注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米12月利下げの可能性残る

配信日時：2024/11/28 08:17 配信元：FISCO
*08:17JST 今日の為替市場ポイント：米12月利下げの可能性残る 27日のドル・円は、東京市場では153円23銭から151円84銭まで下落。欧米市場では151円95銭まで買われた後、一時150円46銭まで反落し、151円15銭で取引終了。本日28日のドル・円は主に151円を挟んだ水準で推移か。米12月利下げの可能性は残されており、ドルは伸び悩む可能性がある。

米商務省が11月27日発表した10月個人消費支出（PCE）価格指数は、前年比＋2.3％、同コア指数は前年比＋2.8％となった。伸び率はいずれも9月実績を上回った。市場参加者の間からは「12月に追加利下げが行われることを想定するが、その後について（2025年以降）は政策金利が長期間据え置きとなる可能性がある」との声が聞かれている。ただ、一部の市場参加者は「トランプ政権の経済政策がインフレ抑制につながる保証はないため、米政策金利見通しについては予断を許さない状況が続くことになる」と指摘している。


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注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価底堅く警戒感は緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価底堅く警戒感は緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は27日、前日比-0.43（低下率1.24％）の34.14と低下した。なお、高値は34.93、安値は33.44。昨日の米株式市場は主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が上昇したが、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。市場では、円相場や国内金利の先行き不透明感など警戒材料が多く、投資家心理を慎重にさせた。ただ、今日の東京市場は取引開始後の売り一巡後は底堅い動きとなり、午後は堅調な相場展開となったことからボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和。日経VIは概ね昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2026/01/27 16:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、欧州株は堅調 *16:34JST 東京為替：ドル・円は底堅い、欧州株は堅調 27日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、154円60銭付近と本日高値圏でのもみ合い。日経平均株価が大引にかけて上げ幅を拡大したほか、欧州株式市場で主要指数はおおむね堅調地合いとなり、株高を好感した円売りが主よ通過を押し上げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円08銭から154円64銭、ユ-ロ・円は183円09銭から183円60銭、ユ-ロ・ドルは1.1870ドルから1.1899ドル。 ＜TY＞ 2026/01/27 16:34 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：プライム市場の切り返しやダウ先物高で反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：プライム市場の切り返しやダウ先物高で反発 1月27日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt高の705pt。なお、高値は708pt、安値は694pt、日中取引高は3431枚。前日26日の米国市場のダウ平均は反発。ダウ、ナスダックともに寄り付き後上昇。FOMC（連邦公開市場委員会）や大手ハイテク決算発表を控える中、先週までの好調な企業決算を受けた業績期待が相場を支えた。一方トランプ政権の関税政策の不透明感に加え、ミネソタ州で起きた連邦移民当局による市民射殺事件が予算関連法案の審議に影響を及ぼし、政府機関一部閉鎖の懸念が浮上、相場の一定の重しとなった。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比3pt安の699ptからスタートした。夜間取引での下落を受け、朝方は下値模索の場面があったものの、売り一巡後は買い優勢の展開。プライム市場の切り替えしにより投資マインドが好転したことで、新興市場でも押し目買いの動きが活発化した。ダウ先物が時間外で上昇していることも買いにつながり、午後もプラス圏で推移。反発となる705ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、アストロスケールHD<186A>やインテグラル<5842>などが上昇した。 ＜SK＞ 2026/01/27 16:30 注目トピックス　市況・概況 半導体株を中心に自律反発狙いの動き【クロージング】 *16:28JST 半導体株を中心に自律反発狙いの動き【クロージング】 27日の日経平均は反発。448.29円高の53333.54円（出来高概算21億3000万株）で取引を終えた。続落して始まったものの、半導体株を中心に自律反発狙いの買いが入るなかで53000円を挟んでの推移となった。前日の米国株高のほか、為替市場ではドル円が1ドル＝154円台半ばでの推移と、円高が一服したことも買い戻しの動きに向かわせたようである。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄が850に迫り、全体の過半数を占めた。セクター別では、水産農林、非鉄金属、卸売、銀行など18業種が上昇。一方、電気ガス、空運、陸運、小売など15業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>が堅調だった半面、ファーストリテ<9983>、日東電工<6988>、コナミG<9766>、KDDI<9433>が軟調だった。日経平均は下落して始まり、寄り付き直後に下げ幅は一時200円を超えた。ただ、その後は自律反発を狙った買いが次第に増えたほか、欧州勢の買いも観測されたことからプラス圏を回復。また、前日の決算説明会でファナック幹部が「人工知能（AI）でロボットを動かす『フィジカルAI』関連の受注が増えている」などと説明したため、関連銘柄を物色する動きもみられた。さらに、あす決算発表を予定しているアドバンテスが好業績への思惑から上伸したこともセンチメントを明るくさせた。日経平均は反発したものの、買い戻しの域を抜け出てはいない。日米協調による為替介入に対する警戒感もあり、積極的に上値を買い上がる雰囲気にはつながっていない。また、本日から始まる米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果やパウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の会見を見極めたいと考える向きが多いだろう。