注目トピックス　市況・概況

豪ドル週間見通し：底堅い展開か、豪政策金利は当面据え置きの公算

配信日時：2024/11/23 13:41 配信元：FISCO
*13:41JST 豪ドル週間見通し：底堅い展開か、豪政策金利は当面据え置きの公算 ■強含み、米国株高を意識した豪ドル買い

今週の豪ドル・円は強含み。日本銀行による年内利上げ観測やウクライナ戦争の激化を警戒してリスク回避的な豪ドル売り・円買いが一時優勢となった。しかしながら、週後半は米企業決算を評価した米国株高を好感してリスク選好的な豪ドル買い・円売りが勝ったとみられる。取引レンジ：99円52銭-101円54銭。

■底堅い展開か、豪政策金利は当面据え置きの公算

来週の豪ドル・円は底堅い展開か。豪準備銀行（中央銀行）の11月理事会議事要旨では、「インフレ急減速でも持続可能と確信するにはインフレ指標の複数回確認が必要」としており、政策金利は当面据え置きが続くと予想される。新たな豪ドル売り材料が提供されない場合、豪ドル・円は底堅い値動きを保つとみられる。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント
・27日：10月消費者物価指数（9月：前年比+2.1％）

予想レンジ：99円80銭-101円50銭


＜FA＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は209円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:13JST 日経平均は209円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は209円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は上昇したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが東京市場で半導体関連株の株価の株価の重しとなった。また、外為市場で1ドル=152円90銭台と昨日15時30分頃と比べ1円ほど円高・ドル安に振れたことが輸出株などの買い手控え要因となった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、ダウ平均は一時300ドルを超す下げとなった後に上昇に転じており、東京市場で安心感となった。また、日経平均は38000円が下値メドとして意識されており、下値は堅いとの見方もあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2024/11/27 09:13 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: OLCやブイキューブなどに注目 *09:08JST 個別銘柄戦略: OLCやブイキューブなどに注目 昨日26日の米株式市場でNYダウは123.74ドル高の44,860.31、ナスダック総合指数は119.46pt高の19,174.30、シカゴ日経225先物は大阪日中比160円安の38,330円。為替は1ドル＝153.00-10円。今日の東京市場では、京成<9009>所有の発行済株式数の1.09％にあたる1800万株のOLC株を取得すると発表したOLC<4661>、AI生成によるバーチャルヒューマンビデオと会話型AIのイノベーターである米Deep BrainAIと販売代理店・サービス開発・マーケティング戦略で基本合意したと発表したブイキューブ<3681>、販売用不動産（ホテル3物件）の売却とホテル開発用地の取得を発表した霞ヶ関キャピタル<3498>、東証スタンダードでは、25年1月期業績予想の上方修正と米大手ソフトウェアカンパニーCloud Software Groupとの新会社を設立を発表したアセンテック<3565>などが物色されそうだ。一方、24年9月期営業利益が37.4％減と従来予想の1.4％増から減益に転じ着地した人・夢・技術G<9248>、未定としていた25年1月期営業損益が8.50億円の赤字と全規模38.65億円の黒字から赤字に転じる予想と発表したWSCOPE<6619>、2587万1800株の株式売出しと388万700株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表したサンリオ<8136>、ユーロ円建てCB220億円の発行と発行済株式数の4.015上限の自社株買い・買付け委託を発表したニッコンHD<9072>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/11/27 09:08 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～短期的な値幅取り狙いの動きが中心～ *08:41JST 前場に注目すべき3つのポイント～短期的な値幅取り狙いの動きが中心～ 27日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■短期的な値幅取り狙いの動きが中心■DyDo、3Q営業利益 10.8％増 64.16億円■前場の注目材料:サトーHD、産廃、再生まで可視化、履歴管理システム開発■短期的な値幅取り狙いの動きが中心27日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、こう着が強まる相場展開になりそうだ。26日の米国市場はNYダウが123ドル高、ナスダックは120ポイント高だった。トランプ次期大統領が示した中国、メキシコ、カナダに対する追加関税案による影響を警戒し、朝方は売りが先行した。