注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇を意識してドルは下げ渋る可能性

配信日時：2024/12/11 08:30 配信元：FISCO
*08:30JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇を意識してドルは下げ渋る可能性 10日のドル・円は、東京市場では150円90銭から151円58銭まで反発。欧米市場では151円42銭から152円18銭まで上昇し、151円92銭で取引終了。本日11日のドル・円は主に152円を挟んだ水準で推移か。米長期金利の上昇を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性がある。

11日に発表される11月米消費者物価指数（CPI）に対する市場の関心はまずまず高いようだ。CPI全体では前年比＋2.7％程度、コアCPIは前年比＋3.3％程度と予想されている。市場予想と一致した場合、市場参加者の間ではインフレ率の高止まりが意識されそうだ。来週開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合では0.25ptの追加利下げが決定される見込みだが、インフレや政策金利の見通しが9月時点との比較で上方改定されていた場合、長期金利は上昇し、主要通貨に対するドル買いが強まる可能性がある。


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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～円安追い風に5万1000円台維持 *12:31JST 後場に注目すべき3つのポイント～円安追い風に5万1000円台維持 13日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続伸、円安追い風に5万1000円台維持・ドル・円は反落、円安牽制に警戒・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はエムスリー<2413>■日経平均は続伸、円安追い風に5万1000円台維持日経平均は続伸。103.47円高の51166.78円（出来高概算13億1819万株）で前場の取引を終えている。12日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均326.86ドル高の48254.82ドル、ナスダックは61.84ポイント安の23406.46で取引を終了した。議会下院によるつなぎ予算案を巡る採決を控え、政府機関の再開期待に寄り付き後、上昇。成長減速懸念の後退でダウは終日買われ、過去最高値を更新した。一方、根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが冴えずナスダックは軟調に推移し、まちまちで終了。米株式市場の動向を横目に、13日の日経平均は50.16円安の51013.15円と反落して取引を開始した。朝方は為替ドル・円が155円台を付ける円安・ドル高水準となったことで、輸出関連株には好影響とみられた。寄付き後は小幅な下げから持ち直し、国内需給が売り過ぎ警戒から買いを誘った様子も見られた。ただ、為替の円安進行による介入警戒感もくすぶるなか、積極的な買いには慎重さが残る展開となった。個別では、アドバンテスト<6857>、エムスリー<2413>、フジクラ<5803>、中外薬<4519>、ダイキン<6367>、住友電<5802>、ファナック<6954>、信越化<4063>、スクリン<7735>、ベイカレント<6532>、ソニーG<6758>、京セラ<6971>、豊田通商<8015>、日東電<6988>、住友ファーマ<4506>などの銘柄が上昇。一方、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、テルモ<4543>、TDK<6762>、KDDI<9433>、デンソー<6902>、任天堂<7974>、コナミG<9766>、良品計画<7453>、クラレ<3405>、太陽誘電<6976>、大塚HD<4578>、バンナムHD<7832>、味の素<2802>、ヤマハ発<7272>などの銘柄が下落。業種別では、非鉄金属、電気・ガス業、証券・商品先物取引業が値上がり率上位、情報・通信業、金属製品、精密機器が値下がり率上位となっている。後場の日経平均株価は、上値を試す展開とみられよう。為替ではドル・円相場が円安継続となれば輸出株中心に買いが入りやすい。一方で、為替介入警戒感や地政学・米金利動向の逆風も引き続き材料となろう。テクニカル面では、直近高値水準への接近が上値の重さを意識させる可能性があるが、出来高13億株超の前場での膨らみを見ると日中の需給ひずみ是正の動きも働きやすい。需給が流れを支えている限り、大崩れとはなりにくく、後場でも下値を限定して推移するとの観測が意識されよう。■ドル・円は反落、円安牽制に警戒13日午前の東京市場でドル・円は一時155円台に浮上したが、その後は154円後半に失速した。心理的節目付近に値を切り上げ、日本政府の円安牽制を意識した円買いが重石となった。また、日経平均株価はプラスに転換も上げ幅を縮小し、円売りは後退。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円62銭から155円01銭、ユ-ロ・円は179円29銭から179円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1578ドルから1.1594ドル。■後場のチェック銘柄・ソラコム<147A>、豆蔵<202A>など、8銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はエムスリー<2413>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・10月国内企業物価指数：前年比+2.7％（予想：+2.5％、9月：+2.7％→+2.8％）・豪・10月失業率：4.3％（予想：4.4％、9月：4.5％）【要人発言】・片山財務相「減税というオプションを否定しているわけではない」「日銀には安定的・持続的に2％程度のインフレが定着する状況を期待」・植田日銀総裁「今後も適切に政策運営をしていきたい」「個人消費全体は底堅く推移している」「基調的な物価上昇率は2％へ向け緩やかに上昇」＜国内＞・特になし＜海外＞・16：00　英・7-9月期国内総生産（予想：前年比＋1.4％、4-6月期：＋1.4％）・16：00　英・9月鉱工業生産（予想：前月比－0.2％、8月：＋0.4％）・16：00　英・9月商品貿易収支（予想：－208億ポンド、8月：-211.83億ポンド） ＜CS＞ 2025/11/13 12:31 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、円安牽制に警戒 *12:24JST 東京為替：ドル・円は反落、円安牽制に警戒 13日午前の東京市場でドル・円は一時155円台に浮上したが、その後は154円後半に失速した。