注目トピックス　市況・概況

NY為替：ユーロ圏11月PMI悪化でECBの大幅利下げ観測広がる

配信日時：2024/11/23 07:40 配信元：FISCO
*07:40JST NY為替：ユーロ圏11月PMI悪化でECBの大幅利下げ観測広がる 22日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円20銭まで下落後、155円02銭まで上昇し、154円84銭で引けた。米長期金利の低下に伴いドル売りが優勢となったのち、米11月サービス業PMI速報値が予想外に上方修正されたためドル買いに転じた。11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想外に下方修正されたためドル買いが後退したものの、同指数の長期期待インフレ率が予想外に上昇したため底堅く推移した。

ユーロ・ドルは1.0435ドルから1.0392ドルまで下落し、1.0415ドルで引けた。ドイツの11月サービス業PMI速報値が予想外に2月来の活動縮小域に落ち込んだほか、ユーロ圏の11月サービス業PMI速報値も1月来で最低となるさえない結果を受けた欧州中央銀行（ECB）の大幅利下げを織り込むユーロ売りが続いた。ユーロ・円は、160円72銭から161円33銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.2537ドルから1.2507ドルへ下落した。英国の10月小売売上高が6月来のマイナスに落ち込んだほか、11月製造業PMI速報値は予想外に2カ月連続で活動縮小となる低調な結果を嫌気したポンド売りに拍車がかかった。ドル・スイスは0.8903フランから0.8957フランまで上昇した。

