注目トピックス　市況・概況

日経平均は342円高、引き続き米経済指標に関心

配信日時：2024/11/22 14:52 配信元：FISCO
*14:52JST 日経平均は342円高、引き続き米経済指標に関心 日経平均は342円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、リクルートHD<6098>などがプラス寄与上位となっており、一方、中外薬<4519>、スズキ<7269>、第一三共<4568>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、石油石炭製品、サービス業、繊維製品、非鉄金属、鉱業が値上がり率上位、海運業、電気・ガス業、医薬品、その他製品が値下がりしている。

日経平均は高値圏でもみ合いとなっている。米国では今晩、11月の米PMI（速報値）、11月の米消費者態度指数（確報値、ミシガン大学調べ）が発表される。

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は安値もみ合い、欧州通貨売り一服 *20:09JST 欧州為替：ドル・円は安値もみ合い、欧州通貨売り一服 欧州市場でドル・円は一時154円25銭まで値を下げ、その後は154円30銭台と安値圏でのもみ合いが続く。また、ユーロとポンドはドルや円に対して急落したが、小幅に戻した。一方、米10年債利回りは下げ渋りドルの売りづらい地合いに変わりはない。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円25銭から154円86銭、ユーロ・円は159円89銭から162円48銭、ユーロ・ドルは1.0332ドルから1.0497ドル。 ＜TY＞ 2024/11/22 20:09 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ *19:49JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ 石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか繊維業、非鉄金属、サービス業、鉱業なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか医薬品、電力・ガス業、輸送用機器、精密機器も下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 石油・石炭製品 ／　1900.86　／　2.792. 繊維業 ／　753.37　／　1.373. 非鉄金属 ／　1684.56　／　1.374. サービス業 ／　3201.28　／　1.355. 鉱業 ／　589.02　／　1.286. 建設業 ／　1799.2　／　1.207. 金属製品 ／　1438.95　／　1.078. 倉庫・運輸関連業 ／　3214.04　／　1.039. ガラス・土石製品 ／　1416.21　／　0.9810. 銀行業　／　363.65　／　0.8611. 化学工業 ／　2451　／　0.8612. パルプ・紙 ／　488.93　／　0.8513. 小売業 ／　1894.4　／　0.8514. 不動産業 ／　1851.28　／　0.6215. 電気機器 ／　4671.56　／　0.5916. 食料品 ／　2255.74　／　0.5817. 証券業 ／　600.59　／　0.5718. 情報・通信業 ／　5911.35　／　0.4919. 卸売業 ／　3673.4　／　0.4720. 鉄鋼 ／　697.19　／　0.4721. 保険業 ／　2618　／　0.4522. 空運業 ／　214.14　／　0.4123. 水産・農林業 ／　581.15　／　0.3924. 機械 ／　3220.27　／　0.3425. 陸運業 ／　1943.04　／　0.1526. ゴム製品 ／　4077.79　／　0.1327.　その他　金融業 ／　1034.97　／　0.0328.　その他製品 ／　5281.56　／　0.0229.　精密機器 ／　12457.5　／　-0.0630.　輸送用機器 ／　4190.64　／　-0.1531.　電力・ガス業 ／　507.14　／　-0.3732.　医薬品 ／　3624.86　／　-0.4333.　海運業 ／　1861.64　／　-0.77 ＜FA＞ 2024/11/22 19:49 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は軟調、欧州通貨の急落が目立つ *19:21JST 欧州為替：ドル・円は軟調、欧州通貨の急落が目立つ 欧州市場でドル・円は軟調地合いとなり、一時154円25銭まで値を下げた。英国のPMIが予想外に悪化し、ポンドの大幅安が目立っている。ユーロ圏も低調でユーロは大幅に下落。ユーロ・ドルは一時1.0330ドル台と、2年ぶりの安値圏に沈んだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円25銭から154円86銭、ユーロ・円は159円89銭から162円48銭、ユーロ・ドルは1.0332ドルから1.0497ドル。 ＜TY＞ 2024/11/22 19:21 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:3日ぶり反発、終値5日線超え *18:15JST 日経平均テクニカル:3日ぶり反発、終値5日線超え 22日の日経平均は3日ぶりに反発した。高値と安値も前日水準を超え、ローソク足は陽線で終了。終値は11日以来9営業日ぶりに5日移動平均線を上回り、一旦下げ止まる格好となった。