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NY外為：ユーロ戻り鈍い、ECBの大幅利下げ観測くすぶる

配信日時：2024/11/23 03:44 配信元：FISCO
*03:44JST NY外為：ユーロ戻り鈍い、ECBの大幅利下げ観測くすぶる NY外為市場でユーロは戻りが鈍い。ドイツやユーロ圏の11月サービス業PMI速報値が軒並み低調で大幅利下げ観測が強まった。ポルトガル中銀のセンテノ総裁も「景気の下方シナリオにおいて、大幅利下げも議論可能」と言及。ドイツの11月サービス業PMI速報値は予想外に2月来の活動縮小域に落ち込んだ。ユーロ圏の11月サービス業PMI速報値も49.2と1月来で最低に落ち込んだ。

市場は12月欧州中央銀行（ECB）理事会での0.25％の追加利下げは100％織り込んだが、0.5％の利下げも50％近く織り込んだ。ユーロ・ドルは欧州市場で1.0335ドルまで下落し、22年11月来の安値を更新後、1.0418ドル付近に反発も戻りが鈍い。ユーロ・円は159円93銭まで下落し、10月2日来の円高・ユーロ安を更新後は161円25銭付近まで反発。ユーロ・ポンドは0.8268ポンドまで下落後は、英国のPMIも低調でポンド売りが見られ0.8313ポンドまで戻した。


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以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。-----------※2024年11月18日11時に執筆米FRBの利下げに加えて「トランプ・ラリー」で米国株が勢いに乗るかと思いきや、11月11～15日の週のNYダウは調整したように見えますな。このまま米国株は失速してしまうのか…はたまた調整を経て再び上に向かうのか。改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。日本株の先行きが不安でも米国株が堅調なら安心。と、言いたいところですが、米国株の先行きも怪しいムードが漂ってきました。原因の1つとしては、講演中のパウエル議長から「米経済は利下げを急ぐようなシグナルを送っていない」という発言が飛び出した事で、投資家は嫌気したようです。確かにトランプ大統領の動きが読めない以上、FRBも必要以上に利下げを匂わせるわけにはいきません。トランプ大統領の過去の発言から予想すれば、輸入品への関税や国内の減税などの政策を実行するはずです。もしそうなら、米国は今以上に酷いインフレとなる可能性があります。パウエル議長の立場を考えると、トランプ大統領の政策との舵取りに必死でしょうな。ちなみにパウエル議長の任期は26年5月までのようで、「任期満了前の解任は法律で認められていない」と本人は強調しておりますよ。トランプ大統領は1期目の在任時にパウエル議長への不満を語った事もあり、両者の今後の関係にも注目です。さて、基本的には選挙明けで強気スタンスでありながらも、先の見通しははっきりしない相場となっております。それでもトランプ・ラリーの2波、3波が起こる可能性はあると見て業績好調な個別銘柄を狙っていきたいところですな。三菱系の機械専門商社である東京産業<8070>は、11月11日の上方修正が好感されました。25日線・75日線を上抜いて上昇トレンドを形成できるか監視中。PER・PBRも割安で、円安が業績に影響するか注視しております。振動試験・計測装置を製造するIMV<7760>も直近で上方修正を発表しましたな。25年9月期の業績は、過去最高益を更新する見通しです。「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」では株主還元を強化していく方針を発表しております。今年7月に付けた880円を上回れば、トレンドが強気に転換するか。企業向けクラウドセキュリティーサービス「HENNGEOne」を提供するHENNGE<4475>は、11月8日の決算後に底値圏から一気に動意しました。25年9月期の過去最高益となる業績予想に加えて、増配も発表しております。今後もマーケティングやM&Aなどに積極的に投資を行っていくようです。フィリピンで国際通信事業などを展開するアイ・ピー・エス<4390>は、11月8日の決算発表が好感されて動意しました。じわじわと下値を切り上げると年初来高値を更新し、このまま上昇トレンドを形成できるか注視しております。11月12日の決算後に動意した朝日工業社<1975>は、年間配当を60円から100円に増配するとの発表がサプライズとなりました。25年3月期も過去最高益を大幅に更新する見通しで、半導体工場のクリーンルームやデータセンター向けが今後も業績寄与するか監視中。最後は総合家電大手のシャープ<6753>です。台湾の鴻海精密工業が改善計画の策定を要請してから1年以上が経過して、ようやく直近の決算では黒字転換した模様。まだまだ前途多難ではありますが、日本の家電メーカーとしてのブランドを守り続けてもらいたいですねぇ。さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。----執筆者名：有限亭玉介ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず ＜TY＞ 2024/11/23 10:00 注目トピックス　市況・概況 22日の米国市場ダイジェスト：NYダウは426ドル高、小売企業の好決算を好感 *07:46JST 22日の米国市場ダイジェスト：NYダウは426ドル高、小売企業の好決算を好感 ■NY株式：NYダウは426ドル高、小売企業の好決算を好感米国株式市場は続伸。