注目トピックス　市況・概況

日経平均は820円高、米雇用関連指標などに関心

配信日時：2024/12/03 14:51 配信元：FISCO
*14:51JST 日経平均は820円高、米雇用関連指標などに関心 日経平均は820円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>などがプラス寄与上位となっており、一方、トレンド<4704>、ソシオネクスト<6526>、ニチレイ<2871>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、海運業、非鉄金属、卸売業、精密機器、電気機器が値上がり率上位、電気・ガス業、空運業、鉱業が値下がりしている。

日経平均は高値圏で推移している。米国では今晩、10月の米雇用動態調査（JOLTS）が発表され、日本時間明日未明に、クグラーFRB理事の講演が予定されている。今週は、明日以降も米国で雇用・労働関連指標の発表が相次ぎ、市場の関心が高い。明日4日は11月のADP全米雇用リポート、5日は週間の米新規失業保険申請件数、6日は11月の米雇用統計が発表される。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上値が重い、ややドル売り *18:17JST 欧州為替：ドル・円は上値が重い、ややドル売り 欧州市場でドル・円は上値が重い。158円53銭から158円71銭まで上昇後、158円60銭付近にやや失速。日中のドル買いは後退しており、ユーロや豪ドルなど主要通貨は対ドルで底堅い。一方、欧米株価指数はまちまちで、株価にらみの円買いを弱めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円53銭から158円71銭、ユ-ロ・円は184円39銭から184円63銭、ユ-ロ・ドルは1.1626ドルから1.1635ドル。 ＜TY＞ 2026/01/15 18:17 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 4日ぶり反落、ボリンジャーは上値拡張継続に期待 *18:15JST 日経平均テクニカル： 4日ぶり反落、ボリンジャーは上値拡張継続に期待 15日の日経平均は4営業日ぶりに反落した。終値230.73円安と昨日までの3連騰による合計3223.97円高に対して小幅の調整にとどまった。ローソク足は小陽線で終了。寄り引けほぼ同値の胴体部分から上下にヒゲを出して十字線に似た形状を描き、本日終値（54110.50円）前後での短期的な売り買い拮抗状態を窺わせた。ただ、ボリンジャーバンドでは本日終値が+2σ上方にとどまっており、上値拡張局面の継続に期待をつなぐ形となっている。 ＜CS＞ 2026/01/15 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米景気減速懸念は後退も円安牽制を意識 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米景気減速懸念は後退も円安牽制を意識 15日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米経済指標の改善が続けば米国の緩和的な金融政策への思惑は後退し、ドル買い先行の見通し。ただ、高値圏では日本の円安牽制が意識され、上値の重さが目立つだろう。前日発表された米国の小売売上高は改善、生産者物価指数（PPI）は伸びを示し，景気減速懸念の後退によりドル買い先行。ただ、米長期金利の低下でドルは下げに転じた。また、日本の円安牽制で円買いも強まり、主要通貨を下押し。ユーロ・ドルは1.1660ドル台から1.1630ドル台に、ドル・円は158円80銭付近から158円10銭台に失速している。本日アジア市場はその反動でユーロ・ドル、ドル・円は底堅さが目立った。この後の海外市場は米経済指標にらみ。良好な小売売上高やPPIの結果を受け、連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測はやや後退しており、金利高に振れればドル買いが入りやすい。今晩のフィラデルフィア連銀景況指数も予想通り改善すれば、ドル買いを後押ししよう。ただ、日本の衆院解散観測を背景に円売りに振れやすい反面、前日同様、高値圏では為替介入への警戒感が広がり、円安牽制が主要通貨への下押し圧力となりそうだ。【今日の欧米市場の予定】・19：00　ユーロ圏・11月鉱工業生産（10月：前月比+0.8％）・19：00　ユーロ圏・11月貿易収支（10月：+184億ユーロ）・22：30　米・前週分新規失業保険申請件数（前回：20.8万件）・22：30　米・1月フィラデルフィア連銀景況調査（予想：-2.9）・22：30　米・1月NY連銀製造業景気指数（予想：1.0） ＜CS＞ 2026/01/15 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、夕方にかけて強含み *17:22JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、夕方にかけて強含み 15日の東京市場でドル・円は小じっかり。早朝に158円22銭を付けた後、値ごろ感からドルに買戻しが入りやすい展開に。その後は日経平均株価の大幅安で円買いに一段の上値は抑制されたが、米金利を手がかりとしたドル買いで夕方に158円73銭まで上昇。・ユ-ロ・円は184円61銭から184円18銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1647ドルから1.1626ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値54,039.40円、高値54,153.61円、安値53,709.87円、終値54,110.50円(前日比230.73円安)・17時時点：ドル・円158円60-70銭、ユ-ロ・円184円50-60銭【要人発言】・トランプ米大統領「数週間以内にFRB議長人事で何らかの発表を行う」「次期議長候補としてハセット氏とウォーシュ氏を高く評価」「パウエルFRB議長への司法省調査に対する共和党議員の批判を否定」「ウクライナ巡る交渉の膠着はゼレンスキー氏の責任、プーチン氏は合意の用意」「イラン政府は崩壊する可能性、どんな政権にも崩壊の可能性はある」・植田日銀総裁「今後、賃金と物価がともに緩やかに上昇するメカニズム維持される可能性」「経済・物価の見通し実現、経済・物価情勢の改善に応じ政策金利引き上げ」「緩和度合いの調整、物価安定目標のスムーズな実現・息の長い経済成長に」・野田・立憲民主党代表「公明党と新党を立ち上げることで合意」・中国人民銀行（PBOC）副総裁「中国が競争力のために人民元を切り下げる必要はない」「人民元の為替レートは双方向変動の柔軟性を維持」【経済指標】・日・12月国内企業物価指数：前年比+2.4％（11月：前年比+2.7％）・英・11月国内総生産：前月比+0.3％（10月：-0.1％）・英・11月鉱工業生産：前月比+1.1％（10月：+1.1％）・英・11月商品貿易収支：-237.11億ポンド（10月：-225.42億ポンド） ＜TY＞ 2026/01/15 17:22 注目トピックス　市況・概況 利食い優勢も押し目買い意欲は強い【クロージング】 *16:59JST 利食い優勢も押し目買い意欲は強い【クロージング】 15日の日経平均は4営業日ぶりに反落。230.73円安の54110.50円（出来高概算24億4000万株）で取引を終えた。値がさハイテク株を中心に利益確定の売りが先行し、前場中盤には53709.87円まで水準を切り下げた。ただ、上昇ピッチの速さから買い遅れている投資家も多いほか、高市政権の政策に対する期待も根強く、大引けにかけて下げ渋り、終値では54000円台維持した。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1100を超え、全体の7割超を占めた。セクター別では、銀行、輸送用機器、鉄鋼、卸売など25業種が上昇。一方、情報通信、精密機器、陸運、電気ガスなど7業種が下落。電気機器は変わらずだった。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、良品計画<7453>、信越化<4063>、豊田通商<8015>が堅調だった半面、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>が軟調だった。中国の税関当局が今週、エヌビディアの人工知能（AI）半導体「H200」の中国への輸入を許可しないよう指示したとの一部報道を背景にハイテク株中心に売られた。東京市場もこのところの急上昇の反動から半導体関連株などを中心に利食いの動きがみられ、日経平均の下げ幅は一時600円を超えた。また、イラン情勢が緊迫化するなど地政学リスクがくすぶり続けていることも目先の利益を確保する動きにつながった。一方、好決算を発表した良品計画や東宝<9602>などが買われるなど、物色意欲の強さが窺えた。日経平均は反落したが、当然の一服との見方が大半だ。東証プライム市場の値上がり銘柄数は1100を超え、TOPIXは史上最高値を連日更新している。「衆院解散によって自民党が議席数を大きく伸ばすことができれば、政策推進力が一段と高まり、日本株の上値余地はさらに大きくなる」との指摘も聞かれ、先高期待感は依然として根強いようだ。また、高市政権下で円安や金利上昇局面が続くとの見方も多く、金融や自動車株などの投資も続いている。目先は短期的な相場の過熱感を解消する売りを吸収しながら、押し目待ちのスタンスで望みたい。 ＜CS＞ 2026/01/15 16:59 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、株価の下値堅く警戒感の広がりは限定的 *16:35JST 日経VI：上昇、株価の下値堅く警戒感の広がりは限定的 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は15日、前日比＋0.55（上昇率1.85％）の30.25と上昇した。なお、高値は30.66、安値は29.71。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。日経225先物は昨日までの3日続伸で3,150円上昇したことから、市場では、今日の株価下落は健全なスピード調整と見る向きが多かった。こうした中、今日は日経225先物が下落したものの売り急ぐ動きは見られず、下値の堅い展開となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードの広がりは大きくなく、日経VIの上昇幅は概ね限定的だった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2026/01/15 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：プライム安による資金流入で大幅反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：プライム安による資金流入で大幅反発 1月15日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比21pt高の721pt。