注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は急落、夕方にかけて一段安

配信日時：2024/11/29 17:09 配信元：FISCO
*17:09JST 東京為替：ドル・円は急落、夕方にかけて一段安 29日の東京市場でドル・円は急落。東京都区部のインフレ高進で日銀の12月利上げをにらんだ円買いが優勢となり、151円53銭から149円台に下落。午後はやや持ち直す場面もあったが下押し圧力は継続し、夕方にかけて一段安となり149円54銭まで下落した。
・ユーロ・円は159円95銭から158円23銭まで下落。
・ユーロ・ドルは1.0551ドルから1.0596ドルまで値を上げた。
・日経平均株価：始値38,205.08円、高値38,270.06円、安値37,986.97円、終値38,208.03円 (前日比141.03円安)
・17時時点：ドル円150円00-10銭、ユーロ・円158円60-70銭
【経済指標】
・日・11月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.2％（予想：+2.0％、10月：+1.8％）
・日・10月有効求人倍率：1.25倍（予想：1.24倍、9月：1.24倍）
・日・10月失業率：2.5％（予想：2.5％、9月：2.4％）
・日・10月鉱工業生産速報値：前月比+3.0％（予想：+4.0％、9月：+1.6％）
・スイス・7-9月期GDP：前年比+2.0％（予想：+1.8％、4-6月期：+1.5％←+1.8％）
【要人発言】
・特になし



＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：底堅いか、金利にらみハイテク買いも *13:30JST 米国株見通し：底堅いか、金利にらみハイテク買いも （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　7,001.75（+20.50）ナスダック100先物　　25,991.50（+143.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅高、NYダウ先物は39ドル安。米長期金利は小幅上昇し、本日の米株式市場はやや売り先行となりそうだ。前営業日のNY市場は堅調。序盤から堅調地合いを強めS&Pとナスダックは続伸、ダウは反発で313ドル高の49412ドルで引けた。今週本格化するハイテク企業の業績発表を前に長期金利の低下を手掛かりとした買いが入り、相場を牽引。特に、新型アイフォンの需要増が好感されたアップルの強含みが目立った。人工知能(AI)バブルを見極めるムードが広がるなか、28日の決算発表を控えるマイクロソフトは半導体開発が好感された。本日は底堅い値動きか。今晩から開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)を見極める展開で、積極的な売り買いは手控えられるだろう。ただ、政策維持はほぼ織り込み済みのため、過度な売りは想定しにくい。引き続き長期金利が低下すれば、大手ハイテクの好業績を期待した買いが入り相場を支える見通し。決算発表でユナイテッド・グループやボーイング、ゼネラルモーターズなど主要企業が注目され、小動きのなか指数の行方を左右する展開となりそうだ。 ＜TY＞ 2026/01/27 13:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、日本株高で *13:14JST 東京為替：ドル・円は堅調、日本株高で 27日午後の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、154円50銭付近に値を上げた。日経平均株価は後場上げ幅を拡大しており、リスク選好的な円売りがドルを押し上げた。一方、ユーロ・ドルは失速したが、ユーロ・円はドル・円に連れ高の展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円08銭から154円53銭、ユ-ロ・円は183円09銭から183円58銭、ユ-ロ・ドルは1.1871ドルから1.1899ドル。 ＜TY＞ 2026/01/27 13:14 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米金利低下で53000円台を回復 *13:04JST 後場に注目すべき3つのポイント～米金利低下で53000円台を回復 27日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は小反発、米金利低下で53000円台を回復・ドル・円はもみ合い、方向感を欠く・値上り寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位は東京エレクトロン<8035>■日経平均は小反発、米金利低下で53000円台を回復日経平均は小反発。