その後、イスラエル治安内閣がレバノン停戦合意を承認したとの報道で中東情勢の悪化懸念が後退、さらに、米連邦準備理事会（FRB）が公表した11月連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で、労働市場や経済の下方リスクが後退したと指摘されるなか、プラス圏を回復した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比160円安の38330円。円相場は1ドル153円00銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り優勢の展開から始まりそうだ。米国市場ではNYダウ、S＆P500指数が最高値を更新するなど、先高期待が高まっているが、トランプ氏のSNSの投稿によって貿易摩擦への警戒が積極的な売買を手控えさせそうである。前日の日経平均株価は38020円まで売られ、節目の38000円を割り込まなかったほか、75日線が支持線として意識されるなか、いったんは自律反発の動きもありそうだ。ただし、200日線、25日線辺りが抵抗線として意識されやすく、同線突破を狙った買いの勢いは限られよう。また、今回のトランプ氏のSNSへの投稿が為替市場で大きな変動につながった。ボラティリティが高まるなか、トランプ氏のSNSへの注目が集まりやすく、それ故に発言内容においては一段と過剰な反応をみせてくる可能性もあるだろう。積極的にポジションを傾けにくい需給状況になりやすく、材料の出た銘柄などに短期資金が集中しやすい。短期的な値幅取り狙いの動きが中心になりやすい一方で、いったん値動きが鈍くなると資金の逃げ足も速くなるため、フットワークが重要になりそうだ。長期的なスタンスの資金については、バリュー株へのシフトになりそうだ。米国ではエヌビディアが小幅ながら反発したことが指数インパクトの大きい値がさハイテク株の安心材料になりそうだが、SOX指数は弱い値動きだったこともあり、リバウンド期待は高まりにくいと考えられる。半導体株については、戻り待ち狙いの売りが入りやすいとみておきたい。そのほか、全体相場が不安定ななか、海外勢のフローも週末にかけて減少するとみられるなか、インデックス売買に振らされにくい中小型株へのシフトも意識されよう。■DyDo、3Q営業利益 10.8％増 64.16億円DyDo<2590>が発表した2025年1月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比9％増の1801億7200万円、営業利益は同10.8％増の64億1600万円だった。国内飲料事業において減収となったが、海外飲料事業ではトルコ飲料事業が好調に推移したほか、24年2月に取得したポーランドの海外飲料事業子会社ヴォサナが連結対象となった効果もあり、海外飲料事業の業績が牽引した。■前場の注目材料・NYダウは上昇（44860.31、+123.74）・ナスダック総合指数は上昇（19174.30、+119.46）・VIX指数は低下（14.10、-0.50）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・サトーHD<6287>産廃、再生まで可視化、履歴管理システム開発・三井化学<4183>29年3月期の営業益9割増へ、石化関連再構築急ぐ・日産自<7201>米2工場減産を継続、在庫適正化、来年3月まで・ダイキン工業<6367>米社と合弁設立、空調部品を試験販売・四国電力<9507>住友商事と、カタールで韓国2社と発電造水・ローム<6963>仏ヴァレオと、パワエレ分野で協力、電動モビリティー効率向上・SUBARU<7270>東京・渋谷のソフト拠点にCASE関連拡充・マツダ<7261>植物セルロースで燃料、トヨタなど組合、福島で生産実証・スタンレー電気<6923>次世代車用ランプシステムの新会社・NEC<6701>ソニーセミコンダクタと顔認証で協業、AIカメラ画質を即時調整・ルネサス<6723>1チップで産機制御、高機能MPU量産・三菱電機<6503>北米 “現地化” 進む、調達・製品投入を迅速化・オルツ<260A>全社員にAIクローン、生産性向上に新手・TOPPAN<7911>3DToFセンサー開発、距離精度・高速撮像を向上・ENEOS<5020>グループのJX金属、米新工場で開所式、半導体材料を量産・エア・ウォーター<4088>溶解度7倍の半導体向け高性能樹脂開発・JFE<5411>JFEスチール、固体酸化型燃料電池向けステンレス鋼を開発・カナモト<9678>鹿児島に営業所、防衛需要に対応・三井化学<4183>半導体・実装ラボ完成、名古屋工場に・日本電子<6951>神戸製鋼所、超電導子会社の全保有株売却、譲渡☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・09:30　豪・10月消費者物価指数（前年比予想：+2.3％、9月：+2.1％）・10:00　NZ準備銀行が政策金利発表（0.50ポイント引き下げ予想）・10:30　中・10月工業企業利益（9月：前年比-3.5％） ＜ST＞ 2024/11/27 08:41 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低い見通し *08:19JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）による利下げは2025年も続く可能性がある。