注目トピックス　市況・概況

NY原油：反発で70.10ドル、節目の70ドルを上回る

配信日時：2024/11/22 07:40 配信元：FISCO
*07:40JST NY原油：反発で70.10ドル、節目の70ドルを上回る NY原油先物1月限は反発（NYMEX原油1月限終値：70.10　↑1.35）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比＋1.35ドル（＋1.96％）の70.10ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.86ドル－70.38ドル。アジア市場で68.86ドルまで下落した後、米国市場の序盤にかけて70.38ドルまで反発。
供給不安が高まり、調整的な買いが入ったようだ。ただ、その後は上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では70ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは低下、株価堅調で警戒感が後退 *14:09JST 日経平均VIは低下、株価堅調で警戒感が後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比-1.44（低下率5.51％）の24.71と低下している。なお、今日ここまでの高値は26.10、安値は23.38。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では、注目された米エヌビディアの決算発表を受けた昨日の米株式市場が堅調に推移したことから安心感が広がりやすくなっている中、今日は取引開始後に日経225先物が概ね堅調な動きとなっていることから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退。日経VIは昨日の水準を下回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2024/11/22 14:09 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は値を戻す展開、日本株高継続で *14:03JST 東京為替：ドル・円は値を戻す展開、日本株高継続で 22日午後の東京市場でドル・円は値を戻す展開となり、154円40銭台に浮上している。日経平均株価は前日比300円超高の38300円台で推移し、日本株高を好感した円売り地合いが続く。前日大幅安のユーロ・円もそれに連動し、底堅く推移する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円97銭から154円52銭、ユーロ・円は161円20銭から161円83銭、ユーロ・ドルは1.0466ドルから1.0477ドル。 ＜TY＞ 2024/11/22 14:03 注目トピックス　市況・概況 日経平均は304円高、一段の上値追いには慎重 *13:52JST 日経平均は304円高、一段の上値追いには慎重 日経平均は304円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、リクルートHD<6098>などがプラス寄与上位となっており、一方、中外薬<4519>、スズキ<7269>、第一三共<4568>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、石油石炭製品、サービス業、非鉄金属、鉱業、繊維製品が値上がり率上位、海運業、電気・ガス業、その他製品、医薬品が値下がりしている。日経平均は高値圏で推移している。新たな買い材料に乏しく、また、週末ということもあり、一段の上値追いには慎重のようだ。 ＜SK＞ 2024/11/22 13:52 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、週末に向け地政学リスクに警戒 *13:44JST 米国株見通し：伸び悩みか、週末に向け地政学リスクに警戒 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　5,967.50（-3.00）ナスダック100先物　　20,798.00（-31.50）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅安、NYダウ先物は8ドル安。米金利は底堅く、本日の米株式市場はやや売り先行となりそうだ。21日の主要3指数は堅調。終盤の回復によりナスダックは反発、S&Pは続伸し、ダウは461ドル高の43870ドルと連日プラスで取引を終えた。20日引け後のエヌビディア決算は増収増益だったものの、一部の減速懸念により買戻しは想定内にとどまり、他のハイテクも冴えない値動きとなった。ただ、この日発表されたフィラデルフィア連銀製造業景気指数は予想外に悪化し、追加利下げへの根強い期待感が相場を押し上げた。本日は伸び悩みか。エヌビディアの業績について見方は強弱分かれるが、ハイテクに買い戻されれば相場を押し上げる。また、今晩のPMIは製造業、サービス業とも改善が予想され、買い材料になりやすい。一方で、12月開催の連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げ見送りの観測が広がるなか、PMIが堅調なら売り材料にもなろう。また、ウクライナから攻撃を受けたロシアの反撃で不透明感が広がり、週末に向けて調整売りも出やすい。 ＜TY＞ 2024/11/22 13:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、材料難で様子見 *13:31JST 東京為替：ドル・円は小動き、材料難で様子見 22日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、154円30銭台でのもみ合い。本日発表された日本のインフレ指標は想定ほど鈍化せず、日銀利上げ観測で円買いが強まる場面があった。