なお、高値は722pt、安値は694pt、日中取引高は5162枚。前日14日の米国市場のダウ平均は続落。カタールの空軍基地に駐留する人員の一部に対し、同基地から退去するよう勧告が出されたとの報道をきっかけに、イラン関係悪化で地政学的リスク上昇が警戒され、寄り付き後、下落。トランプ政権によるクレジットカード金利の上限設定計画を警戒し引き続き金融が売られたほか、セクタ―入れ替えが続き、半導体エヌビディア（NVDA）などハイテクの下落が相場のさらなる重しとなった。終盤にかけ、トランプ大統領が警戒されていたイランの反政府抗議者処刑が行われないようだと述べると軍事介入への警戒感が緩和し下げ止まり、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比6pt安の694ptからスタートした。米株安を受けて安く寄り付いたものの、その後は切り替えし、終日にわたって上げ幅を拡大。中国が半導体エヌビディア（NVDA）のAI半導体「H200」の輸入を制限すると報じられたことから、プライム市場で半導体・AI関連などが売られ、逆相関に位置するグロース市場に資金が流入した。午後に入っても買い意欲は衰えず、引けにかけても上げ幅を拡大。大幅反発となる721ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、トライアルHD<141A>やフリー<4478>などが上昇した。 ＜SK＞ 2026/01/15 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：銀行業が上昇率トップ *16:20JST 東証業種別ランキング：銀行業が上昇率トップ 銀行業が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、鉄鋼、卸売業、非鉄金属なども上昇。一方、情報・通信業が下落率トップ。そのほか精密機器、陸運業、電力・ガス業、空運業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 銀行業 ／　596.68　／　2.022. 輸送用機器 ／　5,599.02　／　1.903. 鉄鋼 ／　855.04　／　1.894. 卸売業 ／　5,657.24　／　1.795. 非鉄金属 ／　3,842.5　／　1.466. その他製品 ／　6,711.47　／　1.327. 証券業 ／　955.34　／　1.228. サービス業 ／　3,352.05　／　1.199. 倉庫・運輸関連業 ／　4,655.91　／　1.1210. 化学工業 ／　2,776.35　／　1.0711. ガラス・土石製品 ／　1,911.28　／　1.0112. 機械 ／　4,804.96　／　0.9413. 水産・農林業 ／　722.49　／　0.8714. パルプ・紙 ／　659.47　／　0.8415. その他金融業 ／　1,346.23　／　0.7716. 鉱業 ／　996.64　／　0.5117. 食料品 ／　2,499.38　／　0.4618. 建設業 ／　2,965.05　／　0.4519. 小売業 ／　2,327.69　／　0.4420. 繊維業 ／　918.89　／　0.4221. ゴム製品 ／　5,717.89　／　0.3622. 保険業 ／　3,252.13　／　0.3123. 金属製品 ／　1,747.83　／　0.3124. 医薬品 ／　4,062.55　／　0.1925. 不動産業 ／　2,793.98　／　0.1426. 電気機器 ／　6,804.12　／　0.0027. 海運業 ／　1,897.48　／　-0.1628. 石油・石炭製品 ／　2,705.16　／　-0.1829. 空運業 ／　244.71　／　-0.1830. 電力・ガス業 ／　688.64　／　-0.3431. 陸運業 ／　2,351.44　／　-0.6132. 精密機器 ／　13,606.19　／　-1.1833. 情報・通信業 ／　7,475.79　／　-1.31 ＜CS＞ 2026/01/15 16:20 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、ややドル買い *16:12JST 東京為替：ドル・円は底堅い、ややドル買い 15日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、再び158円60銭台と本日高値圏に浮上している。米10年債利回りは低下せず、ややドル買いに振れやすい。ユーロ・ドルは弱含む展開で、1.1630ドルまで下落。欧州株はまちまちで、円買いを弱めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円22銭から158円65銭、ユ-ロ・円は184円18銭から184円61銭、ユ-ロ・ドルは1.1630ドルから1.1647ドル。 ＜TY＞ 2026/01/15 16:12
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