注目トピックス　市況・概況

【市場反応】米11月ADP雇用統計は予想下回る、ドル底堅く推移

配信日時：2024/12/04 22:27 配信元：FISCO
*22:27JST 【市場反応】米11月ADP雇用統計は予想下回る、ドル底堅く推移 民間の雇用統計となるADP雇用統計の11月分は＋14.6万人となった。伸びは10月＋18.4万人から予想以上に鈍化し8月来で最低。10月分も+23.3万人から下方修正された。

米10年債利回りは4.2553％へ低下後、再び4.275％まで上昇した。ドルは底堅く推移。ドル・円は151円00銭へ弱含んだのち、151円13銭まで上昇した。ユーロ・ドルは1.0497ドルから1.0484ドルまで下落。ポンド・ドルは1.2664ドルで下げ止まった。

【経済指標】
・米・11月ADP雇用統計：＋14.6万人（予想：+15.0万人、10月：＋18.4万人←+23.3万人）

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は150円台前半で推移、やや上げ渋る状態が続く *10:34JST 東京為替：ドル・円は150円台前半で推移、やや上げ渋る状態が続く 5日午前の東京市場で米ドル・円は150円20銭台で推移。150円78銭から150円19銭まで弱含み。リスク選好的なドル買いは一巡し、日中の取引でドルは150円台前半でもみ合う可能性がある。ユーロ・ドルは小動き、1.0508ドルから1.0516ドルで推移。ユーロ・円は弱含み、158円49銭から157円91銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/12/05 10:34 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は150円台前半で推移、リスク選好的なドル買いは一巡 *10:08JST 東京為替：ドル・円は150円台前半で推移、リスク選好的なドル買いは一巡 5日午前の東京市場で米ドル・円は150円20銭台で推移。150円78銭から150円20銭まで弱含み。リスク選好的なドル買いは一巡し、日中の取引でドルは150円台前半でもみ合う可能性がある。ユーロ・ドルは小動き、1.0508ドルから1.0515ドルで推移。ユーロ・円は弱含み、158円49銭から157円92銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/12/05 10:08 注目トピックス　市況・概況 日経平均は268円高、寄り後はやや伸び悩み *09:11JST 日経平均は268円高、寄り後はやや伸び悩み 日経平均は268円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.30％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が1.71％上昇と、ダウ平均（0.69％上昇）に比べ上昇率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、昨日の海外市場で一時上昇した米長期金利がその後低下したことや、外為市場で1ドル＝150円30銭台と、昨日15時30分頃と比べ40銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で安心感となった。一方、日経平均は昨日までの3日続伸で1000円を超す上げとなったことから、目先的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、韓国政治の混乱が投資家心理を委縮させたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はやや伸び悩んでいる。 ＜SK＞ 2024/12/05 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: キーパー技研やブイキューブなどに注目 *09:08JST 個別銘柄戦略: キーパー技研やブイキューブなどに注目 昨日4日の米株式市場でNYダウは308.51ドル高の45,014.04、ナスダック総合指数は254.21pt高の19,735.12、シカゴ日経225先物は大阪日中比355円高の39,625円。為替は1ドル＝150.60-70円。今日の東京市場では、11月の国内既存店売上高が4.7％増と10月の7.3％減からプラスを回復したワールド<3612>、11月のキーパーラボ運営事業の既存店売上高が9.3％増と10月の1.1％減からプラスを回復したキーパー技研<6036>、ひびきの研究開発センター建設計画について経産省の交付上限額が約11.56億円に決定したと発表した正興電<6653>、バーチャル株主総会におけるライブキャプション導入社数と実績を発表したブイキューブ<3681>、東証スタンダードでは、上期営業利益が1.68億円と前年同期の0.23億円の赤字から黒字に転じたダイサン<4750>、 投資有価証券売却益1.11億円を特別利益として計上すると発表した三ッ星<5820>、25年3月期に2.40億円を特別利益として計上すると発表したフジプレアム<4237>、発行済株式数の1.27％上限の自社株買いと買付け委託を発表した日本創発G<7814>、TraderZ氏を暗号資産ディーリング業務アドバイザーに迎えると発表したGFA<8783>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、第1四半期営業利益が68.3％減となったティーライフ<3172>、営業利益が前期2.1倍だが今期33.0％減予想と発表したキタック<4707>、1209万4800株の株式売出しと181万4200株上限のオーバーアロットメントによる売出し・発行済株式数の10.51％上限の自社株買いを発表した日産東HD<8291>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/12/05 