ダウ平均は426.16ドル高の44,296.51ドル、ナスダックは31.23ポイント高の19,003.65で取引を終了した。製造業・サービス業PMIの改善で、ソフトランディング期待に買われ、寄り付き後、上昇。長期金利の低下やギャップ（GAP）、ロス・ストアーズ（ROSS）など小売り企業の好決算を受けダウは続伸し過去最高値を更新した。ナスダックは人工知能（AI）半導体市場をけん引しているエヌビディア（NVDA）の下落が重しとなり、伸び悩んだがプラス圏を維持し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。廉価アパレルと家庭装飾品ブランドストア経営のロス・ストアーズ（ROSS）は通期の1株当たり利益見通しを引き上げ、上昇。コーチやケート・スペードなどのブランドを運営するタペストリー（TPR）は追加自社株買い計画が好感され、上昇。消費財メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は投資家説明会を受けてアナリストが今後12カ月の業績に楽観的な見解を強め、上昇した。クラウド型ソフトウエア会社のセールスフォース（CRM）はアナリストが同社の目標株価を引き上げ、上昇。バイオのモデルナ（MRNA）はトランプ次期大統領が保健福祉省（HHS）長官に指名したワクチン懐疑派して知られるロバート・ケネディ・ジュニア氏が警戒されているワクチン廃止のような厳しい措置を導入する可能性は少ないとアナリストが指摘し、安心感に買われた。半導体メーカーのエヌビディア（NVDA）はアナリストの投資判断引き下げが嫌気され、下落。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した金融安定報告によると、ショックの可能性として最も挙げられたのは財政持続性だったことが市場関係者調査で明らかになった。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ユーロ圏11月PMI悪化でECBの大幅利下げ観測広がる22日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円20銭まで下落後、155円02銭まで上昇し、154円84銭で引けた。米長期金利の低下に伴いドル売りが優勢となったのち、米11月サービス業PMI速報値が予想外に上方修正されたためドル買いに転じた。11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想外に下方修正されたためドル買いが後退したものの、同指数の長期期待インフレ率が予想外に上昇したため底堅く推移した。ユーロ・ドルは1.0435ドルから1.0392ドルまで下落し、1.0415ドルで引けた。ドイツの11月サービス業PMI速報値が予想外に2月来の活動縮小域に落ち込んだほか、ユーロ圏の11月サービス業PMI速報値も1月来で最低となるさえない結果を受けた欧州中央銀行（ECB）の大幅利下げを織り込むユーロ売りが続いた。ユーロ・円は、160円72銭から161円33銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.2537ドルから1.2507ドルへ下落した。英国の10月小売売上高が6月来のマイナスに落ち込んだほか、11月製造業PMI速報値は予想外に2カ月連続で活動縮小となる低調な結果を嫌気したポンド売りに拍車がかかった。ドル・スイスは0.8903フランから0.8957フランまで上昇した。■NY原油：続伸、供給不安高まるNYMEX原油1月限終値：71.24　↑1.1422日のNY原油先物1月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比＋1.14ドル（＋1.63％）の71.24ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.29ドル－71.51ドル。米国市場の序盤に69.29ドルまで下落したが、後半にかけて71.51ドルまで反発。ウクライナ戦争激化の影響で供給不安が高まり、調整的な買いが拡大した。通常取引終了後の時間外取引では71ドル台で堅調推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　47.00ドル 　 +0.54ドル（+1.16％）モルガン・スタンレー（MS）　134.69ドル 　-0.30ドル（-0.22％）ゴールドマン・サックス（GS）602.78ドル 　+6.67ドル（+1.11％）インテル（INTC） 　 　 　 　24.50ドル 　 +0.06ドル（+0.24％）アップル（AAPL） 　 　 　 　229.87ドル 　+1.35ドル（+0.59％）アルファベット（GOOG） 　 　166.57ドル 　-2.67ドル（-1.57％）メタ（META） 　 　 　 　 　 559.14ドル 　-3.95ドル（-0.70％）キャタピラー（CAT） 　 　 　397.49ドル 　+7.90ドル（+2.02％）アルコア（AA） 　 　 　 　　45.47ドル 　 -0.98ドル（-2.10％）ウォルマート（WMT） 　 　 　90.44ドル 　 +2.05ドル（+2.31％） ＜ST＞ 2024/11/23 07:46 注目トピックス　市況・概況 NY為替：ユーロ圏11月PMI悪化でECBの大幅利下げ観測広がる *07:40JST NY為替：ユーロ圏11月PMI悪化でECBの大幅利下げ観測広がる 22日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円20銭まで下落後、155円02銭まで上昇し、154円84銭で引けた。