132.46円高の53017.71円（出来高概算9億8532万株）で前場の取引を終えている。26日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は313.69ドル高の49412.40ドル、ナスダックは100.12ポイント高の23601.36で取引を終了した。ダウ、ナスダックともに寄り付き後上昇。連邦公開市場委員会（FOMC）や大手ハイテク決算発表を控える中、先週までの好調な企業決算を受けた業績期待が相場を支えた。一方トランプ政権の関税政策の不透明感に加え、ミネソタ州で起きた連邦移民当局による市民射殺事件が予算関連法案の審議に影響を及ぼし、政府機関一部閉鎖の懸念が浮上、相場の一定の重しとなった。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。米株式市場の動向を横目に、27日の日経平均は37.71円安の52847.54円と続落して取引を開始した。寄り付き直後は前日の好調な米株市場の流れを引き継ぎきれず、利益確定売りに押される場面も見られたが、すぐにプラス圏へ浮上する底堅い展開となった。米長期金利の低下を背景とした国内の半導体関連銘柄への買い戻しが指数の支えとなったほか、為替市場での急激な円高進行が一段落したことも安心感を誘った。午前10時過ぎには一時100円を超える上げ幅を見せる場面もあったが、心理的節目を前に買い一巡後は上値の重さも意識された。前場を通じては、外部環境の安定を背景に主力株を中心とした押し目買いの動きが継続した。個別では、アドバンテスト<6857>、東京エレクトロン<8035>、リクルートホールディングス<6098>、ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>、フジクラ<5803>、三菱商事<8058>、京セラ<6971>、HOYA<7741>、安川電機<6506>、TDK<6762>、住友金属鉱山<5713>、ベイカレント<6532>などの銘柄が上昇。一方、ファーストリテイリング<9983>、日東電工<6988>、信越化学工業<4063>、ダイキン工業<6367>、コナミグループ<9766>、大塚ホールディングス<4578>、第一三共<4568>、KDDI<9433>、ソニーグループ<6758>、中外製薬<4519>、スズキ<7269>、テルモ<4543>、ニトリホールディングス<9843>などの銘柄が下落。東証33業種別では、卸売業や銀行業、サービス業、証券・商品先物取引業などの上昇が目立った。一方で、空運業や小売業、不動産業、情報・通信業、保険業などは下落に転じた。米金利低下を受けたグロース株への資金シフトと、景気回復を見込んだバリュー株の物色が交錯し、セクター間での明暗が分かれる展開となった。後場の日経平均株価は、前場の終値付近での底堅い推移を維持しつつも、材料待ちによる小動きが続くと見込まれる。米財務長官人事を好感した米株高の流れは継続的な支援材料となるが、国内では午後に目立った経済指標の発表がないため、積極的に上値を追う動きは限定的となろう。為替市場でのドル円の変動が輸出関連銘柄の重荷となる可能性もあり、投資家は慎重な姿勢を崩さないものとみられる。また、主要企業の決算発表シーズンを間近に控え、ポートフォリオの調整に伴う売買が主体となりやすい。後場は外部環境の変化に注視しつつ、前引け水準を固める動きが中心になるとの見方が大勢である。■ドル・円はもみ合い、方向感を欠く27日午前の東京市場でドル・円はもみ合いとなり、154円08銭から154円44銭のレンジ内で推移した。米10年債利回りの小幅上昇で、ドル買いに振れる場面もあった。ただ、日本の財政悪化懸念や日経平均株価の堅調で円売りに振れやすい地合い。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円08銭から154円44銭、ユ-ロ・円は183円09銭から183円47銭、ユ-ロ・ドルは1.1871ドルから1.1899ドル。■後場のチェック銘柄・ＭＵＳＣＡＴ　ＧＲＯＵＰ<195A>、ケミプロ化成<4960>など、3銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位は東京エレクトロン<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・11月耐久財受注：前月比＋5.3％（予想：前月比＋3.0％、10月：－2.1％）・米・11月耐久財受注（輸送用機器を除く）：前月比＋0.5％（予想：前月比＋0.3％、10月：＋0.1％）・独・1月IFO企業景況感指数：87.6（予想：88.2、12月：87.6）【要人発言】・カーニー加首相「年内に開始される見通しの米国・メキシコ・カナダ貿易協定見直しは徹底したものになる」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2026/01/27 13:04 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はもみ合い、方向感を欠く *12:12JST 東京為替：ドル・円はもみ合い、方向感を欠く 27日午前の東京市場でドル・円はもみ合いとなり、154円08銭から154円44銭のレンジ内で推移した。