心理的節目付近に値を切り上げ、日本政府の円安牽制を意識した円買いが重石となった。また、日経平均株価はプラスに転換も上げ幅を縮小し、円売りは後退。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円62銭から155円01銭、ユ-ロ・円は179円29銭から179円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1578ドルから1.1594ドル。【要人発言】・片山財務相「減税というオプションを否定しているわけではない」「日銀には安定的・持続的に2％程度のインフレが定着する状況を期待」・植田日銀総裁「今後も適切に政策運営をしていきたい」「個人消費全体は底堅く推移している」「基調的な物価上昇率は2％へ向け緩やかに上昇」【経済指標】・日・10月国内企業物価指数：前年比+2.7％（予想：+2.5％、9月：+2.7％→+2.8％）・豪・10月失業率：4.3％（予想：4.4％、9月：4.5％） ＜TY＞ 2025/11/13 12:24 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:SWCC、デクセリアルズ、エムスリーなど *11:34JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:SWCC、デクセリアルズ、エムスリーなど SWCC<5805>:10950円（+1500円）ストップ高。前日の後場に第2四半期の決算を発表、その後ストップ高まで急伸しているが、本日も一段高の展開になっている。7-9月期期営業利益は67億円で前年同期比20.7％増となり、通期予想は従来の245億円から260億円、前期比2.2増にまで上方修正。年間配当金計画も180円から200円に引き上げている。第1四半期が小幅増益にとどまっていたため、通期上方修正にはポジティブなインパクトが先行。デクセリアルズ<4980>:2863円（+500円）ストップ高。前日に上半期の決算を発表、営業利益は199億円で前年同期比14.7％減となったが、通期予想は従来の280億円から390億円、前期比1.8％減にまで上方修正している。通期コンセンサスは330億円程度であったとみられ、想定以上の上方修正となる格好に。円安のほか、ACFや光半導体の売上が好調だった。また、発行済み株式数の1.42％に当たる250万株、50億円を上限とする自社株買いの実施も発表。エムスリー<2413>:2629.5円（+500円）ストップ高。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は162億円で前年同期比34.2％増となり、第1四半期の同17.0％増から増益率が拡大、会社計画を上振れる推移であったもよう。上半期営業利益は360億円で同24.2％増となっており、通期予想の700億円、前期比11.2％増は据え置いているが、上振れへの期待が高まる展開のようだ。業界が不透明な中、メディカルプラットフォーム事業の順調な拡大が続いている。スター精密<7718>:2112円 カ -ストップ高買い気配。米投資ファンドであるタイヨウ・パシフィック・パートナーズの運営する投資ファンドが、完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表している。同社ではTOBに賛同し、株主に応募を推奨すると表明。TOB価格は2210円で、前日終値に対して29.1％のプレミアムとなる。TOB価格にサヤ寄せの動きとなる形に。なお、TOB期間は13日から12月25日までとされている。ニッパツ<5991>:2418円 ウ -ストップ安売り気配。前日に上半期の決算を発表、営業利益は185億円で前年同期比19.2％減となっている。7-9月期は74.9億円で同30.6％減と減益幅が拡大する格好に。通期予想は470億円、前期比9.9％減を据え置いているが、ハードルは高まったとの見方になっているもよう。通期の市場コンセンサスは会社計画を上回る500億円超の水準であった。シート事業や産業機器事業などが下振れているようだ。アルー<7043>:1015円（+18円）急騰、年初来高値更新。25年12月期通期業績予想の上方修正を発表した。法人向け教育研修で、新人研修の大型案件受注などを筆頭に教室型研修の受注が好調に推移拡大したほか、M＆Aによる貢献などで、売上高は予想を1.51億円(4.4%増)上回る見込みとなった。利益面は、継続して取り組んできたコスト削減による人件費などの原価の低減が計画通りに進捗したことに加え、広告宣伝費などのマーケティング活動への投資を重要度の高いもののみに絞った選択的な投資活動の結果、予想を上回る見込みとなった。免疫生物研究所<4570>:621円（+89円）急騰、年初来高値更新。「抗HIV抗体及びその製造方法」に関する特許取得(米国)を発表、好材料視されている。今回の特許は、HIVエリートコントローラーから単離し、ADCC活性を大幅に増強した完全ヒトモノクローナル抗体の物質特許であり、一度の治療でHIV感染症患者を機能的治癒に導きドラッグフリーにすることを目指す、画期的なHIV治療薬の開発・製造・販売活動の根幹を支えるものであるとしている。日本・中国・香港・台湾に続き、HIV感染症治療薬の巨大市場の米国で特許査定を受けた。勤次郎<4013>:1271円（-10円） もみ合い。12日の取引終了後に、25年12月期通期業績予想の上方修正を発表している。売上高を52.50億円から53.20億円(1.3%増)へ、経常利益を12.83億円から13.53億円(5.5%増)へ上方修正した。クラウド事業において、クラウドライセンス数の獲得が計画を上回り、クラウド事業全体の売上も計画を上回っている。また、オンプレミス事業においても、想定を上回る引き合いが続いており、オンプレミス事業全体の売上は引き続き好調な状況となっている。 ＜ST＞ 2025/11/13 11:34 注目トピックス　市況・概況 東京為替：1ドル＝155円超で為替介入に対する警戒感高まる *11:29JST 東京為替：1ドル＝155円超で為替介入に対する警戒感高まる 13日午前の東京市場でドル・円は154円70銭台で推移。155円01銭まで買われた後、154円63銭まで下落。1ドル＝155円突破で為替介入に対する警戒感が高まっているが、米政府機関再開への期待は持続しており、目先的には米ドル・円は154円台を維持し、底堅い動きを保つとみられる。ユーロ・円は179円25銭から179円50銭まで強含み。ユーロ・ドルは1.1594ドルから1.1579ドルまで値下がり。 ＜MK＞ 2025/11/13 11:29 注目トピックス　市況・概況 東京為替：一時155円01銭、円安進行で為替介入に対する警戒感高まる *11:06JST 東京為替：一時155円01銭、円安進行で為替介入に対する警戒感高まる 13日午前の東京市場でドル・円は154円80銭台で推移。154円70銭から155円01銭まで反発。米政府機関再開への期待は持続しており、米ドル・円は底堅い動きを保っている。ユーロ・円は179円25銭から179円50銭まで強含み。ユーロ・ドルは1.1594ドルから1.1579ドルまで値下がり。 ＜MK＞ 2025/11/13 11:06 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は155円台に上昇も *10:07JST 東京為替：ドル・円は155円台に上昇も 13日午前の東京市場でドル・円は154円90銭台で推移。154円70銭から154円97銭まで反発。米政府機関再開への期待は持続しており、米ドル・円は底堅い動きを保っている。ユーロ・円は179円25銭から179円47銭まで強含み。ユーロ・ドルは1.1594ドルから1.1580ドルまで値下がり。 ＜MK＞ 2025/11/13 10:07 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: デクセリアルズやシチズンに注目 *09:24JST 個別銘柄戦略: デクセリアルズやシチズンに注目 昨日12日の米株式市場でNYダウは326.86ドル高の48,254.82ドル、ナスダック総合指数は61.84pt安の23,406.46pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比135円高の51,255円。為替は1ドル＝154.70-80円。今日の東京市場では、26年3月期業績予想を上方修正したシチズン<7762>、26年3月期業績予想を上方修正したカヤバ<7242>、25年12月期業績と配当予想を上方修正し発行済株式数の0.31％上限の自社株買いも発表したJACR<2124>、26年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の1.42％上限の自社株買いも発表したデクセリアルズ<4980>、26年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の2.2％上限の自社株買いも発表したカーリット<4275>、26年3月期純利益予想を上方修正し自社株取得枠の拡大を発表したオリックス<8591>、26年3月期純利益と配当予想を上方修正し発行済株式数の1.6％上限の自社株買い・消却を発表した三井住友トラ<8309>などが物色されそうだ。一方、上期営業損益が3.70億円の赤字となったVテク<7717>、上期営業利益が19.2％減と第1四半期の9.2％減から減益率が拡大したニッパツ<5991>、通期予想の営業利益に対する上期進捗率が28.2％にとどまったタクマ<6013>、第3四半期累計の営業損益が40.58億円の赤字と上期の26.25億円の赤字から赤字幅が拡大したペプチドリーム<4587>、26年3月期業績予想を下方修正したNXHD<9147>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/11/13 09:24 注目トピックス　市況・概況 日経平均は0.55円高、寄り後はもみ合い *09:06JST 日経平均は0.55円高、寄り後はもみ合い 日経平均は0.55円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場は指数によって高安まちまちだったが、ナスダック総合指数が反落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、来週19日に米エヌビディアが8-10月期決算を発表することから、これを確認したいとして積極的な買いを手控える向きもあった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均が4日続伸したことが東京市場の株価の支えとなったほか、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が反発したことが東京市場で半導体関連株などの株価を支える要因となった。また、昨日の東京市場では、このところ株高を先導してきた半導体関連株や人工知能（AI）関連株の一角が売られたが、相場全体は取引終了にかけて強含み、日経平均が反発して終了したことから、相場の腰の強さが改めて意識された。さらに、主要企業の4-9月期決算発表が続いていることを受け、好決算・好業績銘柄を物色する動きが強まっており、株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/11/13 09:06 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:48JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、高市氏の自民総裁就任を受けて179円45銭（2025/11/12）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）の金融政策の方向性は明らかではないが、日本銀行は追加利上げに引き続き慎重であるとみられ、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米政府機関の早期再開期待・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/11/13 08:48
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