注目トピックス　市況・概況

【市場反応】米10月シカゴ連銀全米活動指数は予想下回る、ドル反落

配信日時：2024/11/25 22:53 配信元：FISCO
*22:53JST 【市場反応】米10月シカゴ連銀全米活動指数は予想下回る、ドル反落 米10月シカゴ連銀全米活動指数は-0.4となった。9月－0.27から予想以上に悪化した。5カ月連続のマイナスで、1月来で最低。米国債相場は反発。米10年債利回りは4.31％まで低下した。

ドル・円は154円20銭付近から153円75銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0489ドルから1.0528ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.2570ドルから1.2609ドルまで上昇。

【経済指標】
・米・10月シカゴ連銀全米活動指数：-0.4（予想：-0.28、9月：－0.27←-0.28）


＜KY＞

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ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、高市氏の自民総裁就任を受けて178円23銭（2025/10/27）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）の金融政策の方向性は明示されていない。一方、日本銀行は追加利上げに引き続き慎重であるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米政府機関の早期再開期待・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・米政府機関の一部閉鎖 ＜CS＞ 2025/11/11 07:59 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米政府機関の週内再開への期待で円買い抑制も *07:54JST 今日の為替市場ポイント：米政府機関の週内再開への期待で円買い抑制も 10日の米ドル・円は、東京市場では153円45銭まで売られた後、154円15銭まで反発。欧米市場では154円25銭まで買われた後、153円89銭まで売られたが、154円12銭で取引終了。本日11日の米ドル・円は主に154円を挟んだ水準で推移か。米政府機関の週内再開への期待でリスク回避の円買いは抑制される見込み。報道によると、米ホワイトハウスは米政府閉鎖を終結させる超党派の合意を支持する立場を示した。米議会上院は11月9日夜、連邦政府の閉鎖解除に向けた法案成立に向けた表決を実施し、可決した。共和党のスーン上院院内総務は同日にトランプ氏と合意内容について協議したと述べ、「議会が法案を可決し次第、大統領が署名する」との見方を示した。議会上院では10日に民主党の一部との合意内容の審議が再開されたようだ。最終可決に向けた採決の日程はまだ決まっていないが、関係者の見方を総合すると政府機関の再開は週末頃となる見通し。 ＜CS＞ 2025/11/11 07:54 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LLC）■NY為替：米政府機関の閉鎖終了への期待でリスクオン10日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円15銭から153円89銭まで下落し、154円12銭で引けた。米政府機関の閉鎖終了期待が強まり、リスク選好の動きやドル買いが優勢となった。同時に、日銀公表の10月会合の主な意見を受け、12月の利上げ観測が強まり、円売り、円買いが交錯した。ユーロ・ドルは1.1578ドルへ上昇後、1.1541ドルまで下落し、1.1559ドルで引けた。ユーロ・円は178円40銭から177円74銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3191ドルまで上昇後、1.3146ドルまで下落。ドル・スイスは0.8067フランへ上昇後、0.8044フランまで下落した。スイスは米国と関税率15％で合意に近いとの関係筋の話が報じられた。■NY原油：強含みで60.13ドル、59ドル台半ばで押し目買いが入るNY原油先物12月限は強含み（NYMEX原油12月限終値：60.13　↑0.38）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.38ドル（＋0.64％）の60.13ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.41－60.48ドル。ロンドン市場で60.48まで買われた後、米国市場の後半にかけて59.41ドルまで売られたが、押し目買いが入ったことで反転。通常取引終了後の時間外取引で60.20ドルまで戻した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　53.42ドル 　 +0.22ドル（+0.41％）モルガン・スタンレー（MS）　165.05ドル 　+2.69ドル（+1.65％）ゴールドマン・サックス（GS）797.20ドル 　+10.86ドル（+1.38％）インテル（INTC） 　 　 　 　38.45ドル 　 +0.32ドル（+0.83％）アップル（AAPL） 　 　 　 　269.43ドル 　+0.96ドル（+0.35％）アルファベット（GOOG） 　 　290.59ドル 　+10.89ドル（+3.89％）メタ（META） 　 　 　 　 　 631.76ドル 　+10.05ドル（+1.61％）キャタピラー（CAT） 　 　 　570.85ドル 　+7.75ドル（+1.37％）アルコア（AA） 　 　 　 　　38.79ドル 　 +1.47ドル（+3.93％）ウォルマート（WMT） 　 　 　102.42ドル 　-0.17ドル（-0.16％） ＜ST＞ 2025/11/11 07:51 注目トピックス　市況・概況 NY原油：強含みで60.13ドル、59ドル台半ばで押し目買いが入る *07:38JST NY原油：強含みで60.13ドル、59ドル台半ばで押し目買いが入る NY原油先物12月限は強含み（NYMEX原油12月限終値：60.13　↑0.38）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.38ドル（＋0.64％）の60.13ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.41－60.48ドル。