注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利下げ止まりでドル売り抑制も

配信日時：2024/12/04 08:23 配信元：FISCO
*08:23JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利下げ止まりでドル売り抑制も 3日のドル・円は、東京市場では149円50銭から150円24銭まで反発。欧米市場では150円18銭から、一時148円65銭まで下落したが、149円52銭で取引終了。本日4日のドル・円は主に149円台で推移か。米長期金利の下げ止まりを意識してリスク回避のドル売りは抑制される可能性がある。

米労働省が12月3日発表した10月雇用動態調査（JOLTS）によると、求人件数は37.2万件増えて774.4万件となった。一方、レイオフ・解雇件数は16.9万件減少し、163.3万件にとどまった。市場参加者の間からは「10月時点で米国の経済情勢はまずまず順調」との声が聞かれている。なお、今週6日に発表される11月雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比20万人超の増加となる可能性がある。市場予想と一致した場合、12月利下げの可能性は残されるものの、来年1月については政策金利が据え置きとなる可能性が高まりそうだ。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 *14:12JST 日経平均VIは低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時10分現在、前日比-2.22（低下率6.58％）の31.50と低下している。なお、今日ここまでの高値は32.24、安値は30.86。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では、今日の取引終了後に発表されるソフトバンクG<9984>の4-9月期決算や、来週19日発表予定の米エヌビディアの8-10月期決算を確認したいとのムードがあるが、今日は取引開始後も日経225先物が伸び悩んでいるものの下値の堅い展開となっていることから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/11/11 14:12 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は変わらず、日本株は反落 *14:01JST 東京為替：ドル・円は変わらず、日本株は反落 11日午後の東京市場でドル・円は154円30銭台と、ほぼ変わらずの値動き。日経平均株価はマイナスに転じ51000円を割り込んだため、日本株高を好感した円売りは後退。米10年債利回りは底堅く推移するものの、ドル・円はやや上値の重さが目立つ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円05銭から154円49銭、ユ-ロ・円は178円07銭から178円39銭、ユ-ロ・ドルは1.1547ドルから1.1560ドル。 ＜TY＞ 2025/11/11 14:01 注目トピックス　市況・概況 日経平均は105円高、積極的な買いは見送りムード *13:52JST 日経平均は105円高、積極的な買いは見送りムード 日経平均は105円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、ソニーG<6758>、ファーストリテ<9983>などがプラス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト<6857>、フジクラ<5803>、TDK<6762>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、建設業、空運業、電気機器、その他製品、医薬品が値上がり率上位、海運業、陸運業、非鉄金属、鉄鋼、卸売業が値下がり率上位となっている。日経平均は次第に伸び悩んでいる。市場では、今日の取引終了後に発表されるソフトバンクG<9984>の4-9月期決算や、来週19日発表予定の米エヌビディアの8-10月期決算を確認したいとして積極的な買いを見送る向きがある。 ＜SK＞ 2025/11/11 13:52 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、追加利下げを意識 *13:42JST 米国株見通し：伸び悩みか、追加利下げを意識 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,857.75（+1.00）ナスダック100先物　　25,714.50（0.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物はほぼ変わらず、NYダウ先物は16ドル高。米金利は伸び悩み、本日の米株式市場はやや買い先行となりそうだ。週明け10日のNY市場は続伸。ダウ平均は前週末比381ドル高の47368ドルで終了。米政府機関の一部閉鎖が今週中にも解除されるとの期待が高まり、つなぎ予算案が上院で採決に進展したことで不透明感が和ぐと、IT大手を中心に買い戻しが先行。エヌビディアが大きく買われたほか主力ハイテクは堅調。一方、航空株や生活必需品株は軟調で、セクター間の明暗が分かれた。全般的に投資家心理は改善しつつも、模様眺めの姿勢も残る。本日の米株市場は伸び悩みか。政府閉鎖の解除期待が支えとなるものの、今週発表予定の10月消費者物価指数（CPI）を控え、様子見ムードが広がりやすい。物価指標の伸びが鈍化すれば、連邦準備制度理事会（FRB）による追加利下げ観測が意識され、金利敏感株の下支え要因となる見通し。一方で、トランプ政権の政策運営に対する不透明感は根強く、議会との協調を見極めたいとのムードも根強い。強弱材料が交錯し、上値の重い展開が予想される。 ＜TY＞ 2025/11/11 13:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、材料難で様子見 *13:35JST 東京為替：ドル・円は小動き、材料難で様子見 11日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、154円30銭台でのもみ合いが続く。手がかりが乏しく、様子見ムードで動きづらい。日経平均株価は51000円台を回復し安定した値動きから、円売り地合いに変わりはなく、クロス円も下げづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円05銭から154円49銭、ユ-ロ・円は178円07銭から178円39銭、ユ-ロ・ドルは1.1547ドルから1.1560ドル。 ＜TY＞ 2025/11/11 13:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、日本株にらみ *13:10JST 東京為替：ドル・円は底堅い、日本株にらみ 11日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、154円30銭付近でのもみ合い。日経平均株価は後場上げ幅をやや縮小したが、日本株高継続を好感したリスク選好の円売りでドルは154円台に定着。一方、米10年債利回りは下げ渋り、ドルは売りづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円05銭から154円49銭、ユ-ロ・円は178円07銭から178円39銭、ユ-ロ・ドルは1.1547ドルから1.1560ドル。 ＜TY＞ 2025/11/11 13:10 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米株高に支えられ堅調な展開 *12:34JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株高に支えられ堅調な展開 11日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続伸、米株高に支えられ堅調な展開・ドル・円は上昇一服、154円台を維持・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位は中外薬<4519>■日経平均は続伸、米株高に支えられ堅調な展開日経平均は続伸。219.52円高の51131.28円（出来高概算12億5046万株）で前場の取引を終えている。10日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は381.53ドル高の47368.63ドル、ナスダックは522.64ポイント高の23527.18で取引を終了した。背景には、長期化していた米政府機関の閉鎖解消に向けた進展が報じられたことや、リスク許容度の改善を受けてハイテク株などが買われた流れがある。米株式市場の動向を横目に、11日の日経平均は402.28円高の51314.04円と続伸して取引を開始した。序盤は輸出関連やハイテク関連に買いが先行し、円相場のドル高・円安傾向も支援材料とされた。その後、利益確定売りも散見されながらも、高値警戒感が抑えられたことで堅調に推移。需給面では、前日に上昇した銘柄のリスク調整売りと、新たな物色の交錯が見られた。個別では、ソフトバンクG<9984>、中外薬<4519>、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、リクルートHD<6098>、イビデン<4062>、ファナック<6954>、レーザーテク<6920>、第一三共<4568>、日東電<6988>、任天堂<7974>、富士通<6702>、味の素<2802>、フジクラ<5803>、イオン<8267>などの銘柄が上昇。一方、アドバンテスト<6857>、TDK<6762>、ディスコ<6146>、日産化<4021>、三菱地所<8802>、良品計画<7453>、富士フイルム<4901>、コナミG<9766>、京セラ<6971>、三井物<8031>、キッコマン<2801>、伊藤忠<8001>、三菱商<8058>、ニトリHD<9843>、JR東海<9022>などの銘柄が下落。業種別では、医薬品が上昇率トップとなり値上がり17業種、値下がり16業種。陸運業が最も値下がりした。後場の日経平均株価は、引き続き堅調な展開が予想される。ただし、上値では利益確定売りの圧力が意識されやすく、高値圏ではモメンタムが鈍る可能性がある。為替ではドル・円が円安寄りで推移しており、輸出関連銘柄には追い風となろう。また、今後発表予定の国内外経済指標や企業決算の内容次第で、物色の幅が拡大する可能性がある。需要・供給の面では、買い一巡後の手控えムードも念頭に置く必要があるため、後場も一進一退の展開が意識されよう。■ドル・円は上昇一服、154円台を維持11日午前の東京市場でドル・円は上昇一服。日経平均株価の堅調地合いを背景にリスク選好的な円売りが先行し、154円05銭から154円49銭まで値を上げた。その後は小幅に値を下げたが、154円台を維持。日本株高は継続し、円売り地合いに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円05銭から154円49銭、ユ-ロ・円は178円07銭から178円39銭、ユ-ロ・ドルは1.1547ドルから1.1560ドル。■後場のチェック銘柄・ウィル<3241>、アイスタイル<3660>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位は中外薬<4519>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・9月経常収支：+4兆4833億円（8月：+3兆7758億円→+3兆7014億円）【要人発言】・城内日本成長戦略担当相「円安は消費者物価を押し上げる可能性、今後の動向を注視」「物価高の継続が消費などの下押し要因になっている」「PB目標定めた骨太方針も念頭に補正・来年度予算を編成」＜国内＞・特になし＜海外＞・16：00　英・10月失業率（9月：4.4％） ＜CS＞ 2025/11/11 12:34 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上昇一服、154円台を維持 *12:27JST 東京為替：ドル・円は上昇一服、154円台を維持 11日午前の東京市場でドル・円は上昇一服。