ただ、日本株高で円売りに振れた後、様子見ムードで動きづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円97銭から154円52銭、ユーロ・円は161円20銭から161円83銭、ユーロ・ドルは1.0466ドルから1.0477ドル。 ＜TY＞ 2024/11/22 13:31 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、日本株高を好感 *13:17JST 東京為替：ドル・円は底堅い、日本株高を好感 22日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、値を戻す展開が続く。午前中は日本のインフレやウクライナ情勢をにらみ、円買い優勢の場面でドルは一時154円55銭まで値を下げた。ただ、日経平均株価は前日比300円超高と堅調で、円売り地合いに。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円97銭から154円52銭、ユーロ・円は161円20銭から161円83銭、ユーロ・ドルは1.0466ドルから1.0477ドル。 ＜TY＞ 2024/11/22 13:17 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～日経平均は反発、じり高の展開だが商いは低迷 *12:33JST 後場に注目すべき3つのポイント～日経平均は反発、じり高の展開だが商いは低迷 22日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反発、じり高の展開だが商いは低迷・ドル・円は下げ渋り、一時154円割れ・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東京エレクトロン<8035>■日経平均は反発、じり高の展開だが商いは低迷日経平均は反発。前日比389.15円高（＋1.02％）の38415.32円（出来高概算8億1000万株）で前場の取引を終えている。21日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は461.88ドル高の43870.35ドル、ナスダックは6.28ポイント高の18972.42で取引を終了した。地政学的リスク懸念が緩和し、寄り付き後、上昇。グールズビー・シカゴ連銀総裁が来年の金利が「現状を下回るだろう」との考えを示すと、金利先安感に買われ、相場を押し上げた。ナスダックは長期金利の上昇が重しとなり伸び悩んだが半導体のエヌビディアの決算を好感した買いが下支えとなり、かろうじてプラス圏を維持し、終了。米国株高を材料に東京市場はやや買い優勢で取引を開始した。日経平均は38100円台でスタートした後は、アドバンテスト<6857>、東京エレクトロン<8035>など半導体株の上昇に引っ張られ、38400円台まで上げ幅を拡大。前場の高値圏で取引を終えたが、38500円水準での上値の重さなどが意識されて、商いを伴っての強い上昇とはならなかった。日経平均採用銘柄では、三井化学<4183>、トクヤマ<4043>、UBE<4208>など化学関連株が上昇。大林組<1802>が証券会社のポジティブなレポートを材料に上場来高値を更新。半導体株では、東京エレクトロン、アドバンテストのほか、ディスコ<6146>が買われた。このほか、クレディセゾン<8253>、横河電機<6841>、レゾナック<4004>、ニトリHD<9843>、太平洋セメント<5233>などが上昇した。一方、太陽誘電<6976>、オムロン<6645>、ニデック<6594>など電気機器関連が弱かったほか、IHI<7013>、三菱重<7011>など防衛関連銘柄がやや軟調。このほか、SOMPOホールディングス<8630>、三越伊勢丹<3099>、ルネサスエレクトロニクス<6723>、スズキ<7269>などが下げた。業種別では、石油・石炭、繊維、サービス、非鉄金属、卸売などが上昇した一方、医薬品、電気・ガス、海運の3セクターのみ下落した。ランチタイムの為替は1ドル154円台半ばで朝方比では目立った動きは観測されず。日経平均は前日終値水準を上回って推移しているが、プライム市場の売買代金は先週比では減少しており力強さには欠ける展開が継続している。決算発表一巡やトランプ次期政権への不透明感などが売買手控え要因として意識されている様子だ。今週は20日まで38500円水準で上げ一服となっていることから、薄商いの状況下、後場の日経平均も38500円水準で上値は重くなろう。■ドル・円は下げ渋り、一時154円割れ22日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。早朝に154円52銭から米金利安・ドル安に振れ、一時153円97銭まで下落。日本のインフレ指標が想定ほど鈍化せず、日銀の12月利下げ観測で円買いが強まった。ただ、日本株高で円売りがドルを支えた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円97銭から154円52銭、ユーロ・円は161円20銭から161円83銭、ユーロ・ドルは1.0466ドルから1.0477ドル。■後場のチェック銘柄・オルツ<260A>、ＧＭＯアドパートナーズ<4784>の、2銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東京エレクトロン<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・10月消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.3％（予想：+2.2％、9月：+2.4％）【要人発言】・王・中国商務次官「尊重を基礎とした米国との協力に意欲」「他国が課す関税い夜消費者物価の上昇を警告」「中国は外部からの影響に耐えられる」・石破首相「総合経済対策、事業規模は39兆円程度、国の一般会計は13.9兆円」「補正予算を速やかに編成し早期成立を目指す」＜国内＞・特になし＜海外＞・16:00　英・10月小売売上高(自動車燃料含む)（前月比予想：-0.4％、9月：+0.3％）・16:00　独・7-9月期GDP改定値（前年比予想：+0.2％、速報値：+0.2％） ＜CS＞ 2024/11/22 12:33 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、一時154円割れ *12:07JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、一時154円割れ 22日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。