pt高の3381.72pt（同+0.67%）。 ＜CS＞ 2025/11/13 15:33
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