また、欧米とロシアの対立がすみやかに解消される見込みは薄いことから、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる12月追加利下げ観測・日本銀行による追加利上げの可能性残る・欧米とロシアの対立深まる【ユーロ買い要因】・ECBの政策金利が大幅に低下するとの見方は後退・日本銀行は利上げを急がない方針・主要国の株高 ＜CS＞ 2024/11/27 08:19 注目トピックス　市況・概況 26日の米国市場ダイジェスト：NYダウは123ドル高、中東脅威が緩和 *08:19JST 26日の米国市場ダイジェスト：NYダウは123ドル高、中東脅威が緩和 ■NY株式：NYダウは123ドル高、中東脅威が緩和米国株式市場は続伸。ダウ平均は123.74ドル高の44,860.31ドル、ナスダックは119.46ポイント高の19,174.30で取引を終了した。トランプ次期大統領が示した中国、メキシコ、カナダに対する追加関税案による影響を警戒し、寄り付き後、まちまち。ダウは一部企業の低調な決算を嫌気した売りに続落した。ナスダックは半導体エヌビディア（NVDA）の反発で安心感が広がり、終日堅調に推移。終盤にかけ、イスラエル治安内閣がレバノン停戦合意を承認したとの報道で、中東情勢の悪化懸念が後退、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した11月連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で労働市場や経済の下方リスクが後退したと指摘されたためダウはプラス圏を回復し連日で過去最高値を更新し終了した。セクター別では、小売が上昇した一方、耐久諸費財・アパレルが下落。食品会社のJMスマッカー（SJM）は四半期決算で昨年の「ホステス」ブランド買収が奏功し17％増収を計上、さらに、通期見通しを引き上げ、上昇。ディスカウント小売のウォルマート（WMT）はDEI（多様性、公平性、包摂性）プログラムの撤廃が好感され、上昇。百貨店のコールズ（KSS）は四半期決算で減収減益を計上、通期の既存店売上高予想を下方修正したほか、最高経営責任者（CEO）の退任も発表され、大幅安。家電量販店のベスト・バイ（BBY）は需要がまちまちで、通期の業績見通しを下方修正し、下落。バイオ医薬品メーカーのアムジェン（AMGN）は開発中の肥満治療薬を巡る治験で副作用などが報告され、結果が予想に満たず大幅安。自動車メーカーのゼネラル・モーターズ（GM）は国内で販売する自動車をメキシコで生産しており、トランプ次期大統領が提示した追加関税が売り上げに響く可能性を警戒し、下落した。コンピューターメーカーのデル・テクノロジー（DELL）は取引終了後、第3四半期決算を発表。売上が予想に満たず時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドル・円は一時153円割れ、トランプ次期米大統領の追加関税計画を警戒26日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円99銭まで下落後、153円72銭まで上昇し、153円08銭で引けた。トランプ次期大統領が追加関税計画を発表し、警戒感からリスク回避の円買いが優勢となった。その後発表された米11月消費者信頼感指数がほぼ1年ぶりの高水準に改善したため長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0523ドルから1.0457ドルまで下落し、1.0482ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）のデギンドス副総裁が基本シナリオ予想通りとなった場合、利下げを継続するとの発言を受けて、追加利下げを織り込むユーロ売りが強まった。ユーロ・円は、161円40銭から160円30銭まで下落した。トランプ次期大統領が示唆した追加関税案による世界経済混乱を警戒したリスク回避の円買いが強まった。ポンド・ドルは1.2608ドルから1.2525ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8847フランから0.8886フランまで上昇した。■NY原油：伸び悩みで68.77ドル、一時68.05ドルまで下落NY原油先物1月限は伸び悩み（NYMEX原油1月限終値：68.77　↓0.17）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－0.17ドル（－0.25％）の68.77ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.05ドル－70.30ドル。米国市場の前半にかけて70.30ドルまで買われたが、中東情勢の過度な悪化に対する懸念は緩和されており、調整的な売りが優勢となった。一時68.05ドルまで下落し、通常取引終了後の時間外取引では主に68ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　47.75ドル 　 +0.25ドル（+0.52％）モルガン・スタンレー（MS）　131.28ドル 　-2.38ドル（-1.78％）ゴールドマン・サックス（GS）605.50ドル 　+2.47ドル（+0.40％）インテル（INTC） 　 　 　 　24.05ドル 　 -0.82ドル（-3.29％）アップル（AAPL） 　 　 　 　235.06ドル 　+2.19ドル（+0.94％）アルファベット（GOOG） 　 　170.62ドル 　+1.19ドル（+0.70％）メタ（META） 　 　 　 　 　 573.54ドル 　+8.43ドル（+1.49％）キャタピラー（CAT） 　 　 　407.83ドル 　+2.18ドル（+0.53％）アルコア（AA） 　 　 　 　　47.42ドル 　 +0.20ドル（+0.42％）ウォルマート（WMT） 　 　 　91.31ドル 　 +1.81ドル（+2.02％） ＜ST＞ 2024/11/27 08:19 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日銀12月利上げの思惑でドルは伸び悩む可能性も *08:15JST 今日の為替市場ポイント：日銀12月利上げの思惑でドルは伸び悩む可能性も 26日のドル・円は、東京市場では154円49銭から153円55銭まで反落。