ロンドン市場で60.48まで買われた後、米国市場の後半にかけて59.41ドルまで売られたが、押し目買いが入ったことで反転。通常取引終了後の時間外取引で60.20ドルまで戻した。 ＜CS＞ 2025/11/11 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：大幅高で4122.00ドル、米12月利下げを想定した買いが入る *07:34JST NY金：大幅高で4122.00ドル、米12月利下げを想定した買いが入る NY金先物12月限はやや強含み（COMEX金12月限終値：4122.00　↑112.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋112.20ドル（＋2.80％）の4122.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4004.20－4123.90ドル。アジア市場の序盤で4004.20ドルまで売られたが、その後はじり高となり、米国市場の後半にかけて4123.90ドルまで一段高となった。12月の米追加利下げを想定した買いが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に4120ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/11/11 07:34 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米政府機関の閉鎖終了への期待でリスクオン *07:24JST NY為替：米政府機関の閉鎖終了への期待でリスクオン 10日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円15銭から153円89銭まで下落し、154円12銭で引けた。米政府機関の閉鎖終了期待が強まり、リスク選好の動きやドル買いが優勢となった。同時に、日銀公表の10月会合の主な意見を受け、12月の利上げ観測が強まり、円売り、円買いが交錯した。ユーロ・ドルは1.1578ドルへ上昇後、1.1541ドルまで下落し、1.1559ドルで引けた。ユーロ・円は178円40銭から177円74銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3191ドルまで上昇後、1.3146ドルまで下落。ドル・スイスは0.8067フランへ上昇後、0.8044フランまで下落した。スイスは米国と関税率15％で合意に近いとの関係筋の話が報じられた。 ＜MK＞ 2025/11/11 07:24 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは381ドル高、ハイテクの回復を好感 *06:51JST NY株式：NYダウは381ドル高、ハイテクの回復を好感 米国株式市場は上昇。ダウ平均は381.53ドル高の47368.63ドル、ナスダックは522.64ポイント高の23527.18で取引を終了した。政府機関閉鎖終了が近づいたとの期待に寄り付き後、上昇。ジョンソン下院議長が速やかな採決を呼びかけ期待感が高まり、さらに、半導体のエヌビディア（NVDA）などハイテクの回復が相場を押し上げ、終日堅調に推移した。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が上昇した一方で、家庭・パーソナル用品が下落した。半導体のエヌビディア（NVDA）は人工知能（AI）需要期待が根強く、上昇。統合レアアース生産企業のMPマテリアルズ（MP）はアナリストの投資判断引き上げで上昇した。製薬会社のイーライ・リリー（LLY）はAI生成リサーチ開始を発表し、上昇。レストランチェーン運営のパパ・ジョンズ・インターナショナル（PZZA）は投資会社による同社に対する現金買収で合意に近いと報じられ、上昇した。航空会社のデルタ（DAL）やアメリカン（AAL）は政府機関閉鎖に加え悪天候による運航停止で収益減が警戒され、それぞれ下落した。AI特化型GPUクラウドインフラのコアウィーブ（CRWV）は取引終了後に四半期決算を発表。内容を受け時間外取り引きで売り買いが交錯している。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/11/11 06:51 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、英失業率、独ZEW期待指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、英失業率、独ZEW期待指数など ＜国内＞08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(10月)　　3.8％08:50　貸出動向 銀行計(10月)　　4.2％08:50　国際収支(経常収支)(9月)　2兆4784億円　3兆7758億円14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(10月)　47.5　47.114:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(10月)　　48.5＜海外＞16:00　英・失業率(10月)　　4.4％16:00　英・ILO失業率(7-9月)　5.0％　4.8％17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.52％19:00　独・ZEW期待指数(11月)　42.0　39.320:00　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(10月)　　5.17％イラク・議会選挙中・「独身の日」注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/11/11 06:30
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