09:08 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～戻り高値39884.01円が射程に入る～ *08:52JST 前場に注目すべき3つのポイント～戻り高値39884.01円が射程に入る～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■戻り高値39884.01円が射程に入る■クミアイ化、24/10上方修正 営業利益 115億円←100億円■前場の注目材料:三菱瓦斯化学、デジタル投資100億円、AI需要予測システムを構築■戻り高値39884.01円が射程に入る5日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感の強い相場展開になりそうだが、押し目買い意欲の強さが意識されそうである。4日の米国市場はNYダウが308ドル高、ナスダックは254ポイント高だった。11月のADP雇用統計は予想を下回ったものの、堅調な雇用の伸びが確認されたほか、11月のISM非製造業景況指数が低調で一時伸び悩んだが、米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ観測が高まった。終盤にかけては米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長がインタビューで、経済に楽観的な見解を示したほか、地区連銀経済報告(ベージュブック)でも経済活動の拡大継続が確認されたため、相場は上げ幅を拡大した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比355円高の39625円。円相場は1ドル150円50銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まりそうだ。米国市場ではマーベル・テクノロジーやセールスフォースなどの良好な決算が評価され、ハイテク株に買いが広がっている。エヌビディアも3％を超える上昇をみせたこともあり、アドバンテスト<6857>や東エレク<8035>といった指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になりそうだ。朝方は日経平均型のインデックス買いが入りやすく、日経平均株価を押し上げる形になろう。昨日の日経平均株価は前引けにかけて軟化する場面もみられたが、節目の39000円接近では押し目買い意欲の強さが窺えた。その後はボリンジャーバンドの+1σ（39234円）辺りでの攻防となったが、米株高の流れをうけて同水準を明確に上放れてくることになろう。+2σ（39736円）が意識されるほか、11月7日につけた戻り高値39884.01円が射程に入ってくる可能性がある。戻り高値を捉えてくるようだと、売り方の買い戻しの動きが強まりやすく、足もとで調整をみせていたハイテク株などには資金が集中しやすい。また、先高期待が高まるなか、強いトレンドを継続している中小型株などには、個人主体の上値追いの動きが強まりやすいだろう。セールスフォースの良好な決算を背景に、AIやDX関連などにも資金が向かいそうだ。一方で、リバランスの流れから足もとで強い動きをみせていた金融株には利益を確定させる動きが出てくる可能性があるだろう。■クミアイ化、24/10上方修正 営業利益 115億円←100億円クミアイ化<4996>は2024年10月期業績予想の修正を発表。売上高は1550億円から1610億円、営業利益を100億円から115億円に上方修正した。農薬及び農業関連事業において、畑作用除草剤「アクシーブ」を含む海外向け農薬の出荷が増加したこと等により、2024年6月4日開示の修正予想比で増収、営業増益となる見込み。■前場の注目材料・日経平均は上昇（39276.39、+27.53）・NYダウは上昇（45014.04、+308.51）・ナスダック総合指数は上昇（19735.12、+254.21）・1ドル＝150.40-50円・シカゴ日経先物は上昇（39625、+355）・SOX指数は上昇（5121.78、+85.92）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・三菱瓦斯化学<4182>デジタル投資100億円、AI需要予測システムを構築・JDI<6740>次世代有機ELパネル量産を延期、来年3月に・南海電鉄<9044>「通天閣」子会社化、沿線価値の向上・地域発展・三菱商事<8058>子会社、銅の不正取引、中国で損失138億円・アイサンテクノ<4667>いすゞなどと大型路線バスに一般客乗せ自動運転、平塚市で実証・日精樹脂<6293>型締め460トンの立型射出機、車載電装品向け・CYBERDYNE<7779>リハビリスーツ、マレーシアとレンタル契約・川崎重<7012>溝堀施工自律化、3Dデータ・高性能センサー活用・TOPPAN<7911>次世代半導体開発を加速・大日本印刷<7912>販促物・パッケージの法令・専門用語支援・芝浦メカトロニクス<6590>前・後工程でニッチ攻勢、AI半導体にニーズ・富士ソフト<9749>作業者の異常行動をAIカメラで検知・住友化学<4005>農薬・電子材で成長、売上高30年度3―4割増・住友金属鉱山<5713>豪プロの権益30％取得、リオティントと提携・鹿島<1812>低炭素コンクリ導入でダム工事のCO2削減・東ソー<4042>HDI誘導品を増産、山口に60億円投資・日本特殊陶業<5334>空中で触・聴覚、万博に装置出展・安藤ハザマ<1719>危険行動をAI検知、NTT-ATと現場向けシステム・三井化学<4183>化学品WG、共同物流で成果、デジタル活用、千葉で実証・大林組<1802>慶大と、遠隔操作で火薬装填、トンネル切羽工事で実証・JR九州<9142>三井不動産などと、熊本・菊陽町の将来像検討☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・10:30　中村日銀審議委員あいさつ（午後会見予定）＜海外＞・09:30　豪・10月貿易収支（予想：+45.00億豪ドル、9月：+46.09億豪ドル） ＜ST＞ 2024/12/05 08:52 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低い見通し *08:32JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は2025年も利下げを行う可能性が高いこと、独仏の政治不安、欧米とロシアの対立はしばらく続くことから、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBは2025年も利下げを継続する可能性・日本銀行による12月追加利上げの可能性残る・欧米とロシアの対立深まる【ユーロ買い要因】・ECBの政策金利が大幅に低下するとの見方は後退・日本銀行は利上げを急がない方針・主要国の株高 ＜CS＞ 2024/12/05 08:32 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国経済軟着陸への期待でドル売り抑制も *08:25JST 今日の為替市場ポイント：米国経済軟着陸への期待でドル売り抑制も 4日のドル・円は、東京市場では149円53銭から150円43銭まで反発。欧米市場では151円23銭まで買われた後、一時150円00銭まで下落したが、150円61銭で取引終了。本日5日のドル・円は主に150円台で推移か。米国経済の軟着陸への期待は持続しており、リスク回避のドル売りは抑制される可能性がある。報道によると、パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長は12月4日に行われたイベントに参加し、「米国経済は9月に予想していたよりも好調」、「金利政策で中立的な水準を見出そうとする中で、もう少し慎重になる余裕はある」との見方を伝えた。市場参加者の間からは「政策金利（FFレート）が4％を大幅に下回る可能性は低い」、「雇用情勢がまずまず良好なら、2025年における利下げ回数は2回以内にとどまる」などの声が聞かれている。 ＜CS＞ 2024/12/05 08:25 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：買い優勢の展開を予想 *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い優勢の展開を予想 本日の東証グロース市場250指数先物は、買い優勢の展開を予想する。前日4日の米国市場のダウ平均は308.51ドル高の45,014.04ドル、ナスダックは254.21pt高の19,735.12ptで取引を終了した。民間部門の11月ADP雇用統計で堅調な雇用の伸びを確認し、寄り付き後、上昇。11月ISM非製造業景況指数が低調で一時伸び悩んだが、良好な成長期待が根強く相場は終日堅調に推移した。長期金利の低下でハイテクも買われ、相場をさらに支援。終盤にかけ、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がインタビューで、経済に楽観的な見解を示したほか、FRBが公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)でも経済活動の拡大継続が確認されたため、相場は上げ幅を拡大し過去最高値を更新した。本日の東証グロース市場250指数先物は、買い優勢の展開を予想する。米国の株高や長期金利の低下、VIX指数の低位安定など、投資環境は良く、グロース市場への資金流入が期待できる。テクニカル的に過熱感を伴うことがなく下値を切り上げており、現状の底堅い流れは続きそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt高の636ptで終えている。上値のメドは645pt、下値のメドは630ptとする。 ＜SK＞ 2024/12/05 08:05 注目トピックス　市況・概況 4日の米国市場ダイジェスト：NYダウは308ドル高、ソフトランディング期待 *08:01JST 4日の米国市場ダイジェスト：NYダウは308ドル高、ソフトランディング期待 ■NY株式：NYダウは308ドル高、ソフトランディング期待米国株式市場は上昇。ダウ平均は308.51ドル高の45,014.04ドル、ナスダックは254.21ポイント高の19,735.12で取引を終了した。民間部門の11月ADP雇用統計で堅調な雇用の伸びを確認し、寄り付き後、上昇。