米10年債利回りの小幅上昇で、ドル買いに振れる場面もあった。ただ、日本の財政悪化懸念や日経平均株価の堅調で円売りに振れやすい地合い。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円08銭から154円44銭、ユ-ロ・円は183円09銭から183円47銭、ユ-ロ・ドルは1.1871ドルから1.1899ドル。 ＜TY＞ 2026/01/27 12:12 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:高純度化、ワイヤレスG、グリコなど *12:10JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:高純度化、ワイヤレスG、グリコなど <4973> 高純度化 4860 カ-ストップ高買い気配。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は4.4億円で前年同期比4.8％増となり、通期予想は従来の5.1億円から5.4億円、前期比5.9％増に上方修正。民生向け需要の回復や生成 AI関連需要の拡大で、半導体パッケージ、モジュールおよびメモリ向けの販売が堅調に推移し、貴金属価格の上昇も上振れ要因に。加えて、年間配当金を126円から200円に大きく引き上げており、ポジティブな反応につながっている。<9419> ワイヤレスG 334 +60大幅続伸。USEN NETWORKSと協業し、同社が展開する「WiMAX+5G」を活用したUSEN NETWORKS初となる個人向けワイヤレスホームルーターサービス「USEN home Air」を販売開始すると発表している。「建物の構造・環境により、光回線の工事ができない」「一人暮らしで工事の立ち合いに不安がある」などの課題解決につながるとみられ、今後の需要拡大が期待される状況になっているもよう。<2206> グリコ 5978 +550大幅続伸。米投資ファンドのダルトン・インベストメンツCIOのインタビュー報道が伝わっている。同社に送った株主提案の狙いを語っており、新たに自身を含む2人の社外取締役を選ぶよう求め、「特別委員会の結成を通じてグリコの非公開化を目指す」などと説明している。ダルトンは25年8月時点で計10.27％の株式を保有しており、3年連続での株主提案となっているもよう。再編プレミアムの高まりなどを思惑視する動きが先行へ。<6200> インソース 729 -80大幅続落。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は14億円で前年同期比4.0％減となっており、据え置きの通期計画68億円、前期比13.7％増に対して低調なスタートと受けとめられているもよう。売上高は過去最高水準となったものの、公開講座事業の講座設定数不足、講師派遣型研修事業のDX分野の計画比未達などで計画は下振れたようだ。また、人員増による販管費の増加なども収益の足を引っ張る形になっている。<3635> コーエーテクモ 1719 -71大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表している。10-12月期営業利益は66.1億円で前年同期比49.3％増となり、累計営業利益は146億円で同3.3％減と減益率は縮小している。ただ、10-12月期の市場予想は120億円程度であったため、大幅に下振れる形となっている。第3四半期に発売した『ゼルダ無双：封印戦記』『NINJA GAIDEN 4』の貢献が市場の期待を下回ったものとみられる。通期計画の下振れが懸念される状況にも。<7064> ハウテレビジョン 1247 +46急騰。26日の取引終了後に、東京証券取引所スタンダード市場への上場市場区分変更を発表し、好材料視されている。26日付で東京証券取引所の承認を受け、26年2月2日をもって、同社株式は東証グロース市場から東証スタンダード市場へ市場区分を変更することとなった。同社グループは、「全人類の能力を全面開花させ、世界を変える。」をミッションに、各種プラットフォームの運営と開発を行ってきたが、創業16年、上場7年を迎える本年に、市場区分の変更を実現した。<1401> mbs 1513 +17反発。資本業務提携先であるドーナッツロボティクスによる新型ヒューマノイド「cinnamon 1」に関する独占的な展開を発表し、好材料視されている。同社は25年10月にドーナッツロボティクスと資本業務提携を締結しており、同ヒューマノイドの「建築・リフォーム業界における独占販売代理店権」を取得しているため、将来的には、全国のゼネコン、工務店、リフォーム業者へヒューマノイドを販売していく計画としている。