注目トピックス　市況・概況

日経平均は388円安、米PCE価格指数などに関心

配信日時：2024/11/27 14:56 配信元：FISCO
*14:56JST 日経平均は388円安、米PCE価格指数などに関心 日経平均は388円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>などがマイナス寄与上位となっており、一方、ソフトバンクG<9984>、中外薬<4519>、TDK<6762>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、輸送用機器、海運業、非鉄金属、保険業、証券商品先物が値下がり率上位、その他製品、医薬品、サービス業が値上がりしている。

日経平均は戻りの鈍い展開となっている。米国では今晩、10月の米耐久財受注額、7-9月期の米実質国内総生産（GDP）改定値、週間の米新規失業保険申請件数、11月の米シカゴ購買担当者景気指数（PMI）、10月の米個人所得・個人消費支出（PCE）が発表される。特に、PCE価格指数は米連邦準備制度理事会（FRB）が重視する物価指標とされ、市場の注目度が高い。 ＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:続落、陰線も終値38000円維持 *18:15JST 日経平均テクニカル:続落、陰線も終値38000円維持 27日の日経平均は続落した。ローソク足は陰線で終了。37988.99円まで下ヒゲを伸ばしたが、終値は節目の38000円上方に復帰した。25日移動平均線が株価上方で下降を続けて短期下落トレンド継続を示唆する一方、38000円前後では一定の買い需要が確認され、膠着感が強まっている。東証プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は95.32％と中立圏中央に位置しており、短期的には売り買いどちらも手掛けにくい地合いにあると推察される。 ＜CS＞ 2024/11/27 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は下げ一服、米金利を注視 *18:02JST 欧州為替：ドル・円は下げ一服、米金利を注視 欧州市場でドル・円は151円95銭から151円41銭まで値を下げたが、その後はやや持ち直し151円80銭付近で推移している。米10年債利回りの低下はいったん収束し、ドル売りは後退。ただ、欧州株式市場の軟調地合いで、円買いに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円41銭から151円95銭、ユーロ・円は159円23銭から159円78銭、ユーロ・ドルは1.0496ドルから1.0540ドル。 ＜TY＞ 2024/11/27 18:02 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は戻りの鈍い値動きか、米次期政権の関税強化に懸念 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は戻りの鈍い値動きか、米次期政権の関税強化に懸念 27日の欧米外為市場では、ドル・円は戻りの鈍い値動きを予想したい。ユーロ・円をはじめクロス円に連れ安が見込まれるが、ドル・円は買戻しが入りやすい。ただ、米次期大統領の関税強化で先行き不透明感が広がり、円買いがドルの戻りを抑える。前日は米次期政権による中国やカナダ、メキシコへの関税強化の方針を受け、世界経済の収縮を懸念した円買いが先行。一方、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で緩和的な政策方針が続くとの見方からドル買いは限定的に。ユーロ・ドルは1.0450ドル台に、ドル・円は153円付近に軟化した。本日アジア市場で日経平均株価は弱含み、リスク回避の円買いが先行。ドル・円はユーロ・円に連れ安し152円半ばに下げた。この後の海外市場は引き続き米次期政権の政策運営を見極める展開が続く。今晩発表の米7-9月期国内総生産（GDP)改定値は成長の維持を示すとみられ、ドル買い要因になりやすい。また、米コアPCE価格指数は前回より強い内容と予想され、連邦準備制度理事会（FRB)の追加的な利下げへの思惑が後退すればドルの買戻し要因に。ただ、日銀の12月の追加利上げ観測や先行き不透明感による円買いがドルの戻りを抑制しよう。【今日の欧米市場の予定】・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.5万件、前回：21.3万件）・22:30　米・7-9月期GDP改定値（前期比年率予想：+2.8％、速報値：+2.8％）・22:30　米・10月耐久財受注速報値（前月比予想：+0.5％、9月：-0.7％）・22:30　米・10月卸売在庫速報値（前月比予想：0.0％、9月：-0.2％）・23:45　米・11月シカゴ購買部協会景気指数（予想：45.0、10月：41.6）・24:00　米・10月個人所得（前月比予想：+0.3％、9月：+0.3％）・24:00　米・10月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.4％、9月：+0.5％）・24:00　米・10月コアPCE価格指数（前年比予想：+2.8％、9月：+2.7％）・24:00　米・10月中古住宅販売成約指数（前月比予想：-2.0％、9月：+7.4％）・01:30　米財務省・7年債入札 ＜CS＞ 2024/11/27 17:25 注目トピックス　市況・概況 27日の日本国債市場概況：債券先物は142円80銭で終了 *17:11JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は142円80銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年12月限寄付142円83銭 高値142円85銭 安値142円75銭 引け142円80銭売買高総計19943枚2年　466回 　0.589％5年　174回 　0.734％10年 376回 　1.067％20年 190回 　1.886％債券先物12月限は、142円83銭で取引を開始。