欧米市場では154円12銭まで買われた後、一時152円99銭まで反落し、153円05銭で取引終了。本日27日のドル・円は主に153円台で推移か。日本銀行による12月利上げの思惑は消えていないため、ドルは伸び悩む可能性がある。米コンファレンス・ボード（CB）が11月26日に発表した11月消費者信頼感指数は111.7に上昇した。労働市場に対する楽観的な見方や株高が指数の上昇につながったようだ。10月分は前回発表の108.70から109.60に上方改定された。CBによると、信頼感の上昇は35歳未満の年齢層で目立っていた。35－54歳の年齢層ではわずかに低下した。CBによると今後1年間で株価が上昇すると予想した消費者は56.4％で過去最高を記録。一方、向こう1年間のインフレ期待は4.9％と、10月の5.3％から低下した。市場参加者の間からは「米大統領選でトランプ氏が当選したことは株高やインフレ抑制の期待を高める一因となった可能性がある」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2024/11/27 08:15 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：方向感の乏しい展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：方向感の乏しい展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、方向感の乏しい展開を予想する。前日26日の米国市場のダウ平均は123.74ドル高の44,860.31ドル、ナスダックは119.46pt高の19,174.30ptで取引を終了した。トランプ次期大統領が示した中国、メキシコ、カナダに対する追加関税案による影響を警戒し、寄り付き後、まちまち。終盤にかけ、イスラエル治安内閣がレバノン停戦合意を承認したとの報道で、中東情勢の悪化懸念が後退、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した11月連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨で労働市場や経済の下方リスクが後退したと指摘されたためダウはプラス圏を回復し、連日で過去最高値を更新し終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、方向感の乏しい展開を予想する。ダウ平均の高値更新やイスラエルとレバノンの停戦合意など、外部環境は安定しているが、グロース市場固有の材料は乏しく、売り買いともに動きにくそうだ。今晩米国で、7-9月のGDP改定値や10月の耐久財受注発表などを控えているため、様子見ムードも高まりそうだ。テクニカル的には買い転換の様相を呈しており、下げたところでの買い意欲は強いと思われる。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt安の632ptで終えている。上値のメドは640pt、下値のメドは620ptとする。 ＜SK＞ 2024/11/27 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：伸び悩みで68.77ドル、一時68.05ドルまで下落 *07:35JST NY原油：伸び悩みで68.77ドル、一時68.05ドルまで下落 NY原油先物1月限は伸び悩み（NYMEX原油1月限終値：68.77　↓0.17）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－0.17ドル（－0.25％）の68.77ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.05ドル－70.30ドル。米国市場の前半にかけて70.30ドルまで買われたが、中東情勢の過度な悪化に対する懸念は緩和されており、調整的な売りが優勢となった。一時68.05ドルまで下落し、通常取引終了後の時間外取引では主に68ドル台後半で推移。 ＜CS＞ 2024/11/27 07:35 注目トピックス　市況・概況 NY金：小幅高で2621.30ドル、自律反発狙いの買いが入る *07:33JST NY金：小幅高で2621.30ドル、自律反発狙いの買いが入る NY金先物12月限は小幅高（COMEX金12月限終値：2621.30　↑2.80）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋2.80ドル（＋0.11％）の2621.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2605.30－2642.70ドル。アジア市場の序盤に2605.30まで下落したが、自律反発を狙った買いが入ったことでじり高となり、米国市場の前半にかけて2642.70ドルまで反発。その後は伸び悩み、2616.70ドルまで下げる場面があった。通常取引終了後の時間外取引では主に2625ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2024/11/27 07:33
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