ただ、5日線や25日線は下降を継続して短期的な下落局面の継続を示唆。一目均衡表では株価は昨日に続いて雲上限を上回ることなく推移しており、反騰開始の明確なシグナルを発生するには至らなかった。 ＜CS＞ 2024/11/22 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は154円半ばを維持、米金利は低下 *18:06JST 欧州為替：ドル・円は154円半ばを維持、米金利は低下 欧州市場でドル・円は下げ渋り。154円86銭から一時154円39銭まで下げたが、154円半ばの水準を維持している。米10年債利回りは低下したが、ドル買い地合いは継続。ユーロ・ドルは1.0430ドル台に、ユーロ・円は161円20銭台にそれぞれ下落。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円39銭から154円86銭、ユーロ・円は161円19銭から162円48銭、ユーロ・ドルは1.0432ドルから1.0497ドル。 ＜TY＞ 2024/11/22 18:06 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米国経済の回復期待継続も円買い圧力 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米国経済の回復期待継続も円買い圧力 22日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。今晩発表の米経済指標は小幅改善が予想され、ドル買い支える手がかりとなる見通し。ただ、ウクライナ情勢の不透明感と日銀による追加利上げ観測で、円買い圧力は根強い。前日はウクライナから長距離ミサイルの攻撃を受けたロシアの反撃が伝えられ、地域の混乱を警戒した円買いが先行しドル・円は154円半ばに値を下げた。ただ、米連邦準備制度理事会（FRB)の追加利下げ観測は後退し、金利高・ドル高でユーロ・ドルは1.05ドル割り込んだ。本日アジア市場でドル・円は地政学リスクに下押しされ153円台に下げる場面もあった。ただ、日経平均株価の堅調地合いで円売りがドルを支えた。この後の海外市場は米経済指標にらみ。米国のPMIは製造業、サービス業とも改善が予想され、買い材料になりやすい。次回12月開催の連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げ見送りの観測が広がり、良好な経済指標はドル買いを後押し。ただ、ウクライナによるロシアへのミサイル攻撃で、週末に向け安全通貨としてドルや円が選好される地合いとなりそうだ。ドル・円は日銀の追加利上げ観測で、引き続き下押しされるとみる。【今日の欧米市場の予定】・17:30　独・11月製造業PMI速報値（予想：43.0、10月：43.0）・17:30　独・11月サービス業PMI速報値（予想：51.7、10月：51.6）・17:30　ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁講演・18:00　ユーロ圏・11月製造業PMI速報値（予想：46.0、10月：46.0）・18:00　ユーロ圏・11月サービス業PMI速報値（予想：51.6、10月：51.6）・18:30　英・11月製造業PMI速報値（予想：50.0、10月：49.9）・18:30　英・11月サービス業PMI速報値（予想：52.0、10月：52.0）・22:30　カナダ・9月小売売上高（前月比予想：+0.4％、8月：+0.4％）・22:45　米・11月製造業PMI速報値（予想：48.9、10月：48.5）・22:45　米・11月サービス業PMI速報値（予想：55.0、10月：55.0）・24:00　米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：73.9、速報値：73.0） ＜CS＞ 2024/11/22 17:25 注目トピックス　市況・概況 22日の日本国債市場概況：債券先物は142円72銭で終了 *17:09JST 22日の日本国債市場概況：債券先物は142円72銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年12月限寄付142円59銭 高値142円77銭 安値142円51銭 引け142円72銭売買高総計24648枚2年　466回 　0.583％5年　174回 　0.739％10年 376回 　1.082％20年 190回 　1.890％債券先物12月限は、142円59銭で取引を開始。米国の週次雇用指標の改善による金利上昇や、日本の10月全国消費者物価コア指数の予想上振れを受けて売り先行となり、142円51銭まで下げた。その後、日銀の定例国債買い入れオペの結果は強めとの見方から買いが優勢になったといわれ、142円77銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。＜米国債概況＞2年債は4.34％、10年債は4.41％、30年債は4.59％近辺で推移。