米長期金利の低下に伴いドル売りが優勢となったのち、米11月サービス業PMI速報値が予想外に上方修正されたためドル買いに転じた。11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想外に下方修正されたためドル買いが後退したものの、同指数の長期期待インフレ率が予想外に上昇したため底堅く推移した。ユーロ・ドルは1.0435ドルから1.0392ドルまで下落し、1.0415ドルで引けた。ドイツの11月サービス業PMI速報値が予想外に2月来の活動縮小域に落ち込んだほか、ユーロ圏の11月サービス業PMI速報値も1月来で最低となるさえない結果を受けた欧州中央銀行（ECB）の大幅利下げを織り込むユーロ売りが続いた。ユーロ・円は、160円72銭から161円33銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.2537ドルから1.2507ドルへ下落した。英国の10月小売売上高が6月来のマイナスに落ち込んだほか、11月製造業PMI速報値は予想外に2カ月連続で活動縮小となる低調な結果を嫌気したポンド売りに拍車がかかった。ドル・スイスは0.8903フランから0.8957フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2024/11/23 07:40 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場はもみ合い、11月米総合PMI速報値は市場予想を上回る *07:22JST NY債券：米長期債相場はもみ合い、11月米総合PMI速報値は市場予想を上回る 22日の米国長期債相場はもみ合い。ウクライナ戦争の激化を警戒して安全逃避的な債券買いが観測されたが、米S&Pグローバルがこの日発表した11月米総合購買担当者景気指数（PMI）速報値は2022年4月以来となる55.3に上昇しており、安全逃避の債券買いは一服した。トランプ次期米政権による企業優遇策への期待が高まっており、長期債利回りは下げ渋った。2年債利回りがやや上昇し、イールドカーブはフラットニング。CMEのFedWatchツールによると、22日時点で12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は53％程度。2025年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％以上となる確率は89％程度。10年債利回りは4.416％近辺で取引を開始し、一時4.381％近辺まで低下した後、米国市場の中盤にかけて4.426％近辺まで反発し、取引終了時点にかけて4.414％近辺で推移。イールドカーブはフラットニング。2年－10年は3.90bp近辺、2－30年は22.20bp近辺で引けた。2年債利回りは4.38％(前日比：+3bp)、10年債利回りは4.42％（前日比0bp)、30年債利回りは、4.60％(前日比：+0bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2024/11/23 07:22 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続伸、供給不安高まる *07:11JST NY原油：続伸、供給不安高まる NYMEX原油1月限終値：71.24　↑1.1422日のNY原油先物1月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比＋1.14ドル（＋1.63％）の71.24ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.29ドル－71.51ドル。米国市場の序盤に69.29ドルまで下落したが、後半にかけて71.51ドルまで反発。ウクライナ戦争激化の影響で供給不安が高まり、調整的な買いが拡大した。通常取引終了後の時間外取引では71ドル台で堅調推移。 ＜MK＞ 2024/11/23 07:11 注目トピックス　市況・概況 NY金：続伸、安全逃避の買いが続く *07:08JST NY金：続伸、安全逃避の買いが続く COMEX金12月限終値：2712.20　↑37.3022日のNY金先物12月限は続伸。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋37.30ドル（＋1.39％）の2712.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2670.10－2713.70ドル。アジア市場の序盤に2670.10まで売られたが、ウクライナ戦争の激化を警戒した安全逃避の買いが続いており、米国市場の後半にかけて2713.70ドルまで一段高となった。通常取引終了後の時間外取引では主に2710ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2024/11/23 07:08 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは426ドル高、小売企業の好決算を好感 *06:44JST NY株式：NYダウは426ドル高、小売企業の好決算を好感 米国株式市場は続伸。ダウ平均は426.16ドル高の44,296.51ドル、ナスダックは31.23ポイント高の19,003.65で取引を終了した。製造業・サービス業PMIの改善で、ソフトランディング期待に買われ、寄り付き後、上昇。長期金利の低下やギャップ（GAP）、ロス・ストアーズ（ROSS）など小売り企業の好決算を受けダウは続伸し過去最高値を更新した。