そのほか、米国では韓国製品への関税率引き上げ発言など、通商政策の先行き不透明感も相場の重しになる可能性があるだけに警戒が必要だろう。 ＜CS＞ 2026/01/27 16:28 注目トピックス　市況・概況 1月27日本国債市場：債券先物は131円23銭で取引終了 *16:16JST 1月27日本国債市場：債券先物は131円23銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付131円55銭 高値131円56銭 安値131円19銭　引け131円23銭2年 　　1.268％5年 　　1.705％10年 　 2.276％20年 　 3.184％27日の債券先物3月限は131円55銭で取引を開始し、131円23銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.59％、10年債は4.22％、30年債は4.81％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.87％、英国債は4.50％、オーストラリア10年債は4.84％、NZ10年債は4.58％近辺で推移。（気配値）。[本日の主要政治・経済イベント]・23：00　米・11月CS住宅価格指数（予想：前年比＋1.20％、10月：＋1.31％）・24：00　米・1月CB消費者信頼感指数（予想：90.6、12月：89.1）・24：00　米・1月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-5、12月：-7）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2026/01/27 16:16 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：水産・農林業が上昇率トップ *15:44JST 東証業種別ランキング：水産・農林業が上昇率トップ 水産・農林業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、卸売業、銀行業、電気機器なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか空運業、陸運業、小売業、医薬品なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 水産・農林業 ／　764.38　／　2.202. 非鉄金属 ／　4,025.02　／　1.893. 卸売業 ／　5,494.36　／　1.314. 銀行業 ／　574.58　／　1.085. 電気機器 ／　6,611.74　／　1.066. 海運業 ／　1,791.08　／　0.977. ガラス・土石製品 ／　1,970.63　／　0.968. 鉱業 ／　986.06　／　0.909. 機械 ／　4,781.46　／　0.6910. 証券業 ／　898.05　／　0.6411. 精密機器 ／　13,149.1　／　0.4312. 建設業 ／　2,879.47　／　0.4213. 石油・石炭製品 ／　2,720.85　／　0.4214. ゴム製品 ／　5,617.91　／　0.3915. 化学工業 ／　2,734.94　／　0.2516. サービス業 ／　3,169.02　／　0.2117. その他金融業 ／　1,297.79　／　0.1618. 金属製品 ／　1,698.78　／　0.0319. 倉庫・運輸関連業 ／　4,685.99　／　-0.0420. 繊維業 ／　912.93　／　-0.0821. パルプ・紙 ／　652.96　／　-0.1522. 保険業 ／　3,053.61　／　-0.2823. 食料品 ／　2,503.22　／　-0.3324. その他製品 ／　6,596.77　／　-0.4425. 鉄鋼 ／　828.36　／　-0.5926. 輸送用機器 ／　5,231.02　／　-0.6027. 情報・通信業 ／　7,296.86　／　-0.6728. 不動産業 ／　2,665.69　／　-0.7229. 医薬品 ／　3,966.71　／　-0.7330. 小売業 ／　2,265.62　／　-0.8231. 陸運業 ／　2,320.65　／　-0.9532. 空運業 ／　239.66　／　-1.4333. 電力・ガス業 ／　671.66　／　-1.90 ＜CS＞ 2026/01/27 15:44 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比448.29円高の53333.54円 *15:41JST 日経平均大引け：前日比448.29円高の53333.54円 日経平均は前日比448.29円高の53333.54円（同+0.85%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比11.10pt高の3563.59pt（同+0.31%）。 ＜CS＞ 2026/01/27 15:41 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は一進一退、米金利・日本株にらみ *15:24JST 東京為替：ドル・円は一進一退、米金利・日本株にらみ 27日午後の東京市場でドル・円は一進一退となり、154円50銭台でのもみ合いが続く。米10年債利回りの伸び悩みでドルの買戻しは一服し、ユーロ・ドルは戻りを抑制されている。一方、ユーロ・円は下押しされながらも、本日高値圏を維持する展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円08銭から154円64銭、ユ-ロ・円は183円09銭から183円60銭、ユ-ロ・ドルは1.1870ドルから1.1899ドル。 ＜TY＞ 2026/01/27 15:24 注目トピックス　市況・概況 日経平均は371円高、内外企業決算や米経済指標に関心 *14:52JST 日経平均は371円高、内外企業決算や米経済指標に関心 日経平均は371円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、レーザーテック<6920>などがプラス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ<9983>、日東電<6988>、KDDI<9433>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、水産・農林業、非鉄金属、卸売業、電気機器、銀行業が値上がり率上位、電気・ガス業、空運業、鉄鋼、陸運業、小売業が値下がり率上位となっている。日経平均は高値圏で推移している。今日はこの後、信越化<4063>、カプコン<9697>などが第3四半期決算を発表する。米国では今晩、11月の米S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数、1月の米消費者信頼感指数が発表される。企業決算では、ユナイテッドヘルス・グループ、ボーイングなどが10-12月期決算を発表する。 ＜SK＞ 2026/01/27 14:52
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