債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.33％、英国債は4.44％、オーストラリア10年債は4.55％、NZ10年債は4.69％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・17:30　独・11月製造業PMI速報値（予想：43.0、10月：43.0）・17:30　独・11月サービス業PMI速報値（予想：51.7、10月：51.6）・17:30　ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁講演・18:00　ユーロ圏・11月製造業PMI速報値（予想：46.0、10月：46.0）・18:00　ユーロ圏・11月サービス業PMI速報値（予想：51.6、10月：51.6）・18:30　英・11月製造業PMI速報値（予想：50.0、10月：49.9）・18:30　英・11月サービス業PMI速報値（予想：52.0、10月：52.0）・22:30　カナダ・9月小売売上高（前月比予想：+0.4％、8月：+0.4％）・22:45　米・11月製造業PMI速報値（予想：48.9、10月：48.5）・22:45　米・11月サービス業PMI速報値（予想：55.0、10月：55.0）・24:00　米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：73.9、速報値：73.0）（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/11/22 17:09 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方は155円に接近 *17:04JST 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方は155円に接近 22日の東京市場でドル・円は切り返し。日本のインフレ指標を受けた追加利上げ観測や地政学リスクで円買いが先行し、一時153円97銭まで下落。ただ、日経平均株価の堅調地合いで円買いは後退。午後はドル買い再開で、夕方に154円95銭まで値を上げた。・ユーロ・円は161円20銭から162円39銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0461ドルから1.0489ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値38,146.98円、高値38,420.63円、安値38,085.13円、終値38,283.85円 (前日比257.68円高)・17時時点：ドル円154円70-80銭、ユーロ・円162円20-30銭【経済指標】・日・10月消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.3％（予想：+2.2％、9月：+2.4％）【要人発言】・ホルツマン・オーストリア中銀総裁「ECBの政策は景気抑制的であり続ける必要がある」・王・中国商務次官「尊重を基礎とした米国との協力に意欲」「他国が課す関税い夜消費者物価の上昇を警告」「中国は外部からの影響に耐えられる」・石破首相「総合経済対策、事業規模は39兆円程度、国の一般会計は13.9兆円」「補正予算を速やかに編成し早期成立を目指す」 ＜TY＞ 2024/11/22 17:04 注目トピックス　市況・概況 米国市場の動きをにらみながらの展開【クロージング】 *16:36JST 米国市場の動きをにらみながらの展開【クロージング】 22日の日経平均は3日ぶりに反発。257.68円高の38283.85円（出来高概算16億8000万株）で取引を終えた。前日の米国市場でエヌビディアが反発したことなどから、東京市場でも半導体関連株を中心に値を上げる銘柄が増えた。また、前日までの下げの反動から自律反発を狙った買いも加わり、日経平均は前引けにかけて38420.63円まで値を上げた。ただ、週末の持ち高調整の動きやロシア・ウクライナ情勢を見極めたいと考えている向きも多く、次第に様子見ムードが広がり、38300円前後での推移が続いた。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が1100を超え、全体の7割近くを占めた。セクター別では、海運、医薬品、電気ガス、輸送用機器、精密機器の5業種を除く28業種が上昇し、石油石炭、非鉄金属、繊維製品、サービス、鉱業の上昇が目立っていた。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、リクルートHD<6098>、アドバンテス<6857>が堅調だった半面、中外薬<4519>、スズキ<7269>、第一三共<4568>、オムロン<6645>が軟化した。20日の時間外取引で下落したエヌビディアが21日の通常取引では上昇したことが投資マインドの好転につながり、東エレクやアドバンテスなど半導体関連株への押し目買いにつながった。また、新規失業保険申請件数が市場予想を下回り、米国景気の堅調さ示されるなか、前日の米国主要株価指数が上昇したことも安心感につながった。さらに、投資ファンドの株式保有などが判明した帝人<3401>やSWCC<5805>、ウクライナ情勢への懸念から原油市況が上昇していることから、石油株にも投資資金が向かうなど個別材料株も賑わっていた。日経平均は反発したものの、75日線（37900円程度）水準を下値に、200日線（38500円程度）を上値にしたレンジ内の動きにとどまっている。足元では、次期トランプ政権の関税引き上げ政策への警戒感、日本企業の業績伸び悩み懸念、ウクライナとロシアを巡る地政学リスクの高まりなど見極め材料が山積していることが主な要因と言えるだろう。目先的にはロシア・ウクライナ情勢で、今週末に一段と戦闘状態が激化するのかどうかなどを見極める必要がある。一方、米国では来週26日に11月のコンファレンスボードによる消費者信頼感指数、27日には10月の個人消費支出（PCE）デフレーターなどの経済指標の発表が予定されており、米国市場の動きをにらみながらの展開に変化はなさそうだ。 ＜CS＞ 2024/11/22 16:36
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