米国のトランプ関税をめぐるインフレ警戒や11月消費者信頼感指数の改善を受けた金利上昇にともない売り先行となり、142円85銭から142円75銭まで下げた。その後も財務省の40年債入札の結果は弱めとの見方になり、上値の重い状態になった。現物債の取引では、全年限が売られた。＜米国債概況＞2年債は4.22％、10年債は4.27％、30年債は4.45％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.13％、英国債は4.30％、オーストラリア10年債は4.40％、NZ10年債は4.56％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.5万件、前回：21.3万件）・22:30　米・7-9月期GDP改定値（前期比年率予想：+2.8％、速報値：+2.8％）・22:30　米・10月耐久財受注速報値（前月比予想：+0.5％、9月：-0.7％）・22:30　米・10月卸売在庫速報値（前月比予想：0.0％、9月：-0.2％）・23:45　米・11月シカゴ購買部協会景気指数（予想：45.0、10月：41.6）・24:00　米・10月個人所得（前月比予想：+0.3％、9月：+0.3％）・24:00　米・10月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.4％、9月：+0.5％）・24:00　米・10月コアPCE価格指数（前年比予想：+2.8％、9月：+2.7％）・24:00　米・10月中古住宅販売成約指数（前月比予想：-2.0％、9月：+7.4％）・01:30　米財務省・7年債入札（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/11/27 17:11 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅安、夕方にかけて152円割れ *17:06JST 東京為替：ドル・円は大幅安、夕方にかけて152円割れ 27日の東京市場でドル・円は大幅安。米金利安を背景に感謝祭を控えた調整のドル売りが強まり、早朝の153円23銭から下落基調に。米次期政権の関税強化による影響を懸念した円買いも継続。夕方にかけてドル売りが再開し、151円72銭まで値を切り下げた。・ユーロ・円は160円71銭から159円29銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0474ドルから1.0505ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値38,327.86円、高値38,332.45円、安値37,988.99円、終値38,134.97円 (前日比307.03円安)・17時時点：ドル円151円70-80銭、ユーロ・円159円30-40銭【金融政策】・NZ準備銀行：政策金利を0.50ポイント引き下げ【要人発言】・メンデス・カナダ銀行副総裁「米次期政権の関税強化、明らかに両国の経済に影響を及ぼすだろう」・オアNZ準備銀行総裁「軌道は8月よりも急激な金利低下を示唆」「25pと75bpの引き下げは考慮しなかった」・NZ準備銀行(声明)「経済状況が予測通りなら来年初めに一段の引き下げ」「金融政策の抑制について引き続き解除することに自信」【経済指標】・豪・10月消費者物価指数：前年比+2.1％（予想：+2.3％、9月：+2.1％）・中・10月工業企業利益：前年比-10.0％（9月： -3.5％） ＜TY＞ 2024/11/27 17:06 注目トピックス　市況・概況 トランプ関税への警戒から一時節目の38000円割り込む【クロージング】 *16:36JST トランプ関税への警戒から一時節目の38000円割り込む【クロージング】 27日の日経平均は続落。307.03円安の38134.97円（出来高概算18億2000万株）で取引を終えた。本日もトランプ次期政権による関税強化を背景に世界経済の先行き懸念から、リスク回避の売りが続いた。また、円相場が一時1ドル＝152円台前半まで進んだ円高も輸出関連株にはネガティブに作用しており、日経平均は後場終盤に向けては下げ幅を広げ37988.99円まで下押し、心理的な節目の38000円台を割り込んだ。ただ、同水準では押し目を拾う動きもみられ、大引けにかけては下げ渋りをみせた。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1300を超え、全体の8割超を占めた。セクター別では、その他製品、医薬品、サービス、空運など8業種が上昇。一方、輸送用機器、海運、非鉄金属、卸売など25業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、中外薬<4519>、TDK<6762>、リクルートHD<6098>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>が軟調だった。