11月ISM非製造業景況指数が低調で一時伸び悩んだが、良好な成長期待が根強く相場は終日堅調に推移した。長期金利の低下でハイテクも買われ、相場をさらに支援。終盤にかけ、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がインタビューで、経済に楽観的な見解を示したほか、FRBが公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)でも経済活動の拡大継続が確認されたため、相場は上げ幅を拡大し過去最高値を更新し終了した。セクター別ではソフトウエアサービスや半導体・同製造装置が上昇した一方、エネルギーが下落。オンライン小売のアマゾン（AMZN）は年次会議において、生成人工知能（AI）に参入しクラウドサービス顧客向けに提供することを発表し、続伸。半導体のマーベル・テクノロジー（MRVL）は予想を上回った決算に加えて、クラウドソフトウエア、ハードウエアを巡りアマゾン（AMZN）との提携強化を発表し、大幅高となった。格安航空会社のジェットブルー（JBLU）は第4四半期の業績見通し上方修正が好感され、上昇。金融サービスプラットフォームを提供するロビンフッド・マーケッツ（HOOD）は最高経営責任者（CEO）がスポーツ賭け市場にも参入する可能性に言及し、上昇。動画配信のロク（ROKU）は同業のネットフリックス（NFLX）や小売りのターゲット（TGT）などによる買収の対象になる可能性をアナリストが指摘し、期待感に大幅高となった。靴小売りのフットロッカー（FL）は第3四半期決算で消費者支出低迷や販売促進強化で、赤字に転落したほか、通期見通しを下方修正し、下落。電子設計自動化ソリューション提供会社のシノプシス（SNPS）は取引終了後に第3四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：パウエルFRB議長は追加利下げに慎重姿勢4日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円23銭まで上昇後、150円00銭まで下落し、150円61銭で引けた。日銀の早期追加利上げ見送り観測が強まったほか、韓国情勢の安定でウォン円絡みで円売りが優勢となった。その後、米11月ADP雇用統計が10月から伸びが予想以上に鈍化したほか、米11月サービス業PMI改定値や11月ISM非製造業景況指数が予想以上に悪化したため金利低下に伴いドル売りに転じた。パウエルFRB議長の発言や米地区連銀経済報告(ベージュブック)を受けて利下げペース減速の思惑にドル売りが後退した。ユーロ・ドルは1.0473ドルへ下落後、1.0544ドルまで上昇し、1.0510ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁が欧州議会で経済に冴えない見通しを示したほか、フランスの政局不安が警戒されユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は、158円61銭から156円99銭まで下落した。日欧金利差縮小観測後退でユーロ買い、円売りが強まったのち、ユーロ売りに押された。ポンド・ドルは1.2660ドルから1.2721ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8876フランから0.8827フランまで下落した。■NY原油：反落で68.54ドル、70ドル超での売り圧力残るNY原油先物1月限は反落（NYMEX原油1月限終値：68.54　↓1.40）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－1.40ドル（－2.00％）の68.54ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.49ドル－70.51ドル。ロンドン市場で70.51ドルまで買われたが、石油輸出国機構（OPEC）とそのほかの主要産油国で構成されるOPECプラスによる原油生産量の引き上げ延期を想定した買いは一巡。70ドル超での売り圧力は消えていないため、米国市場の後半にかけて68.49ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に68ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　46.37ドル 　 -0.45ドル（-0.96％）モルガン・スタンレー（MS）　129.99ドル 　-0.45ドル（-0.34％）ゴールドマン・サックス（GS）598.71ドル 　-3.37ドル（-0.55％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.96ドル 　 -0.51ドル（-2.26％）アップル（AAPL） 　 　 　 　243.01ドル 　+0.36ドル（+0.14％）アルファベット（GOOG） 　 　176.09ドル 　+3.07ドル（+1.77％）メタ（META） 　 　 　 　 　 613.78ドル 　+0.13ドル（+0.02％）キャタピラー（CAT） 　 　 　399.51ドル 　+0.25ドル（+0.06％）アルコア（AA） 　 　 　 　　45.87ドル 　 -0.03ドル（-0.06％）ウォルマート（WMT） 　 　 　94.45ドル 　 +0.94ドル（+1.00％） ＜ST＞ 2024/12/05 08:01
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