ナスダックは人工知能（AI）半導体市場をけん引しているエヌビディア（NVDA）の下落が重しとなり、伸び悩んだがプラス圏を維持し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。廉価アパレルと家庭装飾品ブランドストア経営のロス・ストアーズ（ROSS）は通期の1株当たり利益見通しを引き上げ、上昇。コーチやケート・スペードなどのブランドを運営するタペストリー（TPR）は追加自社株買い計画が好感され、上昇。消費財メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル（PG）は投資家説明会を受けてアナリストが今後12カ月の業績に楽観的な見解を強め、上昇した。クラウド型ソフトウエア会社のセールスフォース（CRM）はアナリストが同社の目標株価を引き上げ、上昇。バイオのモデルナ（MRNA）はトランプ次期大統領が保健福祉省（HHS）長官に指名したワクチン懐疑派して知られるロバート・ケネディ・ジュニア氏が警戒されているワクチン廃止のような厳しい措置を導入する可能性は少ないとアナリストが指摘し、安心感に買われた。半導体メーカーのエヌビディア（NVDA）はアナリストの投資判断引き下げが嫌気され、下落。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した金融安定報告によると、ショックの可能性として最も挙げられたのは財政持続性だったことが市場関係者調査で明らかになった。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2024/11/23 06:44 注目トピックス　市況・概況 11月22日のNY為替概況 *04:59JST 11月22日のNY為替概況 22日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円20銭まで下落後、155円02銭まで上昇し、引けた。米長期金利の低下に伴いドル売りが優勢となったのち、米11月サービス業PMI速報値が予想外に上方修正されたためドル買いに転じた。11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想外に下方修正されたためドル買いが後退したものの、同指数の長期期待インフレ率が予想外に上昇したため底堅く推移した。ユーロ・ドルは1.0435ドルから1.0392ドルまで下落し、引けた。ドイツの11月サービス業PMI速報値が予想外に2月来の活動縮小域に落ち込んだほか、ユーロ圏の11月サービス業PMI速報値も1月来で最低となる冴えない結果を受けた欧州中央銀行（ECB）の大幅利下げを織り込むユーロ売りが続いた。ユーロ・円は、160円72銭から161円33銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.2537ドルから1.2507ドルへ下落した。英国の10月小売売上高が6月来のマイナスに落ち込んだほか、11月製造業PMI速報値は予想外に2カ月連続で活動縮小となった低調な結果を嫌気しポンド売りに拍車がかかった。ドル・スイスは0.8903フランから0.8957フランまで上昇した。【経済指標】・米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：71.8（予想：73.9、速報値：73.0）・米・11月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：2.6％（予想：2.7％、速報値：2.6％）・米・11月ミシガン大学5－10年期待インフレ率確報値：3.2％（予想：3.1％、速報値：3.1％）・米・11月製造業PMI速報値：48.8（予想：48.9、10月：48.5）・米・11月サービス業PMI速報値：57.0（予想：55.0、10月：55.0）・米・11月総合PMI速報値：55.3（予想：54.3、10月：54.1） ＜KY＞ 2024/11/23 04:59 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる *04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末でオプション買いが後退した。リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。■変動率・1カ月物11.67％⇒11.54％（08年/24＝31.044％）・3カ月物11.00％⇒10.89％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.73％⇒10.69％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.41％⇒10.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.77％⇒＋1.83％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.51％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.15％⇒＋1.27％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.64％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2024/11/23 04:35
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