前日の米国市場では主要株価指数が上昇したものの、トランプ次期大統領の中国やメキシコ、カナダへの輸入関税強化が引き続き重荷となり、東京市場は売り先行で始まった。また、円相場が約2週間ぶりの円高水準となり、自動車や機械など輸出関連株に値を消す銘柄が増えた。また、トランプ氏は26日、米通商代表部（USTR）代表にジェミソン・グリア氏を指名すると発表。第1次トランプ政権でUSTR首席補佐官を務めた実務家で、対中強硬派として知られるだけに、売りが膨らんだ。日経平均は後場終盤に向けては下げ幅を広げ、下落幅は一時400円を超えた。日経平均は一時38000円の節目を割り込んだ。週末は米国市場が感謝祭の休日で海外投資家のフローが減少するだけに、先回り的に持ち高調整を進めたとの見方が大半だ。しかし、米国では、27日に10月の個人消費支出（PCE）統計やの7-9月期の国内総生産（GDP）改定値の発表が予定されている。いずれも相場に大きな影響を与える可能性は低いとみられるが、内容次第では利下げ観測が高まる可能性もあるため、経済指標を受けた為替市場の動きには警戒が必要だろう。 ＜CS＞ 2024/11/27 16:36 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に上昇、米トランプ次期政権の政策や円高など警戒 *16:35JST 日経VI：大幅に上昇、米トランプ次期政権の政策や円高など警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は27日、前日比＋2.18（上昇率10.50％）の22.95と大幅に上昇した。なお、高値は25.54、安値は22.95。今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。引き続き米トランプ次期政権の政策への警戒感があることに加え、外為市場でやや円高・ドル安方向に振れたことが株価の重しとなった。また、今晩米国で発表される10月の米個人所得・個人消費支出（PCE）価格指数への警戒感も意識される中、今日は取引開始後も日経225先物が上値が重く軟調な展開となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、日経VIは昨日の水準を大幅に上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/11/27 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：続落も下値は限定的 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：続落も下値は限定的 11月27日の東証グロース市場250指数先物は前営業日5pt安の629pt。なお、高値は634pt、安値は625pt、日中取引高は2356枚。前日26日の米国市場のダウ平均は5日続伸。トランプ次期大統領が示した中国、メキシコ、カナダに対する追加関税案による影響を警戒し、寄り付き後、まちまち。終盤にかけ、イスラエル治安内閣がレバノン停戦合意を承認したとの報道で、中東情勢の悪化懸念が後退、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した11月連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で労働市場や経済の下方リスクが後退したと指摘されたためダウはプラス圏を回復し、連日で過去最高値を更新し終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比1pt安の633ptからスタートした。円高進行を受け、日本市場全体に調整色が強まり、グロース市場も軟調な展開。トランプ関税によるリスクオフの動きが強まったものの、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限や75日移動平均線近辺では押し目買い意欲もあり、下値は限定的となった。今晩米国で、7-9月のGDP改定値や10月の耐久財受注発表などを控えているため、商いも細り、小幅続落となる629ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、インテグラル<5842>やアストロスケールHD<186A>などが下落した。 ＜SK＞ 2024/11/27 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は152円付近、円買い地合い継続 *16:20JST 東京為替：ドル・円は152円付近、円買い地合い継続 27日午後の東京市場でドル・円は一段安となり152円付近に値を下げた。米トランプ次期政権による関税強化の影響が懸念され、リスク回避の円買いに振れやすい。また、米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、主要通貨は対ドルで下げ渋る展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円05銭から153円23銭、ユーロ・円は159円36銭から160円71銭、ユーロ・ドルは1.0477ドルから1.0496ドル。 ＜TY＞ 2024/11/27 16:20
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