26年内に同社が管理する施工現場にて順次実証実験を開始する予定。<4167> ココペリ 308 +6上昇。常陽銀行にて金融機関向けビジネスマッチング管理サービス「BMポータル」の導入が決定したことを発表し、好材料視されている。同サービスは金融機関のビジネスマッチング業務をオンラインで一元管理するプラットフォーム。管理コストや属人的なノウハウに依存しているという従来の課題を解決し、効率的かつ効果的なマッチング業務を実現する。また、情報の一元管理や進捗状況の把握が可能となることで、商談のスピードや効率の向上にも繋がり、取引先企業や提携先企業にとっても大きなメリットがある。 ＜YY＞ 2026/01/27 12:10 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は強含み、154円40銭台まで戻す展開 *10:14JST 東京為替：米ドル・円は強含み、154円40銭台まで戻す展開 27日午前の東京市場でドル・円は154円30銭台で推移。155円45銭まで反発。日米通貨当局は過度な円安を問題視しているが、1ドル＝155円以下で為替介入が実施される可能性は低いため、リスク回避の米ドル売り・円買いは縮小している。ユーロ・ドルは1.1883ドルから1.1872ドルまで下落。ユーロ・円は183円09銭から183円38銭で推移。 ＜MK＞ 2026/01/27 10:14 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: 日東電や高純度化に注目 *09:23JST 個別銘柄戦略: 日東電や高純度化に注目 昨日26日の米株式市場でNYダウは313.69ドル高の49,412.40ドル、ナスダック総合指数は100.12pt高の23,601.36pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比275円安の52,585円。為替は1ドル＝154.10-20円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が3.3％減と上期の25.2％減から減益率が縮小したコーエーテクモ<3635>、26年3月期業績予想を上方修正した日東電<6988>、26年3月期業績予想を上方修正した高純度化<4973>、26年3月期営業利益予想は下方修正だが売上高・経常利益・純利益予想を上方修正したファナック<6954>、26年3月期配当予想を上方修正したオービック<4684>、鴻池運輸が「ASTERIA Warp」をデータ連携基盤として採用したと発表したアステリア<3853>、東証スタンダードでは、営業利益が前期44.6％増・今期9.6％増予想で中期経営計画も発表したKG情報<2408>、25年12月期売上高見込みは下方修正だが利益見込みを上方修正したアトムリビン<3426>1月度の既存店売上高4.3％増で今期最高の伸び率となったパレモ・HD<2778>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が4.0％減となったインソース<6200>、発行済株式数の1.4％上限の自社株買いを発表したが第3四半期累計の営業利益が57.5％増と上期の2.0倍から伸び率が縮小したLITALICO<7366>、第3四半期累計の営業利益が1.4％増と上期の2.7％増から増益率が縮小した信越ポリマ<7970>、25年12月期売上高と営業利益見込みは上方修正だが経常利益と純利益見込みを下方修正したVコマース<2491>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/01/27 09:23 注目トピックス　市況・概況 日経平均は201円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:06JST 日経平均は201円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は201円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は上昇したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が続落しており、東京市場で半導体関連株などの株価の重しとなった。また、引き続き円相場への当局の介入警戒感が意識され、投資家心理を慎重にさせた。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、昨日の日経平均が960円あまり下落したことから、押し目待ちの買いが入りやすかった。さらに、2月8日投開票の衆院選がきょう公示され、名実ともに選挙戦に突入することから、政策への期待感が高まり、投資家の買い意欲を刺激している。