早朝に154円52銭から米金利安・ドル安に振れ、一時153円97銭まで下落。日本のインフレ指標が想定ほど鈍化せず、日銀の12月利下げ観測で円買いが強まった。ただ、日本株高で円売りがドルを支えた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円97銭から154円52銭、ユーロ・円は161円20銭から161円83銭、ユーロ・ドルは1.0466ドルから1.0477ドル。【経済指標】・日・10月消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.3％（予想：+2.2％、9月：+2.4％）【要人発言】・王・中国商務次官「尊重を基礎とした米国との協力に意欲」「他国が課す関税い夜消費者物価の上昇を警告」「中国は外部からの影響に耐えられる」・石破首相「総合経済対策、事業規模は39兆円程度、国の一般会計は13.9兆円」「補正予算を速やかに編成し早期成立を目指す」 ＜TY＞ 2024/11/22 12:07 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:大林組、東エレク、データセクなど *11:38JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:大林組、東エレク、データセクなど 神戸物産<3038>:3579円（+28円）続伸。前日に10月の個別月次動向を発表している。営業利益は26.4億円で前年同月比27.7％増となり、11月以来の高い伸長率となっている。利便性の高い冷凍野菜が好調に推移したほか、10月末まで実施したセール対象商品が売上に貢献したもようだ。24年10月期通期での個別営業利益は298億円で前期比11.5％増となっている。連結業績のコンセンサス上振れ着地につながったとの見方が先行。チヨダ<8185>:1373円（+9円）反発。前日に25年2月期の業績修正を発表している。マックハウスの連結除外などで売上高は下振れるものの、PB商品などの売上の伸長、人事効率改善や管理費抑制などで、営業利益は従来予想の12.5億円から18.8億円、前期比75.2％増にまで上方修正している。大幅上方修正となるものの、ほぼ上半期の上振れ分が上乗せされる形にとどまっておりサプライズは限定的、買い一巡後はやや伸び悩む動きにも。大林組<1802>:2125円（+91.5円）大幅反発。SMBC日興証券では投資判断を「2」から「1」に格上げ、目標株価も2100円から2400円に引き上げている。足元の良好な事業環境を踏まえると、ROE10％の目標達成と自己資本の余裕に応じて、自社株買いや特別配当が実施される可能性が高まっていると考えているもよう。26年3月期からの株主還元強化を見込むが、前倒し実施の可能性もあるとしている。26年3月期以降、年間300億円の自社株買い実施を想定しているもよう。7＆iHD<3382>:2540円（-16円）続落。カナダのクシュタール社のブシャール会長は、同社への買収提案を巡って「敵対的買収は検討していない」と明らかにしている。クシュタールでは現在、同社に対して約8兆円での買収を提案しているが、同社創業家などは対抗策となるMBOの実施を提案している。同会長は、「現在の提案価格は、すべてのステークホルダーにとって魅力的だ」と強調しているもようで、一段の買収価格引き上げなどへの思惑は後退する状況のようだ。東エレク<8035>:22325円（+545円）反発。8-10月期の決算発表を行った米エヌビディアが時間外取引で売り先行となったことから、前日は同社など半導体関連株に売りが優勢となったものの、前日の米国市場でエヌビディアは下げ渋って0.5％の上昇となっている。市場予想を上回る好決算をあらためて評価の動きも優勢になってきているもよう。本日は同社をはじめとした主力の半導体関連株は総じて反発に転じる形へ。データセク<3905>:1055円（+70円）大幅反発。21日の取引終了後に台湾の電子機器における受託製造サービス(EMS)大手のWistron Corporation社と業務提携に向けた基本合意書を締結したことを発表し、好材料視されている。両社の技術、製品、リソース及びネットワークを活用し、今後も需要拡大が見込まれるAIサーバー分野における最先端のNVIDIA社製GPUを搭載したサーバーの確保、及びAIデータセンターの運営などにおける協業を目的としている。すららネット<3998>:366円（+4円）反発。21日の取引終了後に24年12月期通期業績予想の修正を発表し、好材料視されている。売上高は微減も、経常利益は従来予想の1.67億円を1.92億円(14.6%増)に上方修正した。受託開発事業において、今期計上予定案件が来期に延期したことにより売上高は減少したものの、eラーニング事業において、採用計画の延期等により人件費や、コスト見直しに伴う費用削減により、営業利益及び経常利益は上回る見通しになったとしている。UNITED<2497>:807円（+32円）大幅上昇。25年3月期通期業績予想の上方修正を発表し、好感されている。売上高を114～117億円(21.3%～13.6%増)に、経常利益を26～29億円(30.0%～16.0%増)に上方修正した。投資事業において、delyの東京証券取引所への上場に伴う普通株式の売出しに、売出人の一社として参加し、同社が保有するdelyの株式を売却する予定であること、及び教育事業でベストコの子会社化を目的として、グローバルアシストホールディングスの株式を取得し子会社化することが要因としている。 ＜ST＞ 2024/11/22 11:38
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