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25日の欧米外為市場では、欧米諸国はクリスマスの祝日のため米ドル・円など主要通貨の為替取引は閑散となる見込み。ただ、米国の1月利下げの可能性は消えていないため、リスク選好的な米ドル買い・円売りは抑制されるとみられる。報道によると、日本銀行の植田総裁は12月25日に経団連の審議員会で講演を行った。植田総裁は「ここ数年、企業の賃金・価格設定行動は大きく変化している」、「賃金上昇を伴う形での2％の物価安定目標の実現が着実に近づいている」との見方を伝えた。賃金の上昇継続とコスト上昇分の販売価格への転嫁の動きが広がっていることにも言及し、「賃金も物価もほとんど変化しない世界に戻る可能性は大きく低下している」と指摘した。植田総裁の発言は政策金利を0.50％から0.75％へ引き上げた判断が妥当だったことを示唆するものだが、賃金と物価が共に緩やかに上昇していくメカニズムが維持される保証はないため、市場参加者の間からは「日銀の政策金利見通しについては予断を許さない状況が長く続く可能性がある」との声が聞かれている。【今日の欧米市場の予定】・独、英、米などはクリスマスの祝日（各国の金融市場は休場） ＜CS＞ 2025/12/25 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本の財政不安で円買い弱まる *17:09JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本の財政不安で円買い弱まる 25日の東京市場でドル・円は下げ渋り。朝方に155円97銭まで買われた後、日本銀行植田総裁の講演内容が多少意識され、155円65銭まで売られたが、東京市場の終盤にかけて155円96銭まで反発。高市首相が「来年度一般会計予算の総額は122.3兆円」と伝えたことが懸念されたようだ。ユーロ・円は183円70銭から183円28銭まで下落したが、183円60銭台に戻す展開。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.1785ドルから1.1772ドルの範囲内で推移した。・17時時点：ドル・円155円90銭－156円00銭、ユーロ・円183円60銭-183円70銭・日経平均株価：始値50,450.18円、高値50,510.11円、安値50,283.76円、終値50,407.79円（前日比63.69円高）【要人発言】・木原官房長官「ウクライナ和平、関係国が結束して取り組むこと重要」「中国は十分な透明性欠いたまま軍事力を急速に増強」・日本銀行植田総裁「現在の実質金利、極めて低い水準」「基調物価は2％に着実に近づいている」「企業の積極的な賃金設定行動が途切れる可能性は低い」「ゼロノルムの世界に戻る可能性、大きく低下」・高市首相「来年度一般会計予算の総額は122.3兆円」「来年度予算で公債依存度は24.2％」【経済指標】・特になし ＜MK＞ 2025/12/25 17:09 注目トピックス　市況・概況 中小型株での短期的な値幅取り【クロージング】 *16:48JST 中小型株での短期的な値幅取り【クロージング】 25日の日経平均は小反発。63.69円高の50407.79円（出来高概算13億3000万株）で取引を終えた。前日の米国株高を映して反発して始まり、開始直後に50510.11円まで上値を伸ばした。ただ、海外投資家がクリスマス休暇入りで不在とあって商いは膨らまず、心理的な節目である50500円台を抜けてくると戻り待ちの売りや利益確定の売りが上値を抑えた。ただ、後場中盤には50283.76円まで水準を切り下げる場面もあったが、押し目を拾う向きも多く底堅く推移した。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が1100を超え、全体の7割超を占めた。セクター別では、パルプ紙、金属製品、不動産、ゴム製品など26業種が上昇。一方、非鉄金属、繊維製品、鉱業、海運など7業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、ファナック<6954>、TDK<6762>、塩野義<4507>、ソニーG<6758>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、フジクラ<5803>、イビデン<4062>、ソフトバンクG<9984>が軟調だった。前日の米国市場は、サンタクロースラリーへの期待から主要株価指数はそろって上昇し、NYダウとS&P500種指数は史上最高値を更新した。この流れを引き継ぎ、日経平均の上げ幅は一時160円を超えた。半導体関連株の一角が値を上げた一方、国内長期金利の上昇傾向が一服していることから、利ざや改善期待などから直近で買われてきたメガバンクなど金融株には利食い売りが続いたほか、貴金属市況の上昇を背景に値を上げていた非鉄株などにも利食いが目立っていた。海外市場の休みのため、東京市場は方向感が出にくく、小幅な値動きにとどまった。また、注目された植田和男日銀総裁の講演では、「利上げによる金融緩和度合いの適切な調整は物価目標のスムーズな実現と息の長い成長につながる」などと発言したが、相場への影響がなかったことも様子見ムードを強める形になったようだ。目先は材料株物色での幕間つなぎになりそうだが、低迷が続いていたグロース250指数が大きく上昇しており、個人主体の中小型株での短期的な値幅取りが活発化しそうだ。 ＜CS＞ 2025/12/25 16:48 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は155円90銭台まで戻す、財政不安で円買い弱まる *16:35JST 東京為替：ドル・円は155円90銭台まで戻す、財政不安で円買い弱まる 25日午後の東京市場でドル・円は155円80銭台で推移。日本銀行植田総裁の講演内容が多少意識されたが、ドルは下げ渋りとなり、ドル・円は157円97銭から155円65銭まで売られたが、155円96銭まで反発。ユーロ・円は183円70銭から183円28銭まで下落したが、183円60銭台に戻す展開。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.1785ドルから1.1772ドルの範囲内で推移。 ＜MK＞ 2025/12/25 16:35 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に低下、株価の下値堅く警戒感は広がらず *16:35JST 日経VI：大幅に低下、株価の下値堅く警戒感は広がらず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は25日、前日比-3.61（低下率16.13％）の18.77と大幅に低下した。なお、高値は22.43、安値は18.77。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。年内の警戒材料は既に出尽くしたとの見方もある中、今日は取引開始後に日経225先物が伸び悩んだものの下値も堅い展開となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは広がらず、日経VIは取引時間中は昨日の水準を概ね小幅に下回って推移した。取引終了時に低下幅を広げた。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/12/25 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：パルプ・紙が上昇率トップ *16:30JST 東証業種別ランキング：パルプ・紙が上昇率トップ パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか金属製品、不動産業、ゴム製品、医薬品なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか繊維業、鉱業、海運業、水産・農林業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. パルプ・紙 ／　622.16　／　1.292. 金属製品 ／　1,662.54　／　1.173. 不動産業 ／　2,653.86　／　0.914. ゴム製品 ／　5,721.04　／　0.765. 医薬品 ／　3,908.55　／　0.736. 陸運業 ／　2,356.55　／　0.687. 鉄鋼 ／　779.35　／　0.658. その他製品 ／　6,666.57　／　0.629. ガラス・土石製品 ／　1,787.43　／　0.6010. 建設業 ／　2,720.57　／　0.5711. サービス業 ／　3,275.38　／　0.5612. 卸売業 ／　5,035.45　／　0.5113. 証券業 ／　844.56　／　0.5014. 電力・ガス業 ／　670.79　／　0.4415. 輸送用機器 ／　5,157.83　／　0.4316. 空運業 ／　240.15　／　0.4317. 情報・通信業 ／　7,578.31　／　0.4118. 電気機器 ／　6,311.46　／　0.3619. 石油・石炭製品 ／　2,448.46　／　0.3620. その他金融業 ／　1,278.79　／　0.3621. 食料品 ／　2,473.99　／　0.3522. 機械 ／　4,170.36　／　0.1823. 倉庫・運輸関連業 ／　4,421.71　／　0.1624. 精密機器 ／　12,936.82　／　0.1125. 化学工業 ／　2,605.74　／　0.0926. 小売業 ／　2,291.25　／　0.0427. 銀行業 ／　515.99　／　-0.0828. 保険業 ／　3,037.99　／　-0.1529. 水産・農林業 ／　721.23　／　-0.1630. 海運業 ／　1,755.85　／　-0.1931. 鉱業 ／　924.46　／　-0.3932. 繊維業 ／　854.76　／　-0.5433. 非鉄金属 ／　3,538.68　／　-0.97 ＜CS＞ 2025/12/25 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：25日線突破と内需株選好機運の強まりで大幅高 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：25日線突破と内需株選好機運の強まりで大幅高 12月25日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比16pt高の668pt。なお、高値は670pt、安値は655pt、日中取引高は2919枚。前日24日の米国市場のダウ平均は続伸。クリスマス休日を控えた調整で、寄り付き後、まちまち。その後、直近の週次新規失業保険申請件数の結果を受け労働市場の悪化懸念が後退したほか、スポーツ用品メーカー、ナイキ（NKE）などが支援し、相場は上昇した。短縮取引となる中、クリスマスラリー入りで終盤にかけて上げ幅を拡大。ダウ平均株価、S&P500種指数は過去最高値を更新し、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt高の656ptからスタートした。米株高の流れを受けて朝方から買い優勢で推移。プライム市場で、一部半導体関連銘柄に利益確定売りが広まったため、内需株中心のグロース市場を選好する動きが強まった。上値抵抗だった25日移動平均線を上抜いたことで、売り手の買い戻しも加速し、午後に上げ幅を拡大。引けにかけても騰勢を強め、大幅高となる668ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではトライアルHD<141A>やGENDA<9166>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/12/25 16:30
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