加えて、今週から国内3月決算企業の第3四半期決算発表が本格化することから、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2026/01/27 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ファナックや日東電工の決算反応に注目～ *08:47JST 前場に注目すべき3つのポイント～ファナックや日東電工の決算反応に注目～ 27日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ファナックや日東電工の決算反応に注目■ファナック、26/3下方修正 営業利益1729億円←1759億円■日本郵政<6178>日本郵便、自動運転拡大、神奈川-大阪で単独便運行■ファナックや日東電工の決算反応に注目27日の日本株市場は売り先行で始まった後は、底堅さを見極めながらの押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。26日の米国市場は、NYダウが313ドル高、ナスダックは100ポイント高だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）や大手ハイテク企業の決算発表を控えるなか、足元での好調な決算を受けた業績期待が相場を支えた。一方、トランプ政権の関税政策の不透明感に加え、ミネソタ州で起きた連邦移民当局による市民射殺事件が予算関連法案の審議に影響を及ぼすとして相場の重荷になった。シカゴ日経225先物は大阪比275円安の52585円。円相場は1ドル＝154円10銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形からやや売り先行で始まろう。ただ、日経225先物はナイトセッションで52210円まで売られた後は、52500円辺りでの底堅さがみられていた。前日の大幅な下げに対する自律反発狙いの買いも意識されやすく、下値の堅さは意識されやすいと考えられる。また、昨夕に決算を発表したファナック<6954>はADR（米預託証券）で堅調だったほか、日東電工<6988>もしっかりだった。為替の円高基調で輸出関連などが手掛けづらいなか、フィジカルAI関連などへの物色に向かわせるかが注目されそうだ。まずは売り一巡後の底堅さを見極める動きになりそうだが、衆議院選挙がきょう公示される。選挙情勢を受けて高市政権に対する期待感が高まる可能性のなか、高市政権の政策に関する関連銘柄への押し目狙いの買い意欲は強そうである。そのほか、昨夕決算を発表したところでは、北海電工<1832>、アトムリビン<3426>辺りも注目されそうだ。また、日本郵便は自動運転トラックを活用した定期運行を神奈川県と大阪府の間で実施すると発表。自動運転による幹線輸送サービスを提供するスタートアップ「T2」と合同で商用運行を始めており、自動運転関連株への物色も意識されそうだ。■ファナック、26/3下方修正 営業利益1729億円←1759億円ファナック<6954>は2026年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を1759億円から1729億円に下方修正した。売上高、純利益は上方修正しているが、販管費の増加などが響くようだ。25年12月末時点の受注高は2202億円と、25年9月末の2053億円から増加した。■前場の注目材料・NYダウは上昇（49412.40、+313.69）・ナスダック総合指数は上昇（23601.36、+100.12）・米長期金利は低下・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・東京電力HD<9501>新再建計画、コスト3.1兆円削減、DC需要対応へ資金確保・東京電力HD<9501>外部連携で「稼ぐ力」向上、復興を最優先・日本郵政<6178>日本郵便、自動運転拡大、神奈川-大阪で単独便運行・丸紅<8002>JOGMEC参画合意、カナダ非鉄共同探鉱・長瀬産業<8012>社長・上島宏之氏、独自のバイオ製品展開・横浜FG<7186>横浜銀行、頭取・片岡達也氏、企業課題改善に機能追加・横河電機<6841>セマンタムに追加出資、データモデリング強化・NTN<6472>社長・鵜飼英一氏、欧で補修用需要取り込む・CYBERDYNE<7779>米カーネギーメロン大と覚書、サイバニクス分野で連携・ルネサス<6723>半導体、SoC覇権争い、ソフト定義車両本格普及へ（・富士通<6702>社内の生成AI自律運用、日欧に専有型基盤・AGS<3648>生成AI導入・社内浸透を伴走型で支援・村田製作所<6981>社長・中島規巨氏、部品・電池、AIDC照準・TOPPANHD<7911>半導体3部材に400億円、石川に新ライン☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/01/27 08:47
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