日経平均株価の堅調地合いを背景にリスク選好的な円売りが先行し、154円05銭から154円49銭まで値を上げた。その後は小幅に値を下げたが、154円台を維持。日本株高は継続し、円売り地合いに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円05銭から154円49銭、ユ-ロ・円は178円07銭から178円39銭、ユ-ロ・ドルは1.1547ドルから1.1560ドル。【要人発言】・城内日本成長戦略担当相「円安は消費者物価を押し上げる可能性、今後の動向を注視」「物価高の継続が消費などの下押し要因になっている」「PB目標定めた骨太方針も念頭に補正・来年度予算を編成」【経済指標】・日・9月経常収支：+4兆4833億円（8月：+3兆7758億円→+3兆7014億円） ＜TY＞ 2025/11/11 12:27 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:菱瓦斯化、コーセー、アイスタイルなど *11:40JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:菱瓦斯化、コーセー、アイスタイルなど ブラザー<6448>:2960円（+314.5円）大幅続伸。前日に上半期の決算を発表している。営業利益は387億円で前年同期比0.5％増となり、第1四半期の同26.8％減からは急回復。通期予想も従来の730億円から820億円、前期比17.3％増に上方修正している。対ドルや対ユーロでの為替レートの前提を変更したことに伴うものだが、想定以上の収益回復をポジティブに評価の動きが先行。なお、ドイツのKonrad Busche社から自動車部品向け部門の事業を譲受したことも発表。アイスタイル<3660>:510円（+62円）大幅続伸。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は10.4億円で前年同期比36.4％増となり、据え置きの通期予想38億円、前期比20.1％増に対する進捗率は27％超の水準となっている。会社計画も上回る着地となったようだ。リテール事業がトップラインを牽引したほか、シナジー効果でマーケティング支援事業の成長も加速。香港旗艦店のオープン前費用を吸収する形となったもよう。コーセー<4922>:5078円（-978円）大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は22.6億円で前年同期比55.5％減となり、55億円程度の市場予想を大きく下振れている。第3四半期累計営業利益は136億円で同27.8％減となっており、据え置きの通期予想200億円、前期比15.2％増の達成ハードルが高まったとの見方に。会社側では経費削減効果などによって、利益目標の達成は可能としているようだ。菱瓦斯化<4182>:2457円（-500円）ストップ安。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は142億円で前年同期比21.4％減となり、135億円程度の市場予想は上回った。ただ、502億円の減損損失を計上したため、純損益は赤字に転落している。また、通期営業利益予想は従来の460億円から440億円、前年同期比13.5％減に下方修正。主要製品の市況低迷を背景としている。通期コンセンサスは従来会社計画を上回る480億円程度であったため、ネガティブ反応が優勢。フォーラムエンジニア<7088>:1590円 カ -ストップ高買い気配。米投資ファンドのKKRが完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表している。同社ではTOBに賛同するとともに、株主に応募を推奨している。TOB価格は1710円で、前日終値に対して33％のプレミアムとなっており、同TOB価格へのサヤ寄せを目指す動きが先行。TOB期間は11月11日から12月23日までとされている。ホープ<6195>:209円（+14円）急騰。26年3月期第2四半期業績予想の上方修正を発表した。売上高は、各事業(特に、広告事業、ジチタイワークス事業、企業版ふるさと納税支援事業)の受注が順調に推移し、前回予想値を0.99億円上回る見込みとなった。営業利益及び経常利益は、売上高の要因に加え、一部のコスト削減や期中の投資的費用の計画変更による投資抑制・時期ズレ等により、前回予想値を大きく上回り一転黒字の着地となる見込みとしている。なお、通期予想については修正の必要が認められた場合には、速やかに発表するとしている。シーユーシー<9158>:979円（-21円）反落、年初来安値更新。10日の取引終了後に、26年3月期第2四半期の業績を発表し、これを嫌気した売りに押されている。売上収益は262.91億円(前年同期比21.7%増)と増収も、営業利益は17.11億円(同43.9%減)と減益だった。また、前連結会計年度に発生した米国子会社への貸付の回収に係る為替差益が3.60億円剥落したこと等により、税引前中間利益は13.97億円(同56.1%減)、親会社の所有者に帰属する中間利益は6.12億円(同69.5%減)となった。アイリッジ<3917>:462円（-44円）急落。10日の取引終了後に、26年3月期第2四半期の業績を発表し、これを嫌気した売りが優勢となっている。売上高31.87億円(前年同期比3.9%増)と増収も、経常損失1.13億円(前年同期は経常利益0.64億円)と一転赤字に転落した。アプリビジネス事業でスマートフォンアプリの開発体制の強化に伴い原価が増加したことに加え、EX-DX領域におけるソフトウエア償却費等が増加した。フィンテック事業では、ソフトウエア償却費や組織体制の拡充に伴い人件費が増加した。 ＜ST＞ 2025/11/11 11:40
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